作者：黃漢英

“2010年，全世界的平板出貨量將占整個(gè)電視產(chǎn)業(yè)的70%，如果中國(guó)繼續(xù)停留在沒有核心技術(shù)的局面，只能為他人做嫁衣裳”。三年前，電子行業(yè)元老、原創(chuàng)維數(shù)碼首席執(zhí)行官王殿甫在接受媒體專訪時(shí)，曾這樣預(yù)測(cè)平板行業(yè)的前景。

隨著外資反戈一擊掀起價(jià)格戰(zhàn)之后，國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)“為他人做嫁衣裳”的情況已經(jīng)提早出現(xiàn)：在外資面板賺取了大量利利潤(rùn)的同時(shí)，中國(guó)的平板整機(jī)企業(yè)卻承受著難以言語(yǔ)的虧損陣痛。

大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)平板行業(yè)的被動(dòng)，根本原因在于上游產(chǎn)業(yè)鏈的缺失。海信、TCL、長(zhǎng)虹等企業(yè)通過各種途徑進(jìn)軍上游之時(shí)，外資的LGD、三星、奇美的模組廠也開始向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，有了產(chǎn)業(yè)鏈支撐的國(guó)產(chǎn)品牌是否已有翻身的機(jī)會(huì)？

臺(tái)資代工的威脅

當(dāng)你在商場(chǎng)里被一些國(guó)產(chǎn)平板電視炫目的廣告語(yǔ)打動(dòng)之時(shí)，也許沒有想到，在從CRT跳躍到平板時(shí)代的當(dāng)口，國(guó)內(nèi)的彩電整機(jī)企業(yè)仍然處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最低端的地方。以液晶電視為例，液晶電視的制造過程分三個(gè)階段。首先是面板制造；其次是液晶模組制造，即將面板、驅(qū)動(dòng)IC、背光模組等組件組合成顯示屏；第三才是整機(jī)組裝，即將顯示屏與機(jī)芯、外殼等組裝成整機(jī)。有彩電企業(yè)透露，從成本分析的角度來看，液晶面板約占整機(jī)50%的成本，液晶模組制造環(huán)節(jié)約占整機(jī)20%-30%的成本，整機(jī)組裝環(huán)節(jié)(包括機(jī)殼、接口等)約占整機(jī)20%-30%的成本。

而隨著生產(chǎn)面板的企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)下游延伸，海信集團(tuán)董事長(zhǎng)周厚健透露，隨著液晶模組功能的不斷完善，整機(jī)企業(yè)可控的成本將不斷下降，最終可能連10%都達(dá)不到。

雖然這一現(xiàn)象尚未出現(xiàn)，但是，一個(gè)明顯的變化是，隨著擁有面板資源的臺(tái)灣代工企業(yè)切入代工后，大陸彩電企業(yè)的壓力開始明顯變大。由于擁有整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，臺(tái)企的成本優(yōu)勢(shì)顯然更加明顯。去年8月，全球著名調(diào)研公司DisplaySearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球十大代工企業(yè)，前9大企業(yè)都是臺(tái)灣品牌，大陸彩電企業(yè)僅有廈華排在第10位，而冠捷科技以19.9%的占有率居于首位。

消息人士透露，去年海信從惠普獲得的每月出口額達(dá)到2億元的平板電視訂單，今年也被搶走，導(dǎo)致其平板電視出口大幅下降。臺(tái)灣品牌在代工的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)讓不少品牌連一點(diǎn)“加工費(fèi)”都難賺。

產(chǎn)業(yè)鏈尾端的窘境

顯然，上述例子可以發(fā)現(xiàn)，我們的國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)已經(jīng)不僅僅是利潤(rùn)水平不容樂觀的問題了，而是在產(chǎn)業(yè)鏈上腹背受敵。在正面市場(chǎng)上，由于本土平板電視廠商失利主要是由于缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的配套支持，而外資品牌則依托上游資源的整合優(yōu)勢(shì)，頻繁發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，從而本土品牌的市場(chǎng)份額迅速被擠壓。目前來看，國(guó)產(chǎn)彩電廠商只完成整機(jī)組裝這一步，增加值低，利潤(rùn)微薄。目前全球平板電視前幾大廠商(如三星、索尼、夏普)都整合了上游關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)。而在背面市場(chǎng)上，曾經(jīng)在CRT年代為國(guó)內(nèi)彩電品牌帶來了規(guī)模效應(yīng)的OEM，在平板時(shí)代也難以為繼。侵蝕這一塊市場(chǎng)的，則是來自臺(tái)灣具有面板背景、但沒有自我品牌的代工企業(yè)。

“平板行業(yè)面臨的危機(jī)根本的原因是上游產(chǎn)業(yè)的缺失”，DisplaySearch中國(guó)區(qū)首席代表張兵認(rèn)為，不從根本上解決這個(gè)問題，國(guó)產(chǎn)品牌難有出路。有國(guó)內(nèi)平板電視行業(yè)人士表示，CRT電視時(shí)代，正是國(guó)家出資300億元，將日立、松下等日本企業(yè)的彩管生產(chǎn)線吸引到深圳、佛山、東莞等地建立了8大彩管企業(yè)以及配套產(chǎn)業(yè)，才使國(guó)產(chǎn)彩電在上世紀(jì)90年代徹底打破了外資品牌。因此，從CRT時(shí)代的經(jīng)驗(yàn)，有業(yè)內(nèi)人士得出這樣一個(gè)結(jié)論：如今平板電視時(shí)代，只要外資能將液晶屏生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到廣東，國(guó)內(nèi)的彩電企業(yè)就可以獲得反擊的絕好機(jī)會(huì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，如果外資能將液晶屏前端轉(zhuǎn)移到中國(guó)，那么就意味著困擾國(guó)產(chǎn)平板多年的上游面板“瓶頸”得以解決。最近，LGD、三星選擇在國(guó)內(nèi)設(shè)模組廠，似乎是一個(gè)很好的契機(jī)。

