就在全民為騰訊、老干媽「真假廣告合同」事件反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)吃瓜之際，一則 To B 行業(yè)的大事件正在悄無聲息地引起震動(dòng)。近日，多個(gè)外媒披露，美國再升級(jí)，實(shí)體清單企業(yè)成員也在不斷調(diào)整。

受此影響，浪潮集團(tuán)成為繼華為之后，又一個(gè)被斷供的「巨頭」企業(yè)。據(jù)了解，英特爾于 6 月 29 日 11 點(diǎn) 59 分暫停出口浪潮，除非獲得授權(quán)，英特爾產(chǎn)品不受制于，或者美國商務(wù)部認(rèn)定浪潮集團(tuán)不受制于該要求。

對(duì)此，英特爾對(duì)極客公園澄清表示，只是臨時(shí)性暫停，并不是斷供?！赣⑻貭栃枰鶕?jù)美國相關(guān)法律對(duì)我們的供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)的調(diào)整，因而，不得不臨時(shí)性暫停對(duì)此客戶的供貨。這次臨時(shí)性暫停預(yù)計(jì)兩周以內(nèi)，屆時(shí)我們將恢復(fù)對(duì)此客戶的供貨?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士接著對(duì)極客公園表示，部分媒體把事情定為「斷供浪潮」是帶錯(cuò)了節(jié)奏，可以說是「暫停供貨」。而浪潮集團(tuán)對(duì)極客公園表示，目前公司經(jīng)營(yíng)正常，浪潮信息方面則對(duì)此不予置評(píng)。

一個(gè)是全球最大的 PC、云服務(wù) X86 架構(gòu) CPU 供應(yīng)商，一個(gè)是國內(nèi)最大的服務(wù)器廠商，兩者的走勢(shì)發(fā)展，對(duì)整個(gè)云計(jì)算供應(yīng)鏈，乃至產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字化企業(yè)或?qū)a(chǎn)生較大的影響，也將受到業(yè)界人士的持續(xù)關(guān)注。

事實(shí)上，限制從 5G 通信領(lǐng)域轉(zhuǎn)到服務(wù)器、高性能計(jì)算領(lǐng)域有跡可循。6 月中旬，包括等媒體披露，事情的發(fā)展再向前一步，美國商務(wù)部瞄準(zhǔn)目標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入高性能計(jì)算領(lǐng)域，中科曙光等 5 家公司被「拉黑」，與此同時(shí)，英特爾、英偉達(dá)、AMD 等芯片廠商的出口將受到管制。

所以，本次浪潮集團(tuán)作為國內(nèi)最大的服務(wù)器廠商成為新的被「斷供」廠商，在意料之中。

或許，很多人對(duì)浪潮以及英特爾兩個(gè) B 端巨頭業(yè)務(wù)構(gòu)成不甚了解。浪潮集團(tuán)旗下有諸多業(yè)務(wù)板塊，浪潮信息、浪潮軟件、浪潮云（ERP 云、HCM 云、政務(wù)云、數(shù)字化中臺(tái)、數(shù)據(jù)中心）等，而本次服務(wù)器屬于浪潮信息旗下業(yè)務(wù)。

盡管，近兩年，浪潮在管理軟件、ERP 云、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域不斷發(fā)力轉(zhuǎn)型，相關(guān)產(chǎn)品推陳出新，但浪潮信息依然是浪潮集團(tuán)營(yíng)收的「絕對(duì)主力」，2019 年服務(wù)器產(chǎn)品部件占浪潮信息總營(yíng)收甚至高達(dá) 99.51%。浪潮信息也因 5G、新基建、邊緣計(jì)算等概念的興起，頗受資本市場(chǎng)關(guān)注。

浪潮信息產(chǎn)品線包括通用服務(wù)器、存儲(chǔ)、關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)、AI 元腦系統(tǒng)四大類。如再根據(jù)產(chǎn)品基礎(chǔ)差異的理解來詳細(xì)分類，大致分為 X86 服務(wù)器、AI 服務(wù)器（GPU、FPGA 服務(wù)器等）、非 X86 服務(wù)器、專業(yè)存儲(chǔ)。

近幾年，浪潮信息通用服務(wù)器一直穩(wěn)居國內(nèi)第一名，次于戴爾、HPE，全球第三名，其中，出貨最多的是 X86 服務(wù)器。AI 服務(wù)器方面，營(yíng)收次于通用服務(wù)器，但也位居國內(nèi)第一名。

今年年初浪潮負(fù)責(zé)人曾形象地進(jìn)行了比喻，國內(nèi)每裝機(jī)的三臺(tái)服務(wù)器中，就有一臺(tái)來自浪潮，每?jī)膳_(tái)正在運(yùn)行的 AI 服務(wù)器中，就有一臺(tái)是浪潮制造的。可以看出，無論是服務(wù)器還是 AI 服務(wù)器，浪潮在國內(nèi)市場(chǎng)處于「龍頭」地位。

再看英特爾的主要業(yè)務(wù)，主要是兩大塊，客戶端計(jì)算事業(yè)部和數(shù)據(jù)中心事業(yè)部。通俗來講就是，PC 端提供 CPU 業(yè)務(wù)，以及云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域提供 X86 架構(gòu) CPU 的業(yè)務(wù)。

