瞄準(zhǔn)薄型化觸控面板商機，液晶面板與觸控面板模組廠正緊鑼密鼓展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資部署，以免錯失進場良機，促使產(chǎn)業(yè)加速朝向大者恒大態(tài)勢邁進，而薄型化風(fēng)潮亦引發(fā)One Glass價格兩極化評價，在與G/F混合設(shè)計架構(gòu)各有市場擁護者下，將在觸控市場各據(jù)山頭。
2011年已有超過四十五家廠商投入開發(fā)平板裝置(Tablet Device)，促使市場對于觸控面板需求量大幅暴漲，并引發(fā)各路人馬巨額增資、擴充產(chǎn)能的競逐態(tài)勢。尤其在消費性電子產(chǎn)品走向輕、薄、耐用的趨勢下，不論是液晶顯示面板制造商或?qū)I(yè)觸控面板模組廠，均快馬加鞭展開薄型化觸控技術(shù)與解決方案的布局，如中華映管、瀚宇彩晶、勝華、熒茂等已開發(fā)可節(jié)省10%成本的玻璃/薄膜(G/F)的設(shè)計架構(gòu)，宸鴻則目標(biāo)于2012年6月推出100%強度無損的新一代“Touch on Lens”方案。至于液晶面板業(yè)者則積極投入“Touch on TFT”架構(gòu)的技術(shù)研發(fā)，以分食薄型化觸控大餅。而為能掌握觸控面板薄型化設(shè)計的技術(shù)能力與開發(fā)資源，相關(guān)業(yè)者間的合縱連橫，與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游垂直整合的現(xiàn)象也日趨明顯，讓整體觸控產(chǎn)業(yè)的版圖快速丕變。

薄型化觸控加速垂直整合大者恒大態(tài)勢確立

除與三星(Samsung)、樂金顯示(LGD)并列為iPad 2面板主要供應(yīng)商之外，據(jù)了解，奇美電子已成為繼宸鴻、勝華之后，第三家iPad 2觸控模組供應(yīng)商，并已于2011年第一季接獲蘋果iPad 2、iPhone面板訂單。為防堵奇美電子持續(xù)在觸控面板產(chǎn)業(yè)蠶食鯨吞，以及薄型化觸控技術(shù)蔚為風(fēng)潮，2011年華映、瀚宇彩晶、友達、宸鴻、勝華等面板廠與觸控模組廠將加速展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資布局(表1)。

其中，電容式觸控模組大廠宸鴻2010年營運表現(xiàn)成果亮麗，2011年初召開法說會時曾公開表示，2011年預(yù)計還要再投入200億元資本支出，持續(xù)加強核心能力，并提高垂直整合程度，包括積極擴充表面玻璃的生產(chǎn)規(guī)模，并拉高觸控感測器(Touch Sensor)的自制率，目標(biāo)要提高到70%。因應(yīng)資金需求，該公司亦不排除將于2011年上半年，進行一些籌資計劃。此外，觀察到觸控面板仍屬勞力密集的產(chǎn)業(yè)，希望未來持續(xù)加強檢測段的技術(shù)升級，降低勞力成本比重，因此制程的優(yōu)化也是宸鴻2011年的營運重點之一。繼2010年順利由小尺寸觸控面板市場切入中尺寸觸控面板市場，宸鴻亦積極擴充產(chǎn)品線，現(xiàn)產(chǎn)品線已涵蓋小至大尺寸解決方案。

圖1 美商顯像資訊管理顧問研究總監(jiān)謝忠利表示，2011年觸控技術(shù)百家爭鳴，將在多元化的應(yīng)用領(lǐng)域中各擅勝場。
美商顯像資訊管理顧問(DisplaySearch)研究總監(jiān)謝忠利(圖1)分析，為大幅降低采購成本、提升產(chǎn)能利用率且降低面板廠的營運成本，面板廠和觸控面板模組廠正積極進行表面玻璃(Cover Glass)、觸控感測器及面板的供應(yīng)鏈垂直整合，觸控面板產(chǎn)業(yè)朝大者恒大態(tài)勢成形。

著眼于奇美電子、友達、仁寶、光寶等大集團為卡位薄型化觸控商機，競相部署策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資案，外界開始揣測是否將扼殺中小規(guī)模企業(yè)的生存空間，對此，謝忠利認為，盡管觸控面板產(chǎn)業(yè)走向大者恒大已勢不可當(dāng)，然中小規(guī)模業(yè)者仍有不少利基型的觸控領(lǐng)域可以發(fā)揮。

有別于蘋果先前采用玻璃/玻璃(G/G)的設(shè)計架構(gòu)，為戮力達成超輕、薄及低成本的觸控產(chǎn)品外觀，一片玻璃(One Glass)結(jié)構(gòu)方案遂應(yīng)運而生，吸引宸鴻、勝華等觸控面板廠加碼投資，然產(chǎn)業(yè)界對此卻有截然不同的評價。

薄型化蔚為風(fēng)潮O(jiān)ne Glass方案評價兩極

不同于G/G的設(shè)計架構(gòu)，One Glass系將感測器整合至表面玻璃，因此厚度僅達1.2毫米，較G/G設(shè)計架構(gòu)的1.375毫米薄，且光學(xué)效率足可媲美G/G設(shè)計架構(gòu)，然此將影響表面玻璃的強度，增加終端消費者使用的風(fēng)險，為廠商亟待克服的技術(shù)窒礙。

