拿下中車訂單,偉創(chuàng)電氣迎戰(zhàn)匯川技術(shù)勝算幾何?
工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備能夠很大程度代替人工操作,提高生產(chǎn)效率、增加產(chǎn)量。而要保證設(shè)備正常運(yùn)行,小小的變頻器起到了重要作用。
變頻器相當(dāng)于電路中的“安全員”,它能夠根據(jù)電機(jī)實(shí)際需要,調(diào)整輸出電源的電壓和頻率,進(jìn)而達(dá)到節(jié)能、調(diào)速的目的。同時(shí),變頻器還能在過流、過壓、過載的情況下保護(hù)電路。正是由于扮演這樣的角色,變頻器成為自動(dòng)化設(shè)備能夠發(fā)揮出相應(yīng)功能的保障。
不過,該領(lǐng)域被國(guó)外企業(yè)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì),20世紀(jì)80年代,市場(chǎng)便形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局,直到20世紀(jì)90年代,我國(guó)才出現(xiàn)自主品牌。
國(guó)外企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力以及顯著的品牌效應(yīng),拿下了國(guó)內(nèi)眾多大型企業(yè)訂單。而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)變頻器的企業(yè),大多憑借高性價(jià)比、本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了大部分中小型企業(yè)市場(chǎng)。
然而,近年來,國(guó)內(nèi)變頻器企業(yè)頭部效應(yīng)愈加顯著,產(chǎn)品同質(zhì)化的小型企業(yè)開始退出市場(chǎng),行業(yè)集中度大幅提高。倘若此時(shí)企業(yè)未建立起差異化優(yōu)勢(shì),將很容易被市場(chǎng)淘汰。
作為國(guó)內(nèi)最早一批從事變頻器研發(fā)的偉創(chuàng)電氣,具備一定技術(shù)和資本積累,面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,它開始不滿足于在中小企業(yè)市場(chǎng)精耕細(xì)作,而是趨向于進(jìn)軍高端市場(chǎng)。
那么,對(duì)于它而言,將如何利用過往技術(shù)優(yōu)勢(shì)?它進(jìn)軍高端市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力又是什么?未來市場(chǎng)又將有多大成長(zhǎng)空間?
第四代產(chǎn)品直指高端市場(chǎng)
在變頻器誕生之前,由于無法自由地調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,傳統(tǒng)機(jī)械不得不增加很多配件,這不僅增加了整體系統(tǒng)的復(fù)雜性以及成本,還限制了設(shè)備性能和發(fā)展空間。因此,市場(chǎng)迫切需要電機(jī)調(diào)速技術(shù),變頻器應(yīng)運(yùn)而生。
在此期間,歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借電子技術(shù)優(yōu)勢(shì),迅速搶占市場(chǎng)。代表企業(yè)包括富士、三菱、ABB、西門子等。此后,我國(guó)本土品牌從無到有,逐漸崛起,并逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。最終,形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三大品牌格局。
隨著國(guó)內(nèi)變頻器市場(chǎng)發(fā)展逐漸成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,2013年至2016年,行業(yè)陷入下探調(diào)整期。低景氣度下,各主流品牌通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略逐步確立自身市場(chǎng)地位,大量產(chǎn)品同質(zhì)化的小型企業(yè)退出市場(chǎng),行業(yè)集中度大幅提高:
2018年,低壓變頻器行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到76.4%,相比2011年增長(zhǎng)11.7個(gè)百分點(diǎn)。前十強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)七席,合計(jì)市場(chǎng)占有率為53.3%,其中ABB、西門子分別占據(jù)第一、第二。
國(guó)內(nèi)企業(yè)中,匯川技術(shù)(300124)、臺(tái)達(dá)、英威騰(002334)分別以12.9%、5.7%、4.6%的市場(chǎng)占有率進(jìn)入了前十。偉創(chuàng)電氣2018年?duì)I收為4.46億元,市場(chǎng)占有率約為1.58%,雖然排位未進(jìn)前十,但也在該領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。
偉創(chuàng)電氣自成立之初就專注于變頻器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的研發(fā),是國(guó)內(nèi)最早一批開展工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)。2017年至2019年,營(yíng)收構(gòu)成中,變頻器占據(jù)80%以上份額,其次是伺服系統(tǒng),占據(jù)10%左右市場(chǎng)份額。
其中,變頻器正處于第四代產(chǎn)品研發(fā)過程當(dāng)中,它的第三代產(chǎn)品就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)日系品牌的進(jìn)口替代。
誠(chéng)然,相比于國(guó)外企業(yè),由于具備高性價(jià)比以及本地化優(yōu)勢(shì),偉創(chuàng)電氣通過獲得中小企業(yè)客戶,完成了初始資本積累。但隨著行業(yè)集中度大幅提升,主要集中于中小型企業(yè)的業(yè)務(wù)模式難以形成行業(yè)壁壘。
因此,要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,偉創(chuàng)電氣預(yù)備進(jìn)軍高端市場(chǎng),而在這個(gè)過程中需要克服兩大問題,第一便是需要攻克高端設(shè)備變頻器的技術(shù)難題,關(guān)于這一點(diǎn),偉創(chuàng)電氣正處于研發(fā)中的第四代變頻器,目標(biāo)正是指向高端設(shè)備領(lǐng)域;
