因8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報價一路揚升，且中芯國際繼華為后也遭美國制裁引起連鎖反應。據(jù)臺媒報道，半導體漲價風已從晶圓代工吹向上游IC設計，知名觸控IC廠敦泰與面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠相繼調(diào)漲，漲幅高達10-15%，打響十月芯片漲價第一槍。

一、晶圓代工漲價風吹到IC設計，聯(lián)詠調(diào)漲10-15%

報道稱，此次漲價的原因，是由于晶圓代工漲價墊高IC設計廠生產(chǎn)成本，尤其主力在8英寸晶圓廠投片的聯(lián)詠、敦泰等面板驅(qū)動IC廠感受最深。

“一般來說，先進制程在量產(chǎn)一段時間后，將隨著生產(chǎn)數(shù)量和良率提升后會使成本下降，芯片價格也會跟著下降。像今年這種情況少見?！庇袠I(yè)者分析，考慮到今年開年因為防疫需要停工停產(chǎn)時間較長，代工大廠產(chǎn)能無法滿足市場需求，且居家辦公又刺激個人PC需求大增，帶動面板驅(qū)動IC需求大漲;再加上“華為在禁令生效前大舉拉貨，然后中芯也被禁，引發(fā)市場恐慌情緒，大廠到處協(xié)商產(chǎn)能。在今年的(多重因素疊加)形勢下，晶圓代工漲價，臺廠跟進TDDI漲價也不算太稀奇?！痹摌I(yè)者指出，此次聯(lián)詠、敦泰等IC設計廠商調(diào)漲芯片價格在業(yè)界少有。

報道稱，面對晶圓代工漲價，終端需求又大幅增加，聯(lián)詠證實已經(jīng)成功漲價，調(diào)價幅度10~15%，具體漲幅依不同客戶而定。聯(lián)詠強調(diào)，隨著晶圓代工價格調(diào)升，加上目前該公司需求還不錯，會跟客戶商量一同爭取更多代工產(chǎn)能“當然這就需要付出代價*(*這里指芯片單價)”。

據(jù)悉，聯(lián)詠受惠終端需求火熱，第2季毛利率33.48%，稅后純益新臺幣25.57億元(約人民幣6億元)，毛利率及獲利均創(chuàng)新高;第2、3季營收連兩季超出財測高標;前3季營收約新臺幣575億元(約人民幣134億元)，年增20.2%。聯(lián)詠方面看好第3季獲利可望再創(chuàng)新高，在漲價與客戶需求強勁下，全年純益也將改寫新高。

另一家傳出成功漲價的廠商是敦泰，為知名觸控IC廠商，年出貨量超過2億顆，擁有顯示驅(qū)動芯片技術(shù)，其合作的晶圓代工業(yè)者包括臺積電、聯(lián)電與力積電等。敦泰指出，有些晶圓代工廠的制程在下半年陸續(xù)漲價，會將這部分的成本反映給客戶，其中有一小部分已經(jīng)開始反映。

聯(lián)詠、敦泰漲價之際，也有其他IC設計公司醞釀漲價，例如知名筆電觸控板和TDDI大廠義隆(ELAN MICROELE)就表示，正評估調(diào)升該公司IC報價，以反映成本，該公司的策略是希望在產(chǎn)能盡量滿足需求的情況下，在價格方面也跟代工廠配合。

據(jù)知情人士介紹，除了晶圓代工產(chǎn)能滿載，連封測產(chǎn)能也吃緊，在代工漲價又供不應求的情況下，預計供應鏈廠商將優(yōu)先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶?！斑@個時候搶到產(chǎn)能的，基本上都是有規(guī)模，只考慮滿足需求的大廠，所以加價大都能接受。像財力不夠或者擔心庫存水位的基本不會參與，只是詢問或者觀望?！?

二、中芯遭制裁加重代工吃緊情況

本月早些時候，國際電子商情就曾報道，在中芯國際證實遭美制裁后，再次加重了代工市場產(chǎn)能吃緊情況，供應鏈傳出漲價信號。據(jù)了解，最先傳出漲價的晶圓代工廠商，包括聯(lián)電、世界先進及茂矽。其中，僅茂矽9月表態(tài)“產(chǎn)能也已滿載，將優(yōu)先接下IC需求訂單，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價格的可能?！?

