不負期待，為你而來！國產(chǎn)Model 3 標準續(xù)航升級版調(diào)價至29.18萬，補貼后售價27.155萬，之前售價是30.355萬。

特斯拉降價初衷就是想讓消費者能享受補貼，并非占領更大市場份額。而上海工廠正在按正常速度生產(chǎn)，產(chǎn)能每周3000輛。主要用于生產(chǎn)Model Y的特斯拉上海工廠二期廠房正在建設中，預計國產(chǎn)Model Y明年上市。

今年1月，特斯拉上海工廠的零部件本地化率為30%左右，計劃到明年7月提升至70%-80%。受疫情影響，國產(chǎn)化率跟之前的計劃有一些變化，但到今年底還是會實現(xiàn)大部分國產(chǎn)化。

一季度，國內(nèi)總交付量為18586輛，占全球總銷量21%。未來上海超級工廠產(chǎn)能釋放后，國內(nèi)銷量有望進一步提升。特斯拉預計今年將交付超50萬輛。到2020年中上海工廠Model 3產(chǎn)量將增至4000輛/周（20萬/年）。

今天不說新內(nèi)容，畢竟放假就好好休息，讓大家復習就好了。

跟傳統(tǒng)燃油車不同，電動車大部分成本在電池上，電池40%、電機15%、電控12%、電驅動零部件8%、其它25%。（以上比例跟不同車型有一定出入，但占比份額差異不會太大。）

所以，特斯拉將幾乎一半成本都奉獻給電池。

目前國內(nèi)電池供應鏈最大受益肯定是LG，寧德時代還沒進入，但只是遲早問題，估計在年底進入。

LG 化學是國產(chǎn)特斯拉最大供應商，跟國內(nèi)有關的供應商包括——

正極材料：杉杉股份、當升科技。

負極材料：江西紫宸、杉杉科技、貝瑞特、璞泰來。

隔膜：蘇州捷力、星源材質、恩捷股份。

電解液：天賜材料、江蘇國泰、新宙邦。

預計星源材質(隔膜)、 新宙邦(電解液)配套 LG 化學業(yè)務占比較高，而恩捷股份(隔膜)、璞泰來(負極)雖然目前占比較低，但后續(xù)受 LG 化學需求拉動彈性預計較高。

LG化學進入特斯拉供應鏈后，有望快速提升動力電池業(yè)務。

2018 年，全球動力電池前三企業(yè)為 CATL（寧德時代）、松下、BYD（比亞迪），需求分別為 21.1GWh、19.5GWh、10.3GWh。

再看 2025 年預測，排名前3的企業(yè)變?yōu)?CATL、LG、松下，需求分別達到 174GWh、161GWh、130GWh，2018 ~ 2025 年復合增速為 35.2%、56.6%、31.1%。

相比 2018 年產(chǎn)量，由于 LG 定點覆蓋更廣， 預計未來擴產(chǎn)速度更快，將取代松下成為全球第二大電池廠。

這樣也能看出，CATL未來最大競爭對手就是LG化學，這與特斯拉有一定關系，特斯拉在全球已不斷侵蝕大眾、奔馳、寶馬等老牌車企，CATL進入國產(chǎn)特斯拉供應鏈后，可保證CATL全球占比。

中國供應鏈憑借優(yōu)勢全球化：未來優(yōu)質的供應鏈有機會從中國本土供應，到特斯拉的全球供應。

依托中國成熟、高效的零部件供應鏈體系，大量零部件將國產(chǎn)化、本地化供應。預計旭升股份、拓普集團、三花智控、寧波華翔、華域汽車、岱美股份等單車價值量較大。

特斯拉在電動車中具有類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應，供應鏈企業(yè)有望繼續(xù)獲得歐美主流 車企電動車訂單。

未來特斯拉供應鏈也會因應成本、技術、市場變化、風險等方面考慮作出改變，就算蘋果的供應鏈也非一成不變。

華叔也會緊盯特斯拉供應鏈變化，第一時間通知大家。

……………………

1、華為海思和意法半導體聯(lián)合設計芯片屬實。“華為與STMicro electronics不是第一次合作。這次聯(lián)合STM做芯片設計，主要想獲得EDA設計技術，以應對美國技術禁令?！蹦壳?，華為海思對此消息仍保持沉默。

2、核心產(chǎn)品營收受疫情沖擊，蘋果盤前跌2.9%。蘋果美股盤前跌2.9%，蘋果此前公布的第二財季財報顯示，蘋果核心產(chǎn)品線iPhone營收289.6億美元，同比-6.7%，創(chuàng)下了過去四年同期的最低水平。此外，蘋果大中華區(qū)銷售額為94.6億美元，而去年同期為102.2億美元，同比-了7.5%。蘋果首席執(zhí)行官庫克表示，由于疫情造成的不確定性，無法提供當前季度的業(yè)績指引。

蘋果第二財季凈銷售額583億美元，市場預期545.4億美元，去年同期580.15億美元；第二財季凈利潤112.5億美元，市場預期105億美元，去年同期115.6億美元；第二財季iPhone營收289.6億美元，4月下半月“反彈”。

3、法國乘用汽車銷量-88.8%。4月份，由于禁足措施，法國乘用汽車銷售受到嚴重影響，出現(xiàn)了88.8%的下降。而2020前四個月法國乘用車銷量減少了48%，成交量僅為385676臺。

4、日本4月汽車銷售同比-28.6%。至27.0393萬輛，去年同期為為37.8687萬輛。

5、容大感光：目前光刻膠業(yè)務在公司主營業(yè)務中占比較小。公司發(fā)現(xiàn)近日光刻膠板塊股票維持活躍，代表公司如晶瑞股份、江化微、晶瑞股份、江化微、南大光電、安集科技、同益股份等，均有較高漲幅，公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年年度的光刻膠業(yè)務占總營收的比重分別為2.96%、3.25%、4.63%；鑒于目前光刻膠業(yè)務在公司主營業(yè)務中占比較小，敬請廣大投資者注意投資風險。

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