ARM總裁明確表示支持“山寨” 全球組團(tuán)等待
11月22日，北京。ARM公司總裁TudorBrown，一個(gè)頭發(fā)灰白、用詞謹(jǐn)慎的英國(guó)人，在聽到“如何看待中國(guó)的山寨市場(chǎng)”這一問題時(shí)，相當(dāng)清晰地說出了“山寨”的中文發(fā)音，并明確表示了他對(duì)“山寨”的支持立場(chǎng)：“絕大部分人尤其是中國(guó)以外市場(chǎng)的人往往認(rèn)為山寨是一個(gè)壞東西或者不好的東西，因?yàn)樗蚱屏艘恍┕逃械膬r(jià)值鏈，然后使得產(chǎn)品價(jià)格大大降低。但我個(gè)人認(rèn)為，這種山寨模式其實(shí)可以迅速降低那些成熟產(chǎn)品的成本，同時(shí)提升市場(chǎng)銷量，迅速打開二、三級(jí)市場(chǎng)的大門。”
他完全有理由和中國(guó)的“山寨”生產(chǎn)商們好好談一談未來數(shù)年里的打算。
就在我們采訪的房間之外，ARM正在舉行一年一度的技術(shù)研討會(huì)。在四個(gè)技術(shù)分論壇之外，走廊中兩排展臺(tái)展示著各種基于ARM架構(gòu)的芯片設(shè)計(jì)方案、開發(fā)板以及Android解決方案，緊湊而熱鬧。從2007年開始，ARM正在通過這樣的方式把自己推介給國(guó)內(nèi)更多的開發(fā)者和生產(chǎn)商。
此前，ARM作為智能手機(jī)的芯片核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）提供方，已經(jīng)無數(shù)次從“山寨”產(chǎn)業(yè)鏈條的邊緣路過?；贏RM架構(gòu)的蘋果A4芯片在韓國(guó)三星的半導(dǎo)體工廠里完成代工之后，最終會(huì)運(yùn)抵中國(guó)深圳富士康的工廠里組裝進(jìn)iPhone和iPad等產(chǎn)品，再銷往全球各地。
而現(xiàn)在，ARM與“山寨”們直接接觸的時(shí)機(jī)似乎已經(jīng)到來了。
ARM的崛起
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，ARM近兩年的風(fēng)頭看上去已是勢(shì)不可擋。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球范圍內(nèi)采用ARM架構(gòu)的芯片出貨量在2009年高達(dá)40億顆，在2010年很可能已經(jīng)突破60億顆。而在智能手機(jī)市場(chǎng)，超過90%以上的手機(jī)都使用ARM芯片架構(gòu)，蘋果iPhone、HTC、三星等主流品牌皆無例外。在已經(jīng)爆發(fā)的平板電腦市場(chǎng)，ARM也正在延續(xù)在智能手機(jī)領(lǐng)域的覆蓋能力。
ARM芯片架構(gòu)之所以能迅速風(fēng)行，得利于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在PC互聯(lián)網(wǎng)之后的巨大發(fā)展契機(jī)，更緣于其在20年中一直堅(jiān)持推進(jìn)的低功耗芯片架構(gòu)技術(shù)。
從上世紀(jì)80年代開始，曾被譽(yù)為“英國(guó)的蘋果電腦”的Acorn公司就與蘋果電腦合作開發(fā)一種新的芯片架構(gòu)。1985年，第一款名為ARM的芯片核心正式開發(fā)出來，因其特有的精簡(jiǎn)特性，只需消耗很少的電能。這一點(diǎn)也成為這種芯片架構(gòu)在此后20年發(fā)展中的最大技術(shù)特色。
然而，當(dāng)這一技術(shù)項(xiàng)目取得突破之時(shí)，母公司Acorn卻遭遇經(jīng)營(yíng)危機(jī)。管理層執(zhí)意要把這項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)品推向個(gè)人電腦市場(chǎng)，但問題是，應(yīng)用在個(gè)人電腦中“雖說在當(dāng)時(shí)來看速度非常快，功耗和價(jià)格都很低，但就是沒有市場(chǎng)”。眼看一項(xiàng)杰出的技術(shù)無法推向市場(chǎng)，一些參與這一項(xiàng)目的技術(shù)工程師只好嘗試成立一家新公司。
“當(dāng)時(shí)看來，成立ARM公司是一個(gè)迫不得已的辦法。”Brown說。作為ARM公司的創(chuàng)始人之一，這位擁有一項(xiàng)低功耗邏輯專利的劍橋大學(xué)電子學(xué)碩士，與和他一起創(chuàng)立公司12個(gè)同事一樣，都出身工程師。
