2017年全球LED行業(yè)發(fā)展展望與挑戰(zhàn)
2016年LED行業(yè)從“寒冬”中蘇醒過(guò)來(lái)，大有復(fù)蘇之勢(shì)。首先，從上市公司2016年的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，超過(guò)七成的企業(yè)在業(yè)績(jī)和利潤(rùn)上取得雙增長(zhǎng);另外，去年年初至年底一直維持的漲價(jià)潮在LED行業(yè)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。從一系列行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年的LED行業(yè)不再是“哀鴻遍野”，產(chǎn)業(yè)的曙光重現(xiàn)。
然而，并不是所有的LED企業(yè)2016年都過(guò)得很滋潤(rùn)。在行業(yè)巨頭的規(guī)模效應(yīng)下，中小企業(yè)生存空間越來(lái)越小，處境越來(lái)越艱難，“倒閉”與“跑路”頻現(xiàn);此外，在產(chǎn)品利潤(rùn)空間被壓縮，盈利能力逐步下滑的情況下，國(guó)際照明巨頭紛紛收縮戰(zhàn)線，以求“自保”，全球LED產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)靠攏。
進(jìn)入2017年，LED產(chǎn)業(yè)能否延續(xù)2016年的發(fā)展勢(shì)頭成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。有分析人士表示，2017年LED產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系將進(jìn)一步得到改善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加理性。
2017年全球LED行業(yè)發(fā)展展望與挑戰(zhàn)
首先，從產(chǎn)業(yè)分析數(shù)據(jù)來(lái)看，全球LED產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭將保持不變。從分析機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下體量分析來(lái)看，2017年，全球LED產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，LED企業(yè)發(fā)展將迎來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展勁頭。
LED芯片前景看好，2017年將供不應(yīng)求
2016年之前，LED芯片廠商紛紛擴(kuò)大業(yè)務(wù)，造成產(chǎn)能過(guò)剩明顯，價(jià)格持續(xù)快速下滑，使得LED行業(yè)發(fā)生劇變。不過(guò)，2016年以來(lái)，隨著需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，LED行業(yè)供需關(guān)系逐步改善，去年更是出現(xiàn)產(chǎn)品密集漲價(jià)事件。
專家表示，LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)深度洗牌后，供給側(cè)改革比較充分。據(jù)測(cè)算，到2017年年底，LED芯片有效產(chǎn)能約8328萬(wàn)片，需求約9235萬(wàn)片。其中，照明芯片需求4704萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5%;戶內(nèi)小間距需求102萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)50%;手機(jī)背光需求139萬(wàn)片，平板電腦背光需求44萬(wàn)片，電腦及電視機(jī)背光需求699萬(wàn)片，汽車燈具需求106萬(wàn)片。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LED芯片產(chǎn)能仍低于需求。考慮到2017年需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，LED芯片將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
2017年中國(guó)LED封裝能力持續(xù)加強(qiáng)
據(jù)DIGITIMES研究發(fā)現(xiàn)，鑒于LED照明，大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長(zhǎng)，2017年中國(guó)LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)。木林森作為中國(guó)最大的LED封裝企業(yè)，每月的產(chǎn)能將從2016年第三季度的500億片LED芯片增長(zhǎng)到年底的600-700億片。月封裝能力將進(jìn)一步擴(kuò)大到150億個(gè)LED芯片。佛山國(guó)星光電在2016年將LED封裝能力擴(kuò)大了40%，并將在2017年繼續(xù)擴(kuò)張。
2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)331億美元
據(jù)TrendForce“2017全球照明市場(chǎng)展望”報(bào)告顯示，2016年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到296億美金，而2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)模則將達(dá)到331億美金，LED照明滲透率達(dá)到52%。據(jù)分析，受惠于區(qū)域照明市場(chǎng)發(fā)展，2016年歐洲LED照明占比為23%，其次是北美和中國(guó)。展望未來(lái)，亞太照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度最快。
