其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約451.8億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約34.7億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為15.4億元。關鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為1,089.1億元，比前一季略增1.4%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約224.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約219.8億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約310.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約333.6億元。

2012年第一季我國大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，相較于2011年第四季，產(chǎn)值走低至新臺幣1,516.3億元。工研院IEK ITIS計畫分析產(chǎn)值降低的原因，主要來自淡季因素、產(chǎn)品線轉(zhuǎn)換兩大原因。在淡季因素的部分，傳統(tǒng)第一季為大型面板的淡季，再加上工作天數(shù)較短，以及中國民工荒影響下游組裝業(yè)務等問題在第一季也再度浮現(xiàn)，因此也對產(chǎn)能利用率以及產(chǎn)出帶來影響。

而在面板價格部分，第一季NB、Monitor、TV面板等產(chǎn)品報價似已觸底，雖無起漲的現(xiàn)象，但也無再度走跌的趨勢，只是絕大部分的尺寸的面板價格都在現(xiàn)金成本徘徊，因此即使報價持平，對于產(chǎn)值貢獻亦有限。此外，隨著智慧型可攜式裝置在不景氣中持續(xù)熱銷，面板廠將6代以下轉(zhuǎn)往中小型產(chǎn)品生產(chǎn)的比例也在第一季持續(xù)提高，故相形之下，大尺寸面板產(chǎn)出也會相對降低，但值得欣喜的是，第一季臺系面板業(yè)者雖無明顯獲利，但虧損幅度已開始縮小。

2012年第一季為中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，再加上農(nóng)歷新年假期因素，使得第一季中小尺寸面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第一季臺廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2011年第四季衰退了2.0%，只有新臺幣451.8億元。淡季效應下，2012年第一季臺廠中小尺寸面板各應用別出貨量皆將呈衰退，其中低階中尺寸面板市場逐漸飽和，且面臨陸廠強力競爭，臺廠持續(xù)降低在該市場的耕耘，轉(zhuǎn)往手機用小尺寸面板。

而在高階手機部分，LTPS與OLED面板的市占率逐步提高，也對傳統(tǒng)中小尺寸TFT LCD面板造成替代效應，而主要生產(chǎn)國韓國和日本此領域皆積極布局甚至由政府主導公司合并以增加競爭力；另外由于智慧型手機的功能越來越豐富且高效能，對手持式產(chǎn)品出貨量也造成沖擊，侵蝕智慧導航裝置、數(shù)位相機等產(chǎn)品市場，造成整體出貨量衰減。[!--empirenews.page--]我國廠商在前后夾攻下欲突圍而出，應轉(zhuǎn)往高附加價值產(chǎn)品發(fā)展，例如加速高解析度面板技術(shù)開發(fā)與導入量產(chǎn)，搭配既有之觸控面板產(chǎn)能提供客戶整合型解決方案，才能繼續(xù)維持市場占有率并保持獲利。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，主要仍是以PMOLED面板產(chǎn)出為主，在AMOLED的部分仍未有實際出貨帶動、以及第一季淡季效應與工作天數(shù)減少的雙重影響下，我國OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值再度走跌，來到新臺幣15.4億元的規(guī)模。依據(jù)第一季的狀態(tài)，出貨主力仍偏重在Mono color PMOLED以及Full Color PMOLED為主，但此類產(chǎn)品價格較低，對于整體產(chǎn)值提升挹注有限，若加上淡季因素，產(chǎn)值極難有所提升。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季為TN/STN面板產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，再加上農(nóng)歷新年假期因素，使的第一季TN/STN面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第一季臺廠TN/STN產(chǎn)值較2011年第四季衰退了4.9%，只有新臺幣34.7億元。

TN/STN之主要應用為消費性電子產(chǎn)品，而許多消費性電子紛紛改采TFT LCD為顯示面板，因此傳統(tǒng)的TN/STN廠商不得不將產(chǎn)線改成觸控面板或是停產(chǎn)，其產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑。國內(nèi)TN/STN廠商大部分是中小企業(yè)，資金較雄厚的廠商漸漸朝向a-Si TFT LCD與轉(zhuǎn)做觸控面板發(fā)展，規(guī)模較小的業(yè)者將朝向利基市場進行布局或者與TFT LCD廠策略聯(lián)盟，產(chǎn)值逐年衰退。雖然TN/STN LCD產(chǎn)品于中低階產(chǎn)品仍有需求,但整體市場規(guī)模持續(xù)萎縮。

