本文來源：物聯(lián)網智庫

2022年即將到來，在充滿不確定性的時代，我想大家也都會關心物聯(lián)網市場的下一步將會如何發(fā)展。

雖然我們身處物聯(lián)網圈內，但面對異常碎片與廣袤的物聯(lián)網市場，仍然難以把握她的全貌。因此最近這兩周，我們密集訪談了物聯(lián)網行業(yè)內的領軍人物，并且閱讀和匯總了各大研究機構發(fā)布的最新研究報告。

這篇文章，先讓我們通過各大權威報告的研究，來一起揭示，立足全球視野的機構們如何看待物聯(lián)網的未來。隨后，物聯(lián)網領軍人物的訪談內容將陸續(xù)通過物聯(lián)網智庫的文章推出。

本文呈現的5份報告和預測分別是：

• 麥肯錫在2021年11月發(fā)布的《物聯(lián)網：抓住加速機遇》

  
  

• IoT Analytics在2021年11月發(fā)布的《2021年物聯(lián)網應用報告》

  
  

• Oracle聯(lián)合Transforma Insights在2021年10月發(fā)布的《物聯(lián)網先行者們的5個最佳實踐》

  
  

• Inmarsat在2021年10月發(fā)布的《新冠時代的工業(yè)物聯(lián)網》

  
  

• Forrester在2021年11月對2022年物聯(lián)網、邊緣計算和網絡市場的五項最新預測

  
  

同時，我將本文提及的幾份公開研究報告放在文末，感興趣的朋友可以在本公眾號對話框回復關鍵字“20211116”下載。

01

時隔六年，麥肯錫揭示如何抓住物聯(lián)網機遇

你是否還有印象，在2015年麥肯錫曾經發(fā)布了一篇圈內知名的研究報告《物聯(lián)網：超越市場炒作之外的價值》？在報告中，麥肯錫研究了物聯(lián)網技術是如何創(chuàng)造真正的經濟價值的。

時隔六年，麥肯錫在最新報告《物聯(lián)網：抓住加速機遇》中更新了對市場的認知，同時承認過去幾年雖然物聯(lián)網市場增長迅速，但未能實現2015年的發(fā)展預測。如今物聯(lián)網在企業(yè)的應用，面臨著管理、成本、人才、網絡安全等因素的挑戰(zhàn)。

麥肯錫的報告相當嚴謹，對物聯(lián)網進行了界定：報告中所提到的物聯(lián)網是指，通過網絡連接到計算系統(tǒng)的傳感器與執(zhí)行器，這些設備所構成的系統(tǒng)可以監(jiān)控或管理連接對象和機器的健康狀態(tài)和運行狀況。互聯(lián)的傳感器還可以監(jiān)控自然世界、人類和動物的行為。

在這個界定中，麥肯錫排除了一大類系統(tǒng)，這類系統(tǒng)的所有傳感器都以接收人為輸入為主要目的（例如智能手機和個人電腦）。

全篇報告有90頁，咱們直接提煉結論，其中的重點包括：

• 麥肯錫雖然對物聯(lián)網的發(fā)展速度進行了重新評估，但始終認為物聯(lián)網可以釋放的潛在經濟價值巨大，且不斷增長。到2030年，預計物聯(lián)網將在全球創(chuàng)造5.5萬億至12.6萬億美元的經濟價值，包括B2C消費物聯(lián)網和B2B物聯(lián)網產品與服務所獲得的價值。

  
  

• 物聯(lián)網的經濟價值潛力集中在某些垂直行業(yè)與場景。到2030年，工廠生產場景將在物聯(lián)網的潛在經濟價值中占比最大，約為26%。在工廠生產場景中，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖莾?yōu)化制造運營的系統(tǒng)與方案。預計到2030年，制造業(yè)中的運營管理應用程序，可能占工廠生產場景中經濟總價值的32%至39%。另一個值得關注的場景是車聯(lián)網與自動駕駛，這將是物聯(lián)網增長速度最快的價值集群，其2020年至2030年的預期復合年增長率為37%。

  
  

• 麥肯錫調整了在物聯(lián)網市場中B2B與B2C的占比。2015年的預測中，麥肯錫認為B2B物聯(lián)網解決方案將占比70%左右。六年后，雖然B2B仍占據物聯(lián)網的大部分經濟價值，但由于物聯(lián)網在B2C個人與家庭中的應用速度快于預期，其價值占比得到了提升。因此，麥肯錫預計到2030年，B2B應用將占物聯(lián)網總價值的62%至65%。

  
  

