TD-SCDMA在中國正式商用的序幕即將拉開，對于中國ICT產(chǎn)業(yè)來說，中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的發(fā)展可謂“牽一發(fā)而動全身”，事實(shí)上，一場以發(fā)展3G、電信重組為大背景的產(chǎn)業(yè)變革正在中國悄然鋪開。在如何抓住機(jī)遇、面對挑戰(zhàn)的問題上，筆者特別提出以下關(guān)于中國發(fā)展TD-SCDMA的四點(diǎn)建議，謹(jǐn)此衷心希望中國TD-SCDMA乃至整個ICT產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

TD-SCDMA發(fā)展存在三大機(jī)遇

長久以來，中國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，一直處在低基數(shù)上的高速增長階段，大而不強(qiáng)。隨著ITU正式頒布中國自主研發(fā)的TD-SCDMA成為3G三大國際標(biāo)準(zhǔn)之一，中國在通信領(lǐng)域中第一次有了自主研發(fā)的國際標(biāo)準(zhǔn)。作為全球最大的移動通信市場，在將要推出的3G標(biāo)準(zhǔn)中，利用TD-SCDMA具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際標(biāo)準(zhǔn)，將給整個中國信息產(chǎn)業(yè)從模仿型技術(shù)發(fā)展到擁有自主技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提供一個難得的機(jī)遇。

第一，TD-SCDMA將推動我國從產(chǎn)業(yè)大國向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)是當(dāng)今科技的制高點(diǎn)，在這個領(lǐng)域里，移動通信是核心技術(shù)之一，TD-SCDMA作為民族工業(yè)的無線標(biāo)準(zhǔn)第一次被列入到ITU的3G標(biāo)準(zhǔn)里，這將在很長的一段時期內(nèi)成為中國在科技領(lǐng)域獲得重大突破的最佳選擇。韓國僅僅是將CDMA標(biāo)準(zhǔn)全球第一個引入其國內(nèi)，利用在該標(biāo)準(zhǔn)中的先發(fā)優(yōu)勢，以區(qū)區(qū)4500萬人口的國內(nèi)市場，就已將三星、LG和SKT打造成全球CDMA領(lǐng)域的頂尖企業(yè)。

中國有世界上最大的3G潛在市場，截至今年4月底，中國手機(jī)用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.8億戶，北京、上海等城市手機(jī)普及率甚至超過了100%，成為名符其實(shí)的移動市場第一大國。

但是，中國在手機(jī)和設(shè)備的芯片研發(fā)和生產(chǎn)上始終處于落后狀態(tài)，主要依賴進(jìn)口。由于TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)芯片、終端、設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)主要是國內(nèi)廠商，一旦TD-SCDMA成為國內(nèi)的主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，將有望使得國內(nèi)廠商取得3G市場的重要份額。

第二，TD-SCDMA將帶動整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在去年召開的“TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)年會”上，國務(wù)院發(fā)展研究中心局長鄧壽鵬曾公開表示，根據(jù)各個運(yùn)營商所預(yù)測的數(shù)據(jù)匯總，大概全面部署3G以后第一年，3G用戶可以達(dá)到620萬戶，第三年7350萬戶，第五年接近2億戶，這就是對3G用戶發(fā)展的預(yù)期。根據(jù)這樣的用戶發(fā)展速度，3G組網(wǎng)啟動后前六年每年投資1000億元，第一年需要投1141億元，第五年投1046億元，其他幾年都略低于1000億元，總體上6年是5913億元，這樣的投資規(guī)模和速度將極大地促進(jìn)國內(nèi)GDP的增長。

