淡季效應(yīng) 第一季臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值小衰退7.8%
[導(dǎo)讀]工研院IEK ITIS的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2011年第一季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺幣3,536.3億元，比前一季衰退7.8%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,386.3億元，比前一季衰退8.6%，主力為大型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣
工研院IEK ITIS的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2011年第一季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺幣3,536.3億元，比前一季衰退7.8%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,386.3億元，比前一季衰退8.6%，主力為大型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,936.8億元；其次為中小型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣386.5億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣43.6億元，而 OLED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣18.4億元。
此外平面顯示器關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,150.1億元，比前一季衰退6.1%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣253.7億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣203.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣397.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣294.8億元。
2011年第一季我國大尺寸面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較 2010年第四季微幅下跌9.6%，來到新臺幣1,936.8億元的規(guī)模。分析產(chǎn)值變動的原因?yàn)榈谝患緸閭鹘y(tǒng)淡季，銷售狀況不甚熱絡(luò)，再加上工作天數(shù)較少的影響，以及中國缺工的等種種因素影響之外，另外則是第一季大型面板部分產(chǎn)品報價仍持續(xù)走跌的原因所致。
觀察各主流規(guī)格面板報價的表現(xiàn)，IT用面板領(lǐng)域中的筆記型電腦(NB)面板以及監(jiān)視器(Monitor)面板率先在2011年開始時止住跌勢，直至3月份結(jié)束時，部分NB面板報價甚至開始出現(xiàn)上漲1~2美元的空間，說明了IT面板以進(jìn)入止跌回穩(wěn)的局面。
而在電視(TV)面板價格方面，第一季為歐美市場淡季，而中國市場在 2011年開始時才陸續(xù)將庫存清理完畢，開始進(jìn)行面板備貨，然拉貨動作不若過去兩年同期暢旺，因此TV面板跌勢在第一季仍持續(xù)，在報價與出貨仍屬疲軟的雙重影響之下，也讓第一季產(chǎn)值略微走低。
中小尺寸面板需求放大單價提高
在中小型 TFT LCD 面板方面，面對全球第一季的需求不振，各主要面板廠商第一季營收都下滑，不過在中小尺寸面板方面，有智慧型手機(jī)與平板電腦的熱賣支撐，以致于下滑幅度較小，而且臺灣面板廠商也逐漸將6代廠以下的產(chǎn)線，紛紛投入改生產(chǎn)中小尺寸的面板，以因應(yīng)智慧型手機(jī)3.5寸~4寸面板的需求，及平板電腦10寸左右的需求。
由于面板尺寸需求放大、技術(shù)要求提升，再加上需要客制化的特性，中小尺寸面板單價也相對應(yīng)提高，利潤也更好，因此臺灣面板廠商都逐漸將舊產(chǎn)線轉(zhuǎn)移作中小尺寸面板，故臺廠中小尺寸 TFT LCD 產(chǎn)值在淡季當(dāng)中，僅較2010年第四季小幅衰退3.0%，達(dá)到新臺幣386.5億元。
OLED 面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)由于 AMOLED 生產(chǎn)能力并未大幅度開出，因此主力為集中于PMOLED ，由于第一季為消費(fèi)性電子的淡季，PMOLED的價格與出貨仍呈現(xiàn)小幅走跌的趨勢。