• 從地理角度來看，物聯(lián)網增長的故事來自中國。中國已經成為全球物聯(lián)網市場中一股不容小覷的力量。預計到2030年，中國將占全球物聯(lián)網經濟價值的26%左右（如上圖所示）。

  
  

• 雖然物聯(lián)網的潛在經濟價值相當可觀，但事實證明，運用物聯(lián)網充滿了挑戰(zhàn)，尤其是在B2B企業(yè)應用場景中。許多企業(yè)一直在努力將物聯(lián)網的試點，過渡到獲取規(guī)模價值。麥肯錫承認2020年物聯(lián)網所創(chuàng)造的總價值處于其2015年預測范疇的下限。

  
  

那么下一步物聯(lián)網將如何發(fā)展？麥肯錫認為自2015年以來，物聯(lián)網發(fā)展的軌跡以及內外部環(huán)境都發(fā)生了巨大變化，因此詳細分析了順風與逆風因素，并給出了發(fā)展建議。

順風因素主要有3個，這些因素正在推動物聯(lián)網市場的實質性加速：

• 價值感知：做過物聯(lián)網項目的客戶漸漸看到了應用價值，這點與麥肯錫在2015年的研究相比，取得了實質性的進展。

  
  

• 技術進步：由于技術的演進，如今對于大規(guī)模部署的物聯(lián)網系統(tǒng)來說，技術不再是瓶頸。計算速度的提升、存儲成本的降低、電池電量的改善、機器學習的發(fā)展…都對物聯(lián)網產生推動。

  
  

• 網絡效應：從4G到5G，聯(lián)網設備數量飛速發(fā)展，各種網絡協(xié)議的速度、容量和延遲都在不斷提升。

  
  

逆風因素主要有5個，這些因素是物聯(lián)網發(fā)展普遍需要面對的挑戰(zhàn)和問題。

• 管理層的認知：企業(yè)一般將物聯(lián)網視為技術，而非運營模式的改革。因此如果一個物聯(lián)網項目由IT部門領導，很難產生行為、流程、管理、運營方面的必要變化。

  
  

• 互操作性：物聯(lián)網并非無處不在、無時不在，它還有很遠的路要走，但目前物聯(lián)網市場存在很多“煙囪式”的生態(tài)系統(tǒng)。

  
  

• 安裝成本：大部分企業(yè)用戶和消費者都將物聯(lián)網解決方案的安裝視為最大的成本問題之一。這與上一個逆風因素，互操作性的問題相關，互操作性的確實提升了安裝難度。

  
  

• 網絡安全：越來越多的政府、企業(yè)和用戶開始關注物聯(lián)網安全，物聯(lián)網遍布全球的節(jié)點為黑客提供了更多的可乘之機。

  
  

• 數據隱私：隨著各國對數據保護法案的加強，隱私成為很多企業(yè)與消費者關注的首要問題。

  
  

面對各種逆風與順風因素，麥肯錫給出了大規(guī)模部署物聯(lián)網項目取得成功的7個步驟：

1.明確物聯(lián)網項目的決策鏈和決策者。目前很多企業(yè)的物聯(lián)網項目都沒有明確的決策人，決策權分散在各個職能、業(yè)務部門。明確的決策者是物聯(lián)網項目成功的關鍵。

2.從一開始就考慮規(guī)?；瘧?。很多時候企業(yè)被某些新技術所吸引，將注意力放在試點，最終的結果是陷入了不斷做試點的“試點煉獄”。

3.勇于躬身入局。沒有銀彈，也就是沒有任何一種技術或方法可以產生顛覆式的效果，同時部署與應用多種物聯(lián)網解決方案，更容易迫使企業(yè)轉變運營模式和工作流程，以獲取更多價值。

4.投資技術型人才。物聯(lián)網的技術人才緊缺，解決這個問題的關鍵并不在于應聘者，而是在于招聘到會說技術語言具備技術商業(yè)的招聘者。雖然數據工程師和首席科學家非常關鍵，但組織能力的升級要靠全員數據素養(yǎng)的持續(xù)提升。

5.重新設計核心運營模式與流程。物聯(lián)網項目的實施并不僅僅是IT部門的事情，僅靠技術并不能釋放物聯(lián)網的潛力并創(chuàng)造價值，只有重新設計業(yè)務的運營模式與流程，才能讓數字化改革產生效果。

6.促進互可操作性。物聯(lián)網目前的格局由碎片的、專用的、供應商意愿強植入的生態(tài)系統(tǒng)主導，這種格局限制了物聯(lián)網的擴展和集成能力，影響了物聯(lián)網的部署并推高了成本。企業(yè)用戶可以將互可操作性作為采購標準，從某種程度上推進物聯(lián)網系統(tǒng)與平臺的互聯(lián)互通。

