“曾經(jīng)一度熱烈的LED行業(yè)，目前也處于水深化熱之中，公司藍(lán)寶石爐項(xiàng)目也不例外，除了原有幾個客戶在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，新開發(fā)的客戶目前處于半停產(chǎn)半研究狀態(tài)，使得配套客戶的工藝研發(fā)也處于半停頓狀態(tài)?！边@是近期天龍光電(300029.SZ)相關(guān)負(fù)責(zé)人在回答投資者關(guān)于公司藍(lán)寶石長晶爐業(yè)務(wù)進(jìn)展時的一番話。
根據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)最新發(fā)布的MOCVD報告稱，截至2012年三季度末，國內(nèi)MOCVD設(shè)備存量達(dá)到896臺。其中，今年前三季度新增MOCVD數(shù)量僅為93臺，預(yù)計全年新增MOCVD數(shù)量將遠(yuǎn)小于年初預(yù)計的242臺。同時，GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)MOCVD平均開工率為58.4%，產(chǎn)能利用率僅為30.1%。
城門失火，殃及池魚。在如此低的MOCVD產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)背后，藍(lán)寶石襯底相關(guān)上下游環(huán)節(jié)的設(shè)備、長晶以及后段加工企業(yè)都跟著集體遭殃。
價格戰(zhàn)白熱化
“外延芯片廠開工率這么低，我們怎么可能擴(kuò)產(chǎn)?！苯K吉星新材料有限公司副總經(jīng)理蔡金榮話語顯得有些沉重，“市場行情很差，擴(kuò)產(chǎn)的驅(qū)動力都沒有了。”
“虧本還要賣?不賺錢，硬撐著，痛并堅(jiān)持著”這是眼下不少國內(nèi)藍(lán)寶石襯底廠家的無奈。其實(shí)，誰也不愿意做虧本買賣，可面對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場大環(huán)境短期內(nèi)已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)。“價格一直在降，2英寸平片襯底7、8美元一片已經(jīng)是低于成本價?！辈探饦s指出，“有些廠家賣一天賠一天，最后被迫把工廠停掉?！?BR>在去年國內(nèi)藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目投資火熱之時，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)就曾發(fā)布產(chǎn)能過剩報告，給藍(lán)寶石襯底廠家敲響警鐘。截至2012年一季度末，國內(nèi)已投產(chǎn)、在建的和剛規(guī)劃的藍(lán)寶石項(xiàng)目達(dá)到60個。其中，已投產(chǎn)的藍(lán)寶石項(xiàng)目比例超過35%。若在建的和已規(guī)劃的藍(lán)寶石項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)，國內(nèi)2英寸藍(lán)寶石襯底年產(chǎn)能將超過3億片，相當(dāng)于2010年全球藍(lán)寶石襯底需求量的10倍。
當(dāng)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化日趨明顯，企業(yè)只有兩種選擇：第一是低價賣掉不干了，短時間內(nèi)造成市場上的產(chǎn)品價格遠(yuǎn)低于實(shí)際價值;第二是確實(shí)還想發(fā)展，但又需要現(xiàn)金流維持生存，只好跟著市場低價銷售。這兩類企業(yè)的行為造成的結(jié)果就是價格的惡性競爭。
“2英寸藍(lán)寶石襯底的價格競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化，市場上甚至有企業(yè)把價格調(diào)至5美元/片?！碧K州海鉑晶體有限公司銷售總監(jiān)張祥新表示，為了逃離國內(nèi)市場惡劣的競爭態(tài)勢，公司已開始向臺灣地區(qū)、韓國、日本等市場銷售大尺寸襯底。
“現(xiàn)在藍(lán)寶石襯底就是冬天了，行業(yè)有點(diǎn)亂。”協(xié)鑫光電科技(江蘇)有限公司總經(jīng)理呂其丹認(rèn)為，“現(xiàn)在不知道怎么回事，整個市場都有問題>不管是平片還是PSS襯底，國內(nèi)真實(shí)需求并沒有那么大，跟之前預(yù)測的差很多?！?BR>“藍(lán)寶石襯底廠家已經(jīng)處于洗牌階段?！睆埾樾卤硎荆壳?，4英寸藍(lán)寶石襯底也難逃價格下滑的事實(shí)。今年年初，4英寸襯底價格還能維持在55-60美元/片左右，到現(xiàn)在已跌至40美元/片?！爸皇巧辛钊诵牢康氖?，相比2英寸襯底還有一點(diǎn)利潤空間。”
同樣還有少許利潤空間的就是PSS襯底。張祥新指出，由于PSS襯底做出來的外延片出光效率比平片襯底的要高20%-30%，不少外延廠家也傾向于在PSS襯底上生長外延。如果購買PSS襯底，市場價大概在15-17美元/片，比平片襯底高出10美元左右。
“但對于PSS襯底能否不重蹈平片襯底的覆轍，大家都沒有信心?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
長晶爐量價齊跌
“現(xiàn)在誰擴(kuò)產(chǎn)，誰就是傻瓜?！眳纹涞け硎?，“目前，國內(nèi)號稱有一些外延客戶的襯底企業(yè)都沒有真正量產(chǎn)，具體什么原因我們也不清楚?！?BR>《高工LED》記者從國內(nèi)幾大主流藍(lán)寶石襯底廠家了解到，由于藍(lán)寶石襯底持續(xù)供過于求，價格一直處于低位徘徊，大多數(shù)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計劃都處于無限期停工狀態(tài)。
而受影響最大的就是上游長晶設(shè)備廠商。由于受生產(chǎn)成本影響，國內(nèi)不少藍(lán)寶石襯底廠家產(chǎn)出的基本上是“無效產(chǎn)能”。當(dāng)越做越虧本時，就會直接影響到客戶繼續(xù)購買設(shè)備的信心。
浙江昀豐新能源科技有限公司董事總經(jīng)理徐永亮向《高工LED》記者表示，由于受市場大環(huán)境影響，今年公司的藍(lán)寶石長晶爐訂單數(shù)量相比年初預(yù)期亦有所縮減。
天龍光電內(nèi)部人士向記者透露，公司今年藍(lán)寶石長晶爐銷量較去年同期減少超過一半。
不光是銷量在下滑，設(shè)備價格也難擋下跌之勢。國內(nèi)某家藍(lán)寶石襯底廠負(fù)責(zé)人向記者表示，60公斤級的長晶爐價格同比去年至少下降了一半。
對于市場前景，徐永亮表示：“未來市場還有增長空間?，F(xiàn)在，蘋果新一代Iphone的攝像頭和按鈕已經(jīng)使用藍(lán)寶石材料，如果按蘋果手機(jī)1000萬臺/ 月的銷量來算的話，一年就會消化掉1000萬片的2 英寸藍(lán)寶石襯底?！焙罄m(xù)蘋果效應(yīng)還會引發(fā)三星及其他智能手機(jī)品牌廠商使用藍(lán)寶石材料。
此外，隨著藍(lán)寶石價格的下降，傳統(tǒng)窗口片等領(lǐng)域的應(yīng)用也會進(jìn)一步擴(kuò)大?！跋嘈盼磥磲槍λ{(lán)寶石的整體市場需求，將會大幅上升。”徐永亮依然保持對行業(yè)謹(jǐn)慎樂觀的判斷。