國內外IP網絡設備商競爭力剖析IP網絡設備主要包括路由器和以太網交換機。自2010年以來全球IP網絡設備市場迅速反彈，2011年時全球路由器市場規(guī)模就達到了180億美元，以太網交換機市場規(guī)模達到210億美元。全球IP設備復合增速也在8%左右，高于全球經濟增長水平，也高于傳統(tǒng)通信設備的增長水平。由于路由器主要用于運營商數據網絡，以太網交換機主要用于企業(yè)網，受來自互聯網企業(yè)快速發(fā)展的情況，所以全球以太網交換機的增長速度高于路由器。下面將詳細分析國內市場上網絡設備商的競爭力。

全球路由器和交換機市場網絡設備商競爭格局

從競爭格局上來說，在全球路由器市場上思科仍然占據主導地位，份額接近40%。除思科外，Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊的實力相當，份額均為10%~15%，其他廠商占有剩余的份額。圖1表示了各廠商路由器的市場份額。

圖1：各廠商路由器市場份額

在過去的10年間，思科的份額由接近60%逐步下降到目前的40%，這主要是由于在運營商路由器領域。Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊都逐漸成熟，在運營商路由器領域競爭激烈，導致思科份額持續(xù)下降。運營商企業(yè)關注低成本網絡解決方案和快速交付力等因素，以便縮短投資回報期，緩解投入與產出的財務壓力，因此這樣的需求更有利于華為、中興通訊這類公司的發(fā)展?？梢灶A計華為將會進一步擴大路由器的市場份額。在思科的三個競爭對手（Juniper、華為、阿爾卡特-朗訊）中，華為最具有成本優(yōu)勢，同時在發(fā)展更快的市場中擁有更好的市場資源，思科的市場份額仍會繼續(xù)下滑。

相比路由器，以太網交換機市場的競爭局面不大相同。思科的份額仍然很高，接近64%。雖然比前幾年略有下降，但是下降的幅度有限。這是一個競爭不夠充分的領域，所以思科長期維護了較高的市場占有率。惠普目前已經成為思科最大的競爭對手，份額約為11%，其中H3C的貢獻超過了65%，惠普的快速成長主要歸功于H3C已經成長為品牌級的以太網交換機廠商。惠普有望在企業(yè)網市場快速崛起，惠普的全球品牌和渠道建設非常完善，收購H3C后技術上和品牌上都能形成良好的協同效應，所以惠普份額繼續(xù)提升是大概率事件，而華為在企業(yè)品牌和渠道商的建設都需要時日，雖然成本和融合技術上有相對優(yōu)勢，但是能否在企業(yè)市場崛起仍需要反復錘煉。圖2表示了各廠商交換機的市場份額。

圖2：各廠商交換機的市場份額

云計算和數據中心技術的興起給各大網絡廠商提供了超越對手的機會，隨著運營商和企業(yè)網絡的各種需求不斷增加，哪個廠家能夠把握住這個機遇，誰就可能改變當前的市場格局。華為、中興通訊憑借融合技術優(yōu)勢、低成本網絡解決方案、快速影響力等綜合優(yōu)勢，在這個市場上有望繼續(xù)突圍，但是進度有待觀察。思科在路由器和交換機領域都遭到了來自中國廠商的低價競爭的壓力，未來能夠保持住領先優(yōu)勢也有待時間來驗證。

中國路由器和交換機市場網絡設備商競爭格局

中國的路由器市場增速這幾年一直在10%左右，以太網交換機市場增速超過15%，均高于全球水平。從2008年至今，國內路由器、交換機市場的增長水平和增長穩(wěn)定性都高于全球。近幾年以及未來若干年內，隨著國內固定和無線寬帶的快速普及和國內企業(yè)信息技術投入的增加，國內IP網絡設備市場的增長水平仍將遠高于全球水平。

在國內路由器市場上，華為、思科、阿爾卡特-朗訊、Juniper占據較大份額。思科在國內的份額約為31%，低于全球40%的水平。 Juniper、阿爾卡特-朗訊的份額也僅為5%~7%，低于全球約15%的水平，這主要是由于華為具有在國內運營商中強大的銷售能力，以及本地化服務的優(yōu)勢。在2012年美國禁止華為、中興參與其運營商網絡建設之后，中國內部也開始對思科等美國企業(yè)的網絡設備進行替換或停止采購。因此華為在國內路由器市場將繼續(xù)擴大市場份額。在未來國內運營商市場，比較大的可能性是華為，中興通訊占據國內主導地位。尤其是華為，在成本、政府資源、技術等主要競爭要素上，都比較領先，所以華為將盤踞路由器市場的大部分份額。

在以太網交換機市場上，思科、H3C、銳捷網絡、Juniper的份額較為顯著。其中，思科，H3C占據了70%以上的份額。H3C在2010年超過思科，成為了中國以太網交換機市場的第一，這是思科在全世界所有國家中唯一一個市場份額不是第一的國家。銳捷網絡的份額超過7%，華為的份額小于3%。華為的份額雖然很小，但發(fā)展很猛，華為在企業(yè)網投入近2萬人，大力發(fā)展企業(yè)網，目前以初見成效，市場份額和關注度都在逐步提升。

在交換機市場，H3C已經取得了成功。目前的競爭格局中，思科和H3C牢牢占據前兩名，比較穩(wěn)定。華為、中興通訊的企業(yè)網戰(zhàn)略仍然面臨品牌和渠道的挑戰(zhàn)，相對而言，在國內的難度要小于全球市場。同時，由于企業(yè)IP設備在細分行業(yè)有一定的定制性，所以在許多細分市場，小企業(yè)也仍然有成長的可能性?？傊?，由于H3C的品牌和份額已經形成，國內企業(yè)IP設備的競爭格局比全球更為復雜。華為、中興通訊等國內企業(yè)需要借助云計算的機遇，發(fā)展企業(yè)IP設備業(yè)務，而銳捷網絡這種小企業(yè)需要抓住細分市場的機遇，在整體解決方案上進行突破。

通過對國內外路由器和交換機市場上的主流設備制造商進行對比分析，可以預見的是，由于中國因素的出現，市場格局已經出現了一些變化，思科一家獨大的局面將逐漸消失。中國制造將異軍突起，競爭力更強，欲將占據更多的市場份額。