脫離Acorn之初，他們決定要避免重蹈母公司的覆轍。Brown說，一家成功的企業(yè)一是要有很好的技術(shù)，二是要有能力去銷售這樣的技術(shù)。然而，當(dāng)時(shí)很多英國(guó)公司遇到的問題是雖然擅長(zhǎng)開發(fā)技術(shù)，但在銷售技術(shù)的時(shí)候做得卻不好。加之對(duì)于電子行業(yè)來說，“整個(gè)英國(guó)市場(chǎng)其實(shí)非常小”，更加大了其失敗的幾率。
但即便有此想法，這些工程師創(chuàng)業(yè)者最初對(duì)市場(chǎng)的判斷依然并非他們的長(zhǎng)項(xiàng)。在拿到蘋果公司的投資之后，這12個(gè)人聘用了一位職業(yè)經(jīng)理人，由他來幫助公司制定長(zhǎng)期的愿景。
10多年后，Brown回憶當(dāng)初的轉(zhuǎn)變，認(rèn)為“公司在不同的成長(zhǎng)期的確需要不同的管理方式”。他們最初聘請(qǐng)的那位CEO就是一位“非常好的銷售人員，一個(gè)商人，社交能力非常強(qiáng)，一直不斷地去和客戶會(huì)面”，Brown這些工程師的確很快適應(yīng)了這位CEO的工作風(fēng)格，不僅繼續(xù)開發(fā)下一代的產(chǎn)品，也慢慢學(xué)會(huì)了如何向潛在客戶去介紹自己產(chǎn)品并說服他們。
ARM公司最初關(guān)鍵的一點(diǎn)是確定其商業(yè)模式。與英特爾生產(chǎn)并銷售成品的芯片產(chǎn)品不同，ARM的模式在于出售其知識(shí)產(chǎn)權(quán)核（IPcore），授權(quán)廠家依照設(shè)計(jì)制作出基于其架構(gòu)的微控制器和中央處理器。雖然有人一度質(zhì)疑這種商業(yè)模式，但所幸，ARM公司的授權(quán)合作伙伴名單此后不斷增加，德州儀器、三星、DEC等知名半導(dǎo)體公司的陸續(xù)加入讓ARM的商業(yè)聲譽(yù)獲得不斷提升。1998年，ARM公司同時(shí)在英國(guó)倫敦證交所和美國(guó)納斯達(dá)克上市。2007年，蘋果推出基于ARM架構(gòu)的iPhone手機(jī)，ARM從此全球矚目。
在公司發(fā)展的同時(shí)，Brown歷任ARM公司工程總監(jiān)及首席技術(shù)官、全球發(fā)展執(zhí)行副總裁和首席運(yùn)營(yíng)官。如今，當(dāng)初一起創(chuàng)業(yè)的12個(gè)人，還有6人一直不離不棄，4人依然堅(jiān)持做工程開發(fā)工作，另一個(gè)是現(xiàn)在的ARM的現(xiàn)任CTO，而Brown則已經(jīng)累遷至公司全球總裁。
Brown說，ARM公司如今依然面臨諸多挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)之一就是ARM依然是一家“小公司”。ARM在全球范圍內(nèi)的電信、消費(fèi)類電子、機(jī)械、電子、自動(dòng)化等很多行業(yè)都有涉足，其全球員工數(shù)量目前只有1900名。因?yàn)槠渖虡I(yè)模式所驅(qū)使，ARM公司需要在業(yè)內(nèi)尤其在重要的合作伙伴那里建立良好的關(guān)系，所以像Brown這樣的高管，“主要任務(wù)就是向外界來宣傳ARM公司，而不是像以前一樣在內(nèi)部管理公司”。
“舉例來說，如果有一天GoogleTV選擇了ARM的技術(shù)，其實(shí)也不應(yīng)跟ARM商量，而應(yīng)該跟ARM的合作伙伴溝通，因?yàn)槭呛献骰锇殚_發(fā)出來的芯片最終會(huì)應(yīng)用到它們的產(chǎn)品中。”Brown說，“作為ARM，我們的任務(wù)之一就是像橋梁那樣去連接不同類別的、和我們進(jìn)行合作的企業(yè)。我們經(jīng)常做的事情就是介紹它們互相認(rèn)識(shí)，然后再做一些協(xié)調(diào)工作。”
下一個(gè)寡頭？
Brown把ARM看作是一家“小公司”，此言不虛。
雖然在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大熱的情況下，很多分析都把ARM放在一個(gè)可以和英特爾進(jìn)行平等對(duì)決的位置，認(rèn)為兩者分別從功耗和性能出發(fā)，已經(jīng)可以在從PC到手機(jī)的廣泛空間中進(jìn)行爭(zhēng)奪對(duì)決。但其實(shí)，如果從營(yíng)收規(guī)模上看，兩者目前來講根本還不在一個(gè)量級(jí)上。