再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國彩色濾光片產(chǎn)值表現(xiàn)，因適逢淡季，下游面板業(yè)者產(chǎn)能利用率未有大幅度提升，再加上工作天數(shù)縮短等因素影響，不論是內(nèi)制或是專業(yè)外售廠，其產(chǎn)值的提升都受到限縮。另外，由于面板廠彩色濾光片均采高度內(nèi)制化，因此專業(yè)廠紛紛在2011年進行轉(zhuǎn)型至觸控面板用之touch sensor加工技術(shù)，此舉也是連帶使國內(nèi)彩色濾光片產(chǎn)值逐步走低之因素，綜合上述之原因影響，臺灣彩色濾光片產(chǎn)值因而下跌新臺幣224.8億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國的偏光板產(chǎn)業(yè)，在LCD產(chǎn)業(yè)復蘇，同時奇美材料與住華科技兩條新生產(chǎn)線產(chǎn)能挹注下，產(chǎn)值較2011年第四季偏光板成長，第一季的產(chǎn)值達新臺幣219.8億元，較2011年第四季成長15.0%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國的玻璃基板產(chǎn)業(yè)受LCD面板產(chǎn)出影響，產(chǎn)值小幅下滑6.9%，達新臺幣310.9億元。

在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2012年第一季我國的背光模組產(chǎn)業(yè)，率先LCD產(chǎn)業(yè)邁出產(chǎn)業(yè)低潮，受屬高單價的LED背光在TV與監(jiān)視器出貨比例的增加，以及平板電腦(Tablet)與超薄筆記型電腦(Ultrabook)的背光模組出貨增加，所以我國背光模組產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值已開始回春，第一季的產(chǎn)值達新臺幣333.6億元，較2011年第四季成長14.7%。

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2012年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第一季回顧與2012年第二季觀察(單位：新臺幣億元)
（來源：工研院IEK ITIS計畫，2012/052）

2012年第一季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 日本Sharp所產(chǎn)出之IGZO產(chǎn)品已開始出貨：

日本液晶面板龍頭廠Sharp 于4月宣布，已利用旗下龜山第2工廠于今年3月開始生產(chǎn)全球首款采用氧化物半導體(IGZO)技術(shù)的高性能面板，且為了因應市場需求將于4月份擴大生產(chǎn)規(guī)模，正式進行量產(chǎn)。

IGZO液晶面板的特征為具高精細畫質(zhì)且低耗電力。IGZO面板之穿透率將達現(xiàn)行a-Si面板的2倍，耗電力可降至現(xiàn)行面板的10-20%。Sharp預定發(fā)售的IGZO面板的產(chǎn)品種類計有7吋、10吋、和32吋試作品。其中7吋產(chǎn)品精細度高達217ppi；10吋產(chǎn)品精細度達300ppi。

雖然遭逢不景氣，重創(chuàng)Sharp的面板事業(yè)，也迫使Sharp尋求外援，與臺灣的鴻海集團進行資金與產(chǎn)品的合作。但平心而論，Sharp在LCD的前瞻技術(shù)研發(fā)上仍不遺余力，IGZO量產(chǎn)技術(shù)目前為全球業(yè)界矚目的下世代面板驅(qū)動技術(shù)，其優(yōu)點在于能有效提高面板精細度，同時因穿透率提升，而能利用較低之耗電量達到更高的面板亮度。同時由于IGZO的高Mobility，同時只要針對現(xiàn)行a-Si生產(chǎn)線進行部分機臺改裝，將能夠在不提高太多生產(chǎn)成本之外，供應給LCD以及AMOLED技術(shù)之用。

但目前臺灣業(yè)界對于IGZO的量產(chǎn)技術(shù)仍落后日本，同時專利布局上也落后在日、韓兩國之后，在面板業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的今日，未來在研發(fā)重點上，此技術(shù)將是國內(nèi)產(chǎn)官學界需著重之重點。

2. 中小型面板產(chǎn)出，臺灣業(yè)者腹背受敵，收到來自日、韓、中三方挑戰(zhàn)：

2012年第一季開始，臺灣中小型面板產(chǎn)業(yè)除面對日韓業(yè)界的整并與強攻高階產(chǎn)品外，中國面板廠也急起直追，不斷砸下資金進行投資，使得臺灣業(yè)者不論在低階亦或是中高階產(chǎn)品都面臨腹背受敵的局面。