第二是由于整體行業(yè)產(chǎn)品趨向于定制化,行業(yè)內(nèi)企業(yè)均企圖在這一服務(wù)模式上構(gòu)建壁壘,偉創(chuàng)電氣也不例外。
縮短定制化服務(wù)周期
最初,國(guó)內(nèi)企業(yè)借助本地化優(yōu)勢(shì),能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求,從而更便捷地為本土企業(yè)提供定制化服務(wù)。但是,外資品牌也在建立獨(dú)資或合資企業(yè),提升本土定制化服務(wù)能力。同時(shí),行業(yè)上下游甚至外部行業(yè)巨頭,也通過并購(gòu)、重組、投資等方式進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)。
變頻器在滿足客戶功能和性能需求的同時(shí),還要不斷滿足機(jī)械設(shè)備安裝簡(jiǎn)便、空間節(jié)省等一系列個(gè)性化需求?;诖?,符合機(jī)械結(jié)構(gòu),方便操作,能夠解決多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備組合不兼容問題的定制機(jī)型成為行業(yè)主流,比如起重機(jī)械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調(diào)專用變頻器等。
這對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品廠商來說,如何提升柔性化生產(chǎn)能力并縮短單個(gè)項(xiàng)目所消耗時(shí)長(zhǎng),成為其形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
基于此,偉創(chuàng)電氣將市場(chǎng)與產(chǎn)品部門結(jié)合,深入客戶現(xiàn)場(chǎng),收集客戶確切需要的特殊需求信息,把個(gè)性化需求和和共性需求分別進(jìn)行總體規(guī)劃:
產(chǎn)品開發(fā)部門利用平臺(tái)部門的技術(shù)儲(chǔ)備,選用“標(biāo)準(zhǔn)化+模塊化”產(chǎn)品構(gòu)件;供應(yīng)鏈部門則以“規(guī)?;嵝曰ㄖ啤钡纳a(chǎn)模式,成立了鈑金部及PCBA部門,滿足客戶對(duì)于鈑金及PCBA定制化、快速交貨的需求。對(duì)于出貨量達(dá)到一定數(shù)量的定制產(chǎn)品,偉創(chuàng)電氣能快速制定生產(chǎn)線,組建專用制造人員。
憑借在定制化領(lǐng)域的集中布局,偉創(chuàng)電氣已經(jīng)能滿足大型客戶株洲中車、中信重工的定制化產(chǎn)品交付需求,2019年,株洲中車成為了偉創(chuàng)電氣第一大客戶。
系統(tǒng)集成或成新競(jìng)技場(chǎng)
隨著企業(yè)定制化服務(wù)能力不斷提升,工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品得以快速滲透進(jìn)入更多下游行業(yè)。同時(shí),隨著工業(yè)自動(dòng)化控制廠商與下游市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)從單一的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),轉(zhuǎn)變?yōu)樨S富的系統(tǒng)化解決方案競(jìng)爭(zhēng)。
通過深耕細(xì)分行業(yè)的差異化戰(zhàn)略,偉創(chuàng)電氣已經(jīng)在起重、軌道交通、光伏供水、礦山機(jī)械、機(jī)床、空壓機(jī)、印刷包裝、紡織、石油化工等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入布局。
同時(shí),偉創(chuàng)電氣未來還將開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域,其第四代變頻器便專注于船舶、海洋鉆井平臺(tái)、風(fēng)電、大功率礦用傳輸設(shè)備等高端設(shè)備領(lǐng)域。
要滿足不同該行業(yè)客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化設(shè)備的驅(qū)動(dòng)要求,單一產(chǎn)品已經(jīng)不足以構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)力,系統(tǒng)化的解決方案才能打動(dòng)客戶。
這要求變頻器需要有多臺(tái)變頻器聯(lián)動(dòng)、兼容多種類型電機(jī)驅(qū)動(dòng)的集成能力,并且,它能與控制系統(tǒng)、電氣件、執(zhí)行系統(tǒng)靈活集成在一起,形成系統(tǒng)解決方案。
系統(tǒng)集成可以精簡(jiǎn)控制系統(tǒng),幫助企業(yè)降低成本,減少數(shù)據(jù)冗余。同時(shí),系統(tǒng)具備可擴(kuò)展性,能夠滿足客戶長(zhǎng)期發(fā)展需要。
此外,工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品與5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)融合,能夠?qū)崿F(xiàn)多臺(tái)變頻器按工藝程序聯(lián)動(dòng),形成最優(yōu)的變頻綜合管理控制系統(tǒng),這是構(gòu)成無人工廠的基礎(chǔ)。
由此可見,盡管目前偉創(chuàng)電氣主要營(yíng)收來源為變頻器以及伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品,但是,優(yōu)質(zhì)的定制化服務(wù)以及集成能力,逐漸成為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域企業(yè)發(fā)力的重要方向。
偉創(chuàng)電氣為占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),將進(jìn)軍高端市場(chǎng)。一方面,它將提升自身的定制化服務(wù)水平;另一方面,隨著競(jìng)爭(zhēng)格局從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化方案,它將進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)集成能力,從而提升服務(wù)大型客戶的能力,構(gòu)建行業(yè)壁壘。
或許到那時(shí),偉創(chuàng)電氣將不僅僅是變頻器、伺服系統(tǒng)產(chǎn)品商,而是真正成為融合了更多新興技術(shù)的系統(tǒng)化解決方案商。
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