而 AMOLED 面板產(chǎn)品部分，友達(dá)的3.5代線產(chǎn)能預(yù)定在2011年下半年開出，而奇美電子仍由原奇晶光電的生產(chǎn)線產(chǎn)出，然而產(chǎn)出能力不若韓國業(yè)者，因而對產(chǎn)值貢獻(xiàn)有限；在 PMOLED 受淡季因素以及 AMOLED 出貨不彰的影響下，總計(jì) PMOLED 與 AMOLED 產(chǎn)值在第一季小幅走跌至新臺幣18.4億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)43.6億新臺幣，相較于2010年第四季產(chǎn)值減少近12.1%。除了傳統(tǒng)淡季的因素之外，中小尺寸TFT LCD的威脅性仍存在，加上LTPS與AMOLED在高階消費(fèi)電子的使用，STN的市場持續(xù)下滑。但是由于TN面板在低階消費(fèi)性電子產(chǎn)品的使用，有特殊優(yōu)勢，低成本、低耗電，未來產(chǎn)值的下降幅度將逐步減緩。
淡季影響關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值微跌
再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季，隨著大尺寸液晶面板在中國庫存壓力逐漸減輕，但平均售價卻仍持續(xù)下跌，由于大尺寸面板高世代產(chǎn)線內(nèi)制彩色濾光片已接近100%，故伴隨面板廠的景氣低迷的影響，第一季以-8.2%的幅度下跌，產(chǎn)值為新臺幣253.7億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季偏光板產(chǎn)值達(dá)203.7億新臺幣，相較于2010年第四季而言，產(chǎn)值微幅下降0.67%，原因來自于第一季是臺灣的農(nóng)歷春節(jié)，工作天數(shù)與其他季節(jié)相較之下，少了將近一周，因此相較于第2010年第四季而言，偏光板的營收微幅下滑。
在需求端部分，由于歐美地區(qū)剛結(jié)束圣誕節(jié)銷售旺季，整體液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器銷售已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，加上2011年農(nóng)歷春節(jié)假期天數(shù)較短，影響液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器銷售。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季我國玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)因淡季因素影響，呈現(xiàn)較為清淡的局面，產(chǎn)值微幅走跌5.7%，為新臺幣397.9億元。產(chǎn)值下跌的因素主要還是因?yàn)橄掠蚊姘迨袌鼍o縮，業(yè)者調(diào)低產(chǎn)能利用率以穩(wěn)住面板報價，因而對上游玻璃基板拉貨意愿較為低落所致。不過玻璃基板業(yè)者也在淡季時開始進(jìn)行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與多角化策略，目前討論最積極者為玻璃薄化以及強(qiáng)化玻璃的議題，預(yù)估這將有助于進(jìn)一步提升玻璃基板業(yè)者的出貨量與營收表現(xiàn)。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季背光模組產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品庫存調(diào)整、適逢中國農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少，我國背光模組產(chǎn)值下跌至294.8億元新臺幣，較上季產(chǎn)值減少8.5%。第一季仍面臨終端市場不穩(wěn)定的情勢，而終端產(chǎn)品價格的低迷，反映在背光模組產(chǎn)業(yè)的營收當(dāng)中，3月受惠于面板產(chǎn)業(yè)景氣稍加回升而上揚(yáng)，于LED TV、LED Monitor、以及多款Tablet產(chǎn)品出貨對營收有挹注效果，但受日本大地震影響上游材料的供給，使得背光模組下游客戶訂單有所修正，故整體來說第一季仍處下跌的情勢。
2011年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第一季回顧與2011年第二季觀察
（來源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2011/04）
2011年第一季產(chǎn)業(yè)大事記
˙中國本土面板廠受日本地震拖累，裝機(jī)時程延誤：
TCL集團(tuán)所投資的華星光電，其8.5代廠在3月已正式進(jìn)入設(shè)備進(jìn)場及安裝階段，目前如彩色濾光片等濺鍍設(shè)備陸續(xù)到位，將比原計(jì)劃提前一個多月時間。TCL集團(tuán)高級副總裁、華星光電執(zhí)行長賀成明表示，盡管日本地震對一些主要設(shè)備的交貨時程有一定延誤，但公司正在積極和供應(yīng)商一同想辦法盡力把影響降低，公司有信心在第四季度達(dá)到量產(chǎn)水準(zhǔn)。
不過受到日本大地震影響，面板前段關(guān)鍵制程的曝光機(jī)臺廠商N(yùn)ikon與Canon設(shè)備工廠都位于災(zāi)區(qū)內(nèi)，因此影響到后續(xù)面板產(chǎn)業(yè)的前段關(guān)鍵設(shè)備交貨的時程。友達(dá)執(zhí)行副總彭雙浪也指出，日本地震的確會影響到中國的8.5代廠建置計(jì)劃，對于今年內(nèi)新增的面板產(chǎn)能將會有壓抑作用，此外近期南韓面板廠LGD透露將延后在廣州8.5代廠建廠計(jì)劃，外傳三星也將延后登陸建廠的時程。[!--empirenews.page--]
