記者日前從國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟(CSA)獲悉，2014年我國LED上游芯片技術將持續(xù)提升，產能會加快釋放，但企業(yè)表現(xiàn)會出現(xiàn)分化，一些規(guī)模小、技術實力不強的芯片企業(yè)的生存之路將變得愈發(fā)艱難，而外延芯片企業(yè)的數(shù)量也會逐步減少，集中度會進一步提升。

外延芯片國產化被看好

“2010年前后，LED行業(yè)經歷了一輪大規(guī)模投資熱潮，2011年以來產能逐步釋放，顯現(xiàn)出階段性產能過剩，預計到2014年年底才能有效緩解?！盋SA咨詢總監(jiān)王濱秋認為，隨著節(jié)能減排的迫切需求，LED將成為通用照明領域的主流光源，對外延芯片產品的需求也會快速增長。不過，就全年來看，2014年芯片環(huán)節(jié)競爭激烈的局面還將持續(xù)，中低端市場毛利率低的現(xiàn)狀將很難改變，產業(yè)整體盈利水平下降的現(xiàn)實不可忽視。因此，提升技術水平、科學調整投資規(guī)模和產品結構成為大多數(shù)外延芯片廠商的現(xiàn)實選擇。

記者在采訪中了解到，國內部分芯片產品在技術、性能方面已經逐步接近國外品牌企業(yè)的水平，體現(xiàn)出較高的性價比，但良率和性能穩(wěn)定性方面還有進一步提升的空間，而這一點也是決定芯片國產化率的主要原因。一些中游封裝企業(yè)表示，目前對國產化芯片已有一定程度上認可，采用國產品牌的芯片也是他們的愿望。

對此，CSA另一位咨詢經理劉毅表示，LED芯片國產化率將持續(xù)提高。在國產芯片當中，當前小功率芯片的接受度相對更高，而大功率芯片由于對技術、性能以及可靠性的要求較高，國產化水平會滯后于小功率芯片。但總體來看，國產化外延芯片的技術水平、性價比、市場接受度都在不斷提高，從今年一季度封裝企業(yè)和外延芯片企業(yè)的合作進展來看，相信2014年外延芯片企業(yè)的市場表現(xiàn)會好于2013年。

外延芯片環(huán)節(jié)格局或變

“我們在調研中發(fā)現(xiàn)，對于未來將會有多少家芯片企業(yè)存在，70%的調查對象認為芯片環(huán)節(jié)會剩下5-10家企業(yè);12%的調查對象認為會產生寡頭壟斷，剩下3-5家企業(yè)?！蓖鯙I秋表示。

對于2014年，上游企業(yè)應該如何應對產業(yè)格局的變化，60%的調查對象認為上游企業(yè)會橫向整合應對產業(yè)格局的變化，而也有一些被調查者認為會垂直整合。

“垂直整合是LED產業(yè)競爭主要形態(tài)，但垂直整合的難度很大，需要有本錢，并且風險也很大，業(yè)內不乏垂直整合失敗的案例?！眲⒁阏J為，未來的競爭需要高度整合資源，在國內將更多的體現(xiàn)在上下游優(yōu)秀企業(yè)聯(lián)盟的方式來實現(xiàn)，企業(yè)只有學會讓利才會走得更加長遠。

記者了解到，目前LED上游芯片環(huán)節(jié)的競爭似乎已進入白熱化階段。2013年，包括晶元光電、三安等芯片大廠動作不斷，為未來發(fā)展做準備。不論是橫向整合還是垂直整合，又或者是海外整合，共贏是重要的衡量標準，對于企業(yè)自身的資本、技術、人才、管理等都是巨大的考驗。

芯片利潤空間不斷壓縮

王濱秋向記者展示了一組有關芯片價格和毛利率的調研數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)顯示，對于2014年芯片價格的變化，認為芯片價格依舊會下跌的調查對象占70%，認為芯片價格會與2013年持平的調查對象占30%。大部分認為芯片價格下跌的調查對象認為跌幅在10%左右，而絕大多數(shù)的調查對象認為，與前幾年20%-30%的下跌幅度相比，2014年芯片價格下跌的幅度不會太大，從供應商的情況來看，價格更新和調價的幅度及時間也都在放緩。

另有一些調查對象認為，芯片價格每年都會有波峰波谷期，比如每年3-7月價格可能會高一些，而7-12月可能會低一些，綜合全年來看，芯片價格的變動應該會與2013年表現(xiàn)持平。此外，針對芯片企業(yè)毛利率變化的調研中發(fā)現(xiàn)，47%的調查對象認為2014年國內LED芯片企業(yè)的毛利率保持在20%-30%，30%的調查對象認為芯片企業(yè)毛利率會維持在10%-20%。

“芯片價格近幾年一直呈現(xiàn)出下跌的態(tài)勢，伴隨技術的進步，芯片價格下跌的趨勢依舊保持，只是下跌的幅度在減少，與此同時，芯片企業(yè)毛利率也在走低?！蓖鯙I秋認為，近年來，芯片企業(yè)的毛利率不斷被壓縮，但到一定程度以后空間會減小，對于外延芯片企業(yè)，毛利率最低限度也應該維持在20%以上，除去管理等費用才能有盈利，否則基本就會陷入虧損。從這個角度看，芯片企業(yè)毛利率維持在20%-30%實屬不高。

大力開發(fā)照明市場

CSA調研數(shù)據(jù)顯示，在2014年LED芯片企業(yè)應重點加大力度開發(fā)的市場中，90%的調查對象選擇了照明，10%的調查對象認為應重點加大力度開發(fā)特種定制市場。

“盡管LED的應用領域在不斷擴展，但當前最大的市場依然是通用照明市場。”劉毅分析，從整體照明來看，當前LED照明的滲透率還不高，隨著技術和成本的下降，正在顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿?，且背光和顯示市場逐漸趨向飽和，增長的空間不會很大。不過，無論是照明，還是背光、顯示都相對已是“紅?！睜顟B(tài)，反而是特種定制這種份額不大的細分市場，如果企業(yè)能抓住一兩個領域，或許有機會取得不錯的盈利。

數(shù)據(jù)還顯示，針對2014年LED芯片技術開發(fā)的主要關注點，40%的調查對象認為LED芯片技術開發(fā)主要的關注點是降低成本;35%的調查對象認為需要繼續(xù)提高芯片光效;另有25%的調查對象認為要提升可靠性。

“其實，光效、成本、可靠性對于LED芯片來說一個都不能少?！眲⒁憬榻B，相比前幾年，業(yè)界對芯片光效的重視程度已有所降低，不過光效是衡量LED芯片的重要指標，也還有很大的提升空間，提升光效依舊是企業(yè)的關注點之一。此外，當前處于替代型市場階段，產品的性價比非常重要。國產LED芯片的可靠性在不斷提升毋庸置疑，也是大勢所趨。除了要關注成本、光效、可靠性外，劉毅也呼吁要重視光品質問題。