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[導(dǎo)讀]5月8日,有接近中國電信高管的人士表示,將于5月17日,也就是第二個獨立的世界電信和信息社會日公布電信重組方案。受此影響,中國聯(lián)通當(dāng)日大漲8.77%,收盤于10.17元,并帶動通信板塊集體漲幅超過6%。關(guān)于電信重組話題

5月8日,有接近中國電信高管的人士表示,將于5月17日,也就是第二個獨立的世界電信和信息社會日公布電信重組方案。受此影響,中國聯(lián)通當(dāng)日大漲8.77%,收盤于10.17元,并帶動通信板塊集體漲幅超過6%。

關(guān)于電信重組話題就此進(jìn)入最瘋狂的鼓噪階段。其實,進(jìn)入2008年來,層出不窮的版本和虛驚不斷的情節(jié)就一直折磨著人們的神經(jīng),一次次攪動著資本市場的風(fēng)生水起。

電信重組終將水落石出了。舊的格局就將打破,新的格局是否能快速建立起來?對于中國電信業(yè)來說,重組是競爭,還是壟斷?

重組利益博弈

據(jù)了解,5月17日公布的方案和之前流傳的“五合三”大致相同:即中國電信購買中國聯(lián)通C網(wǎng)(CDMA網(wǎng));而中國聯(lián)通GSM網(wǎng)與中國網(wǎng)通合并,發(fā)展WCDMA;中移動則維持不變,承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈程度相對較低的TD-SCDMA建設(shè),同時可能購入中國鐵通。

也就是說,重組后,中國電信產(chǎn)業(yè)將形成新中移動、新中國電信和新中國聯(lián)通三家全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商的市場競爭格局,運(yùn)營商數(shù)量由原來的五家合并成三家。

來自中國電信方面的內(nèi)部人士透露,公司已經(jīng)開始做有關(guān)CDMA的經(jīng)營分析,以及相關(guān)人才招聘和培養(yǎng),一些省級公司甚至已經(jīng)開始籌備移動事業(yè)部。 中國聯(lián)通方面情況則比較復(fù)雜,據(jù)稱,C網(wǎng)和G網(wǎng)在設(shè)備、人員等方面的分離早已做了準(zhǔn)備。

到目前為止,盡管公布重組的時間仍未最終明確,但電信重組的方案已經(jīng)“板上釘釘”。唯一可能變動的是已成哥德巴赫猜想的人事安排。根據(jù)最新流傳的版本,新移動的董事長和CEO是王建宙和常小兵;新聯(lián)通的董事長和CEO是張春江和尚兵;新電信的董事長和CEO是王曉初和蘇金生。業(yè)內(nèi)人士表示,相當(dāng)多的傳言也并非空穴來風(fēng),而是一些討論的方案,但如果各方利益難以平衡時,往往就容易被推翻重來。

實際上,在本次電信重組涉及到的公司中,除鐵通外其他均為上市公司,因此在資本市場,無數(shù)利益眼光盯著這個年收入為7300億元的龐大產(chǎn)業(yè)。

簡單例子是,從2007年下半年開始,無數(shù)證券分析師在耳邊鼓噪:買中國聯(lián)通吧,拿著別動,等著重組,肯定沒錯。有小道消息流傳得更玄,說中國聯(lián)通A股是很多私募基金的重倉對象。

中國聯(lián)通在A股市場的表現(xiàn)似乎也能成為佐證。每次有重組消息傳出,中國聯(lián)通股價都會大漲,重組消息一旦演變成“雷聲大雨點小”,股價隨即大跌,最后導(dǎo)致市場失去信心,今年4月,中國聯(lián)通一度從2月的近14元跌至7元,隨后又一路上漲,可以看出市場投資者對重組的反復(fù)炒作。值得警惕的是,以目前A 股市場股價反復(fù)波動的情況來看,絕不可能有太多散戶從股價波動中獲利。

“三國鼎立”難成氣候

目前,中移動的“一家獨大”成了眾矢之的,這種局面不僅用戶不希望看到,競爭者更不能容忍。因此,電信重組被普遍看成是中國電信業(yè)格局改變的開始。

按照管理層的設(shè)想,“五合三”重組方案目的就是保證重組之后三個新運(yùn)營商都能擁有一張固網(wǎng)和一張移動網(wǎng)絡(luò),讓他們?nèi)紦碛腥珮I(yè)務(wù)牌照,借以調(diào)整失衡的電信格局。

其中,中國聯(lián)通被普遍寄予厚望。 聯(lián)通自一誕生就肩負(fù)著與中移動競爭的使命,但C網(wǎng)和G網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)和升級需要的巨大資金,把聯(lián)通壓得喘不過氣來。如分拆C網(wǎng),聯(lián)通將輕裝上陣,并與中移動形成有力競爭。

按照重組方案,新中國聯(lián)通將擁有約1.2億GSM用戶、約2400萬小靈通用戶、約1.4億固網(wǎng)用戶;新中國電信也新添了4000 萬CDMA用戶,其整體資產(chǎn)定價獲得重估。形成中移動、新中國聯(lián)通、新中國電信新版電信“三國鼎立”之勢。

但在北京郵電大學(xué)信息產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展研究所所長闞凱力等電信專家看來,這個方案具有不可“愈合”的“硬傷”。目前的方案中聯(lián)通C網(wǎng)和G網(wǎng)的拆分 “根本不可操作”,因為這兩網(wǎng)除了無線部分以外,其他所有的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、基站、機(jī)房、支持系統(tǒng)和人員甚至營業(yè)廳都是合在一起的。這將導(dǎo)致新中國電信和新中國聯(lián)通整合難度極大,成本極高。

中國聯(lián)通并購網(wǎng)通則難度更大。這樣的情況早有例子——網(wǎng)通整合小網(wǎng)通已進(jìn)行了5年,現(xiàn)在人數(shù)比才是100:1,而且還是同樣的、較為熟悉的業(yè)務(wù)。而網(wǎng)通和聯(lián)通的G網(wǎng)業(yè)務(wù)不同、區(qū)域不同,人數(shù)也更多。

由此看來,新版電信三國至少在一兩年之內(nèi)難成氣候,長期還要看其之后的運(yùn)作方針,存在明顯不確定性。

競爭在哪里?

重組能否改變中移動“一家獨大”的局面?

很顯然無法改變。雖然號稱“五合三”,但重組之后的現(xiàn)實是,中移動卻仍是巋然不動,仍然擁有GSM用戶約4億,仍然是每天2億元以上的利潤。相反,能與中移動唯一抗衡的聯(lián)通卻被拆分成了兩份,新的重組方案絲毫沒有呈現(xiàn)出鼓勵競爭的態(tài)度。

移動已經(jīng)有4億用戶了,中國還有幾個4億用戶?市場還多大的發(fā)展空間留給新的中國電信和中國聯(lián)通?除非把中移動拆分,否則短期內(nèi)很難撼動中移動在國內(nèi)市場 的地位。但拆分中移動,在世界電信業(yè)開放大背景下,將會削弱其在國際市場的地位,分拆中移動未必是一個明智的選擇。


其實, 針對市場的困惑,各個投資銀行對于運(yùn)營商的股價市場預(yù)期也各有不同答案。花旗預(yù)計,中國聯(lián)通將成為重組的最大受益者,巴黎銀行、高盛認(rèn)為中國電信將是四家電信運(yùn)營商中最有前途的,而荷蘭銀行則押寶中國移動。

重組對于普通用戶來說,最大的期待或許在于,由于新的三家公司可以放開在移動網(wǎng)上競爭,將給消費者帶來怎樣的實惠。

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