2019年對(duì)于信息通信業(yè)而言，是從4G邁向5G的轉(zhuǎn)折之年，4G擴(kuò)容、5G商用、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、美國(guó)打壓華為事件、競(jìng)合共享、增速放緩等都是信息通信業(yè)的年度關(guān)鍵詞。

2020年，“后運(yùn)營(yíng)商時(shí)代”已經(jīng)到來(lái)。面對(duì)人口紅利消失殆盡、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增收乏力等現(xiàn)有難題，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)當(dāng)“不忘來(lái)時(shí)路”，整裝再出發(fā)。畢竟挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇，彎道更好超車(chē)。

2019年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和

三大運(yùn)營(yíng)商壓力增大

2019年，三大運(yùn)營(yíng)商均受到了流量紅利下降、提速降費(fèi)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境更趨復(fù)雜多變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇等的影響，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨的壓力越來(lái)越大。

目前三大運(yùn)營(yíng)商2019年年報(bào)雖還未公布，但從其公布的前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，預(yù)計(jì)繼前三季度之后，三大運(yùn)營(yíng)商第四季度業(yè)績(jī)亦難于“回暖”收尾——其2019年全年的主要數(shù)據(jù)仍有所下跌，全年利潤(rùn)率整體表現(xiàn)依然可能顯示疲軟。2019年，三大運(yùn)營(yíng)商中體量最大的中國(guó)移動(dòng)甚至都面臨著營(yíng)收、通信服務(wù)和凈利潤(rùn)同時(shí)下滑的局面，可見(jiàn)通信行業(yè)整體壓力之大。

數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收5667億元，同比下降0.2%，股東應(yīng)占利潤(rùn)為818億元，同比下降13.9%；中國(guó)電信營(yíng)收2828.26億元，同比下滑0.8%，股東應(yīng)占利潤(rùn)為183.89億元，同比下降3.4%；中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收2171.21億元，同比下降1.18%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為39.69億元，同比下滑11.09%。

三大運(yùn)營(yíng)商整體凈利潤(rùn)下降，可從移動(dòng)服務(wù)收入ARPU（平均每月每戶(hù)收入）增速看出。2019年前三季度，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)出賬用戶(hù)總數(shù)凈增1696萬(wàn)，達(dá)到約9.42億，移動(dòng)出賬用戶(hù)ARPU為50.2元，相比去年同期55.7元下降5.5元；中國(guó)電信移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)凈增2743萬(wàn)，達(dá)到3.30億，移動(dòng)出賬用戶(hù)ARPU同比降幅10%；中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)服務(wù)收入同比下降6.1%至1177.33億元，移動(dòng)出賬用戶(hù)ARPU為40.6元，相比去年同期的46.8元大幅下降。

雖然用戶(hù)數(shù)仍在持續(xù)增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商2019年移動(dòng)服務(wù)收入ARPU全年平均下降幅度為7.5%，而在有線寬帶業(yè)務(wù)方面，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商的全年ARPU仍會(huì)同比平均下降4.5%。不過(guò)，隨著三大運(yùn)營(yíng)商叫?！安幌蘖刻撞汀焙汀懊赓M(fèi)贈(zèng)送寬帶”兩大服務(wù)，移動(dòng)服務(wù)收入ARPU有望在2020年止跌回升。值得一提的是，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)展快速，固網(wǎng)寬帶用戶(hù)量終于反超中國(guó)電信。

合作拓新、發(fā)力5G

是應(yīng)對(duì)“寒冬”之擇

進(jìn)入2020年，運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和、經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜以及增量不增收的局面仍難改變，開(kāi)展差異化服務(wù)、尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)已成為運(yùn)營(yíng)商亟需解決的難題，只有解決這些問(wèn)題才能改變運(yùn)營(yíng)商的管道化趨勢(shì)。

2020年仍是4G到5G的過(guò)渡期，運(yùn)營(yíng)商在4G投資成本未完全收回的同時(shí)，還需繼續(xù)推行網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)，并應(yīng)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的巨額資金投入。因此如何“保增長(zhǎng)”，就極為考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)商的智慧。分析2019年三大運(yùn)營(yíng)商各自的經(jīng)營(yíng)策略便可知其一二。

2019年，中國(guó)移動(dòng)按照“有保、有壓、有控”的原則優(yōu)化資源分配，持續(xù)深入推進(jìn)降本增效，保證資源精準(zhǔn)與高效投入，努力平衡好短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與長(zhǎng)期發(fā)展之間的關(guān)系，同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)“CHBN四輪驅(qū)動(dòng)”融合協(xié)同發(fā)展策略，進(jìn)一步豐富融合產(chǎn)品，強(qiáng)化融合營(yíng)銷(xiāo)，推動(dòng)融合運(yùn)營(yíng)，拓展市場(chǎng)空間，并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，努力打造100個(gè)5G產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用“樣板房”，重點(diǎn)發(fā)力政企市場(chǎng)，力爭(zhēng)全年通信服務(wù)收入恢復(fù)增長(zhǎng)。