第三，TD-SCDMA將為我國電信設(shè)備商建立一個良好的平臺。雖然TD-SCDMA比WCDMA和cdma2000的提出晚了很多年，其技術(shù)成熟性和產(chǎn)品開發(fā)的成熟性要弱于它們，但全球3G商用時間的推遲，為其系統(tǒng)商用的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化贏得了一定的時間。起步晚帶來的另一個好處是可將許多最新的技術(shù)融進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，使其后來居上。一旦TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)能在中國通信市場得到大規(guī)模的應(yīng)用，就可以為我國設(shè)備商減少3G專利費(fèi)支出提供一個較好的平臺。通過主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟運(yùn)作和制定產(chǎn)業(yè)鏈游戲規(guī)則，要求參加TD-SCDMA技術(shù)設(shè)備開發(fā)的設(shè)備商間相互實(shí)行專利交叉許可，這樣一些擁有較多專利份額的國外設(shè)備廠商將不得不放棄額外收取專利費(fèi)的要求，有利于我國電信設(shè)備商走上一個更加公平的競爭舞臺，并為他們走向國際市場提供難得的機(jī)遇。

TD-SCDMA發(fā)展存在四大挑戰(zhàn)

然而，就像一枚硬幣的兩面，TD-SCDMA的發(fā)展也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存的。在認(rèn)識到TD-SCDMA給國家通信產(chǎn)業(yè)帶來機(jī)遇的同時，也應(yīng)該本著科學(xué)求實(shí)的態(tài)度，更多地認(rèn)識到TD-SCDMA可能會面臨的障礙，最大限度地規(guī)避風(fēng)險，這樣才能真正推動其發(fā)展。

首先，由于TD-SCDMA的決策涉及不同的層面，需要綜合考量，決策風(fēng)險不可忽視。多個相關(guān)政府部門都已經(jīng)參與到3G發(fā)展的決策，至少從目前來看，國家發(fā)改委、國資委、信息產(chǎn)業(yè)部三個國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)在政策的制訂上有發(fā)言權(quán)。但由于幾個政府部門所處的位置不同，其監(jiān)管的目標(biāo)也有所區(qū)別。所以，關(guān)于3G的任何一個大的政策，都要在多個監(jiān)管目標(biāo)的綜合平衡下審慎出臺。

其次，TD-SCDMA技術(shù)本身并不完美，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)難度大，市場風(fēng)險猶存。與WCDMA和cdma2000相比，TD-SCDMA仍然存在起步晚、投入少、沒有商用經(jīng)驗(yàn)、整個產(chǎn)業(yè)價值鏈比較薄弱等問題。盡管TD-SCDMA其系統(tǒng)設(shè)備已趨近成熟，但網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、優(yōu)化、芯片、終端等仍比較弱，這意味著TD-SCDMA在建網(wǎng)初期可能比其他制式網(wǎng)絡(luò)需要花費(fèi)更長時間才能達(dá)到用戶基本滿意的通信質(zhì)量。另外，從市場需求的角度看，短時間內(nèi)TD-SCDMA的應(yīng)用開發(fā)能否滿足用戶的需求，其新業(yè)務(wù)的吸引力能否超過用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)付出的代價，目前還無法預(yù)測。

再次，整個產(chǎn)業(yè)鏈條的不完備將使得TD-SCDMA運(yùn)營壓力加大，存在一定產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險。至今，WCDMA的研發(fā)投入在數(shù)十億美元以上，而TD-SCDMA還不到10億元人民幣。而這些投資對需要重新建立一個完整產(chǎn)業(yè)鏈條的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)來說，仍然是杯水車薪。與此同時，盡管TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)達(dá)到25家，但與另外兩個對手比起來，仍舊顯得力量單薄。

