程久龍 北京報(bào)道
“近年來，全球閃存芯片市場持續(xù)低迷，市場上早就在期待一個(gè)提價(jià)的契機(jī)。”3月14日，作為閃存芯片的下游平板電腦廠商，深圳創(chuàng)智成科技股份有限公司總經(jīng)理徐建平在電話中告訴記者。
但包括徐建平本人在內(nèi)的下游廠商們，都未曾預(yù)料的是，這個(gè)“契機(jī)”竟會來得如此意外。
3月11日13時(shí)46分，日本本州島附近海域發(fā)生9級淺源強(qiáng)震——其震級強(qiáng)度和破壞力為日本近年所罕見。
更為重要的是，作為全球IT上游產(chǎn)業(yè)鏈最為密集的區(qū)域。此次日本大地震，也牽動了全球IT產(chǎn)業(yè)鏈的敏感神經(jīng)。這其中尤為關(guān)注的，是東芝位于日本的NAND閃存芯片生產(chǎn)線——它占據(jù)全球35%的供給量。來自多個(gè)不同渠道的消息顯示，受地震影響東芝多個(gè)工廠一度停產(chǎn)。
受此消息影響，“閃存芯片供應(yīng)趨緊”、“價(jià)格將暴漲”、“炒家開始大量囤貨”等聲音，在閃存芯片下游市場不絕于耳。
“事實(shí)上，日本地震對于閃存芯片供應(yīng)量的影響實(shí)屬有限。” iSuppli中國區(qū)研究總監(jiān)王陽對本報(bào)記者分析，但不排除有關(guān)廠商會“借題炒作”：“在未來一段時(shí)間，閃存芯片的價(jià)格肯定會出現(xiàn)一波上漲行情?！?br /> 地震的沖擊
地震容易導(dǎo)致廢片比增加，從而影響產(chǎn)品的良率。
就在此次日本強(qiáng)震發(fā)生后不久，距離震中不遠(yuǎn)的宮城、巖手的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地便成為全球IC產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
據(jù)本報(bào)記者了解，此次日本地震影響最大的區(qū)域分別是宮城縣、巖手縣、秋田縣、福島縣。上述區(qū)域共分布了18座晶圓廠，總產(chǎn)能每月約39萬片，占全球1000萬片月產(chǎn)能的4%左右。
這其中受災(zāi)最為嚴(yán)重的宮城縣有1座6英寸廠、2座8英寸廠；巖手縣有4座6英寸廠、2座8英寸廠。
一度有消息稱，東芝位于巖手縣的晶圓廠，距離震中較近，受損嚴(yán)重。占全球供應(yīng)量近35%的東芝NAND閃存芯片，可能因此停產(chǎn)。
但據(jù)本報(bào)記者了解，東芝位于巖手縣的晶圓廠主要是生產(chǎn)邏輯芯片與消費(fèi)性芯片為主，并非NAND閃存芯片生產(chǎn)線。
事實(shí)上，日本最大的兩家閃存生產(chǎn)廠商分別是爾必達(dá)(生產(chǎn)DRAM廠)與東芝(生產(chǎn)NAND Flash)，其生產(chǎn)基地分別位于廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地震震中東北地區(qū)較遠(yuǎn)，受地震影響較小。
“東芝的閃存芯片廠雖然沒有受到直接沖擊，但由于地震對交通帶來的破壞，將會對原料供應(yīng)、送出檢測封裝產(chǎn)生不利的影響。”王陽分析。
更令人擔(dān)憂的是，日本大地震之后破壞了部分區(qū)域的供電系統(tǒng)。3月12日，有消息稱東芝一家晶圓廠因?yàn)楣╇娭袛?，而不得不暫停生產(chǎn)。
“余震的影響也不容小視。”王陽分析，由于晶圓制造工廠屬于精密儀器生產(chǎn)，地震容易導(dǎo)致廢片比增加，從而影響產(chǎn)品的良率。
“借題炒作”
3月14日，在現(xiàn)貨市場閃存芯片價(jià)格出現(xiàn)普遍上漲。
在閃存芯片的下游市場，因?yàn)槿毡镜卣鹨l(fā)了一場價(jià)格“震動”正在形成。
日本地震當(dāng)天，美國存儲芯片制造商美光科技(Micron)股價(jià)上漲1.41%。市場投資者認(rèn)為，因?yàn)槿毡镜卣饘﹂W存生產(chǎn)的沖擊，未來一段時(shí)間芯片價(jià)格有望上漲。
事實(shí)上，敏感的市場已經(jīng)對“地震”作出了反應(yīng)。據(jù)本報(bào)記者了解，3月14日，在現(xiàn)貨市場閃存芯片價(jià)格出現(xiàn)普遍上漲，其中16Gb漲幅高達(dá)12.5%，當(dāng)天均價(jià)為4.5美金。
此外有消息顯示，三星、海力士等廠商甚至停止了DRAM閃存芯片的報(bào)價(jià)。
“閃存芯片廣泛應(yīng)用在各種消費(fèi)類電子產(chǎn)品，此次借地震題材炒作價(jià)格，對下游沖擊面不小?！蓖蹶柗治?。
但據(jù)本報(bào)記者從在中國最大的消費(fèi)類電子集散地深圳市場了解到，事實(shí)上在本土消費(fèi)類電子產(chǎn)品廠商中，三星的閃存芯片供應(yīng)占據(jù)最大份額，此外美光科技和海力士也有不少客戶。
“如果僅從供應(yīng)量角度講，包括東芝在內(nèi)日系閃存芯片廠商，對于本土消費(fèi)電子企業(yè)影響實(shí)屬有限。”徐建平表示，更關(guān)鍵的是市場需要利用“地震題材”來炒作價(jià)格。
這還與近年閃存芯片價(jià)格持續(xù)低迷有關(guān)。事實(shí)上，近年來DRAM閃存芯片和NAND閃存芯片價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度下滑。去年32Gb、64Gb NAND閃存芯片的平均價(jià)格下降5%-8%。
“閃存芯片市場上一直處于供給過剩的狀態(tài)，加上近年全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品的低迷，因此閃存芯片價(jià)格長期受到打壓。”徐建平分析，市場提價(jià)的意愿很強(qiáng)烈，而這次地震恰好提供了“炒作”的機(jī)會。
據(jù)徐建平分析，由于目前消費(fèi)類電子廠商普遍利潤微薄，對上游成本波動的吞納有限：“一旦上游閃存芯片提價(jià)，其終端產(chǎn)品價(jià)格也將相應(yīng)上揚(yáng)?！?