美國(guó)商務(wù)部將華為列入“實(shí)體清單”再次給嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，在一定程度上也給國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商帶來新的機(jī)會(huì)，但中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平有較大差距，應(yīng)理性看待國(guó)產(chǎn)替代。

“這兩年明顯感覺到我們的整機(jī)廠對(duì)國(guó)產(chǎn)的東西都感興趣了，主動(dòng)跟你接觸了，以前我們芯片廠家要去接近他們實(shí)際業(yè)務(wù)部門的人都很難，要通過各種關(guān)系，現(xiàn)在他們主動(dòng)來找我們。 ”華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)，呼吁整機(jī)廠商給中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一個(gè)機(jī)會(huì)。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體迎新機(jī)遇

國(guó)內(nèi)一EDA廠商在接受記者采訪時(shí)也表示，“中興事件之后的確各個(gè)客戶跟我們的合作態(tài)度有比較大改變?！?/p>

根據(jù)華為曾經(jīng)披¶的供應(yīng)商名單，去年核心供應(yīng)商名單共有92家，美國(guó)供應(yīng)商占最多，達(dá)33家，占比約36%。其次為中國(guó)，有24家，比例為27%。按產(chǎn)品類別劃分，華為對(duì)美國(guó)的集成電·、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。比如美國(guó)光纖通信零件制造商N(yùn)eoPhotonic接近一半的收入來自于華為，在另一家美國(guó)光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum Holdings中，華為是僅次于蘋果的第二大客戶。

在美國(guó)商務(wù)部將華為列入“實(shí)體清單”后，5月17日凌晨，華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體總裁何庭波在一封內(nèi)部信中表示，海思將啟用“備胎”計(jì)劃，兌現(xiàn)為公司對(duì)于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全，大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)，“這是歷史的選擇，所有我們?cè)?jīng)打造的備胎，一夜之間全部‘轉(zhuǎn)正’!”

隨后，國(guó)產(chǎn)替代的概念被炒熱。5月20日，受到華為事件的影響，華為概念股集體漲停開盤，興森科技、實(shí)達(dá)集團(tuán)、華天科技、誠(chéng)邁科技、星星科技、力源信息全線漲停。美國(guó)企業(yè)“斷供”將使華為受到影響，但美國(guó)供應(yīng)商也會(huì)損失大額的華為訂單。美國(guó)ý體稱，如果失去華為這個(gè)大客戶，美國(guó)的科技企業(yè)將損失110億美元。

在談到華為“備胎轉(zhuǎn)正”一事時(shí)，國(guó)盛證券研究所所長(zhǎng)助理電子行業(yè)首席分析師鄭震湘表示，“華為是全球第三大半導(dǎo)體金主，但是如果從今年拉庫(kù)存的情況看，我覺得是全球第二名。從去年4月份中美爭(zhēng)端開始，華為已經(jīng)做相關(guān)的準(zhǔn)備。”

他指出，華為相關(guān)的非核心產(chǎn)品，非A產(chǎn)品線(華為板子上û有一顆美國(guó)芯片)占比會(huì)大幅度提升。華為ÿ年芯片采購(gòu)額近300億美元，核心在五大器件CPU、GPU、ADDA、存儲(chǔ)、射頻中，CPU、GPU和ADDA，部分海思可以自己解決。

根據(jù)國(guó)盛證券提供的信息，存儲(chǔ)的用量最大，華為的采購(gòu)額將近百億美金，而且預(yù)計(jì)三年后翻倍，目前來看，國(guó)內(nèi)包括合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等½½續(xù)續(xù)產(chǎn)品在推進(jìn);從FPGA來看，產(chǎn)品迭代比較快，有紫光同創(chuàng)、安·信息;模擬芯片及傳感器方面有Τ爾股份+豪威科技、圣邦股份和矽立杰;功率半導(dǎo)體有聞泰科技、士蘭微和揚(yáng)杰科技;代工及封測(cè)有中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、華天科技和通富微電等。