4、2020年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元
2016-2021年中國(guó)LED顯示屏行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，全球LED顯示屏的市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)，年均增速將超過(guò)20%，預(yù)計(jì)到2020年，全球LED顯示屏的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元，中國(guó)將是最重要的制造基地。LED顯示屏行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。
2017年全球高亮度LED產(chǎn)值達(dá)131.8億美元
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research預(yù)估，2017年全球高亮度LED產(chǎn)值年增率將為2.8%、達(dá)131.8億美元。以使用顆數(shù)來(lái)看，2017年將達(dá)3037.5億顆，年增率為23.9%，其中，使用量年增率最高者仍將為照明應(yīng)用，達(dá)39.2%。
以LED使用量比重分布來(lái)看，2017年照明應(yīng)用占比將達(dá)66%，Mobiledevice(主要為手機(jī))用LED光源暨中大尺寸用LED背光占比加總為20.8%，顯示屏看板及車用LED分別為5.6%、4.7%。
從以上產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，我們可以看出：1、2017年全球LED產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)不變;2、增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期;3、產(chǎn)業(yè)集中程度將進(jìn)一步加強(qiáng)。
其次，進(jìn)入2017年，LED產(chǎn)業(yè)的幾大發(fā)展趨勢(shì)也值得我們廣大從業(yè)人士關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)整合仍將持續(xù)
LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)仍舊是整合為主，一方面通過(guò)兼并重組，做大做強(qiáng)一批企業(yè);另一方面將逐步淘汰一批沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，使得中國(guó)的照明產(chǎn)業(yè)更加健康，更具競(jìng)爭(zhēng)力。
從LED產(chǎn)業(yè)的上中游企業(yè)發(fā)展可以明顯看到大者恒大這一趨勢(shì)。外延芯片企業(yè)三安、華燦已明顯在領(lǐng)跑;封裝企業(yè)中上市公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，小企業(yè)生存空間受到限制，被淘汰只是時(shí)間問(wèn)題。
產(chǎn)品自動(dòng)化程度自動(dòng)提升
2016年，不少LED企業(yè)開(kāi)始走自動(dòng)化生產(chǎn)路線，上規(guī)模的LED照明企業(yè)目前球泡燈、燈管等生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
未來(lái)，出于對(duì)效率、質(zhì)量以及成本等多方面因素的考慮，勢(shì)必會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)采用自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。LED燈具生產(chǎn)正在逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，這是必然趨勢(shì)。
細(xì)分市場(chǎng)受到進(jìn)一步關(guān)注
回顧2016年，小間距顯示、車用LED、手機(jī)LED閃光燈等細(xì)分市場(chǎng)受到關(guān)注;生物農(nóng)業(yè)光照、光醫(yī)療、通訊、安全、殺菌消毒等創(chuàng)新應(yīng)用將成為替代階段之后的新增長(zhǎng)點(diǎn)和長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)力。
進(jìn)入2017年，LED巨頭規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步得到體現(xiàn)，中小企業(yè)的生存空間進(jìn)一步縮小。在此背景下，越來(lái)越多的LED企業(yè)將向高毛利的細(xì)分市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)。大企業(yè)借助資本市場(chǎng)，通過(guò)整合并購(gòu)，進(jìn)一步集聚優(yōu)勢(shì)資源，繼續(xù)做大做強(qiáng)。中小企業(yè)則需深耕細(xì)分市場(chǎng)，做精做專，才能謀得出路。
跨界現(xiàn)象將更加頻繁
這兩年大牌的領(lǐng)軍企業(yè)不斷加強(qiáng)品牌建設(shè)，通過(guò)跨界合作的方式，對(duì)于渠道的滲透和占領(lǐng)也在不斷深化，這使競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)的整合勢(shì)在必行。只有具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能生存下來(lái)，成為未來(lái)照明市場(chǎng)的贏家。