目前中國當(dāng)?shù)孛姘迨袌龀砷L率已有趨緩的趨勢，產(chǎn)能大幅開出將造成供過于求，形成價格崩跌的窘境。隨著韓國業(yè)者傳出延后在中國投資的消息，除主要原因?yàn)?010年第四季景氣呈現(xiàn)旺季不旺，使韓廠面板營收獲利不如預(yù)期外，更由于韓國本地產(chǎn)能已投入大量資金，貿(mào)然前往中國設(shè)廠，若當(dāng)?shù)厥袌鲆蚬┻^于求造成面板價格崩跌，將對業(yè)者的資金調(diào)度與經(jīng)營帶來影響。
而本次日本地震使得Canon以及Nikon等生產(chǎn)曝光機(jī)設(shè)備的廠商受到影響，由于曝光機(jī)為面板生產(chǎn)中最關(guān)鍵的設(shè)備，若曝光機(jī)裝機(jī)時程延后，對于目前正積極建廠的中國面板廠來說，雖對其8.5代線產(chǎn)能開出帶來沖擊，然而或許可以抒解目前以及未來一年內(nèi)的面板價格持續(xù)走跌的壓力。
˙日系中小尺寸面板轉(zhuǎn)單效應(yīng)，可望于第二季逐漸顯現(xiàn)：
受到日本地震及限電等因素影響，日本中小尺寸面板大廠包括NEC、HITACHI、TOSHIBA近期產(chǎn)能受挫，預(yù)料最快要等到4月份以后才會陸續(xù)復(fù)工。但因下半年就是傳統(tǒng)旺季，市場預(yù)期，這可能將使部份日系中小尺寸面板訂單，轉(zhuǎn)移外包到臺灣面板廠，可望對臺系中小尺寸面板供應(yīng)商第二季到第三季業(yè)績表現(xiàn)，帶來正面助益。
不過，業(yè)界表示，由于日系中小尺寸面板廠商的產(chǎn)品，多以利基型市場為主，例如醫(yī)療、工控、航太等等，產(chǎn)品開發(fā)到客戶認(rèn)證，時間動輒1-2季，能在多快時間內(nèi)轉(zhuǎn)出外包訂單、進(jìn)而反映到臺系面板廠的業(yè)績，實(shí)質(zhì)面可能還要繼續(xù)觀察。惟若就傳統(tǒng)旺季一般是下半年來看，推估最近1~2季內(nèi)(也就是臺廠的第二季到第三季)應(yīng)該有機(jī)會陸續(xù)反映這些轉(zhuǎn)單效應(yīng)。
日本地震對顯示器產(chǎn)業(yè)的影響雖然不大，但地區(qū)限電及地方重建總是有些微影響，以致于預(yù)估日本中小尺寸生產(chǎn)有可能不足，雖然4月份之后可恢復(fù)，但這段時間的供貨必須要補(bǔ)足，因此臺灣廠商有可能受益，也可能因此建立為供應(yīng)商管道，成為長期供應(yīng)商關(guān)系，更有利于臺灣未來發(fā)展。
˙背光模組藉由LED以及面板廠進(jìn)行垂直整合等議題，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)：
2011年 iPad 2 上市后，整體出貨量將會較去年放大數(shù)倍，加上其他廠商的平板電腦背光商機(jī)，將由瑞儀與中光電分食。瑞儀去年透過LGD成為iPad背光模組供應(yīng)商，繼2月份營收以52億元創(chuàng)下新高，市場預(yù)期，瑞儀3月份營收有機(jī)會持續(xù)攀高、有機(jī)會挑戰(zhàn)新臺幣55億元，第一季營運(yùn)表現(xiàn)淡季不淡，平板電腦與液晶電視將是成長主力。
中光電則是因奇美電而拿到iPad2背光模組訂單，中光電對于首季業(yè)績也是樂觀期待，再加上新增加一家日系品牌大廠的LED液晶電視背光模組訂單開始出貨，首季將走出去年第4季的谷底，營收表現(xiàn)可望反轉(zhuǎn)向上。
另外為整合集團(tuán)資源、擴(kuò)大營運(yùn)規(guī)模，友達(dá)旗下背光模組廠達(dá)運(yùn)按景智普通股2.25股換發(fā)達(dá)運(yùn)普通股1股(2.25：1)之比例發(fā)行新股予景智股東，合并基準(zhǔn)日暫定為2011年9月1日。友達(dá)表示，達(dá)運(yùn)在合并景智后，可結(jié)合雙方在面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的垂直整合優(yōu)勢及上下游市場運(yùn)行策略，提供完整的各式液晶面板組裝代工及整機(jī)出貨的服務(wù)，藉以發(fā)揮更大經(jīng)營績效。
2011年，對臺灣的背光模組產(chǎn)業(yè)來說，有兩項(xiàng)重要的議題，第一是 LED背光導(dǎo)入平板電腦(Tablet)與電視(TV)產(chǎn)品的挹注，新產(chǎn)品主要受惠于平板電腦的導(dǎo)入 LED背光，加上 2011年各家相繼推出此類產(chǎn)品，臺灣背光模組廠商持續(xù)受惠；同時，主要營收來源的TV產(chǎn)品也持續(xù)帶入 LED背光產(chǎn)品的營收獲益，故平板電腦與電視產(chǎn)品導(dǎo)入LED背光成為臺廠第一季獲益的重要來源。
第二是面板集團(tuán)的垂直整合愈發(fā)顯著，友達(dá)整并旗下背光模組公司達(dá)運(yùn)以及組裝代工公司景智，未來將持續(xù)提供一條龍的生產(chǎn)方式，以集團(tuán)的內(nèi)部的整合生產(chǎn)，未來也可擴(kuò)大與合資公司的合作內(nèi)容，此類的生產(chǎn)模式于持續(xù)產(chǎn)業(yè)界擴(kuò)張中，未來背光模組廠不能避免地都整入LCM段共同生產(chǎn)，考驗(yàn)的將是各家的合作模式與供應(yīng)鏈管理的能力。
2011年第二季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
