自2009年底，全球首個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)商用以來(lái)，LTE在全球市場(chǎng)取得了快速發(fā)展。根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，至2013年4月，LTE已在全球67個(gè)國(guó)家得到商用，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)163個(gè)。根據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，至2012年底LTE網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全球人口的11%，而在2013年內(nèi)，這一數(shù)字將再翻一番，使LTE覆蓋人口達(dá)到全球人口的22%。

在用戶數(shù)量方面，LTE也取得了飛速發(fā)展，其發(fā)展速度遠(yuǎn)高于3G網(wǎng)絡(luò)部署之初的記錄。Strategy Analytics預(yù)測(cè)，至2017年，全球LTE連接數(shù)量有望達(dá)到16億，占全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接總數(shù)的18%。更為重要的是，LTE有效提升了用戶的ARPU值，給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了切實(shí)的營(yíng)收增長(zhǎng)。根據(jù)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，2012年全球LTE用戶平均ARPU值高達(dá)55.2美元，遠(yuǎn)高于其它主要移動(dòng)通信技術(shù)制式。隨著市場(chǎng)發(fā)展，LTE的ARPU值將逐漸下降，但到2017年，LTE仍將是ARPU值最高的移動(dòng)通信技術(shù)制式。

較高的ARPU值加上飛速增長(zhǎng)的用戶數(shù)，使LTE的業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，在未來(lái)5年內(nèi)，全球LTE網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)66.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率。到2016年，LTE就有望超過(guò)WCDMA，成為業(yè)務(wù)營(yíng)收最高的移動(dòng)通信技術(shù)。而到2017年，LTE的業(yè)務(wù)營(yíng)收將占全球移動(dòng)通信業(yè)務(wù)營(yíng)收的41%。下圖顯示了2010年至2017年間，全球主要移動(dòng)通信技術(shù)業(yè)務(wù)營(yíng)收的變化趨勢(shì)。

圖1：全球移動(dòng)通信技術(shù)的業(yè)務(wù)營(yíng)收2010-2017

(單位：十億美元，數(shù)據(jù)源：Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略服務(wù))

美日韓全球領(lǐng)先，西歐急起直追

在區(qū)域市場(chǎng)方面，美國(guó)、日本與韓國(guó)是目前LTE發(fā)展的領(lǐng)頭羊。根據(jù)Strategy Analytics的統(tǒng)計(jì)，至2012年底，這三個(gè)國(guó)家市場(chǎng)的LTE用戶數(shù)占了全球LTE用戶數(shù)的86.9%，其中美國(guó)更是獨(dú)占52.9%的份額。在這三個(gè)國(guó)家市場(chǎng)中，領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的引領(lǐng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)對(duì)促進(jìn)LTE的快速發(fā)展起了重要作用。

自2010年開(kāi)始，Verizon Wireless就開(kāi)始了大規(guī)模的LTE部署。至2013年第一季度，Verizon Wireless的LTE網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了2.87億的美國(guó)人口，LTE用戶數(shù)已超過(guò)2600萬(wàn)，僅在今年第一季度就有590萬(wàn)LTE終端被激活。目前LTE用戶已占Verizon Wireless所有后付費(fèi)用戶的28.2%，同時(shí)LTE網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)承載了Verizon Wireless網(wǎng)絡(luò)54%的數(shù)據(jù)流量，充分體現(xiàn)了LTE對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用。作為與Verizon Wireless并駕齊驅(qū)的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商，AT&T在競(jìng)爭(zhēng)壓力之下也開(kāi)始加快LTE網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐。2012年11月，AT&T宣布了面向未來(lái)網(wǎng)絡(luò)需求的新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃Velocity IP，LTE是其中的重要組成部分。AT&T計(jì)劃到2014年底，使其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋3億美國(guó)人口，并將為未來(lái)的LTE部署儲(chǔ)備更多的頻譜資源。

