自2020年年底，半導(dǎo)體行業(yè)缺芯危機(jī)初顯之時(shí)，汽車企業(yè)就開始大量囤貨以應(yīng)對(duì)危機(jī)。

受新疫情、市場(chǎng)需求猛增、上游物料緊缺影響，電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游相繼傳導(dǎo)“搶庫(kù)存”壓力，缺貨與漲價(jià)還在持續(xù)，業(yè)界甚至憂心需求依然無(wú)法獲得緩解，缺貨情況還會(huì)惡化。但，真實(shí)市場(chǎng)真的是這樣嗎?

國(guó)內(nèi)手機(jī)整體出貨量似乎沒有受到“缺芯”現(xiàn)象的影響，反而在今年早期時(shí)候迎來高速增長(zhǎng)。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，今年1月-2月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量6187.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)127.5%，相較11月-12月，也增長(zhǎng)了10%。

“牛鞭效應(yīng)”是供應(yīng)鏈里的大難題，學(xué)術(shù)界很早就發(fā)現(xiàn)了需求波動(dòng)在一級(jí)級(jí)傳導(dǎo)中放大，訂單的變化永遠(yuǎn)都是大于實(shí)際需求的變化，為了應(yīng)對(duì)不確定性，要么加庫(kù)存，要么加班加點(diǎn)，成本就上去了。更別說，天災(zāi)人禍加劇供芯片應(yīng)鏈的混亂。 “芯片”也得靠天吃飯。

一是全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張，比如新能源汽車對(duì)芯片的應(yīng)用較燃油車有成倍的增長(zhǎng);二是疫情造成的行業(yè)錯(cuò)配;三是去年下半年開始的，消費(fèi)電子企業(yè)超預(yù)期囤貨，加劇了芯片的緊張;四是暴雪、地震等不可抗拒的因素在短期內(nèi)削減了芯片產(chǎn)能;五是汽車行業(yè)恐慌性的囤貨。

今年年初，晶圓代工廠出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)能不足，在疫情緩解后，市場(chǎng)需求激增，芯片企業(yè)無(wú)奈之下只能延長(zhǎng)交期。在今年一月，Microchip的交期已經(jīng)由18周延至54周;高通的芯片交期也延長(zhǎng)至 30 周以上，聯(lián)發(fā)科、瑞昱很多芯片的交期已達(dá)20-30周以上。

隨后出現(xiàn)的漲價(jià)潮也是意料之中，各大廠商紛紛發(fā)布漲價(jià)函。

在現(xiàn)在的形勢(shì)下，很多中小微企業(yè)有單不敢接，就怕被通知漲價(jià)，成本都收不回來。某品牌芯片代理商向電子發(fā)燒友表示：改訂單也是沒辦法的。如果客戶接受不了，那就只能給其他客戶了。有些客戶就是給計(jì)劃，一直不提貨。但我們不可能貼錢一直幫客戶保留庫(kù)存壓貨，萬(wàn)一客戶不要了，這個(gè)損失只能自己承擔(dān)。

芯片短缺帶來的危機(jī)打破了全球半導(dǎo)體的供應(yīng)平衡。這個(gè)影響開始從汽車企業(yè)蔓延到智能手機(jī)、智能家電等行業(yè)。

在經(jīng)歷了缺貨危機(jī)后，汽車廠商提高芯片庫(kù)存意識(shí)，開始了“囤貨潮”。為此，豐田提出建立業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃(BCP)，該計(jì)劃要求供應(yīng)商為這家日本汽車制造商儲(chǔ)備價(jià)值2到6個(gè)月的芯片，具體取決于從訂貨到交貨的時(shí)間。

汽車行業(yè)缺芯囤貨是由于多種因素疊加的結(jié)果，首先是疫情的影響，原先汽車產(chǎn)生的代工廠，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)紅外測(cè)溫等抗疫產(chǎn)品，以及攝像頭、PC等由于居家辦公而產(chǎn)生需求的領(lǐng)域。芯片代工廠手上原先消費(fèi)電子類的訂單沒完成，在疫情好轉(zhuǎn)后，汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)超出預(yù)料，這就造成了芯片生產(chǎn)跟不上需求。另外，意法半導(dǎo)體三大工廠罷工也對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。

國(guó)內(nèi)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，大陸3月進(jìn)口價(jià)值359億美元的半導(dǎo)體，金額創(chuàng)單月新高。市場(chǎng)表示，半導(dǎo)體行業(yè)已出現(xiàn)恐慌性備貨，部分陸企在全球市場(chǎng)上，正在以最高20倍的價(jià)差收購(gòu)芯片。由于安全庫(kù)存已經(jīng)探底，所以目前采購(gòu)就算不管價(jià)格、持續(xù)下單，也無(wú)法確保所需數(shù)量。