過去幾年中，英特爾的營(yíng)收一直保持在350億美元以上，另一家芯片巨頭高通的營(yíng)收也已超過100億美元，而ARM的全球營(yíng)收才剛剛達(dá)到6億美元，差距明顯。
那么，如果按照ARM目前這般迅猛的發(fā)展勢(shì)頭推演下去，他是否有可能在未來迅速拉升至百億美元的規(guī)模之上呢？
Brown的答案是否定的。
目前來看，ARM、英特爾和高通三家的商業(yè)模式都有所不同。英特爾的業(yè)務(wù)模式相對(duì)單一，是典型的芯片銷售公司。高通則同時(shí)具備了ARM和英特爾的兩種業(yè)務(wù)模式，既是半導(dǎo)體公司又是授權(quán)公司。一方面，高通會(huì)把3G等方面的技術(shù)授權(quán)給像聯(lián)發(fā)科等這樣的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，另一方面，高通又作為一個(gè)半導(dǎo)體公司，從ARM獲得授權(quán)進(jìn)行進(jìn)一步的芯片設(shè)計(jì)，并給自己的這一產(chǎn)品另起名為Snapdragon推向市場(chǎng)。
“高通可能是目前獨(dú)一無二的業(yè)務(wù)模式，它向客戶授權(quán)專利，同時(shí)又拿自己生產(chǎn)的產(chǎn)品去跟自己授權(quán)的客戶進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。這樣做的公司獨(dú)此一家。”Brown說，至于何以能如此，他認(rèn)為“很可能是高通管理控制得比較好”。
這幾種商業(yè)模式體現(xiàn)在收入結(jié)構(gòu)上更為明顯。按照ARM目前的商業(yè)模式，其收入主要由兩部分組成，一是授權(quán)費(fèi)用，二是版稅費(fèi)用，“但不管哪一部分費(fèi)用，如果拿來跟最后的芯片銷售價(jià)格比起來都是很小的”。事實(shí)上，售賣成品芯片正是英特爾和高通的主要利潤(rùn)來源，即便同樣是授權(quán)費(fèi)用，高通僅僅在通信技術(shù)方面的授權(quán)費(fèi)甚至就比ARM的總營(yíng)收還要高出數(shù)倍。
從半導(dǎo)體業(yè)近十年的發(fā)展趨勢(shì)看，ARM成長(zhǎng)為下一個(gè)寡頭的機(jī)會(huì)也已經(jīng)很小。近年內(nèi)，以英特爾為代表的“自行設(shè)計(jì)芯片、自己生產(chǎn)并自己完成芯片測(cè)試與封裝”的IDM模式已經(jīng)屢現(xiàn)頹勢(shì)。即便如英特爾，短時(shí)期之內(nèi)雖然不會(huì)放棄目前的商業(yè)模式，但已經(jīng)開始局部的改造。在行業(yè)逐步細(xì)分之后，芯片設(shè)計(jì)、代工廠等環(huán)節(jié)慢慢崛起，而且因?yàn)樵诩夹g(shù)架構(gòu)、制程工藝上多方合作、彼此融合，其與傳統(tǒng)IDM大廠之間的技術(shù)差距已經(jīng)迅速縮小。這一由IP授權(quán)商、芯片設(shè)計(jì)商（Fabless）和代工廠（Foundry）等環(huán)節(jié)分工協(xié)作的生態(tài)模式似乎正在爆發(fā)出越來越強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。由此，雖然如今ARM及其合作伙伴也正在加速嘗試進(jìn)入PC、服務(wù)器等英特爾的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，但如果從這個(gè)角度看，ARM其實(shí)是在證明這一模式生命力的同時(shí)，也已經(jīng)封死了自己在營(yíng)收規(guī)模迅速上位的可能。
但Brown也表示，雖然ARM的業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，但“利潤(rùn)率是非常好的”。“英特爾的發(fā)展是非常成功，但不要忘記，差不多全球有8.2萬名員工，如果比較兩公司毛利率的話，ARM要比英特爾高很多。”他說，“我相信在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中，應(yīng)該有我們的一席之地。”
開戰(zhàn)平板電腦