7.前瞻性的塑造企業(yè)環(huán)境。企業(yè)應該努力構建自己的物聯(lián)網生態(tài)。比如從第一天就優(yōu)先考慮網絡安全的問題，選擇值得信賴的供應商，從技術解決方案和公司治理兩個方面入手，構建網絡安全風險管理框架，保障端到端的物聯(lián)網安全。

總體上，麥肯錫認為物聯(lián)網的增長雖然比預期的慢，但仍將創(chuàng)造巨大的經濟與社會價值。減緩和阻礙物聯(lián)網發(fā)展的因素，并非來自于技術本身或是信心的缺失，而是來自于運營與生態(tài)方面的問題。物聯(lián)網下一步的發(fā)展能否如期推進，取決于物聯(lián)網企業(yè)和用戶們如何解決這些不利因素。

02

IoT Analytics認為2022物聯(lián)網應用將會加速

IoT Analytics深入研究物聯(lián)網市場多年，發(fā)布的數據具有較高的準確性。根據IoT Analytics的統(tǒng)計，疫情對物聯(lián)網市場的發(fā)展產生了一定的影響，使得2020年增速放緩，增長率為12%，是2019年增速的一半。

但是在2021年，物聯(lián)網企業(yè)普遍迎來了強勢反彈，平均增長率預計可以達到24%。很多企業(yè)在財報中都發(fā)布了物聯(lián)網業(yè)務的增速，高通在財報中提到其物聯(lián)網部門2021年第三季度同比增長83%，Silicon Labs的物聯(lián)網業(yè)務同比增長39%，恩智浦的工業(yè)和物聯(lián)網終端市場增長18%，PTC也在報告中提到其增長的動力主要來自于物聯(lián)網業(yè)務，同比增長50%。

因此IoT Analytics認為物聯(lián)網市場的高速增長在2022仍將延續(xù)，并就此提煉了6點趨勢。

趨勢1：物聯(lián)網正在加速發(fā)展。

根據IoT Analytics的調研，79%的企業(yè)計劃未來兩年內，至少啟動一個物聯(lián)網項目。實際上，很多大型企業(yè)計劃在未來兩年內，平均投資多達九種不同的物聯(lián)網應用。42%的企業(yè)表示將會大量投資能夠提升工廠效率的物聯(lián)網應用，超過五分之一的企業(yè)計劃投資運營中的增強現實AR應用。97%的企業(yè)在嘗試過了工廠效率改善的物聯(lián)網應用之后，反饋其投資回報率為正。

趨勢2：應用聚焦于設備與運營效率提升。

從需求的角度分析，企業(yè)對于提升設備和工廠運營效率的物聯(lián)網應用需求最為迫切。除此以外，基于物聯(lián)網的工作流程自動化應用、預測性維護的應用，也有可能在未來兩年取得不錯的增長。推動這些應用部署的底層邏輯是“升級改造”，企業(yè)正在不斷連接、優(yōu)化和改造自己的各種設施。

趨勢3：摘到物聯(lián)網果實的企業(yè)越來越多。

2017年思科曾經在報告中提到，60%的物聯(lián)網項目均以失敗告終。IoT Analytics分析認為目前情況已經發(fā)生了反轉，通過對1,600個物聯(lián)網項目的跟蹤分析，其中79%的投資回報率為正，98%的企業(yè)得到了積極的投資回報，摘到了物聯(lián)網的成功之果。企業(yè)關心的問題已從“物聯(lián)網能夠帶來好的投資回報嗎？”變成“哪個物聯(lián)網方案將提供最高的投資回報率？”

趨勢4：領先者和后來者之間的差距正在擴大。

在人們的潛意識中可能會認為，后來者可以通過快速復制前人的成功模式，并縮小企業(yè)之間的差距。但IoT Analytics的數據證明恰恰相反，已經在物聯(lián)網投入巨資的企業(yè)仍在不斷增加投資額度，而后來者卻不為所動。領先者與后來者之間的差距不是縮小了，而是擴大了。

趨勢5：亞太地區(qū)增速最快。

雖然北美和歐洲的物聯(lián)網采用率高于亞太地區(qū)，但是情況正在發(fā)生變化，亞太地區(qū)，尤其是中國，正在迎頭趕超。中國、韓國和越南的企業(yè)越來越關注其商業(yè)模式的數字化，并從勞動密集型產業(yè)跨越到高端裝備制造，中國在其中處于領先地位。