綜觀 2011年第一季全球面板市場，呈現(xiàn)出淡季中的淡季的表現(xiàn)，韓國的Samsung以及LGD兩大業(yè)者在2010年第四季交出營運(yùn)獲利不佳的成績單后，2011年第一季仍表示獲利狀態(tài)仍呈現(xiàn)緊縮的局面。
同樣的情形也出現(xiàn)在臺灣業(yè)者的經(jīng)營表現(xiàn)上，在面板報價持續(xù)低迷與出貨無法大幅放量的影響下，2011年第一季整體的表現(xiàn)仍未能為整體面板產(chǎn)值注入強(qiáng)心針。終端市場需求不振的因素在于歐美市場仍屬蕭瑟，而中國市場則是過去一年因庫存堆積導(dǎo)致需求的不穩(wěn)定，更讓面板廠在生產(chǎn)排程上平添風(fēng)險。
因此尋找新應(yīng)用開拓新市場，將旗下產(chǎn)品線進(jìn)行轉(zhuǎn)換與多角化，也將是2011年全球面板業(yè)者的主要策略；2011年應(yīng)用產(chǎn)品的鎂光燈集中在智慧型手機(jī)以及Tablet等產(chǎn)品，也促使臺系面板廠加速在此類產(chǎn)品的研發(fā)投入。
目前不論是一線廠的友達(dá)、奇美，或是二線廠的華映或是彩晶，都紛紛加重5代線以下的產(chǎn)品線制程轉(zhuǎn)換至中小型產(chǎn)品的比重，過去不受關(guān)注的中小型面板產(chǎn)品，漸漸獲得面板廠青睞的眼光。因此最快在第二季后，我們將可以看見國內(nèi)中小尺寸面板的產(chǎn)值不斷揚(yáng)升，大型面板產(chǎn)值趨緩的有趣現(xiàn)象。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，眾人所關(guān)注的日本地震后續(xù)效應(yīng)，在關(guān)鍵零組件的供應(yīng)上并無明顯的影響，而日本面板業(yè)者本身受創(chuàng)程度亦不如想像中高，終端品牌轉(zhuǎn)單效益有限。
而目前IT與TV面板報價跌勢已逐漸穩(wěn)定，應(yīng)有開始上漲的機(jī)會，可以期待的是，中國五一假期預(yù)計(jì)在終端庫存壓力減緩的情形下，備貨意愿會較第一季來的更為積極，有助于提升淡季的出貨表現(xiàn)。然必須注意的是，部分業(yè)者開始進(jìn)行產(chǎn)線轉(zhuǎn)型，大幅度提升中小型面板的出貨，這將會對第二季的大型面板產(chǎn)值帶來影響，值得多加關(guān)注。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)2011年第二季，因日本受到地震及限電等因素影響，日本中小尺寸面板大廠包括NEC、HITACHI、TOSHIBA近期產(chǎn)能受挫，預(yù)料最快要等到4月份以后才會陸續(xù)復(fù)工。預(yù)期這可能將使部份日系中小尺寸面板訂單，轉(zhuǎn)移外包到臺灣面板廠，可望對臺灣中小尺寸面板供應(yīng)商第二季到第三季業(yè)績表現(xiàn)，帶來正面助益。加上智慧型手機(jī)出貨將成長，同時臺廠將陸續(xù)開始供貨非iPad體系的平板電腦用面板，這些都將驅(qū)動臺灣中小尺寸面板廠商的出貨，預(yù)估產(chǎn)值將可成長12.3%，來到新臺幣475.4億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第二季，若下游終端業(yè)者進(jìn)行庫存回補(bǔ)，預(yù)估第二季我國OLED產(chǎn)值將能小幅上揚(yáng)，達(dá)到新臺幣18.8億元的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，因終端需求預(yù)期將在第二季后浮現(xiàn)，預(yù)計(jì)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的銷售將持續(xù)成長，因此預(yù)估臺灣TN/STN面板產(chǎn)值將上升7.1%，達(dá)新臺幣46.7億元。[!--empirenews.page--]
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，其與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充，也將跟隨大尺寸面板的景氣逐漸回溫而成長。預(yù)估2011年第二季的大尺寸TFT LCD面板價格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，故預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將成長約9.1%，來到新臺幣276.8億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，受惠于下游面板產(chǎn)能逐步回復(fù)正常，將有助于刺激偏光板的銷售，預(yù)估臺灣偏光板產(chǎn)值將成長4.3%，產(chǎn)值將達(dá)新臺幣212.4億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，觀察第二季的表現(xiàn)，由于下游面板報價在第一季結(jié)束之后已呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)的局面，對于第二季的玻璃基板拉貨意愿將有所提升。