簡(jiǎn)單計(jì)算一下，40億顆的出貨量換回6億美元的營(yíng)收，顯然ARM離暴利的確很遠(yuǎn)，“薄利多銷”也就應(yīng)該成為ARM更注重的增長(zhǎng)方式。而在中國(guó)本土的產(chǎn)業(yè)里，ARM在價(jià)格上的這種親民風(fēng)格，自然給他與山寨產(chǎn)品之間的合作留足了想象空間。
從“山寨”這邊看，如今正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)前的瓶頸階段。
2010年，從中國(guó)發(fā)至全球范圍內(nèi)的山寨手機(jī)已經(jīng)高達(dá)6億部，比2009年多出2億部，但在未來兩年內(nèi)，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)漸緩。
爭(zhēng)者間的價(jià)格大戰(zhàn)和市場(chǎng)飽和度讓“山寨”產(chǎn)業(yè)鏈上的所有玩家，都在迫切尋找一根盡快跳出這片紅海的救命稻草，而智能手機(jī)似乎就是離他們最近的那一根。
針對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)，ARM也在適時(shí)地進(jìn)行細(xì)分。其一位無線業(yè)務(wù)經(jīng)理前不久在接受采訪時(shí)即預(yù)測(cè)，到2014年全球大概將擁有8.75億部智能手機(jī)，其中4億部是低端智能手機(jī)，3億部是中端智能手機(jī)，1.75億部是高端的智能手機(jī)。
如果這一預(yù)測(cè)能成真，這4億部的低端智能手機(jī)，顯然應(yīng)該會(huì)成為ARM與中國(guó)山寨商之間的最大合作基礎(chǔ)。但即便如此，Brown對(duì)于“山寨”在3G或智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展卻還是比較謹(jǐn)慎。他認(rèn)為，山寨早晚會(huì)進(jìn)入這一領(lǐng)域，但現(xiàn)在還是太早。
“智能手機(jī)產(chǎn)品的類別、定義目前還沒有成熟。對(duì)于那些中國(guó)中西部地區(qū)或者像南美這樣的山寨主打市場(chǎng)來說，這類產(chǎn)品還比較復(fù)雜，周圍支撐它的基礎(chǔ)架構(gòu)也尚不穩(wěn)定。所以，山寨推動(dòng)這一市場(chǎng)早晚會(huì)發(fā)生，但到底是三年內(nèi)還是五年內(nèi)現(xiàn)在還很難講。”Brown說。
事實(shí)上，在智能手機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，2011年無法發(fā)力的還不止山寨，ARM的大敵英特爾限于功耗問題，也會(huì)導(dǎo)致其明年更傾向于在平板電腦領(lǐng)域取得進(jìn)展。根據(jù)此前的消息，在2011年，市場(chǎng)上肯定會(huì)出現(xiàn)數(shù)款基于英特爾芯片架構(gòu)的平板電腦。所以，ARM也認(rèn)定，明年雙方的主戰(zhàn)場(chǎng)將在平板市場(chǎng)展開。
對(duì)于未來平板電腦市場(chǎng)總體情況，Brown同樣也是謹(jǐn)慎樂觀。他認(rèn)為，現(xiàn)在蘋果iPad很受歡迎主要是因?yàn)?ldquo;它是一個(gè)封閉的系統(tǒng)，受到了很好的控制，這在一個(gè)產(chǎn)品的初期階段很重要”。因?yàn)檫@可以讓開發(fā)者自由地把好的應(yīng)用分享到平臺(tái)上，“但如果沒有那么多人一塊開發(fā)應(yīng)用的話，可能就很難獲得多大的成功”。以英特爾為例，雖然過去幾年內(nèi)經(jīng)過巨大的投資，在“產(chǎn)品功耗上取得了非常可觀的降幅”，但在應(yīng)用開發(fā)激勵(lì)上依然缺乏相應(yīng)的措施。
除此之外，在大經(jīng)濟(jì)環(huán)境上，全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在還非常不穩(wěn)定，平板電腦市場(chǎng)也有太多不確定因素。平板電腦這一市場(chǎng)到底有多大？“不同的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從3000萬臺(tái)到6000萬臺(tái)都有，跨幅很大。”
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