中信國(guó)際電訊公布收購(gòu)澳門(mén)電訊79%權(quán)益 持股增至99%
香亞洲領(lǐng)先的國(guó)際電信樞紐運(yùn)營(yíng)商中信國(guó)際電訊集團(tuán)有限公司(「中信國(guó)際電訊」或「集團(tuán)」;股份代號(hào):1883)欣然宣布,已分別與Cable & Wireless Communications Plc(「英國(guó)大東」)的全資附屬公司Sable Holding Limited及Portugal Telecom, SGPS, SA, PT Participa??es SGPS, SA and PT Comunica??es, SA (「葡萄牙電信」)簽署買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,以收購(gòu)彼等持有澳門(mén)電訊有限公司(「澳門(mén)電訊」)的全部權(quán)益,即合共79%權(quán)益,總現(xiàn)金代價(jià)為1,161,300,000美元(約港幣9,000,100,000元)。
待是項(xiàng)收購(gòu)?fù)瓿珊?,中信?guó)際電訊于澳門(mén)電訊的持股量將由20%增至99%,澳門(mén)電訊屆時(shí)將成為中信國(guó)際電訊的附屬公司。是項(xiàng)收購(gòu)需待獲得澳門(mén)政府及中國(guó)相關(guān)政府部門(mén)及監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)??,集團(tuán)期望能于今年下半年完成。澳門(mén)郵政(為澳門(mén)政府控制的實(shí)體)將繼續(xù)持有澳門(mén)電訊余下之1%權(quán)益。
澳門(mén)電訊主要于澳門(mén)從事流動(dòng)、固網(wǎng)及寬頻業(yè)務(wù),為澳門(mén)企業(yè)電信服務(wù)的主要供應(yīng)商。根據(jù)已簽訂的兩份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,英國(guó)大東將向中信國(guó)際電訊出售其持有的澳門(mén)電訊51%權(quán)益,代價(jià)為749,700,000美元(約港幣5,810,200,000元)。同時(shí),葡萄牙電信將向中信國(guó)際電訊出售其持有的澳門(mén)電訊28%權(quán)益,代價(jià)為411,600,000美元(約港幣3,189,900,000元)。金額乃經(jīng)各方公平磋商,并參照澳門(mén)電訊過(guò)往的財(cái)務(wù)表現(xiàn)等予以厘定。
同時(shí),中信國(guó)際電訊將與葡萄牙電信訂立為期三年的策略合作協(xié)議。雙方會(huì)利用各自在電信行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行合作,共同發(fā)掘信息和通信技術(shù)(「ICT」)的投資機(jī)會(huì)。
中信國(guó)際電訊主席辛悅江先生表示:「中信國(guó)際電訊十分重視澳門(mén)這個(gè)戰(zhàn)略市場(chǎng),增持澳門(mén)電訊股份不僅有助集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)拓展,為業(yè)務(wù)整合帶來(lái)巨大的協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)更理想的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),對(duì)推動(dòng)澳門(mén)社會(huì)發(fā)展十分有利。此外,我們很高興繼續(xù)與英國(guó)大東和葡萄牙電信維持良好的合作關(guān)系,為股東締造更高價(jià)值?!?/p>
中信國(guó)際電訊預(yù)期以現(xiàn)有現(xiàn)金資源及新增銀行貸款融資撥付該等收購(gòu)事項(xiàng),并已就此所需的全數(shù)資金按一定的資金基準(zhǔn)取得多家銀行給予短期及長(zhǎng)期貸款融資之承諾。集團(tuán)亦可能會(huì)考慮于較后日期,通過(guò)結(jié)合發(fā)行股本(包括通過(guò)供股)及/或發(fā)行債券對(duì)部分或全部有關(guān)貸款進(jìn)行再融資。
增持澳門(mén)電訊的好處
澳門(mén)電訊是澳門(mén)領(lǐng)先的綜合電信服務(wù)供應(yīng)商,現(xiàn)時(shí)獲澳門(mén)政府授權(quán)提供本地及國(guó)際交換固網(wǎng)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)服務(wù),于2021年年底屆滿(mǎn)。澳門(mén)電訊亦持有澳門(mén)政府發(fā)出的經(jīng)營(yíng)牌照,在澳門(mén)提供流動(dòng)服務(wù)。
集團(tuán)增持澳門(mén)電訊符合長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)策略,有助集團(tuán)于大中華地區(qū)拓展電信業(yè)務(wù),并豐富客源及服務(wù)種類(lèi),加快從批發(fā)主導(dǎo)的服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為更為專(zhuān)注于終端用戶(hù)的服務(wù)供應(yīng)商。
中信國(guó)際電訊矢志提升澳門(mén)電訊的業(yè)績(jī),將擴(kuò)大對(duì)其的投資,以加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施及支援系統(tǒng)建設(shè),并引入創(chuàng)新技術(shù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),最終提升澳門(mén)電訊的整體技術(shù)水平。集團(tuán)亦會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,增強(qiáng)澳門(mén)電訊的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋與業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),為中信國(guó)際電訊帶來(lái)更穩(wěn)健的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況,提升集團(tuán)規(guī)模,營(yíng)造更平衡的收入組合。
同時(shí),透過(guò)促進(jìn)澳門(mén)電訊業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展,中信國(guó)際電訊希望在推動(dòng)澳門(mén)社會(huì)發(fā)展中扮演更重要的角色。集團(tuán)會(huì)協(xié)助澳門(mén)電訊拓展云端應(yīng)用、三網(wǎng)融合、國(guó)際電訊的服務(wù),并研究開(kāi)發(fā)4G網(wǎng)絡(luò),銳意將澳門(mén)打造成為區(qū)內(nèi)先進(jìn)的綜合數(shù)碼城市。
辛悅江先生總結(jié):「中信國(guó)際電訊對(duì)澳門(mén)及澳門(mén)電訊業(yè)的發(fā)展前景充滿(mǎn)信心。成為澳門(mén)電訊最大股東后,集團(tuán)將在中信集團(tuán)的強(qiáng)大支持下,全力配合澳門(mén)特區(qū)政府,積極提升澳門(mén)的電訊科技水平,為澳門(mén)市民提供更優(yōu)質(zhì)的電訊服務(wù),為澳門(mén)邁向數(shù)碼化的資訊科技新時(shí)代而努力。」