高鴻股份否認(rèn)增發(fā)有“對賭協(xié)議”
背景:
蕭條市況之下,上市公司為了定向增發(fā)順利成行,可謂使出了渾身解數(shù),如瘦身發(fā)行、大股東大力捧場參與等等,是比較常見的做法。但有傳言稱,高鴻股份為了12億元的定向增發(fā)融資計(jì)劃成功實(shí)施,不惜與私募簽定“對賭協(xié)議”。
值得注意的是,“對賭協(xié)議”這種做法比較罕見,高鴻股份此前也從未披露過類似的計(jì)劃。該消息是否屬實(shí)?
還有9天的時(shí)間,高鴻股份(000851.SZ)在5月份拿到的近12億元定增發(fā)行批文就要過期了。按照高鴻股份年初的計(jì)劃,公司擬以不低于6.12元/股的價(jià)格向不超過10名投資者發(fā)行不超過2億股股份,共計(jì)募資不超過11.64億元,投向企業(yè)信息化系列產(chǎn)品研發(fā)升級與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、電子商務(wù)項(xiàng)目、移動(dòng)增值業(yè)務(wù)升級擴(kuò)容建設(shè)及數(shù)字新媒體內(nèi)容采集與運(yùn)營項(xiàng)目。
截至目前為止,高鴻股份尚未披露增發(fā)的相關(guān)進(jìn)展情況。而近日有媒體報(bào)道稱,高鴻股份找錢心切,不惜與私募簽定“對賭協(xié)議”,即認(rèn)購方至少可獲得15%的定增收益。
該消息是否屬實(shí)?蕭條市況之下,上市公司為了定向增發(fā)順利成行,可謂使出了渾身解數(shù),如瘦身發(fā)行、大股東大力捧場參與等等,但“對賭協(xié)議”這種做法則比較罕見,高鴻股份此前并未披露過類似的計(jì)劃。記者昨日致電上市公司證券部了解情況,接聽電話的工作人員隨即否認(rèn)了這個(gè)事實(shí):“這個(gè)傳聞挺可笑的,我們最近一直在忙增發(fā)的事,沒有聽說過有這個(gè)‘對賭協(xié)議’存在。”
對于目前增發(fā)的進(jìn)展情況,該工作人員只是簡單回應(yīng):“增發(fā)現(xiàn)在還沒到期,還在推進(jìn)當(dāng)中。”
事實(shí)上,為了此次定向增發(fā)計(jì)劃能夠成行,高鴻股份已是費(fèi)心費(fèi)力。由于股價(jià)跌破增發(fā)價(jià),高鴻股份今年初就宣布修改去年7月份公布的定增融資方案,發(fā)行低價(jià)由原方案的8.87元/股下調(diào)至6.12元/股,募資總額也相應(yīng)縮水,由原來的13.6億元下調(diào)至11.64億元。5月30日,高鴻股份終于拿到證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)發(fā)行批文。按照規(guī)定,公司有6個(gè)月的推進(jìn)時(shí)間。不過,在關(guān)鍵時(shí)刻,高鴻股份的股價(jià)仍不爭氣,7月份,股價(jià)曾在增發(fā)底價(jià)之下徘徊,最低曾探至5.92元/股。為了“護(hù)航”公司股價(jià),高鴻股份頻頻發(fā)布利好消息,如控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院10月15日推出另類增持計(jì)劃,宣布計(jì)劃在未來3個(gè)月內(nèi),當(dāng)公司股價(jià)低于6.68元/股或公司此次增發(fā)價(jià)格低于6.6元/股時(shí),除以承諾的擬認(rèn)購不少于1億元公司非公開增發(fā)的股票外,將通過二級市場購買或認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票,增持金額不少于8000萬元。接著,在11月5日,高鴻股份公布對外投資計(jì)劃。
不過,截至昨日收盤,高鴻股份報(bào)6.43元/股,較6.12元/股的增發(fā)底價(jià)僅有5%的溢價(jià)。高鴻股份能否順利完成此次融資計(jì)劃,仍有待觀察。