日前，國(guó)家工業(yè)和信息化部在其官網(wǎng)發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第7批)》，據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至7月10日，今年上半年工信部已發(fā)布2672款新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型，較2017年上半年的1983款同比增長(zhǎng)35%。

2018年上半年動(dòng)力電池企業(yè)配套車(chē)型排名

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)

寧德時(shí)代獨(dú)占鰲頭

電池中國(guó)網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”)動(dòng)力電池配套車(chē)型為715款，占比26.76%;而2017年同期配套車(chē)型為407款，占比為20.52%，寧德時(shí)代配套車(chē)型占比進(jìn)一步提高。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖曾表示：“從我們跟比亞迪的市場(chǎng)份額來(lái)看，從2017年的44%提升到2018年上半年的63%，下半年的情況估計(jì)跟上半年差不了太多，所以頭部效應(yīng)很明顯，出貨量排名前面的企業(yè)集中度非常高，我們現(xiàn)在整個(gè)生產(chǎn)非常緊張，需求量越來(lái)越大。”

產(chǎn)能集中度的提升也在電池廠家數(shù)量上有所反映。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有155家，到2017年年底只有130余家，而截止到2018年6月份只有105家。分析人士表示，動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌從2017年就已經(jīng)開(kāi)始了，只不過(guò)2018、2019年行業(yè)整合速度將會(huì)加快，而頭部企業(yè)在行業(yè)的集中度也會(huì)加速提升。

競(jìng)爭(zhēng)格局仍未形成

排名第一的寧德時(shí)代占比進(jìn)一步提高，但排名在2-20名的企業(yè)卻在不斷變化。有分析人士認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍未形成。

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年除了寧德時(shí)代以715款遙遙領(lǐng)先并穩(wěn)居第一之外，后面2-20名企業(yè)排名較2017年同期都有變化。其中，力神、國(guó)能、億緯鋰能、微宏動(dòng)力、比亞迪和江蘇春蘭排名均有上升，沃特瑪、國(guó)軒高科、中信國(guó)安、上海德朗能和中航鋰電等排名則有不同程度的下滑，同時(shí)天弋能源、桑頓新能源、普萊德新能源、鵬輝能源和遨優(yōu)動(dòng)力則擠進(jìn)前20。數(shù)據(jù)還顯示，2017年上半年前20家電池企業(yè)配套車(chē)型為1558款，占比78.57%;2018年上半年前20家電池企業(yè)配套車(chē)型為2041款，占比76.38%，較2017年同期微降。在寧德時(shí)代配套車(chē)型份額進(jìn)一步提升的情況下，排在20名開(kāi)外的企業(yè)也從2-20名動(dòng)力電池企業(yè)那里分得了一小塊蛋糕，可以看出2-20名企業(yè)在今年上半年的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于各家電池企業(yè)在技術(shù)、資本及管理運(yùn)營(yíng)模式上存在不同，未來(lái)一段時(shí)間，部分企業(yè)將在激烈競(jìng)爭(zhēng)中逐步脫穎而出，步入第一梯隊(duì)。隨著動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入快速洗牌期，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)有望快速形成“一超多強(qiáng)”的格局。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍也指出，隨著補(bǔ)貼的退坡和高端產(chǎn)能的擴(kuò)充，動(dòng)力電池行業(yè)集中度在快速提高，動(dòng)力電池行業(yè)將從“春秋時(shí)代”百家爭(zhēng)鳴快速進(jìn)入“后戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，逐漸形成整車(chē)企業(yè)與骨干動(dòng)力電池企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、寡頭割據(jù)的新格局。他同時(shí)表示，從現(xiàn)在的行業(yè)格局可以推斷出，未來(lái)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，大部分產(chǎn)能將集中于少數(shù)幾家大企業(yè)。

配套車(chē)型和裝機(jī)量仍有區(qū)別，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，寧德時(shí)代以1.08Gwh的裝機(jī)量位列第一，占6月總裝機(jī)量的37.77%;緊隨其后的比亞迪為0.78Gwh，占比27.08%;排名第三的孚能科技為0.17Gwh，占比6.05%;天津力神和國(guó)軒高科緊隨其后，分別占比5.20%和3.44%，前5家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量就占到了總裝機(jī)量的79.54%。從裝機(jī)量上來(lái)看，這種產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)更為明顯，競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈和殘酷。

一超多強(qiáng)的格局仍存變數(shù)

盡管寧德時(shí)代最近兩年在配套車(chē)型占比上穩(wěn)步攀升，前20家動(dòng)力電池企業(yè)幾乎壟斷了80%的推薦車(chē)型，但是另外一股暗流卻蓄力已久，在2020年后將會(huì)迎來(lái)大爆發(fā)。2020年補(bǔ)貼全部退出之后，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)大門(mén)對(duì)外全部打開(kāi)，為彌補(bǔ)補(bǔ)貼退出的壓力，不排除會(huì)有新能源車(chē)企選擇成本、技術(shù)和品質(zhì)更有優(yōu)勢(shì)的日韓電池企業(yè)，而日韓電池企業(yè)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)早已虎視眈眈，在中國(guó)內(nèi)地投資建廠的計(jì)劃早已提上日程，并已開(kāi)始布局。隨著日韓電池企業(yè)的進(jìn)入，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更加充分的市場(chǎng)，就連中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰也呼吁，電池企業(yè)需要拼技術(shù)、管理、品質(zhì)管控等這種深層次的競(jìng)爭(zhēng)，而不是拼規(guī)模這種淺層次的競(jìng)爭(zhēng)。