是不是這樣呢？張兵認(rèn)為，外資建立模組廠僅僅是上游巨頭全球布局的一部分。從整個(gè)平板產(chǎn)業(yè)鏈條看，模組與整機(jī)生產(chǎn)受勞動(dòng)力、制造成本的影響大，但是，像面板這種高度技術(shù)密集型的行業(yè)，顯然并不需要依靠中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)。因此，張兵認(rèn)為，外資模組廠在華設(shè)立，并不算徹底的上游遷移。
分散投資的尷尬

如此看來，等待外資的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移顯然不切實(shí)際。國(guó)產(chǎn)品牌開始紛紛邁出了向上游突圍之路，而縱觀目前的突圍方式為三種：新設(shè)模組生產(chǎn)線、與面板廠商建立股權(quán)合作關(guān)系、新設(shè)面板生產(chǎn)線。代表企業(yè)分別為海信和TCL、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹。

海信計(jì)劃投資7億元，在2007到2009年間，將模組制造能力擴(kuò)大到300萬片，TCL的模組也開始投資興建。此外，創(chuàng)維已經(jīng)參股LGD在廣州的工廠，而長(zhǎng)虹則大舉投資等離子屏領(lǐng)域，計(jì)劃總投資超過20億美元，形成年產(chǎn)600萬片PDP模組的能力，進(jìn)入世界等離子屏四強(qiáng)行列。實(shí)際上，這些投入，除了長(zhǎng)虹涉及到核心領(lǐng)域外，其他仍舊停留在“依靠勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)”階段，而造成這樣原因的，無非是各大企業(yè)面臨的資金與技術(shù)門檻。

實(shí)際上，呼吁國(guó)家投入“種子錢”發(fā)展平板上游，從而破除資金和技術(shù)瓶頸，這已經(jīng)是2006年的命題，但至今，在平板產(chǎn)業(yè)上仍舊沒有形成統(tǒng)一的規(guī)劃。相反，這幾年圍繞平板上游帶來的GDP效應(yīng)卻是一番龍爭(zhēng)虎斗，各地政府紛紛支持上馬液晶面板生產(chǎn)線、模組生產(chǎn)線，造成了目前投入不多，但資源分散的局面。

有公開數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家每年對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的全部研發(fā)投入在30億元-40億元，其中包括國(guó)家發(fā)改委為數(shù)字電視分年度的投入達(dá)幾十億元；信息產(chǎn)業(yè)部的研發(fā)投入在5億元左右；中國(guó)科學(xué)院也有部分資金，一部分是國(guó)家“863計(jì)劃”、“火炬計(jì)劃”的專項(xiàng)基金，還有就是其下屬的中小企業(yè)發(fā)展需要的資金；商務(wù)部為電子信息產(chǎn)業(yè)出口研發(fā)每年補(bǔ)貼1億元-2億元。但是，這樣的投入力度與韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)都無法相比，如京東方收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代的液晶屏生產(chǎn)線后，交上簡(jiǎn)單報(bào)告即從韓國(guó)獲得300萬美元研發(fā)費(fèi)用。從現(xiàn)狀來看，中國(guó)有限的研發(fā)費(fèi)用在使用起來又非常地分散，信息產(chǎn)業(yè)部每年收到的申請(qǐng)有500多項(xiàng)，最后批準(zhǔn)的只有50-60項(xiàng)。雖然國(guó)家“十一五”規(guī)劃中提出，要跟蹤監(jiān)督研發(fā)費(fèi)用的使用，但具體操作起來非常困難。

綜上所述，盡管各大企業(yè)開始投入上游，但仍舊沒有看到破題的希望。一位在國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)工作多年的行業(yè)人士感嘆，雖然彩電行業(yè)幾大巨頭，看起來個(gè)個(gè)都很強(qiáng)，但除了規(guī)模效應(yīng)外，能拿出來競(jìng)爭(zhēng)的東西并不多，企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重。該人士認(rèn)為，如能有一兩個(gè)特別強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)，通過并購(gòu)整合將行業(yè)的資源集中起來，合力擊之，這樣國(guó)產(chǎn)平板也許才有真正反擊的機(jī)會(huì)。[!--empirenews.page--]

CRT時(shí)代

國(guó)家出資300億元，將日立、松下等日本企業(yè)的彩管生產(chǎn)線吸引到深圳、佛山、東莞等地建立了8大彩管企業(yè)以及配套產(chǎn)業(yè)，才使國(guó)產(chǎn)彩電在上世紀(jì)90年代徹底打敗了外資品牌。

平板時(shí)代

平板電視模組與整機(jī)生產(chǎn)受勞動(dòng)力、制造成本的影響大，但像面板這種高度技術(shù)密集型的行業(yè)，并不需要依靠中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈50%以上的利潤(rùn)仍為外資壟斷。
（編輯：小湯）