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硅品Q2財(cái)報(bào)不符預(yù)期花旗瑞信同降目標(biāo)價(jià) 看壞下半年展望

時(shí)間：2010-07-30 07:24:00

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[導(dǎo)讀]硅品(2325-TW)昨日召開法說會，第2季財(cái)報(bào)低于市場預(yù)期，管理階層對第3季展望趨保守，繼麥格理證券調(diào)降硅品評等至「表現(xiàn)不如大盤」、摩根大通證券下修硅品目標(biāo)價(jià)后，花旗環(huán)球證券、瑞信證券最新報(bào)告分別降低硅品目標(biāo)

硅品(2325-TW)昨日召開法說會，第2季財(cái)報(bào)低于市場預(yù)期，管理階層對第3季展望趨保守，繼麥格理證券調(diào)降硅品評等至「表現(xiàn)不如大盤」、摩根大通證券下修硅品目標(biāo)價(jià)后，花旗環(huán)球證券、瑞信證券最新報(bào)告分別降低硅品目標(biāo)價(jià)至35元、40元，對硅品第3季表現(xiàn)抱持不樂觀態(tài)度。

花旗環(huán)球指出，硅品第2季毛利率16.9%，低于市場預(yù)期的20%，毛利率下滑關(guān)鍵在于金價(jià)走高、銅制程轉(zhuǎn)換良率損失，以及勞工成本上揚(yáng)。盡管第3 季展望打線制程產(chǎn)能滿載、測試產(chǎn)能也達(dá)85%，皆符合市場預(yù)期，然而缺乏有效改變成本結(jié)構(gòu)的計(jì)劃，因此毛利改善的空間相當(dāng)有限。

瑞信證券臺股研究部主管艾藍(lán)迪(Randy Abrams)則表示，雖然硅品今年資本支出計(jì)劃由預(yù)期的143億元增加到210億元，但在今年線圈接合器的汰換后，預(yù)期2011年，硅品資本支出將回到90億元。

麥格理證券早在昨(28)日硅品法說會前，率先將硅品評等由「中立」降至「表現(xiàn)不如大盤」，法說會后，也表示硅品短期缺乏動能帶動股價(jià)表現(xiàn)，隨著今年資本支出積極擴(kuò)增后，明年毛利將面臨壓力，維持投資評等與目標(biāo)價(jià)28元。而摩根大通證券則預(yù)期，硅品需花上至少2-3季時(shí)間才能趕上同業(yè)銅制程轉(zhuǎn)換，將硅品目標(biāo)價(jià)從45元降至38元，維持「中立」評等。

由于預(yù)期硅品毛利逆風(fēng)將持續(xù)，花旗環(huán)球?qū)⒐杵方衲昝抗捎囝A(yù)估由2.53元降至2.1元，并將硅品目標(biāo)價(jià)從37元降至35元，維持硅品評等為中立；瑞信則重申硅品「表現(xiàn)優(yōu)于大盤」，但反應(yīng)較低毛利率與商品持續(xù)跌價(jià)等題材，將其目標(biāo)價(jià)由42.5元下修至40元。

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