第一財(cái)經(jīng)引述人士報(bào)導(dǎo)，以一些微控制單元(MCU)的為例，去年為每個(gè)8美元，目前狂飆至50美元，是去年六倍以上?，F(xiàn)在的行情普遍是漲價(jià)八到十倍，所有芯片企業(yè)都面臨很大壓力。尤其是中小規(guī)模的芯片廠商，包專家設(shè)計(jì)芯片的公司，由于沒有議價(jià)能力，已直接被境外代工廠砍單。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，最近有大陸設(shè)計(jì)公司被長(zhǎng)期合作的境外代工廠砍單，不得已之下，用超高的價(jià)格爭(zhēng)取到300片。部分境外代工廠采用拍賣的形式來出售產(chǎn)能，其實(shí)是對(duì)外的，逼使大陸的設(shè)計(jì)公司高價(jià)拿產(chǎn)能，但對(duì)其他設(shè)計(jì)公司卻并不這樣。

雖然按去年的汽車銷量計(jì)算，這家全球最大的汽車制造商比其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好地頂住了這種短缺的影響，但它也未能幸免。

日前豐田宣布宣布由于芯片短缺，它將在下個(gè)月暫停日本兩個(gè)工廠裝配線的生產(chǎn)，時(shí)間最長(zhǎng)為8天。

據(jù)外媒報(bào)道，此次停產(chǎn)是該汽車制造商因該問題而進(jìn)行的首次國(guó)內(nèi)產(chǎn)量調(diào)整，將影響三款車型的生產(chǎn)，即C-HR、Yaris Cross和Yaris掀背車，規(guī)模為2萬(wàn)輛。

該公司表示，從6月7日開始，位于東北部巖手縣和宮城縣的工廠總共有三條生產(chǎn)線將停產(chǎn)三到八個(gè)工作日。然而，豐田受到的影響并不像其他日本汽車制造商感受到的那樣嚴(yán)重，至少目前是這樣。

值得注意的是，兩周前，豐田汽車公司預(yù)測(cè)其今年的利潤(rùn)將反彈至大流行前的水平，因?yàn)檫@家全球最大的汽車制造商表現(xiàn)出它能夠解決全球芯片短缺問題的信心，這種情況已經(jīng)刺激到了其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

FreightWaves 17日?qǐng)?bào)道，芯片短缺和芯片危機(jī)不一樣，AlixPartners執(zhí)行董事Dan Hearsch表示，目前芯片荒的緊迫危機(jī)正在觸頂，未來幾周或幾個(gè)月有望畫下句點(diǎn)。盡管危機(jī)解除，不代表芯片缺貨潮結(jié)束，供給吃緊的情況仍會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。AlixPartners估計(jì)，芯片缺貨對(duì)今年車業(yè)的沖擊達(dá)1,100億美元，預(yù)估值高于1月推測(cè)的610億美元。AlixPartners推測(cè)估計(jì)，今年車廠產(chǎn)量將減少390萬(wàn)輛，全球輕型車生產(chǎn)總量將為8,070萬(wàn)輛。

Barron’s報(bào)道，中國(guó)電動(dòng)汽車廠蔚來汽車的說法，也帶來一絲希望。美系外資分析師Jeff Chung和蔚來高層談話后表示，蔚來宣稱，車用芯片短缺的情況有望在6~7月趨于緩和。此說法優(yōu)于4月底預(yù)期，當(dāng)時(shí)蔚來說芯片荒更惡化。今年來蔚來股價(jià)重挫30%。

眾所周知現(xiàn)在全球都面臨缺芯的局面，不少國(guó)內(nèi)廠商因?yàn)榕略獾较袢A為一樣的制裁，瘋狂囤積芯片。

近日，榮耀CEO趙明接受了媒體采訪，在被問到“現(xiàn)在芯片短缺，友商也會(huì)囤積更多的貨，你們?cè)趺慈ジ?jìng)爭(zhēng)”時(shí)，趙明表示，所有都是基于未來市場(chǎng)的判斷。從商業(yè)角度來講，你來我往，這是正常的商業(yè)行為。

趙明表示：“我們肯定會(huì)快速崛起的，壓這么多貨不就成庫(kù)存了?你說在這個(gè)市場(chǎng)上20多年，(這個(gè)市場(chǎng))沒有餓死的，只有撐死的，你說誰(shuí)風(fēng)險(xiǎn)大?其實(shí)就是高估自己的能力了?！贝_實(shí)對(duì)于現(xiàn)在的智能手機(jī)市場(chǎng)來說，更新?lián)Q代速度快，如果囤積大量的芯片后期造成積壓，確實(shí)會(huì)影響手機(jī)廠商發(fā)布新機(jī)的節(jié)奏，手機(jī)廠商勢(shì)必要想辦法消耗庫(kù)存，這樣也阻礙了新機(jī)手機(jī)的發(fā)展進(jìn)步。