聯(lián)電方面表示，僅強調(diào)會在追求獲利與客戶長期合作關系之間尋求平衡點，并稱產(chǎn)能利用率平均達到95%以上。

而世界先進董事長方略也沒有就代工價格議題做出回應，僅表示“有聽說業(yè)界傳出這一話題，”并稱“價格調(diào)整要考量與客戶的長期合作關系及產(chǎn)能資源。當客戶下單，配合為其擴產(chǎn)是義務。”

更早之前傳出漲價傳聞的臺積電在第三季度線上財報會議上否認了漲價傳聞?！?我們)與客戶是合作伙伴關系，不會(在這個時候)乘機漲價。”臺積電魏哲家說。

據(jù)研調(diào)機構(gòu)的統(tǒng)計，中芯國際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%，雖然目前其8英寸廠短期內(nèi)運營未受影響，但不排除后續(xù)接單受影響的可能。

此前，由于擔心中美貿(mào)易戰(zhàn)的潛在風險，中芯國際的大客戶高通傳出已與臺積電、臺聯(lián)電等代工廠就轉(zhuǎn)單事宜有過洽商，希望通過“搭線”多爭取一些8英寸產(chǎn)能，做好應對準備。不過，這一傳言尚未得到關聯(lián)方證實。

有業(yè)者認為，9月業(yè)內(nèi)不時傳出“急單漲價”的消息是讓高通“主動出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國際代工，再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應商拉貨，導致8英寸產(chǎn)能緊缺，繼而引發(fā)其國內(nèi)“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道，再次加重產(chǎn)能吃緊情況。

市場認為，中芯國際前兩大客戶博通、高通，為確保產(chǎn)品供貨穩(wěn)定，勢必將訂單轉(zhuǎn)移至其他晶圓廠，而聯(lián)電因與中芯國際制程相近，可望成為最大受惠者。

不過，聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光，若博通、高通決定轉(zhuǎn)向聯(lián)電投片，原先供應吃緊狀況將更加劇，IC設計業(yè)者為搶產(chǎn)能勢必加價，皆有助聯(lián)電代工價格進一步上漲，推升獲利表現(xiàn)。

三、傳產(chǎn)能能見度排到明年第二季

臺媒報道指出，由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊，短期內(nèi)仍難緩解，明年恐仍供需失衡。臺媒最新報道指出，由于國際貿(mào)易形勢變數(shù)猶存，IC設計業(yè)者透露，既有客戶的下單策略也發(fā)生了調(diào)整：不同于以往“急單要貨”的方式，既有客戶也考慮晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況提前下長單以確保后續(xù)供給，目前訂單能見度至明年3、4月。

“以往交期大約兩個月，現(xiàn)階段則需要四個月左右，但即使交期延遲，總歸比交不出貨的情況來得好。”IC設計業(yè)者指出，目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊，交期也較為延長，尤其8英寸代工產(chǎn)能擴張不易，還有中芯遭美方制裁干擾，供需失衡情況可能會持續(xù)到明年上半年。

四、業(yè)者觀點

一名IC設計業(yè)高管表示，現(xiàn)在晶圓代工廠就是談好明年會給的基本額度，目前拿到的額度雖然比今年多，但預計明年業(yè)績成長幅度可能達不到預期?！?產(chǎn)能吃緊)其實也不是真的沒有解決的辦法，和買票一個樣，一是守株待兔，耐心的等有同業(yè)耐不住性子棄單，幸運的話就能把釋出的代工額度搶下來。我們今年就一直和代工廠保持緊密聯(lián)系，一有同業(yè)棄單就去碰運氣，就靠這個笨辦法大概多拿下三到四成代工產(chǎn)能。”

“第二個代價可能會高一些，但相對容易實現(xiàn)，就是把需求分散到多家晶圓代工廠進行代工，行業(yè)周知，訂單分散意味著分到各個廠的數(shù)量減少同時單價也將提高，但現(xiàn)在是特殊情況也就特殊處理了。不過在用這個辦法之前，最好先看看各個廠的代工質(zhì)量如何。”

一名行業(yè)人士表示，受到美中貿(mào)易戰(zhàn)和全球性新冠疫情的影響，現(xiàn)階段客戶端確實有重復下單的現(xiàn)象，預計若全球疫情逐漸平復后，供需失衡的情況可能會緩和大半?！傲硪环矫妫乐袪幎瞬糠肿償?shù)大，事實上在中芯證實被制裁之后，業(yè)界猜測更多，都在猜測美方下一個目標是誰。現(xiàn)在有一些公司已經(jīng)開始在內(nèi)部評估供應商后續(xù)是否可能受到制裁，并商討后續(xù)應對之策?！?

他表示，被視為反制美方無理打壓中國企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展權(quán)利的反制措施，我國《出口管制法》已經(jīng)在周六全國人大代表常委會會議上三省決議通過。“預計生效后，形式也會緩和許多?！?

據(jù)悉，《出口管制法》共五章49條，從管制政策、出口管制范圍和清單、臨時和全面管制，出口經(jīng)營資格和出口許可制度，最終用戶和最終用途管理，域外適用和對等采取措施等內(nèi)容，于2020年12月1日起正式施行。