喬布斯退隱、谷歌收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)、惠普去PC化……全球科技產(chǎn)業(yè)在最近一個(gè)月大事迭出。但另一場(chǎng)靜悄悄的戰(zhàn)爭(zhēng)或許更為驚心動(dòng)魄，那就是芯片業(yè)的變局之戰(zhàn)。

偶然中的必然，芯片業(yè)的橋頭堡之戰(zhàn)在9月14日點(diǎn)燃。

芯片宣戰(zhàn)日

這一天，微軟推出了Windows8，不僅僅因?yàn)樗强缙脚_(tái)的操作系統(tǒng)、有數(shù)百項(xiàng)重要更新，還在于它首次正式與ARM戰(zhàn)略結(jié)盟，擺脫了歷時(shí)20年的Wintel聯(lián)盟。這也意味著長(zhǎng)期在手機(jī)芯片市場(chǎng)耕耘、占據(jù)約90%市場(chǎng)份額的ARM，借此直搗英特爾最為穩(wěn)固的PC老巢。

同在這一天，英特爾舉辦了其年度最重要的IDF秋季大會(huì)，并出人意料地與Google結(jié)盟，宣布Atom處理器將專門針對(duì)Android進(jìn)行優(yōu)化，這在某種意義上是對(duì)微軟“背叛”的反擊，也是英特爾在平板和手機(jī)終端市場(chǎng)久攻不下之后的一次豪賭。英特爾從IT進(jìn)入通信，最終選擇Google作為伙伴，可以說是與諾基亞結(jié)盟失敗后的一次更大嘗試。

也正是在這一天，英偉達(dá)(NVIDIA)宣布其全部四大處理器品牌都將支持Windows8。作為基于ARM架構(gòu)的一員猛將，NVIDIA Tegra將繼續(xù)猛攻英特爾主導(dǎo)的筆記本市場(chǎng)，并鞏固在平板電腦、智能手機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì);而基于x86系統(tǒng)的多個(gè)GPU產(chǎn)品也將繼續(xù)猛攻英特爾占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)PC市場(chǎng)，比如游戲領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異的NVIDIA GeForce。英偉達(dá)從IT轉(zhuǎn)向通信，成為高通、德州儀器的對(duì)手;立穩(wěn)腳跟后，又從通信向IT芯片霸主英特爾反攻。無怪乎英偉達(dá)CEO黃仁勛說，“英特爾在移動(dòng)時(shí)代已經(jīng)落在了后面，英偉達(dá)的唯一對(duì)手是高通。”

被太多人視為對(duì)手的通信芯片老大高通，也沒有滿足于在通信行業(yè)的位置，而是使出了撒手锏，其最近發(fā)布了移動(dòng)處理器Snapdragon路線圖，包括計(jì)算能力堪比低端電腦CPU的2.5Ghz四核Snapdragon，這一產(chǎn)品可能在2012年初就會(huì)面世。這也意味著，高通所擅長(zhǎng)的通信芯片計(jì)算能力有可能壓倒英特爾的靈動(dòng)，英特爾和Google的結(jié)盟是否已經(jīng)顯得太晚尚未可知。

如果說9月14日是一個(gè)宣戰(zhàn)日，傳統(tǒng)IT巨頭和傳統(tǒng)通信巨頭已經(jīng)擺好了陣勢(shì)，而芯片無疑是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的橋頭堡。

一旦主角到位，配角就會(huì)各顯神通;一旦產(chǎn)業(yè)板塊地震，震中和整個(gè)地震帶都將被迫聯(lián)動(dòng)。

還是在9月14日這一天，通信業(yè)巨頭Broadcom宣布，將斥資37億美元收購(gòu)下一代網(wǎng)絡(luò)半導(dǎo)體供應(yīng)商N(yùn)etLogic微系統(tǒng)公司，交易預(yù)計(jì)將于2012年上半年完成。這也意味著一直進(jìn)行“傳統(tǒng)”通信芯片領(lǐng)域開發(fā)的Broadcom將加強(qiáng)4G方面的實(shí)力，以應(yīng)對(duì)高通不斷增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。

之所以會(huì)發(fā)生這種變化，首先就是因?yàn)楦咄ǖ膶?shí)力不斷增強(qiáng)，其主要對(duì)手不得不通過兼并，先強(qiáng)化自身在通信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。在此之前，德州儀器花費(fèi)了65億美元收購(gòu)國(guó)家半導(dǎo)體，無疑也是為了強(qiáng)化自身的防守實(shí)力——這也意味著傳統(tǒng)的芯片廠商數(shù)量正在迅速縮減，行業(yè)越來越成為巨頭之爭(zhēng)。

除了兼并與收購(gòu)之外，一些廠商也追求以變求勝，以創(chuàng)新求勝。此前，9月8日，Marvell宣布推出Marvell PXA 1800系列單芯片LTE“全球制式”通信處理器。這塊芯片能同時(shí)支持FDD LTE、TDD LTE、WCDMA、TD-SCDMA、EDGE等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)無線寬帶下的全制式單芯片接入，其推出速度超過了行業(yè)預(yù)期，反應(yīng)速度上超過了高通。

還有多少時(shí)間留給英特爾?