最后，國產(chǎn)專利份額可能被進(jìn)一步稀釋，專利風(fēng)險加大。在專利問題上，我們必須認(rèn)識到，國外廠商在移動通信領(lǐng)域耕耘多年，TD-SCDMA采用的時分、碼分、空分等技術(shù)在不同廠商、不同制式3G系統(tǒng)中也多有應(yīng)用，TD-SCDMA核心網(wǎng)也采用WCDMA技術(shù)，要完全擺脫某些國外廠商的專利并不現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的專利交叉許可機(jī)制可以解決國內(nèi)外設(shè)備廠商之間的專利問題，但對于純粹的技術(shù)開發(fā)商卻難有效果，個別國外技術(shù)商可能會企圖利用其技術(shù)壟斷為TD-SCDMA構(gòu)筑高的專利門檻，如果國家不能采取有效措施來改變這種狀況，將直接影響TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)于中國發(fā)展TD-SCDMA的四點(diǎn)建議

首先，我國應(yīng)該成立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，借鑒各國2G的發(fā)展策略，對敏感行業(yè)進(jìn)行支持。

因?yàn)閺膰业慕嵌葋碇v，每個國家都會或多或少地采取一些措施來保護(hù)自己的市場，除了關(guān)稅壁壘，還有很多看不見的壁壘。韓國政府在沒有自己的移動通信標(biāo)準(zhǔn)的情況下，堅決排除當(dāng)時已經(jīng)占市場絕對壟斷地位的流行標(biāo)準(zhǔn)GSM，由政府出面買斷在當(dāng)時還極少使用的高通CDMA標(biāo)準(zhǔn)，培育了世界最大的CDMA市場，極大扶持了本國三星、LG等設(shè)備和手機(jī)開發(fā)生產(chǎn)商,在韓國培育起了世界上最早最大的CDMA產(chǎn)業(yè)市場。隨著整個市場的形成，韓國企業(yè)已經(jīng)成為該領(lǐng)域的主導(dǎo)廠商。事實(shí)上，類似的情形也發(fā)生在歐美市場。[!--empirenews.page--]

要進(jìn)行統(tǒng)一而科學(xué)的決策，最現(xiàn)實(shí)的作法是基于政府不同監(jiān)管部門的監(jiān)管方向不同，由相關(guān)部門共同建立一個臨時性、跨部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，來統(tǒng)一協(xié)調(diào)政策。這樣既代表了各部門的利益，又保證了政策的全面性和連續(xù)性。國外一般采取類似的作法，在國內(nèi)也有諸如國家信息化辦公室這樣的權(quán)威協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)可以作為借鑒。

其次，在TD-SCDMA運(yùn)營商的選擇上，在號碼可攜帶問題沒解決以前，大量現(xiàn)有高中端用戶的使用是保證TD-SCDMA成功的關(guān)鍵。如果能保證現(xiàn)有2G網(wǎng)用戶的順利轉(zhuǎn)移，特別是一部分高端用戶因自己的使用需求被滿足而盡快升級，才是首先應(yīng)該考慮的因素。這些用戶不僅價值較高，而且將具有示范效應(yīng)。

從這個角度來說，要降低經(jīng)營風(fēng)險，首先應(yīng)當(dāng)選擇有完善2G網(wǎng)絡(luò)和相當(dāng)2G用戶群的運(yùn)營商建立TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，不僅可以解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題，而且可引導(dǎo)大量2G用戶群去使用TD-SCDMA業(yè)務(wù)，還能彌補(bǔ)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、優(yōu)化力量的不足，縮短初建時移動網(wǎng)絡(luò)的劣質(zhì)期和盡快吸引用戶。另外，在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善的情況下，雙模手機(jī)和技術(shù)的應(yīng)用可能是一個較好的選擇。

再次，中國政府掌握著3G牌照發(fā)放時間和對標(biāo)準(zhǔn)的選擇權(quán)，提前對選擇好的運(yùn)營商頒發(fā)3G牌照，同時只發(fā)有限的TD-SCDMA設(shè)備和終端牌照，形成有限競爭環(huán)境，才能真正促進(jìn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈迅速滾動起來。

