寧德時(shí)代向境外“借錢”，兩次合計(jì)超129億！
[導(dǎo)讀]全球第一鋰電巨頭寧德時(shí)代（300750.SZ），在宣布計(jì)劃募資582億元后，又向境外發(fā)行債券。9月3日，來自寧德時(shí)代官方微信號(hào)的消息顯示，寧德時(shí)代5億美元（約32.26億元人民幣）境外高級(jí)無抵押債券成功發(fā)行。圖片來源：寧德時(shí)代寧德時(shí)代本次發(fā)行的債券，主體評(píng)級(jí)為Baa1/BBB/B...
全球第一鋰電巨頭寧德時(shí)代（300750.SZ），在宣布計(jì)劃募資582億元后，又向境外發(fā)行債券。
9月3日，來自寧德時(shí)代官方微信號(hào)的消息顯示，寧德時(shí)代5億美元（約32.26億元人民幣）境外高級(jí)無抵押債券成功發(fā)行。
圖片來源：寧德時(shí)代
寧德時(shí)代本次發(fā)行的債券，主體評(píng)級(jí)為Baa1/BBB /BBB （穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期發(fā)行規(guī)模達(dá)5億美元，票息為1.5%。最終定價(jià)為T 85基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄40基點(diǎn)。最終訂單簿超過64億美元，超額認(rèn)購超過12.8倍。
寧德時(shí)代創(chuàng)下了三個(gè)“最”：1、中資投資級(jí)企業(yè)單年期發(fā)行最大規(guī)模訂單簿（2021年迄今）；2、BBB評(píng)級(jí)區(qū)間中資私有企業(yè)發(fā)行5年期最低息差美債（2020年迄今）；3、BBB評(píng)級(jí)區(qū)間中資企業(yè)發(fā)行5年期歷史最低票息美債。
寧德時(shí)代稱，此次債券的成功發(fā)行，再次向國際資本市場展示了寧德時(shí)代優(yōu)秀的信用資質(zhì)，將增強(qiáng)公司境外發(fā)展低成本資金保障能力，助力實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局。
這不是寧德時(shí)代第一次向境外發(fā)行債券，而是第二次。
在2020年9月12日，同樣是來自寧德時(shí)代官方微信號(hào)的消息顯示，寧德時(shí)代成功發(fā)行15億美元（約96.79億元人民幣）高級(jí)雙期限固息債券。
該次發(fā)行的境外債券是寧德時(shí)代的海外資本市場首秀。該次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB /BBB （穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB /-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T 165基點(diǎn)和T 200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單簿超過135億美元，超額認(rèn)購超過9倍。
圖片來源：寧德時(shí)代
在當(dāng)時(shí)，寧德時(shí)代同樣創(chuàng)下了三個(gè)“最”:1、2017年至該次發(fā)行日，中資企業(yè)S規(guī)則美元債首發(fā)最大單筆規(guī)模；2、2020年至發(fā)行日中資民營企業(yè)S規(guī)則美元債最大發(fā)行規(guī)模；3、10年期息差實(shí)現(xiàn)發(fā)行日三個(gè)月來中資投資級(jí)民營企最大收窄。
因此，寧德時(shí)代兩次向境外成功發(fā)債規(guī)模達(dá)到15億美元 5億美元=20億美元（約129.06億元人民幣）。
據(jù)了解，發(fā)行股票與發(fā)行債券的最大區(qū)別，是股票募資不用還，而債券募資是要還的。當(dāng)然，其他區(qū)別還有很多，比如股票募資不一定要分紅，債券募資必須按其支付利息；分發(fā)股利是在稅后而償還利息是在稅前等。
二級(jí)市場上，截至9月3日收盤，寧德時(shí)代股價(jià)報(bào)486.50元/股，最新總市值為11331億元。活動(dòng)預(yù)告NEW往期熱點(diǎn)推薦（點(diǎn)擊鏈接閱讀）?全球第二大電池巨頭開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池！?鋰電巨頭擬鹽城建新廠并力爭全球第一！?隱秘的角落？車企“火拼”電池廠?銀隆新能源大股東易主！?電池級(jí)碳酸鋰單日暴漲5000元！?寧德時(shí)代半年報(bào)五大“隱藏”看點(diǎn)?一貨難求！六氟磷酸鋰暴漲超500%！維科網(wǎng)鋰電投稿及內(nèi)容合作 | editors@ofweek.com? 廣告及商務(wù)合作 | 焦小姐：13713951341/0755-83279005-870
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