6月25日早間評(píng)論（岳明）如果非要給100G的商用元年劃定個(gè)時(shí)間，我想不同的廠(chǎng)商可能有著不同的答案，有些人認(rèn)為是在2011年，有些認(rèn)為是2012年，有些則認(rèn)為是在今年。如果非要給100G的系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商做個(gè)排名，我想不同的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)可能有著不同的答案，有些認(rèn)為是阿爾卡特朗訊，有些認(rèn)為是華為。

但這所有的爭(zhēng)論都不重要，重要的是整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)骨架----傳輸網(wǎng)，終于迎來(lái)了新的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革，而不是繼續(xù)停留在“吃老本”的階段苦苦掙扎。在這個(gè)剛剛開(kāi)始的“黃金十年”中，我們更應(yīng)該珍惜這來(lái)之不易的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，實(shí)現(xiàn)傳輸網(wǎng)的理想繁榮而不是曇花一現(xiàn)。

容量危機(jī)加速100G時(shí)代

業(yè)界一直有一個(gè)觀(guān)點(diǎn)“無(wú)線(xiàn)總是有限的，而有線(xiàn)才是無(wú)限的。”

然而，這卻不是事實(shí)的全部，傳統(tǒng)的光網(wǎng)絡(luò)也正在逼近它的瓶頸。正如中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平所講，1970年到2000年之間，光網(wǎng)絡(luò)容量平均每年增長(zhǎng)78%。但2000年之后，速率增速回落到20%。“近十多年來(lái)，光通信沒(méi)產(chǎn)生過(guò)任何有重大影響的技術(shù)，WDM、光放大器都是上個(gè)世紀(jì)的產(chǎn)物，我們都在吃老本。”

另一方面，從1990年至今，互聯(lián)網(wǎng)流量速率激增，年增速超過(guò)40%，已經(jīng)超過(guò)光通信。如此推算，2020年，流量超過(guò)單纖容量極限，現(xiàn)網(wǎng)技術(shù)無(wú)法應(yīng)對(duì)，將出現(xiàn)“容量危機(jī)”，傳送網(wǎng)需要突破性系統(tǒng)技術(shù)。

以中國(guó)電信為例，按照目前的流量發(fā)展趨勢(shì)，2017年骨干網(wǎng)最大截面?zhèn)鬏攷捈s為38Tb/s，最大業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)容量將達(dá)到170Tb/s。很顯然，如果還是采用傳統(tǒng)10G/40G WDM來(lái)進(jìn)行傳輸網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)不可能了。100G的需求已經(jīng)非常迫切；更重要的是，100G生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)成熟，具備了大規(guī)模商用的能力。

從技術(shù)角度來(lái)看， 100G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一致性好，在發(fā)送側(cè)光信號(hào)的調(diào)制解調(diào)技術(shù)一致，都采用PDM-QPSK，在接收側(cè)，ADC、DSP、FEC等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也一致，這為產(chǎn)業(yè)規(guī)模奠定了基礎(chǔ)；從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，雖然還存在些許短板，但100G所有元器件和子系統(tǒng)都已具備多廠(chǎng)家商用能力；從單位比特成本和功耗表現(xiàn)來(lái)看，100G成本已經(jīng)回落到10G的80%~90%，功耗方面，80波100G的功耗也只是80波10G功耗的78%。

正如韋樂(lè)平所說(shuō)，100G產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟，骨干網(wǎng)將全面轉(zhuǎn)入100G主導(dǎo)的時(shí)代。

大T密集集采開(kāi)啟黃金十年

技術(shù)上的領(lǐng)先性和趨同性并不能完全左右產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，全球主流運(yùn)營(yíng)商的大規(guī)模集采才是加速產(chǎn)業(yè)成熟的關(guān)鍵，特別是在價(jià)格方面，也就是“支付得起的”價(jià)格；當(dāng)然，在100G的成熟過(guò)程中，還有另外一個(gè)群體是我們不能忽視的，那就是來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的推動(dòng)。比如谷歌可謂是燒起了100G的第一把火。

像很多技術(shù)一樣，北美運(yùn)營(yíng)商這次仍然走在了100G規(guī)模商用的前列。正是伴隨著2012年100G網(wǎng)絡(luò)在歐美地區(qū)的廣泛部署，全球正式迎來(lái)了100G的商用元年。一場(chǎng)圍繞著大T集采規(guī)模的競(jìng)賽也正式上演。

先是中國(guó)移動(dòng)，它首先是拋出了100G建設(shè)的三期規(guī)劃，即通過(guò)1500塊、3000塊、5000塊100G板塊的采購(gòu)，建成全球最大的100G網(wǎng)絡(luò)，目前已經(jīng)完成一期集采；但全球頭號(hào)100G運(yùn)營(yíng)商的光環(huán)馬上就被巴西的“中國(guó)移動(dòng)”TIM搶入懷中；如果不出意外，這個(gè)頭銜馬上就要帶到中國(guó)電信的頭上了，筆者之前也曾做過(guò)中國(guó)電信100G集采的相關(guān)報(bào)道，超過(guò)2500塊板塊的采購(gòu)量又將是一次盛宴。

