中國移動(香港)有限公司(簡稱“中國移動”)今天發(fā)布公告，提出采取自愿有條件現(xiàn)金收購要約(簡稱“收購要約”)方式，以每股4.55港元的價格收購華潤萬眾電話有限公司(簡稱“萬眾”)全部已發(fā)行股份。收購要約價格所對應(yīng)的萬眾全部已發(fā)行股本的估值約為33.84億港元。

　　2005年10月4日，中國移動與華潤(集團)有限公司(簡稱“華潤”)和梁啟雄先生就中國移動計劃以每股4.55港元現(xiàn)金，收購他們分別持有的48.31%及17.94%的萬眾股權(quán)的方案簽署不具約束力的諒解備忘錄，此公告是在該備忘錄的基礎(chǔ)上發(fā)布。中國移動現(xiàn)已取得華潤及梁啟雄先生不可撤銷的承諾，接受中國移動收購其持有的全部萬眾股權(quán)的要約，其股權(quán)合計占萬眾已發(fā)行股本的66.24%。

　　收購價為每股4.55港元，相對公布諒解備忘錄前一個交易日的收盤價3.90港元有約17%的溢價，相對截至本發(fā)布日的30個交易日的平均收盤價3.592港元有約27%的溢價，相對截至本發(fā)布日的3個月的平均收盤價3.123港元有約46%的溢價。

　　萬眾是香港主要的移動電信服務(wù)提供商之一，截至2005年6月30日，萬眾擁有大約121萬用戶，零售網(wǎng)點眾多，遍及香港。在截至2004年12月31日止的2004財務(wù)年度，萬眾實現(xiàn)總收入16.82億港元，息、稅、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)達5.35億港元，EBITDA利潤率為31.8%。

　　中國移動計劃保留萬眾現(xiàn)有的高級管理團隊，在要約完成后繼續(xù)管理萬眾的業(yè)務(wù)。

　　要約所需要的資金全部來源于中國移動的自有資金。中國移動預(yù)期要約不會對其負債比率產(chǎn)生重大的影響。

　　除了其它慣常的交易條件以外，要約的完成還取決于一些先決條件，其中包括不少于90%的收購要約所涉及的股份的持有人以有效方式接受要約，以及香港電訊管理局的批準。中國移動計劃在要約取得90%的接受后強制收購尚未收購的股份，并將萬眾私有化。

　　中國國際金融(香港)有限公司和美林(亞太)有限公司擔(dān)任中國移動本次收購要約的財務(wù)顧問。

　　中國移動董事長兼首席執(zhí)行官王建宙先生這樣評論本次收購:

　　“本次收購是經(jīng)過周詳考慮的戰(zhàn)略舉措，藉此進入一個與中國內(nèi)地文化、經(jīng)濟、地理環(huán)境都息息相關(guān)的市場。本次收購成功完成后，將能擴大中國移動的地理覆蓋范圍，并使中國移動在采購、市場營銷和產(chǎn)品開發(fā)等各個方面實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)?！?