另外國內(nèi)面板業(yè)者陸續(xù)在中小型面板的市場開拓上頗有斬獲，預(yù)計(jì)將對薄化玻璃以及強(qiáng)化玻璃的需求進(jìn)一步加強(qiáng)，這股需求能否明顯帶動臺灣本地的熔爐產(chǎn)線轉(zhuǎn)換，也將是觀察的重點(diǎn)。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，預(yù)估臺灣背光模組產(chǎn)值將成長9%。
由于2011迎向LED背光的產(chǎn)品滲透率加速抬高，包含Tablet、TV、Monitor等應(yīng)用產(chǎn)品，可望持續(xù)帶動背光模組營收上揚(yáng)。在背光模組廠商客戶組合方面，由于打入美、日系領(lǐng)導(dǎo)品牌廠商供應(yīng)鏈，受惠于各背光應(yīng)用產(chǎn)品的訂單，2011年第二季產(chǎn)值將達(dá)新臺幣321.3億元，逐漸恢復(fù)以往的生氣。
此外平面顯示器關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,150.1億元，比前一季衰退6.1%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣253.7億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣203.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣397.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣294.8億元。
2011年第一季我國大尺寸面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較 2010年第四季微幅下跌9.6%，來到新臺幣1,936.8億元的規(guī)模。分析產(chǎn)值變動的原因?yàn)榈谝患緸閭鹘y(tǒng)淡季，銷售狀況不甚熱絡(luò)，再加上工作天數(shù)較少的影響，以及中國缺工的等種種因素影響之外，另外則是第一季大型面板部分產(chǎn)品報價仍持續(xù)走跌的原因所致。
觀察各主流規(guī)格面板報價的表現(xiàn)，IT用面板領(lǐng)域中的筆記型電腦(NB)面板以及監(jiān)視器(Monitor)面板率先在2011年開始時止住跌勢，直至3月份結(jié)束時，部分NB面板報價甚至開始出現(xiàn)上漲1~2美元的空間，說明了IT面板以進(jìn)入止跌回穩(wěn)的局面。
而在電視(TV)面板價格方面，第一季為歐美市場淡季，而中國市場在 2011年開始時才陸續(xù)將庫存清理完畢，開始進(jìn)行面板備貨，然拉貨動作不若過去兩年同期暢旺，因此TV面板跌勢在第一季仍持續(xù)，在報價與出貨仍屬疲軟的雙重影響之下，也讓第一季產(chǎn)值略微走低。
中小尺寸面板需求放大單價提高
在中小型 TFT LCD 面板方面，面對全球第一季的需求不振，各主要面板廠商第一季營收都下滑，不過在中小尺寸面板方面，有智慧型手機(jī)與平板電腦的熱賣支撐，以致于下滑幅度較小，而且臺灣面板廠商也逐漸將6代廠以下的產(chǎn)線，紛紛投入改生產(chǎn)中小尺寸的面板，以因應(yīng)智慧型手機(jī)3.5寸~4寸面板的需求，及平板電腦10寸左右的需求。
由于面板尺寸需求放大、技術(shù)要求提升，再加上需要客制化的特性，中小尺寸面板單價也相對應(yīng)提高，利潤也更好，因此臺灣面板廠商都逐漸將舊產(chǎn)線轉(zhuǎn)移作中小尺寸面板，故臺廠中小尺寸 TFT LCD 產(chǎn)值在淡季當(dāng)中，僅較2010年第四季小幅衰退3.0%，達(dá)到新臺幣386.5億元。
OLED 面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)由于 AMOLED 生產(chǎn)能力并未大幅度開出，因此主力為集中于PMOLED ，由于第一季為消費(fèi)性電子的淡季，PMOLED的價格與出貨仍呈現(xiàn)小幅走跌的趨勢。
而 AMOLED 面板產(chǎn)品部分，友達(dá)的3.5代線產(chǎn)能預(yù)定在2011年下半年開出，而奇美電子仍由原奇晶光電的生產(chǎn)線產(chǎn)出，然而產(chǎn)出能力不若韓國業(yè)者，因而對產(chǎn)值貢獻(xiàn)有限；在 PMOLED 受淡季因素以及 AMOLED 出貨不彰的影響下，總計(jì) PMOLED 與 AMOLED 產(chǎn)值在第一季小幅走跌至新臺幣18.4億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)43.6億新臺幣，相較于2010年第四季產(chǎn)值減少近12.1%。除了傳統(tǒng)淡季的因素之外，中小尺寸TFT LCD的威脅性仍存在，加上LTPS與AMOLED在高階消費(fèi)電子的使用，STN的市場持續(xù)下滑。但是由于TN面板在低階消費(fèi)性電子產(chǎn)品的使用，有特殊優(yōu)勢，低成本、低耗電，未來產(chǎn)值的下降幅度將逐步減緩。
淡季影響關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值微跌
