《外資》日月光封關(guān)日法說，瑞信、美林齊升目標(biāo)價
[導(dǎo)讀]日月光(2311)已于封關(guān)日舉辦法說會后，繼瑞士信貸證券調(diào)升日月光目標(biāo)價至39元，美銀美林證券今天出具日月光研究報告指出，分別將日月光今、明年每股盈余預(yù)測上修12%、25%，目標(biāo)價也調(diào)高33%至46.5元，并重申日月光評等
日月光(2311)已于封關(guān)日舉辦法說會后，繼瑞士信貸證券調(diào)升日月光目標(biāo)價至39元，美銀美林證券今天出具日月光研究報告指出，分別將日月光今、明年每股盈余預(yù)測上修12%、25%，目標(biāo)價也調(diào)高33%至46.5元，并重申日月光評等為買進(jìn)。
美銀美林證券環(huán)太平洋區(qū)半導(dǎo)體研究首席分析師何浩銘（Daniel Heyler）認(rèn)為，由于對日月光獲利展望更趨樂觀及本益比預(yù)估由9.7倍升至11.6倍，目前本益比預(yù)估仍保守，明顯低于本益比歷史平均值的15.5倍，分別調(diào)高日月光每股盈余預(yù)測12%、25%至4.010 元、4.394元，并將日月光目標(biāo)價由35元升至46元。
何浩銘表示，日月光去年第四季每股盈余表現(xiàn)分別高出美林及市場預(yù)估9%、6%，系因營業(yè)利益率分別高出美林及市場預(yù)估0.7%、1.4%，去年第四季營業(yè)利益也分別超越美林及市場預(yù)估19%、23%，但稅率提高及業(yè)外收益部分抵銷掉本業(yè)強(qiáng)勁表現(xiàn)；展望首季營收僅季減2-5%至新臺幣514億元，符合美林展望的522億元，較上季下滑2%。
瑞士信貸證券臺灣區(qū)研究部主管艾藍(lán)迪(Randy Abrams)1月31日出具日月光(2311)研究報告指出，決以上修日月光首季及今年獲利財測，將日月光今年每股盈余預(yù)測由3.1元升至3.51元，高于市場預(yù)估的3.25元；并將日月光目標(biāo)價由35.4元升至39元，維持評等為中立。
艾藍(lán)迪認(rèn)為，盡管日月光同業(yè)在銅打線營收有顯著進(jìn)展，仍看好日月光持續(xù)在銅打線領(lǐng)域提高市占率，系由于日月光銅打線第一階段客戶皆有所進(jìn)展，加以手機(jī)客戶也切入少數(shù)較大型的美國IC設(shè)計廠及歐洲、日本IDM(整合元件廠)。
艾藍(lán)迪指出，隨著幾個日本及歐洲IDM釋出更多委外訂單，將提供日月光成長的第二支柱，來自這些IDM營收將幫助日月光今年上半年營收成長的第二支柱，另今年日月光資本支出約8.5-9億美元。
美銀美林證券環(huán)太平洋區(qū)半導(dǎo)體研究首席分析師何浩銘（Daniel Heyler）認(rèn)為，由于對日月光獲利展望更趨樂觀及本益比預(yù)估由9.7倍升至11.6倍，目前本益比預(yù)估仍保守，明顯低于本益比歷史平均值的15.5倍，分別調(diào)高日月光每股盈余預(yù)測12%、25%至4.010 元、4.394元，并將日月光目標(biāo)價由35元升至46元。
何浩銘表示，日月光去年第四季每股盈余表現(xiàn)分別高出美林及市場預(yù)估9%、6%，系因營業(yè)利益率分別高出美林及市場預(yù)估0.7%、1.4%，去年第四季營業(yè)利益也分別超越美林及市場預(yù)估19%、23%，但稅率提高及業(yè)外收益部分抵銷掉本業(yè)強(qiáng)勁表現(xiàn)；展望首季營收僅季減2-5%至新臺幣514億元，符合美林展望的522億元，較上季下滑2%。
瑞士信貸證券臺灣區(qū)研究部主管艾藍(lán)迪(Randy Abrams)1月31日出具日月光(2311)研究報告指出，決以上修日月光首季及今年獲利財測，將日月光今年每股盈余預(yù)測由3.1元升至3.51元，高于市場預(yù)估的3.25元；并將日月光目標(biāo)價由35.4元升至39元，維持評等為中立。
艾藍(lán)迪認(rèn)為，盡管日月光同業(yè)在銅打線營收有顯著進(jìn)展，仍看好日月光持續(xù)在銅打線領(lǐng)域提高市占率，系由于日月光銅打線第一階段客戶皆有所進(jìn)展，加以手機(jī)客戶也切入少數(shù)較大型的美國IC設(shè)計廠及歐洲、日本IDM(整合元件廠)。
艾藍(lán)迪指出，隨著幾個日本及歐洲IDM釋出更多委外訂單，將提供日月光成長的第二支柱，來自這些IDM營收將幫助日月光今年上半年營收成長的第二支柱，另今年日月光資本支出約8.5-9億美元。
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