至少?gòu)哪壳皝?lái)看，曾被寄予厚望的3G大餡餅，倒更像一個(gè)“陷阱”。有數(shù)據(jù)顯示，目前全球3G用戶仍然不到2G用戶的10%，而全球超過(guò)70%移動(dòng)用戶依舊在使用GSM服務(wù)。

3G運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)未如預(yù)想中爆發(fā)已在實(shí)實(shí)在在地影響到全球電信設(shè)備市場(chǎng)的格局：愛(ài)立信繼續(xù)在重重壓力中繼續(xù)保持無(wú)線設(shè)備霸主地位；諾基亞-西門(mén)子、阿爾卡特-朗訊受困于重組后的整合；北電、摩托羅拉在被邊緣化后不得不它處突圍；而華為和中興這兩家中國(guó)設(shè)備商則四處逡巡。

從2G到3G的時(shí)間差，恰給中興華為提供了改寫(xiě)電信版圖的機(jī)會(huì)。而在等候全球3G市場(chǎng)成熟的過(guò)程中，電信設(shè)備業(yè)格局已悄然嬗變。

本報(bào)記者獲悉的中國(guó)移動(dòng)GSM集中采購(gòu)的招標(biāo)結(jié)果，或許并不僅僅只是一個(gè)偶然的、局部的事件。

“這仍然是一個(gè)群雄逐鹿的時(shí)代，只不過(guò)參與者已經(jīng)物是人非。”10月22日，對(duì)于電信設(shè)備行業(yè)的顯著變局，某設(shè)備商人士如此感慨。

根據(jù)記者獲得的中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)GSM系統(tǒng)集中采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果：在上半年總額達(dá)350億元的招標(biāo)中，愛(ài)立信依然占據(jù)大頭，占有26.5%的份額；歷史上存量市場(chǎng)僅占5%左右的華為一躍成為占據(jù)23.6%份額的突進(jìn)者；諾基亞-西門(mén)子獲得19.7%的份額；歷史存量市場(chǎng)僅有1%-2%的中興通訊在本次招標(biāo)中獲得了5.2%的基站市場(chǎng)份額，在核心網(wǎng)軟交換端局上拿到了0.3%的份額；而摩托羅拉、阿爾卡特-朗訊、北電等傳統(tǒng)設(shè)備巨頭的份額則出現(xiàn)了大幅下滑，共同分割了剩下的約25%市場(chǎng)份額。

國(guó)泰君安分析師陳亮在其分析報(bào)告中表示，“由于通訊設(shè)備行業(yè)屬于全球競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化亦濃縮反映出設(shè)備商全球競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的變化。”

此消彼長(zhǎng)的新市場(chǎng)格局正在悄然形成——與華為的快速超越，以及中興的根本性突破同步發(fā)生的是，一些老牌電信設(shè)備巨頭在移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)已是疲態(tài)日顯。

諾-西、阿-朗重組內(nèi)耗

對(duì)于全球電信設(shè)備業(yè)而言，剛剛過(guò)去的2006年是名副其實(shí)的“重組年”：諾基亞與西門(mén)子兩家巨頭電信部門(mén)合并；阿爾卡特與朗訊聯(lián)姻；北電一再表示要出售其GSM等無(wú)線業(yè)務(wù)部門(mén)。

重組讓全行業(yè)的格局及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生著微妙而根本的改變。綜合幾大設(shè)備商2006年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，新的座次如下：諾基亞-西門(mén)子的收入規(guī)模仍處第一位，2006年達(dá)到570.3億美元，凈利潤(rùn)59.7億美元；摩托羅拉第二，銷(xiāo)售額為428.8億美元，凈利潤(rùn)為26.6億美元；思科、愛(ài)立信保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售額分別為319.3億美元和265.6億美元，凈利潤(rùn)分別為64.7億美元和39.5億美元；阿爾卡特-朗訊的銷(xiāo)售額為253.1億美元，凈利潤(rùn)只有7.2億美元；北電的銷(xiāo)售額為114.2億美元，凈利潤(rùn)僅有0.3億美元；華為實(shí)際銷(xiāo)售額為656億元(約88億美元)，凈利潤(rùn)為6.6億美元；中興的銷(xiāo)售額為30.7億美元，凈利潤(rùn)為1.1億美元。

隱藏在這份座次表之后的變化，在一定程度上顯示出近年來(lái)電信設(shè)備行業(yè)格局變化的實(shí)質(zhì)。

從2006年以及2007年中期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，電信業(yè)的大重組并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)“大者恒大”的預(yù)期，相反，重組加速了各大設(shè)備商之間的業(yè)績(jī)折損，整合帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)正在呈現(xiàn)。