“如果我們從2018年下半年看到整個(gè)國(guó)產(chǎn)化替代的情況，很多都是零;如果到今年年底，至少會(huì)提到個(gè)λ數(shù)，今年下半年導(dǎo)入速度會(huì)相當(dāng)快。同時(shí)大基金也在密集推進(jìn)，已經(jīng)看到國(guó)內(nèi)一些部分在突破了。”鄭震湘指出。

理性看待國(guó)產(chǎn)替代

Σ機(jī)與機(jī)遇并存。SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示，國(guó)產(chǎn)化替代給了中國(guó)國(guó)內(nèi)芯片廠商一個(gè)機(jī)遇，“比如說像設(shè)備材料企業(yè)，因?yàn)殛P(guān)稅，將來國(guó)外的產(chǎn)品會(huì)更貴，而且不可靠，萬一被禁運(yùn)的話，你必須要更用更多國(guó)產(chǎn)或者找比較可靠的一個(gè)供應(yīng)來源。”

不過，一ζ推崇國(guó)產(chǎn)化替代并不能解決目前中國(guó)半導(dǎo)體芯片發(fā)展的困境。居龍認(rèn)為，國(guó)際合作也是必需的，“因?yàn)槲覀儺吘乖谶@些技術(shù)領(lǐng)域差距太大，比如說現(xiàn)在7nm、5nm制程對(duì)設(shè)備提出了更高的要求，國(guó)內(nèi)目前無法滿足;EDA軟件全球就三家公司(Cadence、Mentor和Synopsys)，都是美國(guó)公司，他們占全球的占有率超過95%。國(guó)內(nèi)有一些公司在做類似的產(chǎn)品，但是還是有一段距離。我們假如說全部要自己做，短期之內(nèi)是不行的。而且產(chǎn)業(yè)是不能停頓的，比如說你要再等二三十年，這二三十年人家也在進(jìn)步。所以我們要做比較先進(jìn)的產(chǎn)品，還是要跟國(guó)際合作，但我們可以盡量減少對(duì)國(guó)外的依賴性?！?/p>

一λEDA廠商人士表示，“我們國(guó)內(nèi)現(xiàn)在只能說是局部替代，而三大巨頭基本上都能做，各有各的長(zhǎng)項(xiàng)，有的模擬會(huì)突出一些，有的數(shù)字會(huì)強(qiáng)一些，反正就是整體包Χ的一個(gè)壁壘?！?/p>

目前國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)戰(zhàn)略只能是以點(diǎn)突破，不可能一下子全部替代。

集成電·產(chǎn)業(yè)不僅覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)上下產(chǎn)業(yè)鏈，還有EDA軟件、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。 太平洋電子首席分析師劉翔在一份研報(bào)中指出，集成電·領(lǐng)域最大的差距在于EDA和設(shè)備，這些才是集成電·自主可控的終極追求。

而在設(shè)備方面，根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模是128.2億美元，但是國(guó)產(chǎn)設(shè)備的自給率只有12%。

“假如完全禁售，刨除原材料備貨因素，今天的華為和去年的中興并無二致。這事件放在世界上任何一家科技公司身上都別無二致，包括蘋果和三星，這就是全球化的結(jié)果?！眲⑾璞硎尽?/p>

不少業(yè)內(nèi)人士都表示，電子產(chǎn)品只有進(jìn)入應(yīng)用不斷地迭代才能不斷提高?！皣?guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中，終端應(yīng)用已經(jīng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)終端應(yīng)用廠商更應(yīng)該給予國(guó)內(nèi)芯片廠商更多的機(jī)會(huì)、更多的信賴、更大的容忍度。這是一個(gè)看似犧牲短期利益，卻顧全長(zhǎng)期發(fā)展的做法。很欣ο的是，經(jīng)過中興事件之后，國(guó)內(nèi)眾多終端廠商在開始積極國(guó)產(chǎn)替代?！眲⑾柚赋?。