NTT DoCoMo是日本市場(chǎng)上LTE部署的領(lǐng)先者。DoCoMo自2010年開(kāi)始部署LTE網(wǎng)絡(luò)，至2013年4月，LTE用戶數(shù)已達(dá)1200萬(wàn)。經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)部署初期的緩慢發(fā)展之后，DoCoMo的LTE業(yè)務(wù)在進(jìn)入2012年之后開(kāi)始了高速增長(zhǎng)，自去年4月之后的一年間，DoCoMo新增LTE用戶近1000萬(wàn)，預(yù)計(jì)至2013財(cái)年結(jié)束，其LTE用戶將達(dá)2500萬(wàn)。在DoCoMo LTE快速發(fā)展的刺激之下，KDDI和Softbank也紛紛加快LTE的發(fā)展步伐。其中Softbank一方面加快低頻段(900MHz)LTE的部署，以期在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面趕超DoCoMo，另一方面也積極推動(dòng)TD-LTE的部署，其旗下Wireless City Planning公司至2013年4月已部署超過(guò)3萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，TD-LTE用戶數(shù)超過(guò)120萬(wàn)。

據(jù)韓國(guó)未來(lái)創(chuàng)造科學(xué)部的統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)LTE用戶至2013年4月已超過(guò)2000萬(wàn)，LTE網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)流量已占全韓國(guó)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的56.7%。運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)顯示LTE對(duì)提升業(yè)務(wù)收入作用明顯，SKT的LTE用戶ARPU值比其用戶整體ARPU值高48%，在LTE業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，SKT的用戶整體ARPU值得以止跌回升。

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，西歐市場(chǎng)的LTE部署步伐明顯慢于美日韓等國(guó)，但由于移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)LTE牌照義務(wù)的要求，LTE在西歐市場(chǎng)的發(fā)展也呈逐漸加速之勢(shì)。近來(lái)較為搶眼的進(jìn)展來(lái)自英國(guó)的Everything Everywhere，作為法國(guó)電信和德國(guó)電信在英國(guó)市場(chǎng)的合資公司，Everything Everywhere于2012年10月開(kāi)始提供LTE商用服務(wù)，并于近日開(kāi)始升級(jí)其LTE網(wǎng)絡(luò)，以支持20MHz的載波帶寬，實(shí)現(xiàn)“倍速”LTE服務(wù)。Everything Everywhere計(jì)劃至2014年底使其“倍速”LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋98%的英國(guó)人口。西歐其它主要國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商，如德國(guó)、法國(guó)、西班牙等，也都在加快LTE的部署步伐。

Strategy Analytics預(yù)計(jì)，至2017年，亞太和北美將是兩個(gè)最大的LTE區(qū)域市場(chǎng)，LTE用戶數(shù)將分別達(dá)到6.3億和3.8億，而北美和西歐則將成為L(zhǎng)TE用戶滲透率最高的區(qū)域市場(chǎng)，分別達(dá)到81.5%和45.4%。在國(guó)家市場(chǎng)中，美日韓仍是全球LTE發(fā)展的領(lǐng)頭羊，其中韓國(guó)LTE用戶滲透率將達(dá)99%以上，日本的LTE滲透率也將超過(guò)90%。

資費(fèi)策略與流量經(jīng)營(yíng)漸成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

隨著LTE成為全球主流運(yùn)營(yíng)商下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的共同選擇，以往不同技術(shù)體制之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸弱化，運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)逐漸向商業(yè)模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)移。同時(shí)，由于LTE系統(tǒng)大幅度提升了數(shù)據(jù)速率，用戶對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的使用量也有了明顯增高。Mobidia統(tǒng)計(jì)了Android平臺(tái)智能手機(jī)用戶的數(shù)據(jù)使用量，其結(jié)果顯示在美日韓等領(lǐng)先市場(chǎng)，LTE用戶的數(shù)據(jù)使用量都顯著高于3G用戶，其中韓國(guó)LTE用戶的數(shù)據(jù)使用量比3G用戶高出了132%，日本高出67%，美國(guó)增長(zhǎng)最少，也提高了36%。在用戶流量快速增長(zhǎng)的情況下，運(yùn)營(yíng)商必須在資費(fèi)策略方面進(jìn)行必要的探索和創(chuàng)新，以便更好的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)流量，提高業(yè)務(wù)收益。

