2006年初，我寫了篇文章——“喘口氣，再跑！”，指出中國(guó)電子制造業(yè)已步入調(diào)整期。經(jīng)過兩年多的時(shí)間，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)鏈上游目前已明顯感受到“冬季”的到來(lái)：IC設(shè)計(jì)與封測(cè)業(yè)增幅大幅放緩，晶圓制造廠甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。在2008年進(jìn)入收官階段之時(shí)，我們?cè)賮?lái)看看影響中國(guó)電子業(yè)發(fā)展的主要因素是否已發(fā)生了改變。

　　“十一•五規(guī)劃”將中國(guó)電子業(yè)依賴資源投入實(shí)現(xiàn)量的擴(kuò)張模式，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升發(fā)展取向，這是中國(guó)電子業(yè)進(jìn)入調(diào)整期的大背景。國(guó)家這一政策導(dǎo)向，是中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)策，是不可能改變的。所以，純制造類公司還會(huì)持續(xù)在痛苦中度日，待價(jià)格戰(zhàn)本錢喪失后，關(guān)門大吉的事還會(huì)發(fā)生。而技術(shù)型公司要向有實(shí)質(zhì)性的突破，一般要有至少3~5年的時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)積累，誰(shuí)能耐得住寂寞，誰(shuí)就有出頭的可能。

　　中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導(dǎo)，由于巨大的外貿(mào)順差導(dǎo)致大量的貿(mào)易摩擦，中國(guó)政府已主動(dòng)性的通過取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國(guó)龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠國(guó)際市場(chǎng)消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風(fēng)暴短時(shí)間難以平息，2~3年內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買力能有恢復(fù)性增長(zhǎng)就不錯(cuò)了。越南、印度曾是部分中國(guó)電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移的出口選項(xiàng)，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施，更多的業(yè)者還是對(duì)中國(guó)這塊熱土情有獨(dú)鐘。

　　我們都說國(guó)內(nèi)有個(gè)龐大的需求市場(chǎng)，但國(guó)人的購(gòu)買力能否保持持續(xù)增長(zhǎng)呢？就算是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受國(guó)際金融動(dòng)蕩影響較小，可是國(guó)內(nèi)龐大的消費(fèi)群體實(shí)際收入并未隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量提升而同比例增加。據(jù)2007年世界銀行發(fā)布的中國(guó)和俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況報(bào)告：2001年至2005年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以每年近10%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到5萬(wàn)億的財(cái)政收入，但13億人口中最貧窮的10%的人口實(shí)際收入?yún)s下降了2.4%，中國(guó)人在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、住房方面的社會(huì)保障體系仍未完全形成。而1999年開始實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的俄羅斯，至2006年年均增長(zhǎng)約6%、經(jīng)濟(jì)總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實(shí)際增長(zhǎng)仍超過了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財(cái)政支出用于教育、醫(yī)療、救濟(jì)等社會(huì)公共領(lǐng)域。

　　跟著市場(chǎng)轉(zhuǎn)，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場(chǎng)熱點(diǎn)能否拉動(dòng)？

　　在無(wú)線應(yīng)用領(lǐng)域，3G無(wú)疑被人們視為最大的推動(dòng)力，我2006年認(rèn)為“2007年之前充其量也僅是導(dǎo)入期，成規(guī)模商用2008年才有可能”。由于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商重組剛告一段落，中移動(dòng)對(duì)TD還在艱難的市場(chǎng)推廣期，至少在市場(chǎng)接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國(guó)內(nèi)還無(wú)法摔開膀子大干一場(chǎng)，2010年或許是3種制式在國(guó)內(nèi)角力的開始。

　　至于平板顯示市場(chǎng)，TFT-LCD電視在占整機(jī)成本70%的面板完全依賴進(jìn)口的前提下、在關(guān)鍵技術(shù)全部掌握在日本人和韓國(guó)人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現(xiàn)實(shí)。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無(wú)望的情況下，國(guó)內(nèi)FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線，而對(duì)OLED技術(shù)如此冷漠。幸好，近日工信部電子信息司副司長(zhǎng)趙波明確表示，在平板顯示領(lǐng)域我國(guó)將重點(diǎn)支持OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，但我們至少浪費(fèi)了3年時(shí)間，希望這回不是紙上談兵。

　　光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴(kuò)張，為中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。2007年中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本居世界第一，但國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統(tǒng)累計(jì)安裝100MWp，約占世界累計(jì)安裝量的1%。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)主任趙玉文日前表示，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，硅的價(jià)格將從2009年開始下滑。

　　老實(shí)說，目前國(guó)內(nèi)晶硅生產(chǎn)“大躍進(jìn)”與5年前大興Fab廠情景極為類似，兩者設(shè)備、材料、訂單等主要依靠海外市場(chǎng)，唯一不同的是，中國(guó)是全球IC需求最大的市場(chǎng)，而對(duì)光伏電池的需求則可忽略不計(jì)，本地需求市場(chǎng)不啟動(dòng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就沒有持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　其實(shí)，任何一個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用都離不開國(guó)家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無(wú)政策推動(dòng)而完全依賴市場(chǎng)無(wú)形之手，那么中國(guó)永遠(yuǎn)只是個(gè)跟隨者而無(wú)法成為一個(gè)引領(lǐng)者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長(zhǎng)期議而不決，或力度不夠，也將使國(guó)內(nèi)業(yè)者失去做大做強(qiáng)的歷史機(jī)遇，甚至失去已有的市場(chǎng)先機(jī)。10年的TD到了今天才試商用已是個(gè)先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。

　　好在中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒有實(shí)質(zhì)性的改變，我仍然認(rèn)為，“在此發(fā)展取向下，全球第三波中國(guó)行情正在醞釀中”，而未來(lái)2~3年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)能否起來(lái)是個(gè)關(guān)鍵。