當(dāng)我們看到在整個(gè)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈上，微軟、蘋果、Google正在爭(zhēng)奪操作系統(tǒng)話語權(quán)的時(shí)候，“神仙打架，凡人遭殃”，諾基亞的Symbian、惠普的WebOS、英特爾寄予厚望的MeeGo，乃至RIM的黑莓……都很快被邊緣化了。

這種現(xiàn)象在芯片行業(yè)也不遑多讓。ARM、英特爾、高通、德州儀器、Marvell等巨頭們激烈戰(zhàn)斗的時(shí)候，首先受到損害的就是一些小的芯片廠商。數(shù)據(jù)也顯示了這一點(diǎn)，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2011年全球芯片產(chǎn)業(yè)約增長(zhǎng)5%，2012年增長(zhǎng)3%，約為3300億美元。但是，高通、英特爾和ARM的業(yè)績(jī)都增長(zhǎng)50%-100%不等，而大量小型芯片廠商卻批量退出市場(chǎng)，體現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

在這種大背景下，真正的變數(shù)在于，ARM代表的以通信為主軸的“輕陣營(yíng)”與英特爾為代表的“重陣營(yíng)”的終極對(duì)決何時(shí)正式開始?這次橋頭堡爭(zhēng)奪戰(zhàn)中的勝負(fù)又將如何左右未來的戰(zhàn)局?

筆者認(rèn)為，ARM陣營(yíng)的優(yōu)勢(shì)有三：第一，ARM傳統(tǒng)的低成本、低能耗、低開發(fā)難度還會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持，而能耗等問題將是未來競(jìng)爭(zhēng)的核心;第二，ARM自己只進(jìn)行設(shè)計(jì)，不進(jìn)行芯片生產(chǎn)和加工，從而能夠和高通、英偉達(dá)等形成更為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，綜合競(jìng)爭(zhēng)力正在超越英特爾的個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)力;第三，微軟最終采用ARM方案，恐怕將是一個(gè)重大的籌碼，將戰(zhàn)火從通信領(lǐng)域引入PC領(lǐng)域，英特爾如果不能在Atom上有巨大改進(jìn)，將面臨極大挑戰(zhàn)。

而英特爾的核心優(yōu)勢(shì)，主要在于它強(qiáng)大的計(jì)算能力和傳統(tǒng)的市場(chǎng)地位，依然在PC和服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)Wintel聯(lián)盟解體之際，Windows8開始將自己變?yōu)橐粋€(gè)輕系統(tǒng)，這也讓英特爾的計(jì)算優(yōu)勢(shì)正在失去著力點(diǎn)。

因此，從趨勢(shì)看，英特爾正在全面處于守勢(shì)，它正在為過去十多年在通信芯片領(lǐng)域的猶豫不決、戰(zhàn)略反復(fù)付出代價(jià)——這種代價(jià)有可能比微軟在移動(dòng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的失誤還要嚴(yán)重。畢竟，Windows8的出現(xiàn)給微軟帶來了絕地反擊的機(jī)會(huì)，也初步贏得了市場(chǎng)的喝彩，而英特爾和Google的合作，是否能夠起到同樣的效果，Atom又是否能自我革命呢?

單從出貨數(shù)量上看，市場(chǎng)已經(jīng)“分而治之”。ARM面向智能手機(jī)、平板終端、游戲機(jī)等多種用途設(shè)計(jì)的芯片去年約供貨超過60億個(gè);而英特爾的供貨量為3.2億個(gè)左右，其中大部分面向個(gè)人電腦和服務(wù)器。當(dāng)然，二者的價(jià)格有著巨大的差別，從而讓英特爾依然有良好的收入和利潤(rùn)，但是，未來呢?

除了數(shù)量之外，還有成本差距背后隱含的巨大想象空間。傳統(tǒng)的Wintel聯(lián)盟中，CPU+OS的成本高達(dá)200-250美金，而Android+ARM只有幾十美金，這種巨大的差距主要是因?yàn)锳RM的計(jì)算能力還不夠，但正如前面數(shù)據(jù)所顯示的，2.5G的Snapdragon、輕薄版的Windows8可能最終會(huì)大大縮小這種計(jì)算能力上的差距，在用戶體驗(yàn)上趨同。

市值風(fēng)向標(biāo)似乎已經(jīng)揭示了這一點(diǎn)。截至9月15日，英特爾的市值約為1100億美金，PE只有9.8倍;德州儀器市值320億美金，PE約10.6倍;高通的市值約為890億美金，PE約為20倍;ARM市值130億美金，PE則高達(dá)88倍……市場(chǎng)投資者看好ARM和ARM陣營(yíng)成長(zhǎng)性的形勢(shì)一目了然。

傳統(tǒng)的IT陣營(yíng)和傳統(tǒng)的電信陣營(yíng)互相滲透的過程中，芯片領(lǐng)域的橋頭堡之戰(zhàn)雖然不是生死決戰(zhàn)，但是卻可能具有風(fēng)向標(biāo)的作用，誰先打通通信與IT的壁壘，誰就可能取得未來的霸主地位。