再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季，隨著大尺寸液晶面板在中國庫存壓力逐漸減輕，但平均售價卻仍持續(xù)下跌，由于大尺寸面板高世代產(chǎn)線內(nèi)制彩色濾光片已接近100%，故伴隨面板廠的景氣低迷的影響，第一季以-8.2%的幅度下跌，產(chǎn)值為新臺幣253.7億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季偏光板產(chǎn)值達(dá)203.7億新臺幣，相較于2010年第四季而言，產(chǎn)值微幅下降0.67%，原因來自于第一季是臺灣的農(nóng)歷春節(jié)，工作天數(shù)與其他季節(jié)相較之下，少了將近一周，因此相較于第2010年第四季而言，偏光板的營收微幅下滑。
在需求端部分，由于歐美地區(qū)剛結(jié)束圣誕節(jié)銷售旺季，整體液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器銷售已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，加上2011年農(nóng)歷春節(jié)假期天數(shù)較短，影響液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器銷售。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季我國玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)因淡季因素影響，呈現(xiàn)較為清淡的局面，產(chǎn)值微幅走跌5.7%，為新臺幣397.9億元。產(chǎn)值下跌的因素主要還是因?yàn)橄掠蚊姘迨袌鼍o縮，業(yè)者調(diào)低產(chǎn)能利用率以穩(wěn)住面板報價，因而對上游玻璃基板拉貨意愿較為低落所致。不過玻璃基板業(yè)者也在淡季時開始進(jìn)行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與多角化策略，目前討論最積極者為玻璃薄化以及強(qiáng)化玻璃的議題，預(yù)估這將有助于進(jìn)一步提升玻璃基板業(yè)者的出貨量與營收表現(xiàn)。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2011年第一季背光模組產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品庫存調(diào)整、適逢中國農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少，我國背光模組產(chǎn)值下跌至294.8億元新臺幣，較上季產(chǎn)值減少8.5%。第一季仍面臨終端市場不穩(wěn)定的情勢，而終端產(chǎn)品價格的低迷，反映在背光模組產(chǎn)業(yè)的營收當(dāng)中，3月受惠于面板產(chǎn)業(yè)景氣稍加回升而上揚(yáng)，于LED TV、LED Monitor、以及多款Tablet產(chǎn)品出貨對營收有挹注效果，但受日本大地震影響上游材料的供給，使得背光模組下游客戶訂單有所修正，故整體來說第一季仍處下跌的情勢。
2011年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第一季回顧與2011年第二季觀察
（來源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2011/04）
2011年第一季產(chǎn)業(yè)大事記
˙中國本土面板廠受日本地震拖累，裝機(jī)時程延誤：
TCL集團(tuán)所投資的華星光電，其8.5代廠在3月已正式進(jìn)入設(shè)備進(jìn)場及安裝階段，目前如彩色濾光片等濺鍍設(shè)備陸續(xù)到位，將比原計(jì)劃提前一個多月時間。TCL集團(tuán)高級副總裁、華星光電執(zhí)行長賀成明表示，盡管日本地震對一些主要設(shè)備的交貨時程有一定延誤，但公司正在積極和供應(yīng)商一同想辦法盡力把影響降低，公司有信心在第四季度達(dá)到量產(chǎn)水準(zhǔn)。
不過受到日本大地震影響，面板前段關(guān)鍵制程的曝光機(jī)臺廠商N(yùn)ikon與Canon設(shè)備工廠都位于災(zāi)區(qū)內(nèi)，因此影響到后續(xù)面板產(chǎn)業(yè)的前段關(guān)鍵設(shè)備交貨的時程。友達(dá)執(zhí)行副總彭雙浪也指出，日本地震的確會影響到中國的8.5代廠建置計(jì)劃，對于今年內(nèi)新增的面板產(chǎn)能將會有壓抑作用，此外近期南韓面板廠LGD透露將延后在廣州8.5代廠建廠計(jì)劃，外傳三星也將延后登陸建廠的時程。[!--empirenews.page--]
目前中國當(dāng)?shù)孛姘迨袌龀砷L率已有趨緩的趨勢，產(chǎn)能大幅開出將造成供過于求，形成價格崩跌的窘境。隨著韓國業(yè)者傳出延后在中國投資的消息，除主要原因?yàn)?010年第四季景氣呈現(xiàn)旺季不旺，使韓廠面板營收獲利不如預(yù)期外，更由于韓國本地產(chǎn)能已投入大量資金，貿(mào)然前往中國設(shè)廠，若當(dāng)?shù)厥袌鲆蚬┻^于求造成面板價格崩跌，將對業(yè)者的資金調(diào)度與經(jīng)營帶來影響。
而本次日本地震使得Canon以及Nikon等生產(chǎn)曝光機(jī)設(shè)備的廠商受到影響，由于曝光機(jī)為面板生產(chǎn)中最關(guān)鍵的設(shè)備，若曝光機(jī)裝機(jī)時程延后，對于目前正積極建廠的中國面板廠來說，雖對其8.5代線產(chǎn)能開出帶來沖擊，然而或許可以抒解目前以及未來一年內(nèi)的面板價格持續(xù)走跌的壓力。
