當(dāng)前位置：首頁 > 消費(fèi)電子 > 消費(fèi)電子

英飛凌成功發(fā)行1.956億歐元可轉(zhuǎn)換債券

時(shí)間：2009-05-25 07:44:34

關(guān)鍵字：英飛凌 BSP AN GROUP

手機(jī)看文章

掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章

[導(dǎo)讀] 日前，英飛凌科技股份公司（“英飛凌”）開始發(fā)行有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換次級債券（“債券”），由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負(fù)責(zé)發(fā)行。目前，債券的認(rèn)購數(shù)量已經(jīng)大幅超出擬發(fā)行量。該債券的發(fā)行將

日前，英飛凌科技股份公司（“英飛凌”）開始發(fā)行有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換次級債券（“債券”），由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負(fù)責(zé)發(fā)行。目前，債券的認(rèn)購數(shù)量已經(jīng)大幅超出擬發(fā)行量。該債券的發(fā)行將增加英飛凌的流動資金頭寸，優(yōu)化其債務(wù)到期期限結(jié)構(gòu)。

英飛凌首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arco Schroter博士表示：“我們以迅捷、合理的方式把握住了這輪有利的市場行情，成功進(jìn)行了此次可轉(zhuǎn)換債券的配售。這一事實(shí)不僅標(biāo)志著我們在實(shí)施再融資戰(zhàn)略方面又向前邁進(jìn)了一步，而且更加令人信服地表明，資本市場對英飛凌依舊充滿信心?！?nbsp;

轉(zhuǎn)換價(jià)格被確定為2.61歐元，溢價(jià)25%。所發(fā)行的債券對應(yīng)74,950,000股經(jīng)登記的普通股，每股面值2.00歐元。本次發(fā)行債券的本金共計(jì)1.956億歐元。

本次發(fā)行債券的期限為5年，將在結(jié)算日的本金金額基礎(chǔ)上折價(jià)92.80%銷售，發(fā)行價(jià)格為詢價(jià)區(qū)間的上限。本次債券發(fā)行收入為1.815億歐元。債券的息票利率固定，年利率定為7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前轉(zhuǎn)換為股票，債券到期時(shí)將會被按照

本金金額的100%贖回。

　債券成交和結(jié)算預(yù)計(jì)將在2009年5月26日進(jìn)行。根據(jù)計(jì)劃，該債券將在法蘭克福證券交易所的公開市場（Freiverkehr）上進(jìn)行交易。但是，獲準(zhǔn)在公開市場上交易并不構(gòu)成此次債券發(fā)行的前提條件。

瑞士信貸證券（歐洲）有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家薄記人，并和Quirin Bank AG一起擔(dān)任聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。

本站聲明：本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布，目的在于傳遞更多信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)，本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者，如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益，請及時(shí)聯(lián)系本站刪除。

換一批

貝萊德和先鋒等金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)投資化石燃料

世界上最大的兩家資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)和先鋒(Vanguard)等金融機(jī)構(gòu)已在英國一項(xiàng)問詢中表示，它們將繼續(xù)投資化石燃料，并且不認(rèn)同氣候變化計(jì)劃要求停止新的煤炭、石油和天然氣投資的觀點(diǎn)。貝萊德是試圖采取...

關(guān)鍵字： CK 天然氣 AN AC

[快訊]

高盛證實(shí)全面重組計(jì)劃

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group)周二證實(shí)了一項(xiàng)全面重組計(jì)劃，這是該公司歷史上最大的改革舉措之一。高盛將把其交易和投行業(yè)務(wù)合并為一個(gè)部門，使該行從四個(gè)部門縮減至三個(gè)部門，縮減進(jìn)軍零售銀行業(yè)務(wù)的努力，專注于...

關(guān)鍵字： DMA GROUP GO AN

[產(chǎn)業(yè)新聞]

平安養(yǎng)老險(xiǎn)四川踐行"有溫度的金融" 助力構(gòu)建多層次養(yǎng)老保障體系

成都2022年10月19日 /美通社/ -- 近期，平安養(yǎng)老險(xiǎn)積極籌備個(gè)人養(yǎng)老金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和系統(tǒng)開發(fā)工作，發(fā)展多樣化的養(yǎng)老金融產(chǎn)品，推動商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品供給。搭養(yǎng)老政策東風(fēng) ...

關(guān)鍵字：溫度 BSP 東風(fēng) 大眾

[產(chǎn)業(yè)新聞]

「這空間很中國」重構(gòu)理想空間恒潔推進(jìn)國民美好生活品質(zhì)升級

廣東佛山2022年10月19日 /美通社/ -- 空間是人居生活的基礎(chǔ)單元，承載著生存與活動的最基本功能。而對于理想空間的解構(gòu)意義卻在物理性容器之外，體現(xiàn)出人們對于空間和生活深層關(guān)系的思考，同時(shí)也塑造著人與空間的新型連接...

關(guān)鍵字：溫度 BSP 智能化進(jìn)程

[產(chǎn)業(yè)新聞]

下好創(chuàng)新"先手棋"，安集科技功能性濕電子化學(xué)品持續(xù)發(fā)力

上海2022年10月19日 /美通社/ -- 10月17日晚間，安集科技披露業(yè)績預(yù)告。今年前三季度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.54億元至8.33億元，同比增長60.24%至77.03%；歸母凈利潤預(yù)計(jì)為1.73億...

關(guān)鍵字：電子安集科技 BSP EPS

[產(chǎn)業(yè)新聞]

諾誠健華獲2022年度首批"北京市企業(yè)技術(shù)中心"認(rèn)定

北京2022年10月19日 /美通社/ -- 10月18日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布2022年度第一批北京市市級企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)建名單的通知，諾誠健華正式獲得"北京市企業(yè)技術(shù)中心"認(rèn)定。北京市企業(yè)技...

關(guān)鍵字： BSP ARMA COM 代碼

[產(chǎn)業(yè)新聞]

IDC：2022上半年浪潮超融合位列中國前三

北京2022年10月18日 /美通社/ -- 10月14日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布《2022Q2中國軟件定義存儲及超融合市場研究報(bào)告》，報(bào)告顯示：2022年上半年浪潮超融合銷售額同比增長59.4%，近5倍于...

關(guān)鍵字： IDC BSP 數(shù)字化數(shù)據(jù)中心

[產(chǎn)業(yè)新聞]

首都銀行（中國）行長林大鎰：現(xiàn)階段外資金融機(jī)構(gòu)更應(yīng)抓住中國市場機(jī)遇

上海2022年10月18日 /美通社/ -- 2022年9月5日，是首都銀行集團(tuán)成立60周年的紀(jì)念日。趁著首都銀行集團(tuán)成立60周年與首都銀行（中國）在華深耕經(jīng)營12年的“大日子”，圍繞作為外資金融機(jī)構(gòu)對在華戰(zhàn)略的構(gòu)想和業(yè)...

關(guān)鍵字：數(shù)字化 BSP 供應(yīng)鏈控制

[產(chǎn)業(yè)新聞]