謝忠利不諱言，One Glass設(shè)計結(jié)構(gòu)雖可實現(xiàn)輕、薄與低成本優(yōu)勢，但為顧及終端用戶的使用安全，必須添置防爆膜，除增加成本之外，恐將成為發(fā)展的隱憂。此外，強化玻璃切片或者遭破壞的玻璃強度，再加上切片強化與切片裂痕的后續(xù)加工處理技術(shù)難度高，且耗費的資金高，將墊高進入門檻，因此One Glass設(shè)計結(jié)構(gòu)并非大勢所趨，未來僅為眾多設(shè)計架構(gòu)主流之一。有鑒于此，不少觸控面板廠如洋華光電等，已選擇投入開發(fā)玻璃/透明導(dǎo)電薄膜(G/F)的混合設(shè)計架構(gòu)。

洋華光電新事業(yè)部副總經(jīng)理林士翔表示，洋華光電開發(fā)的G/F混合設(shè)計架構(gòu)較One Glass更薄，厚度僅達0.9～1.1毫米，光學(xué)效能介于G/G與G/F/F之間，為目前產(chǎn)業(yè)界兼顧薄型化與亮度的最佳解決方案。

謝忠利指出，One Glass設(shè)計架構(gòu)為大品牌廠商為突顯產(chǎn)品差異化的策略，蘋果旗下產(chǎn)品線是否愿意買單，端視宸鴻、勝華產(chǎn)品是否能通過認證，一旦獲得認證，將有助訂單量的提升。

市調(diào)機構(gòu)DisplaySearch預(yù)期，2012年始，中低階平板裝置、智慧型手機市場規(guī)模將會急速擴大，為臺商可大展身手的好時機。

現(xiàn)階段，One Glass設(shè)計結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制程可區(qū)分為Piece Type與Sheet Type兩種，謝忠利指出，投資Piece Type制程必須先支援相關(guān)制程，故有技術(shù)門檻，若改用雷射蝕刻，量大卻緩不濟急；至于Sheet Type適合量大，但仍須解決玻璃強化的弊病。

另一方面，產(chǎn)業(yè)界看好Android 3.0問世后，可望帶動智慧型手機、平板裝置、迷你筆電等觸控螢?zāi)皇袌鲂枨蠹ぴ?，加上智慧型手機內(nèi)建投射式電容觸控技術(shù)已為標(biāo)準(zhǔn)配備，因此觸控面板業(yè)者持續(xù)透過增資擴大產(chǎn)能，引發(fā)外界對于觸控面板市場供過于求的疑慮。

產(chǎn)能競賽加劇觸控面板引發(fā)供過于求疑慮

觀察指標(biāo)除各觸控面板廠的生產(chǎn)良率之外，謝忠利認為，掌上型游戲機、可攜式多媒體播放器(PMP)、數(shù)位相機、個人導(dǎo)航裝置(PND)等觸控螢?zāi)恍枨笕猿掷m(xù)上揚，尤其數(shù)位相機和掌上型游戲機兩大市場，成為繼功能手機、智慧型手機、平板裝置等之后可進攻的應(yīng)用版圖。預(yù)估2011年，觸控模組在掌上型游戲機和數(shù)位相機的市場滲透率將分別達45%、18%。此外，謝忠利分析，Android 3.0是否能成功刺激智慧型手機、平板裝置、迷你筆電等市場規(guī)模擴大同樣為觸控面板市場供需的觀察指標(biāo)。受惠于入門級智慧型手機搭載觸控螢?zāi)槐戎厣?，預(yù)估2011年觸控模組于手機市場滲透率達38.2%，至2015年將可望逼近54%。 [!--empirenews.page--]

觸控市場前景可期，眾多新進業(yè)者與技術(shù)競逐市場商機。圖片來源：意法半導(dǎo)體

DisplaySearch預(yù)測，隨著投射式電容觸控技術(shù)加入戰(zhàn)局，戰(zhàn)線將從智慧型手機延伸至筆記型電腦、平板裝置。而更多業(yè)者競相投入市場，將激勵2011年觸控模組出貨量與市場產(chǎn)值雙雙攀升，出貨量達九億八千七百萬臺，較去年同期成長23.3%；產(chǎn)值達76億4,600萬美元，較去年同期成長23.8%。至2015年，觸控模組出貨量與市場產(chǎn)值將分別達十七億三千五百萬臺、124億3,200萬美元。

由于觸控市場已成兵家必爭之地，謝忠利預(yù)期，未來觸控面板市場將會吸引更多彩色濾光片(CF)、中小尺寸面板的新進業(yè)者進駐，試圖瓜分市場大餅，然在液晶面板與觸控面板模組廠展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資部署后，除產(chǎn)業(yè)走向大者恒大態(tài)勢之外，觸控面板產(chǎn)業(yè)版圖亦醞釀重整，勢將使中小規(guī)模的廠商考驗加劇。

此外，面對觸控技術(shù)百家爭鳴，擁有價格競爭力的電阻式觸控技術(shù)將在2寸以下的觸控應(yīng)用獨占鰲頭。而隨著蘋果iPhone打響投射式電容觸控技術(shù)的名號，將在智慧型手機大放異彩，并試圖大舉進軍平板裝置市場。至于在大尺寸較具優(yōu)勢的光學(xué)式觸控技術(shù)，將在15寸以上稱霸一方。預(yù)期2011年，電阻式觸控技術(shù)在2寸和3～4寸市占分別達47.3%、38.1%；投射式電容技術(shù)在3～4寸市場滲透率高達76.6%；至于光學(xué)式觸控技術(shù)在15～19寸市占可達13.4%、20～29寸達61.4%及50寸以上達16%。由此可知，未來三大主流技術(shù)將在不同尺寸市場各據(jù)山頭，但仍不排除若戰(zhàn)線延伸后，會在市場重疊領(lǐng)域正面交鋒的可能。