中國(guó)電信以用戶(hù)為中心，強(qiáng)化價(jià)值導(dǎo)向，逐步構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)品服務(wù)體系，對(duì)寬帶綜合ARPU形成持續(xù)拉動(dòng)，并積極推動(dòng)云改，以云網(wǎng)融合、物云融合深入開(kāi)拓用戶(hù)信息化新需求，云業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)聯(lián)通則逐步發(fā)揮LTE 900MHz?4G網(wǎng)絡(luò)的深度覆蓋和農(nóng)村區(qū)域廣覆蓋優(yōu)勢(shì)，加大力度推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，嚴(yán)控用戶(hù)發(fā)展成本及超低資費(fèi)套餐，堅(jiān)持差異化經(jīng)營(yíng)，并以“大視頻、大融合、大帶寬”積極應(yīng)對(duì)寬帶市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，打造寬帶2I2H、2B2H營(yíng)銷(xiāo)新模式，以“云+智能網(wǎng)絡(luò)+智能應(yīng)用”融合經(jīng)營(yíng)模式，拉動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速突破。

可對(duì)用戶(hù)進(jìn)行二次挖掘

以提升整體流量的價(jià)值

當(dāng)前，中國(guó)移動(dòng)的凈利潤(rùn)水平仍遠(yuǎn)超中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)之和。值得注意的是，面對(duì)2019年5G建設(shè)全面提速、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通均對(duì)外披露兩者將共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)。特別是雙方的5G頻率將得到共享，以助于降低未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本，高效實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，快速形成5G服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)雙方的互利共贏。

2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通所采取的共建共享5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度將會(huì)加快，這無(wú)疑為行業(yè)提供了一個(gè)應(yīng)對(duì)高昂5G建設(shè)成本的思路，亦讓中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通在5G建網(wǎng)中縮小了與中國(guó)移動(dòng)在成本上的差距。目前，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的5G網(wǎng)絡(luò)共建共享工作已經(jīng)落地，2019年9月27日在廣州基于中國(guó)電信現(xiàn)網(wǎng)的4G/5G基站，成功突破5G NSA共享技術(shù)難題，打通雙方現(xiàn)網(wǎng)，開(kāi)通了全國(guó)第一個(gè)5G現(xiàn)網(wǎng)商用共享站點(diǎn)，并已成功接入中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通5G用戶(hù)。5G時(shí)代，雙方或?qū)⒖冀梃b云南聯(lián)通的國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)社會(huì)化合作的混改創(chuàng)新模式，以徹底解決國(guó)企所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的問(wèn)題，通過(guò)共建共享的競(jìng)合模式解決重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。

2019年9月底，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛推出5G套餐預(yù)約活動(dòng)，這也考驗(yàn)著運(yùn)營(yíng)商平衡服務(wù)質(zhì)量和盈利的能力，同時(shí)，隨著提速降費(fèi)進(jìn)一步深化，2020年運(yùn)營(yíng)商既需要在遵從政策導(dǎo)向和保證業(yè)績(jī)平穩(wěn)方面取得平衡，也需要在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)方面進(jìn)行不斷革新，套餐設(shè)計(jì)的差異化將成為運(yùn)營(yíng)商未來(lái)主要的營(yíng)銷(xiāo)和獲客手段。2020年三大運(yùn)營(yíng)商應(yīng)全面停止惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)，從套餐資費(fèi)以及網(wǎng)絡(luò)硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)生態(tài)化與差異化，以及提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)的全面競(jìng)合，從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

4G用戶(hù)真正過(guò)渡到5G最少還有2年時(shí)間，在過(guò)渡的這段時(shí)間里，用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)更多是以存量博弈為主。因此，運(yùn)營(yíng)商在提高用戶(hù)黏度、積極應(yīng)對(duì)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)挑戰(zhàn)的同時(shí)，對(duì)用戶(hù)進(jìn)行二次挖掘以提升整體流量的價(jià)值，也是運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)是取勝關(guān)鍵

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展成為三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，預(yù)計(jì)隨著2020年5G進(jìn)入高峰期，三大運(yùn)營(yíng)商將加快大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局，這也成為運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的取勝關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)顯示，2019年三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。以2019上半年為計(jì)，中國(guó)移動(dòng)DICT收入達(dá)136億元，同比增長(zhǎng)47.3%；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)52億元，同比增長(zhǎng)43.8%；中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到167億元，同比增長(zhǎng)43%，IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為93億元，同比增長(zhǎng)27%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分別為14億元和5億元，同比增長(zhǎng)43%和128%；中國(guó)電信上半年IDC和云計(jì)算業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)11.0%和93.2%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)52.0%。

展望2020年，三大運(yùn)營(yíng)商將由過(guò)去的粗放式管理模式演進(jìn)為進(jìn)一步強(qiáng)化精細(xì)化管理模式，將對(duì)目標(biāo)用戶(hù)進(jìn)行精確細(xì)分，豐富產(chǎn)品體系和計(jì)費(fèi)方式，創(chuàng)新5G套餐模式，從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”，積極構(gòu)建5G物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，深化網(wǎng)絡(luò)挖潛，提升網(wǎng)絡(luò)利用率，加強(qiáng)資源共享，努力降低單位造價(jià)，從而全面提升自身盈利能力。

4G改變生活，5G改變社會(huì)。在4G時(shí)代，三大運(yùn)營(yíng)商之間的體量差距較大。不過(guò)與4G時(shí)代不同，5G時(shí)代的三大運(yùn)營(yíng)商處于同一起跑線，孰強(qiáng)孰弱存在較多變量。最終是中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)者恒強(qiáng)，還是后兩者異軍突起？2020年繼續(xù)拭目以待。