近日，智慧松德（300173）披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、鎰航投資、慧邦天合、昭元投資、鎰源投資和冠鴻投資合計(jì)持有的超業(yè)精密88%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有超業(yè)精密88%股權(quán)。

根據(jù)萬隆評(píng)估報(bào)告，超業(yè)精密100%股權(quán)的評(píng)估值為88,110.70萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，超業(yè)精密88%股權(quán)的交易作價(jià)為77,440.00萬元，公司將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付。本次發(fā)行股份的股票發(fā)行價(jià)格為5.60元/股，公司需向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份82,971,425股，并支付現(xiàn)金30,976.00萬元。

本次交易中，公司擬向包括佛山電子政務(wù)在內(nèi)的合計(jì)不超過5名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過40,000.00萬元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行股份的發(fā)行期首日，本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。