一、異構(gòu)時(shí)代正在到來(lái)

我們知道，此前在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一般的芯片公司都只專注于少數(shù)幾種種芯片，但近年來(lái)，芯片公司除了之前的縱向發(fā)展提升速度外，也越來(lái)越注重橫向發(fā)展，開始整合各種不同類型的芯片。

前不久，英偉達(dá)發(fā)布了其機(jī)器人平臺(tái)——Jetson Xavier，我們可以看到，這個(gè)平臺(tái)包含了6種處理器：1個(gè)Volta TensorCore GPU、1個(gè)8核ARM64 CPU、2個(gè)NVDLA深度學(xué)習(xí)加速器、1個(gè)圖像處理器、1個(gè)視覺(jué)處理器和1個(gè)視頻處理器。

我們?cè)賮?lái)看之前英特爾的AI大會(huì)，其AI平臺(tái)也包括一票不同的處理核心，包括：CPU、GPU、DSP、NNP、FPGA等。

手機(jī)SoC也是功能不斷的豐富，在傳統(tǒng)的CPU、GPU、ISP、基帶芯片之外，現(xiàn)在越來(lái)越多的廠商還會(huì)加入另外的加速DSP、用來(lái)加速AI的NPU等處理核心。

隨著應(yīng)用越來(lái)越多樣化，這種通過(guò)多種芯片進(jìn)行異構(gòu)計(jì)算已經(jīng)成為行業(yè)的主流，目前看來(lái)這種趨勢(shì)可能會(huì)繼續(xù)加速。

二、摩爾定律越來(lái)越接近物理極限

摩爾定律是由英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來(lái)的。其內(nèi)容為：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個(gè)月翻一倍以上。

這一定律到今天為止，基本上準(zhǔn)確預(yù)測(cè)了半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。此前摩爾定律幾乎每年都會(huì)推動(dòng)微處理器的性能提升50%，而半導(dǎo)體的物理學(xué)限制卻讓其放慢了腳步。如今，CPU的性能每年只能提升10%左右。英偉達(dá)CEO黃仁勛在每年的GTC上都會(huì)提到同一件事——摩爾定律失靈了。

現(xiàn)在最先進(jìn)的處理器為10nm制程，目前壟斷半導(dǎo)體光刻市場(chǎng)的ASML 將光刻機(jī)的技術(shù)藍(lán)圖推至 2030 年 1.5 納米，給了摩爾定律10年左右的壽命，誰(shuí)也不知道最后的極限到底是多少，但是維持摩爾定律越來(lái)越難一家是業(yè)界共識(shí)。

在這樣的情況下，單純的提升一種芯片性能變的代價(jià)越來(lái)越高，我們可以看到，目前可以支持高端芯片研發(fā)的企業(yè)已經(jīng)越來(lái)越少，因?yàn)樾酒难邪l(fā)成本已經(jīng)超過(guò)了一般商業(yè)公司的承受能力。

當(dāng)單一芯片發(fā)展遇到瓶頸時(shí)，橫向的發(fā)展就變得更加重要，拓展多種芯片可以將自己的市場(chǎng)快速擴(kuò)大，現(xiàn)在已經(jīng)成為芯片廠商的主流發(fā)展方向。

三、單一芯片應(yīng)對(duì)不同形式計(jì)算力不從心

在移動(dòng)和云時(shí)代到來(lái)之前，大家對(duì)計(jì)算的需求主要集中在運(yùn)行順序執(zhí)行的桌面應(yīng)用程序，而娛樂(lè)需求，催生了專門用于3D計(jì)算的顯卡。

那時(shí)的計(jì)算設(shè)備更多的放在固定的地方，沒(méi)有太多的移動(dòng)需求，因?yàn)檫B接著電網(wǎng)，其對(duì)功耗的控制也沒(méi)有太多的需求。但是移動(dòng)和云時(shí)代的到來(lái)改變了這種情況。

移動(dòng)設(shè)備需要處理各種各樣的信息，包括通訊、執(zhí)行程序、處理圖片、娛樂(lè)游戲、處理各種傳感器的信息等等。傳統(tǒng)依靠類似CPU這樣通用處理器來(lái)處理這些信息的效率非常低。

一個(gè)是時(shí)間上效率低，CPU這種為順序計(jì)算而設(shè)計(jì)的處理器，一旦被占用，其他處理請(qǐng)求就只能等待。這樣任務(wù)一多，很多請(qǐng)求就得不到及時(shí)處理。另外一個(gè)是能源使用上效率低，為了應(yīng)對(duì)各種不同的情況，CPU的功耗會(huì)比專門處理相應(yīng)數(shù)據(jù)的處理器更高，這也是為什么 iPhone在5S引入了協(xié)處理器來(lái)處理陀螺儀等傳感器的數(shù)據(jù)，來(lái)為設(shè)備省電。

高通SoC構(gòu)架

于是一開始就精通SoC技術(shù)的高通，在移動(dòng)市場(chǎng)到來(lái)時(shí)便如魚得水。高通一直以集成度高著稱。高通的SoC里面包括了各種各樣的處理單元：包括加速3D的GPU，處理照片的ISP，處理通信的基帶芯片，處理音頻的編解碼器，加速向量計(jì)算的DSP等。