˙日系中小尺寸面板轉(zhuǎn)單效應(yīng)，可望于第二季逐漸顯現(xiàn)：
受到日本地震及限電等因素影響，日本中小尺寸面板大廠包括NEC、HITACHI、TOSHIBA近期產(chǎn)能受挫，預(yù)料最快要等到4月份以后才會陸續(xù)復(fù)工。但因下半年就是傳統(tǒng)旺季，市場預(yù)期，這可能將使部份日系中小尺寸面板訂單，轉(zhuǎn)移外包到臺灣面板廠，可望對臺系中小尺寸面板供應(yīng)商第二季到第三季業(yè)績表現(xiàn)，帶來正面助益。
不過，業(yè)界表示，由于日系中小尺寸面板廠商的產(chǎn)品，多以利基型市場為主，例如醫(yī)療、工控、航太等等，產(chǎn)品開發(fā)到客戶認(rèn)證，時間動輒1-2季，能在多快時間內(nèi)轉(zhuǎn)出外包訂單、進(jìn)而反映到臺系面板廠的業(yè)績，實(shí)質(zhì)面可能還要繼續(xù)觀察。惟若就傳統(tǒng)旺季一般是下半年來看，推估最近1~2季內(nèi)(也就是臺廠的第二季到第三季)應(yīng)該有機(jī)會陸續(xù)反映這些轉(zhuǎn)單效應(yīng)。
日本地震對顯示器產(chǎn)業(yè)的影響雖然不大，但地區(qū)限電及地方重建總是有些微影響，以致于預(yù)估日本中小尺寸生產(chǎn)有可能不足，雖然4月份之后可恢復(fù)，但這段時間的供貨必須要補(bǔ)足，因此臺灣廠商有可能受益，也可能因此建立為供應(yīng)商管道，成為長期供應(yīng)商關(guān)系，更有利于臺灣未來發(fā)展。
˙背光模組藉由LED以及面板廠進(jìn)行垂直整合等議題，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)：
2011年 iPad 2 上市后，整體出貨量將會較去年放大數(shù)倍，加上其他廠商的平板電腦背光商機(jī)，將由瑞儀與中光電分食。瑞儀去年透過LGD成為iPad背光模組供應(yīng)商，繼2月份營收以52億元創(chuàng)下新高，市場預(yù)期，瑞儀3月份營收有機(jī)會持續(xù)攀高、有機(jī)會挑戰(zhàn)新臺幣55億元，第一季營運(yùn)表現(xiàn)淡季不淡，平板電腦與液晶電視將是成長主力。
中光電則是因奇美電而拿到iPad2背光模組訂單，中光電對于首季業(yè)績也是樂觀期待，再加上新增加一家日系品牌大廠的LED液晶電視背光模組訂單開始出貨，首季將走出去年第4季的谷底，營收表現(xiàn)可望反轉(zhuǎn)向上。
另外為整合集團(tuán)資源、擴(kuò)大營運(yùn)規(guī)模，友達(dá)旗下背光模組廠達(dá)運(yùn)按景智普通股2.25股換發(fā)達(dá)運(yùn)普通股1股(2.25：1)之比例發(fā)行新股予景智股東，合并基準(zhǔn)日暫定為2011年9月1日。友達(dá)表示，達(dá)運(yùn)在合并景智后，可結(jié)合雙方在面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的垂直整合優(yōu)勢及上下游市場運(yùn)行策略，提供完整的各式液晶面板組裝代工及整機(jī)出貨的服務(wù)，藉以發(fā)揮更大經(jīng)營績效。
2011年，對臺灣的背光模組產(chǎn)業(yè)來說，有兩項(xiàng)重要的議題，第一是 LED背光導(dǎo)入平板電腦(Tablet)與電視(TV)產(chǎn)品的挹注，新產(chǎn)品主要受惠于平板電腦的導(dǎo)入 LED背光，加上 2011年各家相繼推出此類產(chǎn)品，臺灣背光模組廠商持續(xù)受惠；同時，主要營收來源的TV產(chǎn)品也持續(xù)帶入 LED背光產(chǎn)品的營收獲益，故平板電腦與電視產(chǎn)品導(dǎo)入LED背光成為臺廠第一季獲益的重要來源。
第二是面板集團(tuán)的垂直整合愈發(fā)顯著，友達(dá)整并旗下背光模組公司達(dá)運(yùn)以及組裝代工公司景智，未來將持續(xù)提供一條龍的生產(chǎn)方式，以集團(tuán)的內(nèi)部的整合生產(chǎn)，未來也可擴(kuò)大與合資公司的合作內(nèi)容，此類的生產(chǎn)模式于持續(xù)產(chǎn)業(yè)界擴(kuò)張中，未來背光模組廠不能避免地都整入LCM段共同生產(chǎn)，考驗(yàn)的將是各家的合作模式與供應(yīng)鏈管理的能力。
2011年第二季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
綜觀 2011年第一季全球面板市場，呈現(xiàn)出淡季中的淡季的表現(xiàn)，韓國的Samsung以及LGD兩大業(yè)者在2010年第四季交出營運(yùn)獲利不佳的成績單后，2011年第一季仍表示獲利狀態(tài)仍呈現(xiàn)緊縮的局面。
同樣的情形也出現(xiàn)在臺灣業(yè)者的經(jīng)營表現(xiàn)上，在面板報價持續(xù)低迷與出貨無法大幅放量的影響下，2011年第一季整體的表現(xiàn)仍未能為整體面板產(chǎn)值注入強(qiáng)心針。終端市場需求不振的因素在于歐美市場仍屬蕭瑟，而中國市場則是過去一年因庫存堆積導(dǎo)致需求的不穩(wěn)定，更讓面板廠在生產(chǎn)排程上平添風(fēng)險。
因此尋找新應(yīng)用開拓新市場，將旗下產(chǎn)品線進(jìn)行轉(zhuǎn)換與多角化，也將是2011年全球面板業(yè)者的主要策略；2011年應(yīng)用產(chǎn)品的鎂光燈集中在智慧型手機(jī)以及Tablet等產(chǎn)品，也促使臺系面板廠加速在此類產(chǎn)品的研發(fā)投入。