盡管2006年諾基亞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)僅在公司總營(yíng)收中占18%，但業(yè)界依舊認(rèn)為諾基亞在GSM市場(chǎng)上仍具競(jìng)爭(zhēng)力。但是諾基亞和西門(mén)子將各自網(wǎng)絡(luò)部門(mén)合資組建的諾西公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)則可能會(huì)拖累新公司的整體表現(xiàn)。

根據(jù)最新公布的諾基亞2007年2季度財(cái)報(bào)，諾基亞西門(mén)子通信公司期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為-12.66億歐元(2006年2季度諾基亞網(wǎng)絡(luò)部門(mén)的利潤(rùn)還有3.99億歐元)，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為-36.8%。巨虧中包括諾基亞西門(mén)子通信公司的重組費(fèi)用9.05億歐元以及其它一次性費(fèi)用。即便不包含這些費(fèi)用，2007年第二季度，諾基亞西門(mén)子通信公司的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)仍為-3.61億歐元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為-10.5%。

顯然，諾西正在經(jīng)歷整合的陣痛。而阿爾卡特-朗訊的合并則更不容樂(lè)觀。

阿爾卡特過(guò)去的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略主要倚靠固定網(wǎng)絡(luò)(光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通信、有線接入等)，是全球第一大固網(wǎng)供應(yīng)商，而在移動(dòng)通信領(lǐng)域一直徘徊在第二陣營(yíng)。2006年底，由于不堪高成本運(yùn)作和糟糕的市場(chǎng)表現(xiàn)，阿爾卡特和已在走下坡路多年的朗訊合并成立了阿爾卡特-朗訊公司，合并之后的公司雖然排名全球電信設(shè)備供應(yīng)商前列，但“大而不強(qiáng)”。

2007年1季度，阿-朗的銷(xiāo)售收入為39億歐元，與上一季度相比減少12%，虧損2.6億歐元；其2007年第2季度的情況更糟，凈虧損猛增至5.86億歐元(2006年第2季度，阿爾卡特和朗訊凈利潤(rùn)總額為3.02億歐元)。

摩托羅拉、北電“戰(zhàn)略性”衰退

除了行業(yè)重組帶來(lái)的損耗外，管理以及戰(zhàn)略選擇不同也令各廠商間出現(xiàn)新的此消彼長(zhǎng)。

“北電、西門(mén)子以及摩托羅拉的設(shè)備在招標(biāo)中被大量替換，中興、華為的份額快速上升。”陳亮認(rèn)為，電信設(shè)備行業(yè)正在做減法，其預(yù)計(jì)國(guó)際設(shè)備行業(yè)最終的競(jìng)爭(zhēng)版圖亦將由9家逐漸減少為6家構(gòu)成，中興與華為均可能成為產(chǎn)業(yè)集中最終的“剩”出者。

而在此輪減法中，北電、摩托羅拉在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域的影響力岌岌可危。

北電從2001年開(kāi)始陷入虧損和財(cái)務(wù)造假丑聞以來(lái)始終未能走出業(yè)績(jī)陰影，其2004年凈虧損1.44億美元，2005年凈虧損26.1億美元，2006年恢復(fù)盈利2.69億美元。

由于前幾年戰(zhàn)略選擇偏向CDMA，北電的利潤(rùn)目前主要來(lái)自于CDMA2000和固定網(wǎng)絡(luò)，GSM/UMTS領(lǐng)域早已被邊緣化。

2006年9月，北電UMTS業(yè)務(wù)被阿爾卡特以3.2億美元收購(gòu)，而今年有進(jìn)一步消息認(rèn)為，北電欲整體出售其GSM資產(chǎn)。這暗含了北電在無(wú)線業(yè)務(wù)以及GSM上的沒(méi)落。就中國(guó)市場(chǎng)而言，北電在中移動(dòng)、聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)份額正在被華為、中興等新崛起的廠商代替。

另外，業(yè)界人士評(píng)論，“摩托羅拉的衰退速度是業(yè)界難以想象的。”

今年第二季度，摩托羅拉實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入87.3億美元，與上年同期的108.2億美元相比下降19%，摩托羅拉今年上半年的凈虧損高達(dá)2.07億美元，而去年同期則盈利20.7億美元。

摩托羅拉此前在無(wú)線領(lǐng)域尚屬于強(qiáng)勢(shì)廠商，但偏重終端、降低GSM的投資策略使其近年來(lái)在無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)每況愈下。2006年，摩托羅拉無(wú)線設(shè)備(GSM、UMTS、CDMA、iDEN)出貨不到40億美元，和往日的對(duì)手愛(ài)立信、諾基亞等早已不在一個(gè)檔次之上。[!--empirenews.page--]