進(jìn)入2017年，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然是走向高度的品牌集中化，市場(chǎng)也會(huì)集中在一線品牌廠商手中。同時(shí)，LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈是不爭(zhēng)的事實(shí)，很多LED企業(yè)都處于發(fā)展瓶頸期，不知道怎么去改變現(xiàn)狀。這時(shí)候通過(guò)跨界突圍，或許能夠開(kāi)拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
下游應(yīng)用需求擴(kuò)大，LED漲價(jià)或?qū)⑸郎?/strong>
隨著LED下游應(yīng)用不斷拓展以及市場(chǎng)滲透率逐步提升，具有高附加值的照明、小間距顯示、車用LED等新興市場(chǎng)將給行業(yè)帶來(lái)增量空間。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，由于受中游封裝廠擴(kuò)產(chǎn)減緩以及下游應(yīng)用需求擴(kuò)大等因素推動(dòng)，未來(lái)LED漲價(jià)預(yù)期或?qū)⑸郎亍?/p>
隨著去年國(guó)外LED企業(yè)調(diào)整策略，關(guān)停產(chǎn)品線，產(chǎn)能過(guò)剩得以緩解，本土LED企業(yè)則通過(guò)海外并購(gòu)，拓寬覆蓋范圍與技術(shù)實(shí)力。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在經(jīng)歷行業(yè)整合、產(chǎn)能出清后，LED行業(yè)在供需改善的推動(dòng)下，漲價(jià)勢(shì)頭將延續(xù)，行業(yè)格局有望逐步向好。
最后，LED產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展勢(shì)頭較好，但同時(shí)也不得不時(shí)刻提防來(lái)自O(shè)LED、MicroLED以及激光照明等多方面的挑戰(zhàn)，LED企業(yè)需不斷提升自身實(shí)力以應(yīng)對(duì)來(lái)自新興勢(shì)力的沖擊。
OLED的挑戰(zhàn)。2016年，OLED照明領(lǐng)域的聲音，似有消寂之勢(shì)，但OLED具有更容易實(shí)現(xiàn)白光、超薄光源和任意形狀光源的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)具有高效、環(huán)保、安全等優(yōu)勢(shì)，依然是無(wú)可否認(rèn)的事實(shí)。在未來(lái)，OLED照明仍舊將與LED照明彼此互補(bǔ)，以滿足多種領(lǐng)域的混合需求。
目前，OLED材料的穩(wěn)定性以及封裝密閉性技術(shù)還有待提高，OLED成本高昂，如果沒(méi)有出現(xiàn)新的技術(shù)突破，無(wú)論是應(yīng)用于顯示還是照明，OLED短期內(nèi)都將難以普及。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，LCD、LED仍將是主流技術(shù)。隨著OLED技術(shù)的進(jìn)步，有望逐漸進(jìn)入主流市場(chǎng)。
從中小顯示屏到大尺寸顯示屏再到照明，OLED隨著生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能的改善，一路高歌猛進(jìn)，而其強(qiáng)勁發(fā)展是否會(huì)威脅到LED的霸主地位?
MicroLED的挑戰(zhàn)。目前MicroLED技術(shù)的壽命、對(duì)比度、反應(yīng)時(shí)間、能耗、可視角度、分辨率等各種指標(biāo)均強(qiáng)于LCD以及OLED，已經(jīng)被許多廠商認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)。
業(yè)內(nèi)諸多巨頭如蘋果、索尼等開(kāi)始積極布局，并力圖參與到MicroLED的發(fā)展版圖之中，試圖將MicroLED商業(yè)化，不斷進(jìn)行前沿性的探索，以求在下一代顯示技術(shù)的發(fā)展浪潮中占據(jù)有利位置。
激光照明的挑戰(zhàn)。中村修二早在2013年就開(kāi)始在公開(kāi)場(chǎng)合屢次表示激光照明優(yōu)勢(shì)突出，與LED照明相比其效率更高，未來(lái)，激光照明或?qū)⑷〈F(xiàn)今的LED照明。激光照明的效率是LED的上千倍，不僅能增加投射距離，提高安全性，同時(shí)體積更小、結(jié)構(gòu)更緊湊。除了照明領(lǐng)域之外，激光顯示在投影機(jī)、數(shù)字院線、電視、舞臺(tái)燈、大屏拼接、汽車等多個(gè)領(lǐng)域，都將有更為廣闊的應(yīng)用。
“藍(lán)光LED之父”、諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主中村修二多次在公開(kāi)場(chǎng)合提及激光照明的優(yōu)勢(shì)并表示看好激光照明未來(lái)，令激光照明受到了矚目;但受到價(jià)格、技術(shù)等綜合因素的影響，目前大批量使用激光照明仍未能全面實(shí)現(xiàn)，但激光照明的優(yōu)勢(shì)無(wú)疑是突出的。因此我們有理由相信，激光照明在未來(lái)的照明領(lǐng)域定能夠進(jìn)行一番新的變革，推動(dòng)著照明行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)步。
下載文檔
