上半年，政府頻頻出臺(tái)行業(yè)發(fā)展政策，下半年，幾大運(yùn)營(yíng)商巨頭加碼光通信建設(shè)。加之今年底或明年初國(guó)家有望出臺(tái)下一代通信網(wǎng)絡(luò)的具體規(guī)劃，中國(guó)光通信行業(yè)顯然已駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

據(jù)悉，中國(guó)聯(lián)通2010年P(guān)ON(無(wú)光源網(wǎng)絡(luò))設(shè)備集采招標(biāo)已于近日完成，此次聯(lián)通PON采購(gòu)總量達(dá)到1500萬(wàn)線，較最初計(jì)劃的1300萬(wàn)線有所增加。集采總端口數(shù)中，窄帶語(yǔ)音端口占三分之一，而寬帶端口占三分之二，達(dá)到1000萬(wàn)線。與2009年相比，本次集采加大了FTTH(光纖到戶)建設(shè)的比重，彰顯了聯(lián)通加快光纖接入網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)帶寬提速的決心。

事實(shí)上，不僅是聯(lián)通，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)、IPv6的試用和建設(shè)、“光進(jìn)銅退”戰(zhàn)略進(jìn)一步實(shí)施，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)光通信相關(guān)設(shè)備的需求進(jìn)一步高漲，光通信行業(yè)在未來(lái)的2-3年內(nèi)有望迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期。

根據(jù)中信建投的測(cè)算，按照現(xiàn)在寬帶接入用戶總數(shù)每年22%的穩(wěn)定增長(zhǎng)速率，并預(yù)期2013年底我國(guó)光纖用戶占寬帶用戶50%的滲透率，預(yù)計(jì)2010-2013這4年間FTTH(光纖到戶)和FTTB(光纖到樓)用戶復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到55.4%。可見(jiàn)未來(lái)FTTx(包括FTTH和FTTB)建設(shè)規(guī)?？臻g之大。

而國(guó)家政策的大力支持無(wú)疑是這些需求背后最強(qiáng)勁的推手，早在今年4月，七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)》明確提出，到2011年，我國(guó)光纖寬帶端口超過(guò)8000萬(wàn)；3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)1500億元，新增寬帶用戶超過(guò)5000萬(wàn)。在10月份公布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，更是提出加快建設(shè)寬帶、泛在、融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，今年底或明年初國(guó)家有望出臺(tái)下一代通信網(wǎng)絡(luò)的具體規(guī)劃，投資規(guī)模甚至可能“超出預(yù)期”。

政策支持為運(yùn)營(yíng)商加快投資增添了幾分“底氣”，雖然在年初公布的投資計(jì)劃中，各運(yùn)營(yíng)商投資進(jìn)度整體放緩兩成左右，但光通信成為投資的重點(diǎn)；在運(yùn)營(yíng)商年中業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，光通信再次成為投資的重點(diǎn)。根據(jù)英大證券的報(bào)告，中國(guó)電信將對(duì)2010年投資追加50億元，對(duì)2011年投資追加100億元，全部用于光通信建設(shè)。中國(guó)聯(lián)通同樣投入力度較大，中國(guó)移動(dòng)則在加速建設(shè)寬帶接入網(wǎng)以彌補(bǔ)其固網(wǎng)資源的短板。

目前國(guó)內(nèi)的光通信建設(shè)主要基于PON技術(shù)，即一點(diǎn)到多點(diǎn)結(jié)構(gòu)的無(wú)光源網(wǎng)絡(luò)，由于PON具有帶寬大、安裝和運(yùn)維費(fèi)用較低等特點(diǎn)，被業(yè)界認(rèn)為是接入網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的主流技術(shù)。

據(jù)分析人士測(cè)算，按接入端以每戶1000元計(jì)，2010-2012三年間單光纖接入的市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò)1500億元。除此以外，現(xiàn)有承載網(wǎng)的升級(jí)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)的雙向改造，以及下一代互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)拉動(dòng)的骨干網(wǎng)升級(jí)，都將為光通信行業(yè)在中長(zhǎng)期的發(fā)展提供更加廣闊的空間。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)中長(zhǎng)期的整體景氣將集中利好光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備商(如中興通訊和烽火通信)、光纖光纜制造商(如中天科技)和輔助設(shè)備提供商(如日海通)。