近年來(lái)，有關(guān)“摩托羅拉將出售或合并方式處理掉其通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)”的傳聞也印證其在無(wú)線設(shè)備領(lǐng)域的衰落。實(shí)際上，摩托羅拉在GSM領(lǐng)域很早就淡出核心網(wǎng)等產(chǎn)品領(lǐng)域，其GSM核心網(wǎng)及僅有的幾個(gè)UMTS商用合同基本都是通過(guò)OEM華為解決方案而獲得。

華為、中興的時(shí)間差機(jī)會(huì)

巨頭們的重組內(nèi)耗、以及戰(zhàn)略選擇的失誤，似乎為原本排在第三陣營(yíng)的華為、中興等的崛起提供了一個(gè)“時(shí)間差”。

“部分國(guó)際設(shè)備商盈利倒退、業(yè)務(wù)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，中國(guó)設(shè)備商則保持進(jìn)攻姿態(tài)。”陳亮認(rèn)為，“在國(guó)際設(shè)備商中，我們觀察到愛(ài)立信、諾基亞、思科仍保持在一線格局，收入及凈利潤(rùn)健康持續(xù)增長(zhǎng)，阿爾卡特-朗訊、北電、摩托羅拉均出現(xiàn)盈利下降或虧損。同時(shí)，我們亦發(fā)現(xiàn)，愛(ài)立信和諾基亞的盈利增長(zhǎng)主要由手機(jī)業(yè)務(wù)推動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)盈利增長(zhǎng)緩慢。”

相反，華為、中興的追擊速度出乎意料。

“華為去年的合同銷(xiāo)售額是110美元，今年會(huì)達(dá)到150億美元，甚至更高。”有華為高管透露。該華為人士認(rèn)為，“應(yīng)該淡化3G、2G的概念，而應(yīng)該把整個(gè)電信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展理解為一個(gè)過(guò)程。”

在業(yè)界普遍豪賭3G之時(shí)，華為一直在致力于為運(yùn)營(yíng)商提供3G技術(shù)應(yīng)用到2G網(wǎng)絡(luò)上的服務(wù)。以核心網(wǎng)為例，華為提供的IP化核心網(wǎng)2004年時(shí)還只是在一些邊緣省份“試驗(yàn)”，然而在今年中移動(dòng)GSM招標(biāo)中，已經(jīng)明確要求“所有新增設(shè)備的核心網(wǎng)都要采用IP技術(shù)”。

“原來(lái)的核心網(wǎng)叫做TDM交換支持模式，是2G主要模式；由于今后(3G)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向必然IP化，所以在3G的核心網(wǎng)上用到很多IP化的技術(shù)。”華為內(nèi)部人士認(rèn)為，率先推行核心網(wǎng)3G化，讓華為在今年中移動(dòng)GSM集中采購(gòu)中一舉拿下僅次于愛(ài)立信的市場(chǎng)份額。

“核心網(wǎng)IP化的成功，勢(shì)必接下來(lái)推動(dòng)中國(guó)移動(dòng)在無(wú)線領(lǐng)域的IP改造。”華為人士認(rèn)為，如果說(shuō)2G核心網(wǎng)的3G化在運(yùn)營(yíng)商中走了3年才獲認(rèn)可，2G無(wú)線網(wǎng)的3G化只需1-2年。

“中興在中移動(dòng)GSM招標(biāo)中的份額還不是非常高，但是對(duì)于中興而言，這是具有顛覆意義的增長(zhǎng)。”中興相關(guān)人士表示，中移動(dòng)一向是中興通訊在國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商中的“軟肋”，“我們過(guò)去在中移動(dòng)的項(xiàng)目都偏小，并且都是在邊緣省份，此次中標(biāo)打破了此種局面”。

該中興人士同時(shí)表示，與華為一樣，2G的3G化一直是后起的中國(guó)設(shè)備商尋找機(jī)會(huì)的切入點(diǎn)，“我們?cè)诼?lián)通的GSM核心網(wǎng)上也在加快圈地”。

有可靠消息稱，中興已與聯(lián)通近日正式簽訂了合同，將承建聯(lián)通一張基于IP承載的軟交換長(zhǎng)途網(wǎng)，該網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)將覆蓋北京、上海、廣東等全國(guó)30個(gè)省(直轄市、自治區(qū))。

另外，對(duì)于中興而言，由于愛(ài)立信已宣布退出CDMA領(lǐng)域，其目前在聯(lián)通CDMA網(wǎng)中的核心網(wǎng)將全部由中興替代。