工業(yè)機(jī)器人是智能制造領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品：工業(yè)機(jī)器人通常是指面向制造業(yè)的多關(guān)節(jié)機(jī)械手臂，或其他擁有多自由度的機(jī)械裝置，主要用于代替人工從事柔性生產(chǎn)環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人融匯了機(jī)械制造、電子電氣、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)編程等學(xué)科的尖端技術(shù)，是智能制造領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品。習(xí)近平總書(shū)記在兩院院士大會(huì)上如此評(píng)價(jià)：機(jī)器人是“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，也是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重點(diǎn)領(lǐng)域。

漢鼎咨詢認(rèn)為，“快速成長(zhǎng)”+“進(jìn)口替代”最能體現(xiàn)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)特征：我國(guó)已連續(xù)5年成為工業(yè)機(jī)器人的最大消費(fèi)市場(chǎng)，并仍處于加速成長(zhǎng)階段，2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為13.6萬(wàn)臺(tái)，同比2016年增長(zhǎng)了60%。與韓國(guó)、日本等國(guó)家相比，我國(guó)制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度仍較低。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，每萬(wàn)人擁有工業(yè)機(jī)器人密度的世界平均水平為69臺(tái)/萬(wàn)人，密度最高的韓國(guó)為531臺(tái)/萬(wàn)人，而我國(guó)僅為49臺(tái)/萬(wàn)人。盡管工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)制造業(yè)中的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣，但我國(guó)制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來(lái)5-8年間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量的平均增速將超過(guò)20%。目前我國(guó)乃至全球超過(guò)50%的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)被“四大家族”所占有，國(guó)內(nèi)品牌近年來(lái)奮起直追，未來(lái)進(jìn)口替代空間廣闊。

漢鼎咨詢分析，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展受四大因素支撐，分別為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、人力成本上升、設(shè)備采購(gòu)成本下降以及企業(yè)內(nèi)生需求。
 

一、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)智能裝備行業(yè)尤其是機(jī)器人行業(yè)加速發(fā)展

在過(guò)去十年中政府依靠投資和出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)取得了輝煌的成就。近年來(lái)由于環(huán)境污染、能源枯竭、人口紅利逐步消失等原因，以投資和出口為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式難以為繼。同時(shí)，從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，從投資和出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式向消費(fèi)為主導(dǎo)的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變也是經(jīng)濟(jì)逐漸向后工業(yè)化發(fā)展的必然趨勢(shì)。

二、人口紅利逐漸消失造成人力成本不斷上升

人口老齡化日益加劇，勞動(dòng)力市場(chǎng)由過(guò)剩轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性短缺轉(zhuǎn)變，造成勞動(dòng)力成本不斷上升，眾多行業(yè)出現(xiàn)“用工荒”的現(xiàn)象。企業(yè)的“招工難”和“民工荒”問(wèn)題的同時(shí)出現(xiàn)，更加使得勞動(dòng)力工資上漲的速度加快。根據(jù)漢鼎咨詢統(tǒng)計(jì);我國(guó)城鎮(zhèn)制造業(yè)人員平均工資從2011年36，665元增長(zhǎng)至2016年59，470元，復(fù)合增長(zhǎng)率10.3%，同期我國(guó)GDP復(fù)合增速8.7%。隨著勞動(dòng)力成本的不斷升高，導(dǎo)致人力成本和工業(yè)機(jī)器人成本之間的差距在逐漸縮小。

三、規(guī)模效益和進(jìn)口替代驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)成本趨勢(shì)下降

國(guó)內(nèi)智能設(shè)備一般會(huì)經(jīng)歷“進(jìn)口→進(jìn)口核心零部件國(guó)內(nèi)組裝→完全國(guó)產(chǎn)化”幾個(gè)階段，這一過(guò)程將極大降低客戶采購(gòu)成本。以弧焊機(jī)器人為例，隨著發(fā)那科、abb、安川、庫(kù)卡全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”生產(chǎn)本地化以及國(guó)內(nèi)主要工業(yè)機(jī)器人已具備生產(chǎn)能力，弧焊機(jī)器人由當(dāng)初的 100 萬(wàn)以上降低至 50萬(wàn)以下。人力成本逐漸提高和業(yè)機(jī)器人采購(gòu)成本逐漸下降使得業(yè)機(jī)器人的比較優(yōu)勢(shì)日益突出。

四、企業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)生需求

經(jīng)濟(jì)下行階段企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，企業(yè)有動(dòng)力對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)以提升競(jìng)爭(zhēng)力，工業(yè)機(jī)器與人相比具有效率高、精確穩(wěn)定、持續(xù)耐勞等特點(diǎn)，在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量上具備顯著優(yōu)勢(shì)。

漢鼎咨詢認(rèn)為，基于我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、勞動(dòng)力成本持續(xù)增長(zhǎng)、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺、下游企業(yè)的內(nèi)生需求等多種因素的推動(dòng)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，未來(lái)市場(chǎng)非常可期。