針對(duì)用戶數(shù)據(jù)使用量猛增的情況，領(lǐng)先市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始增大套餐中所包含的數(shù)據(jù)流量，例如AT&T在今年新推出的家庭共享計(jì)劃套餐中的數(shù)據(jù)流量即達(dá)到了50GB。同時(shí)，領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商以LTE業(yè)務(wù)為契機(jī)，放棄不限流量的資費(fèi)策略，開(kāi)始轉(zhuǎn)向分級(jí)計(jì)費(fèi)方案。而且，LTE對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速率的大幅度提高，也為運(yùn)營(yíng)商在分級(jí)計(jì)劃內(nèi)提供差異化服務(wù)創(chuàng)造了條件。部分運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始不僅對(duì)數(shù)據(jù)使用量做分級(jí)計(jì)費(fèi)，也針對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速率進(jìn)行分級(jí)計(jì)費(fèi)。

表1：針對(duì)數(shù)據(jù)速率進(jìn)行分級(jí)計(jì)費(fèi)的部分運(yùn)營(yíng)商示例

(數(shù)據(jù)源：運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)及Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略服務(wù))

另一方面，不限量資費(fèi)計(jì)劃仍是部分市場(chǎng)挑戰(zhàn)者或MVNO有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，特別是在其不再進(jìn)行終端補(bǔ)貼的情況下，不限量資費(fèi)計(jì)劃更是提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有力武器。T-Mobile USA最近就在其Uncarrier戰(zhàn)略框架內(nèi)，推出了每月70美元的不限量話音、短信和數(shù)據(jù)的資費(fèi)計(jì)劃。而某些MVNO則采取了更為激進(jìn)的價(jià)格策略，如美國(guó)MVNO Solavei最近推出了每月49美元的不限量話音、短信和數(shù)據(jù)的資費(fèi)計(jì)劃。

具體到LTE引入階段的資費(fèi)策略，則與運(yùn)營(yíng)商LTE網(wǎng)絡(luò)的整體部署計(jì)劃緊密相關(guān)。對(duì)于希望迅速推廣LTE業(yè)務(wù)，盡快完成向LTE過(guò)渡的運(yùn)營(yíng)商，在資費(fèi)策略方面往往不刻意需分LTE和3G，同時(shí)通過(guò)快速的網(wǎng)絡(luò)部署和大量新型終端的上市，促使用戶選擇新型終端，遷移至LTE系統(tǒng)。當(dāng)LTE用戶基礎(chǔ)已達(dá)一定規(guī)模，用戶使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成之后，再擴(kuò)大套餐容量，推出新型資費(fèi)計(jì)劃。Verizon Wireless就是這一策略的典型代表。

而另外一些LTE部署節(jié)奏相對(duì)較慢，或3G/HSPA+網(wǎng)絡(luò)較為完善的運(yùn)營(yíng)商，則往往選擇將LTE作為優(yōu)質(zhì)服務(wù)，要求用戶支付一定的溢價(jià)。如北歐部分LTE的先行運(yùn)營(yíng)商，在LTE部署之初，LTE上網(wǎng)卡的資費(fèi)竟高達(dá)3G同類產(chǎn)品的兩倍。這樣一方面有助于提升LTE品牌形象，另一方面也可控制LTE用戶的增長(zhǎng)速度，降低對(duì)LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度的壓力。但是，我們也必須看到，LTE引入階段的商業(yè)模式和資費(fèi)策略，往往會(huì)被市場(chǎng)先行者或最大的運(yùn)營(yíng)商所引領(lǐng)，后來(lái)者或市場(chǎng)挑戰(zhàn)者若采用不同策略，進(jìn)行所謂二次創(chuàng)新，往往需要付出較大代價(jià)。

自2009年全球第一個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通之后，LTE在全球市場(chǎng)取得良好的發(fā)展勢(shì)頭，部分領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、業(yè)務(wù)提供和市場(chǎng)策略等方面積累了相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)。在中國(guó)LTE市場(chǎng)即將啟動(dòng)之時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界有必要進(jìn)一步分析借鑒領(lǐng)先市場(chǎng)和領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的LTE經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)LTE在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的健康發(fā)展。