目前不論是一線廠的友達(dá)、奇美，或是二線廠的華映或是彩晶，都紛紛加重5代線以下的產(chǎn)品線制程轉(zhuǎn)換至中小型產(chǎn)品的比重，過去不受關(guān)注的中小型面板產(chǎn)品，漸漸獲得面板廠青睞的眼光。因此最快在第二季后，我們將可以看見國內(nèi)中小尺寸面板的產(chǎn)值不斷揚(yáng)升，大型面板產(chǎn)值趨緩的有趣現(xiàn)象。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，眾人所關(guān)注的日本地震后續(xù)效應(yīng)，在關(guān)鍵零組件的供應(yīng)上并無明顯的影響，而日本面板業(yè)者本身受創(chuàng)程度亦不如想像中高，終端品牌轉(zhuǎn)單效益有限。
而目前IT與TV面板報價跌勢已逐漸穩(wěn)定，應(yīng)有開始上漲的機(jī)會，可以期待的是，中國五一假期預(yù)計(jì)在終端庫存壓力減緩的情形下，備貨意愿會較第一季來的更為積極，有助于提升淡季的出貨表現(xiàn)。然必須注意的是，部分業(yè)者開始進(jìn)行產(chǎn)線轉(zhuǎn)型，大幅度提升中小型面板的出貨，這將會對第二季的大型面板產(chǎn)值帶來影響，值得多加關(guān)注。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)2011年第二季，因日本受到地震及限電等因素影響，日本中小尺寸面板大廠包括NEC、HITACHI、TOSHIBA近期產(chǎn)能受挫，預(yù)料最快要等到4月份以后才會陸續(xù)復(fù)工。預(yù)期這可能將使部份日系中小尺寸面板訂單，轉(zhuǎn)移外包到臺灣面板廠，可望對臺灣中小尺寸面板供應(yīng)商第二季到第三季業(yè)績表現(xiàn)，帶來正面助益。加上智慧型手機(jī)出貨將成長，同時臺廠將陸續(xù)開始供貨非iPad體系的平板電腦用面板，這些都將驅(qū)動臺灣中小尺寸面板廠商的出貨，預(yù)估產(chǎn)值將可成長12.3%，來到新臺幣475.4億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第二季，若下游終端業(yè)者進(jìn)行庫存回補(bǔ)，預(yù)估第二季我國OLED產(chǎn)值將能小幅上揚(yáng)，達(dá)到新臺幣18.8億元的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，因終端需求預(yù)期將在第二季后浮現(xiàn)，預(yù)計(jì)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的銷售將持續(xù)成長，因此預(yù)估臺灣TN/STN面板產(chǎn)值將上升7.1%，達(dá)新臺幣46.7億元。[!--empirenews.page--]
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，其與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充，也將跟隨大尺寸面板的景氣逐漸回溫而成長。預(yù)估2011年第二季的大尺寸TFT LCD面板價格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，故預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將成長約9.1%，來到新臺幣276.8億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，受惠于下游面板產(chǎn)能逐步回復(fù)正常，將有助于刺激偏光板的銷售，預(yù)估臺灣偏光板產(chǎn)值將成長4.3%，產(chǎn)值將達(dá)新臺幣212.4億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，觀察第二季的表現(xiàn)，由于下游面板報價在第一季結(jié)束之后已呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)的局面，對于第二季的玻璃基板拉貨意愿將有所提升。
另外國內(nèi)面板業(yè)者陸續(xù)在中小型面板的市場開拓上頗有斬獲，預(yù)計(jì)將對薄化玻璃以及強(qiáng)化玻璃的需求進(jìn)一步加強(qiáng)，這股需求能否明顯帶動臺灣本地的熔爐產(chǎn)線轉(zhuǎn)換，也將是觀察的重點(diǎn)。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，展望2011年第二季，預(yù)估臺灣背光模組產(chǎn)值將成長9%。
由于2011迎向LED背光的產(chǎn)品滲透率加速抬高，包含Tablet、TV、Monitor等應(yīng)用產(chǎn)品，可望持續(xù)帶動背光模組營收上揚(yáng)。在背光模組廠商客戶組合方面，由于打入美、日系領(lǐng)導(dǎo)品牌廠商供應(yīng)鏈，受惠于各背光應(yīng)用產(chǎn)品的訂單，2011年第二季產(chǎn)值將達(dá)新臺幣321.3億元，逐漸恢復(fù)以往的生氣。
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