移動通信運(yùn)營需要一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，缺少了哪一方都無法保證產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。如今的電信運(yùn)營競爭，已經(jīng)不單純是運(yùn)營商之間的競爭，而是運(yùn)營商所代表的產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭，只有提前讓TD-SCDMA的運(yùn)營商進(jìn)入市場，才能率先完善產(chǎn)業(yè)鏈，迅速擴(kuò)大市場規(guī)模。

而對于設(shè)備廠商和手機(jī)終端廠商，則需要對政策進(jìn)行更為慎重的考慮。從目前來看，在近幾年之內(nèi)整個3G市場的容量是有限的，只有合理、有序的競爭，才能讓參與者獲利，才能讓其迅速形成規(guī)模，否則的話，在TD還面臨內(nèi)憂外患的情況下就完全放開競爭，國內(nèi)的廠商還未獲得規(guī)模效益就陷入價格戰(zhàn)等無序競爭之中，不僅會打擊參與企業(yè)的熱情，還將影響到整個市場的發(fā)展。

最后，改革網(wǎng)間結(jié)算，稅收上給予減免，政治支持與政策扶持應(yīng)該更有策略性。中國的政府部門希望通過TD把中國的整個通信行業(yè)帶到一個新的層次，就應(yīng)該加大對TD-SCDMA的扶持力度，應(yīng)該盡快出臺明晰且強(qiáng)有力的傾斜政策措施，以推動國產(chǎn)TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的迅猛發(fā)展。

政府部門政治上的支持和政策上的扶持應(yīng)該更具有策略性，各政府部門要協(xié)調(diào)一致，在符合WTO的框架下，制訂一系列切實(shí)可行的政策和措施。相應(yīng)管理部門要制訂有利于TD-SCDMA發(fā)展的優(yōu)惠政策，首先是網(wǎng)間結(jié)算，目前移動運(yùn)營商要向固話運(yùn)用商結(jié)算每分鐘6分錢的費(fèi)用，考慮到TD-SCDMA先天的劣勢，可以對其運(yùn)營商予以減免的優(yōu)惠。另外，未來對TD-SCDMA的運(yùn)營商應(yīng)該在頻道使用、稅收減免，以及對設(shè)備商和終端手機(jī)廠商在稅收減免上給予優(yōu)惠政策，才能真正促進(jìn)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

總之，中國發(fā)展TD-SCDMA正面臨著前所未有的機(jī)遇，眾人拾柴火焰高，只有中國政府、運(yùn)營商、設(shè)備商、終端廠商以及相關(guān)企業(yè)之間協(xié)調(diào)發(fā)展、統(tǒng)一行動才能后來居上；只有產(chǎn)業(yè)鏈上手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、CP/SP、零售渠道等所有廠商共同發(fā)力才能形成先發(fā)優(yōu)勢；只有不斷采取符合市場規(guī)律的新措施，提高現(xiàn)有管理水平，在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)上有的放矢，才能取得最后的成功。

作者簡介

李為沖(William Li)，現(xiàn)任埃森哲大中華區(qū)副總裁，負(fù)責(zé)通信及高科技事業(yè)部以及戰(zhàn)略咨詢部的業(yè)務(wù)。加入埃森哲前，曾分別任中國聯(lián)通市場營銷及企業(yè)發(fā)展部門總經(jīng)理，熟悉中國電信行業(yè)的制度法規(guī)、技術(shù)和市場，并了解主要運(yùn)營商的形勢。曾在美國供職于朗訊等多家跨國企業(yè)長達(dá)十余年，在研發(fā)、制造、營銷/銷售、戰(zhàn)略及綜合管理方面經(jīng)驗(yàn)豐富，且擅長在中國大型國有企業(yè)實(shí)施現(xiàn)代管理實(shí)踐。

李為沖擁有卡耐基-梅隆大學(xué)的博士學(xué)位，佛羅里達(dá)大學(xué)的工程學(xué)碩士學(xué)位，以及紐約市立大學(xué)的工程學(xué)士學(xué)位。

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