眾所周知，一直以來，英特爾在通信移動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)展不順，早年 3G 時(shí)代，錯(cuò)誤押注 WiMAX 技術(shù)，5G 時(shí)代又退出基帶芯片市場(chǎng)。最近，PC 市場(chǎng)也開始失守，蘋果轉(zhuǎn)向 ARM 架構(gòu)，這些都給英特爾業(yè)務(wù)予以重挫。

5G 萬物互聯(lián)，數(shù)據(jù)海量并發(fā)，眾多芯片廠商均看到了云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心的潛力。無疑，未來數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)就是英特爾戰(zhàn)略的重中之重。

英特爾是浪潮最大的供應(yīng)商，占據(jù)三成以上，而浪潮是英特爾最大的客戶之一。兩者業(yè)務(wù)的變化，對(duì)雙方業(yè)績(jī)的影響是雙向的，互為「晴雨表」。中國網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略研究所所長(zhǎng)秦安告訴極客公園，「芯片是無法替代的」。

而目前，盡管是出口是暫時(shí)性的，英特爾正根據(jù)法規(guī)對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行緊急調(diào)整，但是誰也不能保證事情不會(huì)往最壞的一步發(fā)展。如英特爾出口限制成形，那么，意味著浪潮核心業(yè)務(wù)服務(wù)器芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁⑻貭枖?shù)據(jù)中心戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)營(yíng)收失去重要來源。

此外，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心作為服務(wù)器、芯片的下游產(chǎn)業(yè)，也將受到一些影響。國內(nèi)云計(jì)算廠商，如阿里云、百度云等的通用服務(wù)器相當(dāng)一部分來自浪潮，而 AI 服務(wù)器方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，阿里云、百度云、騰訊云等云服務(wù)商九成以上來自浪潮。

一位第三方獨(dú)立云計(jì)算廠商工作人員告訴極客公園，「斷供這件事，對(duì)云服務(wù)商肯定有影響。但是，因?yàn)槲覀儺吘故巧嫌纹髽I(yè)，可以選擇的范圍很大。對(duì)我們的影響可能是成本的影響。服務(wù)器出貨量總體來看比之前小了，服務(wù)器成本可能會(huì)上升?！?/p>

不過，IDC 中國高級(jí)分析師段萌卻比較樂觀，「國內(nèi)主流的 OEM 服務(wù)器廠商和 ODM 服務(wù)器廠商都是國內(nèi)云計(jì)算廠商的主要供應(yīng)商，某一家供應(yīng)商如受到不確定因素影響后，國內(nèi)云計(jì)算廠商有能力在短期內(nèi)，靈活調(diào)整其供應(yīng)鏈，來平衡對(duì)服務(wù)器的穩(wěn)定需求。

IDC 認(rèn)為對(duì)于國內(nèi)云計(jì)算廠商的影響會(huì)比較小。云計(jì)算廠商中華為云、浪潮云由于集團(tuán)本身有服務(wù)器業(yè)務(wù)可以自主提供服務(wù)器，其它云計(jì)算廠商都是向服務(wù)器廠商來采購。」

據(jù)了解，國內(nèi)云計(jì)算廠商阿里巴巴、騰訊、百度，以及第三方獨(dú)立云計(jì)算廠商服務(wù)器構(gòu)成大致分為兩種渠道，一種是自研服務(wù)器，代工廠貼牌生產(chǎn)，另一種是與浪潮等服務(wù)器廠商合作，根據(jù)需求進(jìn)行定制化服務(wù)。

盡管，如果浪潮斷供之后，云計(jì)算廠商可以通過合作的代工廠，貼牌生產(chǎn)服務(wù)器，或者采購國外廠商的服務(wù)器，但相比之下，浪潮服務(wù)器的優(yōu)勢(shì)較為明顯。

「浪潮的服務(wù)器相對(duì)來說，比較便宜，第二是服務(wù)比較好，第三個(gè)方面，浪潮定制化做得比較早，這些優(yōu)勢(shì)都是云服務(wù)商選擇浪潮的原因。」前述第三方獨(dú)立云計(jì)算廠商工作人員對(duì)極客公園說。

另外，在 AI 服務(wù)器方面，近幾年，包括亞馬遜 AWS、谷歌，國內(nèi)阿里云、華為云等紛紛自研 AI 云端芯片，但主要集中在云端推理，以及業(yè)務(wù)的某些特定場(chǎng)景，還有大量場(chǎng)景，依然需要 AI 服務(wù)器廠商的供應(yīng)支持，特別是，GPU 類的 AI 服務(wù)器。

IDC 中國高級(jí)分析師段萌也認(rèn)為，「目前，AI 服務(wù)器需求增長(zhǎng)非?？欤朴?jì)算廠商還需要大量供應(yīng)。」

一家企業(yè)的斷供往往引起的是連鎖反應(yīng)，蝴蝶效應(yīng)之下，任何一家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不能獨(dú)善其身，在不確定下尋找確定性，可能是未來一部分企業(yè)的主要戰(zhàn)略「命題」。