昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司(金利科技，002464)發(fā)布公告稱，收購(gòu)蘋果公司銘板供應(yīng)商宇瀚光電科技(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宇瀚光電”)的方案已經(jīng)確定，宇翰光電100%股權(quán)評(píng)估值3.71億元，作價(jià)3.7億元。
重組草案顯示，金利科技擬以17.34元/股的價(jià)格向康銓(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)行1046萬(wàn)股，換取宇翰光電49%股權(quán);并以1.89億元向康銓投資資控股股份有限公司收購(gòu)宇翰光電51%股權(quán)。
金利科技表示，為了實(shí)施現(xiàn)金收購(gòu)，公司需要一次性支付大額的現(xiàn)金，但根據(jù)目前的財(cái)務(wù)狀況，并沒(méi)有足夠的閑置資金用于支付收購(gòu)款。為此，擬終止一項(xiàng)正在進(jìn)行的銘板外觀件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目，并動(dòng)用剩余無(wú)明確投向的超募資金1.03億元。該項(xiàng)目總投資8667.66萬(wàn)元，實(shí)際投入額107.87萬(wàn)元，另外尚有14.18萬(wàn)元的采購(gòu)訂單需要支付。金利科技稱，宇翰光電主要生產(chǎn)銘板產(chǎn)品，與項(xiàng)目產(chǎn)品相似。收購(gòu)?fù)瓿珊?，金利科技將重新布局銘板產(chǎn)品的產(chǎn)能，終止項(xiàng)目對(duì)公司不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。
宇翰光電位于江蘇同里，注冊(cè)資本330萬(wàn)美元，截至2011年9月經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1.28億元，所有者權(quán)益7168萬(wàn)元。2009年、2010年、2011年1-9月，宇翰光電營(yíng)收分別為7717.3萬(wàn)元、9040.74萬(wàn)元、1.49億元，利潤(rùn)總額分別為-25.7萬(wàn)元、1186.87萬(wàn)元和5481.7萬(wàn)元。
此外，預(yù)計(jì)宇翰光電2011年10-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3285.21萬(wàn)元。2011年度預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18229.7萬(wàn)元，比2010年度增加101.64%，增加主要原因?yàn)?011年度蘋果平板電腦iPad銘板出貨量大增。
公告顯示，宇翰光電主要產(chǎn)品為特殊銘板產(chǎn)品、顯示屏表面保護(hù)精品和攝像頭光學(xué)防塵鏡片，為美國(guó)蘋果公司生產(chǎn)的專用銘板產(chǎn)品2009年、2010年和2011年前三季度占該公司總營(yíng)收比例達(dá)71%、88%和95.58%。
兩家原股東承諾，宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于4408萬(wàn)元、4015萬(wàn)元、4497萬(wàn)元和4729萬(wàn)元。
金利科技2010年8月31日登陸中小板，實(shí)際控制人為中國(guó)臺(tái)灣廖氏家族。
金利科技昨日?qǐng)?bào)收17.42元/股，上漲5.83%。