業(yè)內(nèi)分析機(jī)構(gòu)Dell‘Oro發(fā)布的研究報(bào)告也證實(shí)了這一點(diǎn)，根據(jù)最新的《2013-2017 Optical Forecast Report》，2012年到2013年，40G全球出貨份額出現(xiàn)下滑拐點(diǎn)，100G開(kāi)始成為主流技術(shù)在市場(chǎng)上取代40G，預(yù)計(jì)2017年，WDM/OTN產(chǎn)品出貨中，100G占比將超過(guò)60%。未來(lái)四年，全球100G出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)47%。

Dell’Oro指出，2010年至2013年第一季度，全球100G累計(jì)出貨量達(dá)到35315端，但2013年一年，100G出貨量將達(dá)到53412端，超過(guò)此前累積的1.5倍;2017年，100G出貨量將達(dá)到32萬(wàn)端，為2012年的16倍。

可以預(yù)見(jiàn)，全球100G的部署正在進(jìn)入高潮期，這也將100G商用提到了更高的層次，并正式開(kāi)啟了100G市場(chǎng)未來(lái)的“黃金十年”。與此同時(shí)，這也對(duì)100G系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商提出了更大挑戰(zhàn)：雖然從100G實(shí)驗(yàn)室測(cè)試研究到現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)，各廠(chǎng)商設(shè)備均可滿(mǎn)足現(xiàn)網(wǎng)部署的系列指標(biāo)，具備商用能力；可是，一旦轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)集采和規(guī)模商用后，就對(duì)各系統(tǒng)設(shè)備商的設(shè)備商用能力再次提出了更高訴求，100G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將不斷加劇。

競(jìng)爭(zhēng)莫忘理性：黃金更需成色

在今年四月初，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初和阿里巴巴董事局主席馬云進(jìn)行了一次會(huì)晤。馬云對(duì)王曉初直言不諱，“中國(guó)電信最有價(jià)值的資產(chǎn)就是埋在地下的、遍及全國(guó)的光纖網(wǎng)絡(luò)，以及架構(gòu)在此基礎(chǔ)之上的傳輸網(wǎng)絡(luò)。”

不僅僅是對(duì)于中國(guó)電信，對(duì)于全球所有的電信運(yùn)營(yíng)商都是如此，傳輸網(wǎng)可以說(shuō)是整個(gè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵所在，就像是一個(gè)人的脖子。但這個(gè)脖子所在的產(chǎn)業(yè)鏈卻不是很健康；不過(guò)，從去年開(kāi)始情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。在年初中國(guó)移動(dòng)OTN設(shè)備集采中，各主要廠(chǎng)商設(shè)備招標(biāo)價(jià)格并未出現(xiàn)明顯下滑，價(jià)格戰(zhàn)并未重現(xiàn)；而在2012年，中國(guó)電信的OTN設(shè)備集采價(jià)格甚至出現(xiàn)了上漲。

當(dāng)然，主流廠(chǎng)商在2012年傳送網(wǎng)領(lǐng)域并未大打價(jià)格戰(zhàn)，主要是業(yè)績(jī)考核均從重規(guī)模轉(zhuǎn)向利潤(rùn)，動(dòng)力不足。但現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)界卻是處于一個(gè)相對(duì)微妙的情況，在100G市場(chǎng)上并未形成穩(wěn)定的勢(shì)力格局，以阿爾卡特朗訊、華為為代表的第一陣營(yíng)攫取了絕大部分商用訂單；而處于第二陣營(yíng)的各個(gè)廠(chǎng)家現(xiàn)網(wǎng)份額卻不高，在某一個(gè)運(yùn)營(yíng)商或者區(qū)域市場(chǎng)訂單就能改變市場(chǎng)格局的情況下，針對(duì)單一訂單的價(jià)格戰(zhàn)或許會(huì)出現(xiàn)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，先圈地再賺錢(qián)是設(shè)備廠(chǎng)商們普遍采用的手段，但價(jià)格戰(zhàn)無(wú)疑是把雙刃劍。如果在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就將價(jià)格打到地板上，就像是中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA市場(chǎng)一樣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后續(xù)動(dòng)力何在？在傳送網(wǎng)市場(chǎng)上，100G以及后續(xù)的400G技術(shù)，在核心技術(shù)上是趨同的。100G如此，400G又當(dāng)如何？[!--empirenews.page--]

從100G的價(jià)格來(lái)看，雖然與業(yè)界最樂(lè)觀(guān)的預(yù)期“5—6倍10G的成本”，還是有一些距離；但我們應(yīng)該充分考慮到現(xiàn)在10G的價(jià)格已經(jīng)是處于行業(yè)最低點(diǎn)，沒(méi)有繼續(xù)下探的空間了。而100G的全球規(guī)模市場(chǎng)才剛剛開(kāi)啟，伴隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步成熟，價(jià)格還有合理下降的空間。

我們不妨把目光轉(zhuǎn)回到40G市場(chǎng)上，雖然存在著這樣那樣的技術(shù)問(wèn)題，但更關(guān)鍵的是在于其羸弱的產(chǎn)業(yè)鏈。面對(duì)剛剛開(kāi)啟的100G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)⒀?，我們更加需要理性繁榮，這將奠定未來(lái)十年的格局。傳輸還不苦嗎？