在移動(dòng)平臺(tái)上，各種芯片各司其中，大大提升了手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備各項(xiàng)功能的響應(yīng)速度，同時(shí)其功耗也可以得到保證，畢竟依靠電池的移動(dòng)設(shè)備對(duì)用電非常敏感。

而到數(shù)據(jù)中心這一端，處理海量數(shù)據(jù)成為數(shù)據(jù)中心的主要工作，而傳統(tǒng)的處理器并行計(jì)算能力受限，超級(jí)計(jì)算機(jī)常常要并聯(lián)上萬(wàn)顆處理器。特別是AI計(jì)算越來(lái)越受重視后，CPU并行能力差的弱點(diǎn)更加暴露無(wú)疑。

而這個(gè)時(shí)候，更適合并行計(jì)算的GPU就成了很好的選擇，2008年前后，通過(guò)GPU構(gòu)造的超級(jí)電腦越來(lái)越多，而2013年之后來(lái)爆發(fā)的AI計(jì)算熱潮，更將GPU應(yīng)用推向了高潮。于此同時(shí)，像FPGA這樣的產(chǎn)品，也被發(fā)現(xiàn)可以很好的加速于AI算法，成為數(shù)據(jù)中心的?？?。

相對(duì)于個(gè)人，數(shù)據(jù)中心也十分在意能耗，電費(fèi)開支是數(shù)據(jù)中心的一個(gè)大項(xiàng)開支出。所以利用特別的硬件加速算法，節(jié)省用電，也是數(shù)據(jù)中心的追求，這和移動(dòng)的的需求類似。所以在云端，越來(lái)越多不同種類的芯片也開始被應(yīng)用。

四、資本為紐帶，大整合時(shí)代到來(lái)

正是由于計(jì)算需求的多樣化，不同的應(yīng)用需要不同的芯片來(lái)支持，也使得芯片廠商不得不進(jìn)行橫向擴(kuò)展。

我們看到，近幾年，高通32億美元收購(gòu)了Atheros，25億美元收購(gòu)了英國(guó)芯片廠商CSR公司，還開出380億美元來(lái)收購(gòu)MCU龍頭老大恩智浦。另外還有很多小型的公司也陸續(xù)被高通收購(gòu)。雖然收購(gòu)恩智浦這個(gè)巨型收購(gòu)還沒(méi)被批準(zhǔn)，還有博通意圖收購(gòu)高通的驚天合并案被美國(guó)政府否決，但是芯片行業(yè)的大整合從這些收購(gòu)案中便可見一斑。其實(shí)相比以業(yè)務(wù)拓展為目的來(lái)不斷收購(gòu)的高通，博通才是近年來(lái)通過(guò)資本杠桿不斷并購(gòu)公司，并且將市值推高的資本高手。

再來(lái)看英特爾，簡(jiǎn)直就是買買買的典范。153億美元收購(gòu)自動(dòng)駕駛公司Mobile Eye;130億美元收購(gòu)Altera;4.08億美元收購(gòu)人工智能(AI)創(chuàng)業(yè)公司Nervana Systems，還有做視覺(jué)處理器的Movidius，英特爾已經(jīng)將各種人工智能芯片全部買齊。

而國(guó)內(nèi)這邊，以紫光為代表的財(cái)團(tuán)，也開始大力整合，紫光集團(tuán)在2013年-2015年收購(gòu)了展訊、銳迪科、新華三。并擬38億美元投資硬盤龍頭西部數(shù)據(jù)成為為大股東、并通過(guò)西部數(shù)據(jù)190億美元收購(gòu)存儲(chǔ)芯片商Sandisk。2016年，紫光集團(tuán)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)低調(diào)收購(gòu)FPGA芯片企業(yè)萊迪斯6.07%股權(quán)。也大有買遍天下的氣勢(shì)。

從資本角度看，由于摩爾定律基本失效，低于28nm的工藝已經(jīng)無(wú)法降低成本，必須通過(guò)企業(yè)的整合來(lái)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成本優(yōu)勢(shì)，否則就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。所以，近年來(lái)芯片行業(yè)并購(gòu)異常激烈，并購(gòu)規(guī)模屢創(chuàng)新高，并且沒(méi)有看到有停歇的意思。

在技術(shù)和商業(yè)的雙重因素推動(dòng)，將半導(dǎo)體行業(yè)真正帶入了寡頭壟斷階段。無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)公司競(jìng)相斗艷的時(shí)代日漸遠(yuǎn)去，大概只有在AI等新興領(lǐng)域還有吉光片羽。

從整個(gè)行業(yè)的資本涌動(dòng)來(lái)看，大多數(shù)的芯片企業(yè)都已經(jīng)拋棄了之前偏居一隅細(xì)心經(jīng)營(yíng)自己的一畝三分地的做法而開始大肆整合，之后全面出擊，不同領(lǐng)域之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。我們看到，高通和英特爾在筆記本和基帶上已經(jīng)開打，英偉達(dá)和英特爾在數(shù)據(jù)中心開打，但這種沖突可能才剛剛開始，真正的大戲可能還在后頭。