中國復制臺灣過去成功模式，例如陸廠京東方(BOE)及天馬微電子(Tienma)于2011年起復制臺廠華映、彩晶成功經(jīng)驗，侵蝕臺廠在低階中尺寸TFT LCD的市占率，未來更將持續(xù)拓展中國手機用面板市場。

高階產(chǎn)品落后韓國與日本，在高階手機、數(shù)位相機及平板裝置應用方面，日廠Japan Display即將整合，以高效率生產(chǎn)高階LTPS TFT LCD；加上韓廠Samsung Mobile Display持續(xù)增加AMOLED產(chǎn)能，加速在高階中小尺寸面板市場取代TFT LCD，整體而言臺廠在高階中小尺寸TFT LCD市場所面對的競爭也將越來越激烈。

短期內(nèi)臺灣廠商仍可機動調(diào)整折舊完畢之TFT LCD世代線來生產(chǎn)適當之中小尺寸產(chǎn)品，長期而言還是必須盡早往高附加價值產(chǎn)品發(fā)展，結(jié)合目前既有的觸控面板基礎，加速LPTS與OLED產(chǎn)品量產(chǎn)才能在未來保有競爭力。[!--empirenews.page--]

3. 康寧與SMD合資建立公司生產(chǎn)OLED用玻璃基板：

玻璃領導廠商康寧與AMOLED領導廠商SMD (Samsung Mobile Display)將合資成立公司，生產(chǎn)OLED用的特種玻璃基板「Corning's Lotus」。OLED的大量生產(chǎn)仍須上游材料廠的支持，其他的發(fā)光材料可由SFC、Cheil、Duksan Himetal等韓國公司供應，剩下的玻璃基板將成為關鍵，且因為AMOLED主要用低溫多晶矽(LTPS)或氧化物薄膜電晶體(OTFT)制程，玻璃基板需要有較高的溫度安定性，目前僅有康寧的「Lotus?」符合要求并已經(jīng)商品化。

三星集團因此尋過去與康寧合資成立新公司生產(chǎn)CRT玻璃與TFT-LCD玻璃基板的模式，共同設立新公司從事生產(chǎn)OLED所需的玻璃基板；對于康寧而言，投入資源與技術(shù)開發(fā)的新產(chǎn)品可找到應用的出?？?，并可透過SMD成為業(yè)界的標準；而對于SMD而言，不僅可以取得穩(wěn)定的玻璃基板供應，更可以經(jīng)由新公司在玻璃基板方面的獲利以降低成本。

4. 內(nèi)嵌式觸控將在2012年成為廠商研發(fā)主流：

TFT LCD及AMOLED等顯示器業(yè)者則紛紛研發(fā)整合顯示面板和觸控面板的內(nèi)嵌式觸控面板，期待整合供應鏈，甚至如同過去專業(yè)彩色濾光片廠逐漸消失一般，使專業(yè)觸控面板業(yè)者消失。隨著終端業(yè)者對投射電容觸控面板輕薄性、省電性及價格要求趨嚴，可省去1片玻璃基板或ITO薄膜的觸控面板新興技術(shù)漸受觸控面板業(yè)者及顯示面板業(yè)者重視。其中直接將觸控感測器制作于保護玻璃表面的OGS技術(shù)，應是滲透率提升最快的技術(shù)。

內(nèi)嵌式觸控面板由于可簡化供應鏈，曾被視為顯示面板業(yè)者淘汰專業(yè)觸控面板業(yè)者的利器。不過由于可生產(chǎn)此種面板的業(yè)者較少，產(chǎn)能不足；加上目前制程良率遭遇瓶頸，3年內(nèi)應無機會取代包含OGS在內(nèi)的外掛式觸控面板。

2012年第二季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

以總體狀態(tài)來說，2012年第二季的景氣表現(xiàn)，目前市場整體看法為保守以對。主要原因在于大環(huán)境復蘇態(tài)勢仍為確立，終端需求除特定產(chǎn)品之外仍無較大的成長動能所致。自2012年第二季開始，預期將有新的因素刺激臺灣面板成長，其一為搭載Intel的新一代的Ivy Bridge架構(gòu)處理器的NB產(chǎn)品將開始有新產(chǎn)品的發(fā)售，主攻領域為Ultrabook，同時結(jié)合Microsoft的Windows作業(yè)系統(tǒng)，進一步推升PC與NB的銷售成長。