趨勢6：物聯(lián)網項目的復雜性仍未攻克。

物聯(lián)網項目的復雜性仍然是物聯(lián)網廣泛應用的主要挑戰(zhàn)。雖然近年來，各種供應商為簡化物聯(lián)網應用做出了很多努力，包括開發(fā)即用型的應用模板、模塊化組件、零配置設備連接工具，以及軟件和硬件的按需付費模式等，但是用戶對于物聯(lián)網系統(tǒng)復雜性的痛點仍然存在。

總體上而言，在2022年我們將看到那些已經投入建設物聯(lián)網項目的企業(yè)仍會加大投資，不斷優(yōu)化和改造各種基礎設施，尤其是聚焦于設備與運營效率的提升。整個物聯(lián)網市場將會加速發(fā)展，尤其是中國的增速令人矚目。

03

物聯(lián)網獲得的投資很可能會超越云計算

Forrester、Oracle以及Inmarsat的最新報告和預測我們放到一起來說。

Inmarsat是全球移動衛(wèi)星通信領域的知名企業(yè)，根據其在《新冠時代的工業(yè)物聯(lián)網》調研中的發(fā)現，企業(yè)對物聯(lián)網的投資將會超越云計算、網絡安全和大數據分析等數字化轉型技術，很多受訪者表示他們計劃在未來三年內，將最大比例的IT預算投資于物聯(lián)網項目。

調研結果還顯示，疫情讓企業(yè)意識到了物聯(lián)網應用的重要性，物聯(lián)網的應用對許多企業(yè)的成本節(jié)約期待了積極的效果。平均而言，受訪者表示物聯(lián)網為他們的企業(yè)每年節(jié)約9%的成本，預計未來12個月可實現成本節(jié)約15%。

市場咨詢公司Forrester發(fā)布了2022年關于物聯(lián)網、邊緣計算和網絡技術的5項預測：

• 預測1：邊緣和物聯(lián)網將被更多用于減少排放。越來越多的企業(yè)開始重視減輕碳排放，而邊緣計算和聯(lián)網設備的應用可以有效起到監(jiān)測環(huán)境、資產管理和供應鏈效率提升的效果，讓生產過程更具可持續(xù)性。

  
  

• 預測2：衛(wèi)星物聯(lián)網將成為對5G的挑戰(zhàn)。Forrester預測85%的衛(wèi)星物聯(lián)網用戶將在農村地區(qū)，并且成為對5G網絡的有效補充。

  
  

• 預測3：芯片短缺將減緩物聯(lián)網增速。Forrester預測芯片短缺的問題將長期存在，有可能一直持續(xù)到2023年中期，這將導致物聯(lián)網的增速比預期的要慢，大約會降低10%~15%。

  
  

• 預測4：智能基礎設施的投資將增加。Forrester預計2022年智能基礎設施的投資將出現空前繁榮，投資預計將增長40%，主要受中國、歐盟和美國投資的推動。

  
  

• 預測5：一個全新的龐大物聯(lián)網僵尸網絡將會浮現。Forrester認為由于物聯(lián)網設備的潛在安全風險，2022年可能會出現一個全新的龐大的僵尸網絡，企業(yè)應提前做好準備。

  
  

簡而言之，這5項預測不是確定發(fā)生，但在一定程度上闡明了提升供應鏈的可持續(xù)性、衛(wèi)星物聯(lián)網與5G的互補關系、各國對智能基礎設施的加大投資是趨勢所在。至于芯片短缺是否仍將持續(xù)，大規(guī)模僵尸網絡能否出現，還需要根據內外部環(huán)境的變化及時調整判斷。

最后一份報告《物聯(lián)網先行者們的5個最佳實踐》來自Oracle，通過對800名企業(yè)用戶的調研，他們發(fā)現了一些有意思的情況。

64%的企業(yè)物聯(lián)網決策者會優(yōu)先選擇“現成的”解決方案，而不是定制化的產品。企業(yè)對于快速交付、簡單易用的物聯(lián)網方案需求越來越大。42%的受訪者預計物聯(lián)網項目在6個月之內完成，88%的項目在12個月內完成。

受訪者對物聯(lián)網項目的重視度很高，將近90%的項目被描述為對企業(yè)的核心業(yè)務“至關重要”或“非常關鍵”，這個結果表明物聯(lián)網應用正在從外圍向核心業(yè)務和關鍵場景滲透。