其二為新尺寸的銷售擴大，諸如39、50吋等面板產(chǎn)品，原本面板業(yè)者鎖定的區(qū)域新興市場，然而在銷售成績不斷??攀升的激勵之下，第二季之后將陸續(xù)擴大在成熟市場的銷售動作，而這也將影響第二季之后的產(chǎn)值表現(xiàn)。

在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，依據(jù)報價來看，NB與Monitor產(chǎn)品因庫存回補而使需求增加，因此報價均有略微揚升1美元以上的空間，在TV面板的部分，自四月份開始，傳統(tǒng)尺寸如26、32、40吋等尺寸，報價呈現(xiàn)平穩(wěn)，也有部分調(diào)升報價的空間。較值得注意的是TV面板的新尺寸，如39吋50吋等產(chǎn)品，臺灣的奇美、友達在此部分的出貨自第一季已開始放量，銷售不俗的結(jié)果也來了明顯的營收貢獻，應能夠?qū)Φ诙净虮憩F(xiàn)有所助益。[!--empirenews.page--]

不過，由于面板報價起漲有限，再加上面板業(yè)者轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品的產(chǎn)能持續(xù)增加，因此預估第二季我國大型面板的產(chǎn)值將微幅提升，達到新臺幣1,648.3億元的規(guī)模。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，在全球經(jīng)濟狀況尚不明朗的狀態(tài)下，第二季的發(fā)展態(tài)度上維持謹慎保守，對于中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍預期是衰退跡象，預估我國第二季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將衰退1.5%，產(chǎn)值預估約新臺幣445.0億元。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，友達光電已宣布將開始進行AMOLED的出貨，合作對象日本Sony，而奇美電子則宣布下半年將開始針對白光加彩色濾光片的AMOLED產(chǎn)品進行量產(chǎn)，預期將逐步提升我國之OLED產(chǎn)值。依據(jù)工研院IEK預估，2012年第二季我國OLED產(chǎn)值將在友達AMOLED開始出貨的帶動下，產(chǎn)值將有小幅度提升，達到新臺幣15.5億元。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，在全球經(jīng)濟復蘇狀況尚不明朗的狀態(tài)下，以及大陸廠商市占率逐漸擴大下，第二季的發(fā)展態(tài)度上維持謹慎保守，對于TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍預期是衰退跡象，預估我國第二季TN/STN產(chǎn)值將衰退6.3%，產(chǎn)值預估約新臺幣32.5億元。

關鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年開始，彩色濾光片的發(fā)展也來到了新的境界，主要的發(fā)展在于可攜式裝置所使用的高精細面板之彩色濾光片技術(shù)，特別是IPS技術(shù)所使用之彩色濾光片制程技術(shù)，成為未來的技術(shù)發(fā)展重點。此外，Black Matrix的線寬降至5μm以下的制程演進也是對應未來高精細面板所亟待發(fā)展之技術(shù)。展望第二季，預計下游產(chǎn)能利用率逐步加溫，再加上業(yè)者增加高精細面板用彩色濾光片產(chǎn)出的影響下，應該能有效帶動彩色濾光片整體產(chǎn)值至新臺幣226.3億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，偏光板雖將面臨國外其他新產(chǎn)能的開出造成價格下滑的壓力，但在出貨量增加下，產(chǎn)值仍有小幅的成長，預估2012年第二季產(chǎn)值將達新臺幣229.5億元，季成長4.4%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，預估第二季我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)將小幅回溫，將成長5.7%，達新臺幣328.5億元。

展望2012年，玻璃基板產(chǎn)業(yè)將隨面板逐季復蘇，但隨著中國彩虹集團、河北東旭的與韓國LG化學等新進廠商的在2012年開始小量生產(chǎn)，將影響價格持續(xù)下滑，同時康寧與旭硝子在中國大陸的投資完工量產(chǎn)，將影響我國今年玻璃基板的產(chǎn)值。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，LED背光模組在電視面板的滲透率增加，以及高單價的Tablet與Ultrabook用超薄的背光模組逐漸放量， 2012年第二季產(chǎn)值預估將達新臺幣425億元，季成長27%。