結果同樣呈現了物聯(lián)網市場尚未成熟和穩(wěn)定，企業(yè)客戶對供應商的態(tài)度非常開放，供應商的格局仍在不斷變化，新平臺、新連接、新硬件的供應商不斷涌現。好消息是企業(yè)用戶很樂意接觸新的供應商，但另一方面也表明供應商與客戶維護好關系不一定就能得到下一個項目的訂單。

報告的亮點是呈現了企業(yè)物聯(lián)網應用正在進入一個新的階段。企業(yè)用戶并不在意物聯(lián)網項目的獨特性和定制化，而是需要快速部署、切實好用的物聯(lián)網方案，并且愿意將物聯(lián)網方案應用于核心業(yè)務和關鍵場景的改造。

基于此，報告提煉了物聯(lián)網先行者們的5個最佳實踐建議：

建議1：不要停留于非核心業(yè)務。

物聯(lián)網的先行者們積極將物聯(lián)網用于關鍵業(yè)務，很多時候這些企業(yè)將物聯(lián)網技術用于客戶的交互“界面”。雖然物聯(lián)網的部署應當謹慎行事，但是先行者們并沒有將視野局限于對非核心業(yè)務的改進，而是將注意力轉移到關鍵業(yè)務的提升。

建議2：連接是基本能力。

連接是物聯(lián)網解決方案的基本能力，而連接只是一個開端。在過去的物聯(lián)網項目中，企業(yè)很重視連接能力，但如今連接不再是整個物聯(lián)網方案中的挑戰(zhàn)所在，連接變成了一項非?；镜墓δ堋?

建議3：明確數據的作用。

先行者們正在將實現從連接轉移到數據，更多的思考數據的價值。如果一個物聯(lián)網項目僅僅實現連接，而并沒有挖掘數據的價值，那么這個項目在某種程度上將是一種浪費。

建議4：從現成的方案開始。

企業(yè)用戶在過去往往熱衷于部署定制化的物聯(lián)網解決方案，但是現在大多數企業(yè)首選的是“現成的”方案，這些方案中沉淀了物聯(lián)網平臺服務商和供應商們的智慧，聰明的企業(yè)可以將這些智慧為其所用。

建議5：專注于商業(yè)模式。

企業(yè)用戶將視線從連接能力，轉移到挖掘數據價值，是否足夠？答案是否定的，一些先行者認為真正擁抱物聯(lián)網的方法是重塑商業(yè)模式。很多企業(yè)正在積極思考如何釋放數據的全部價值，將物聯(lián)網滲透到整個企業(yè)的管理流程之中。

總之，從報告中可以看出，先行者們不再滿足于只摘取“低垂的果實”，而是已經在考慮如何將物聯(lián)網運用于提升和改進核心業(yè)務流程，他們不再只關注連接和獲取數據，而是更關注挖掘價值和商業(yè)模式的轉型。

04

寫在最后

看完了這五份報告和預測，談談我的感受：

第一，B2B企業(yè)物聯(lián)網應用正在進入一個新的階段，這與我們在2021年初的判斷非常符合，國內的物聯(lián)網的發(fā)展階段已經由蓄力期進入增長期。在這個階段，企業(yè)用戶對物聯(lián)網的認知高度飛速提升，先行者們愈發(fā)腳踏實地，他們并不在意物聯(lián)網項目的獨特性和定制化，而是需要快速部署、切實好用的物聯(lián)網方案，并且愿意將物聯(lián)網方案應用于核心業(yè)務和關鍵場景的改造。

第二，自從1999年物聯(lián)網被提出以來，物聯(lián)網的發(fā)展歷程不斷被分析和復盤，尤其是“物聯(lián)網的發(fā)展為什么比想象中慢？”這個問題，時隔六年被麥肯錫提出，各方均指出了問題并給出了解決方案，無論是決策鏈條、人才儲備還是互聯(lián)互通，我們已經沒有理由不去共同解決這些挑戰(zhàn)。

第三，疫情為企業(yè)的數字化轉型按下了加速鍵，如果企業(yè)對物聯(lián)網的投資將會超越云計算、網絡安全和大數據分析等數字化轉型技術，勢必會吸引更多企業(yè)紛紛布局。當我們將視野從連接能力轉向挖掘數據價值的能力和商業(yè)模式重塑時，物聯(lián)網需要與5G、AI、區(qū)塊鏈等技術相融合，才能更好的滿足用戶的期待。

文中提到的報告中，有三份可供公開下載，分別是：

• 麥肯錫的《物聯(lián)網：抓住加速機遇》

  
  

• Oracle的《物聯(lián)網先行者們的5個最佳實踐》

  
  

• Inmarsat的《新冠時代的工業(yè)物聯(lián)網》

  
  

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