王靖攜北京信威 268億借殼中創(chuàng)信測
21ic通信網(wǎng)訊,昨日,中創(chuàng)信測公布重組預(yù)案并復(fù)牌。公司擬通過非公開發(fā)行股份等一系列動作,購買北京信威96.53%股權(quán),預(yù)估值約為268.88億元。通過此次借殼成為公司控股股東的王靖,今年6月曾因400億美元的“開鑿尼加拉瓜運(yùn)河”項目而引發(fā)廣泛關(guān)注。
停牌40天的中創(chuàng)信測,昨日公布重組預(yù)案并復(fù)牌。公司擬通過非公開發(fā)行股份等一系列動作,購買北京信威96.53%股權(quán),預(yù)估值約為268.88億元。復(fù)牌前中創(chuàng)信測市值不過11.6億元,此事件被市場人士視作“蛇吞象”。
昨日,中創(chuàng)信測收出一字板,全天僅成交162萬元,買入營業(yè)部為華泰證券徐州中山南路。
A股史上“最牛”借殼
據(jù)公告,中創(chuàng)信測擬以發(fā)行股份為對價,向包括王靖在內(nèi)的股東購買其持有的北京信威96.53%的股權(quán),發(fā)行價8.6元/股,發(fā)行股份數(shù)量約為31.27億股。同時,中創(chuàng)信測擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,總額不超過40億元,發(fā)行價不低于7.74元/股,發(fā)行股票數(shù)量約為5.17億股。
北京信威全部股東權(quán)益賬面價值44.27億元,預(yù)估值約為278.55億元,增值率約529.2%。交易完成后,上市公司總股本約37.82億股,王靖將持有上市公司約11.97億股股份,約占31.66%,成為上市公司實(shí)際控制人。
由于中創(chuàng)信測本身市值不過10余億元,卻“吞下”預(yù)估值超過25倍于它的北京信威,此次借殼成為近年A股體量最大、融資最多的重組案例,也被市場人士視為“A股史上最牛借殼”。
王靖是誰?
今年6月,王靖曾因“400億美元開鑿尼加拉瓜運(yùn)河”項目引發(fā)廣泛關(guān)注。400億美元,約合人民幣2400億元。
當(dāng)時,尼加拉瓜國民議會正式批準(zhǔn)政府與香港尼加拉瓜運(yùn)河開發(fā)投資有限公司(下稱香尼公司),簽訂開展尼加拉瓜運(yùn)河發(fā)展項目的排他性商業(yè)協(xié)議;允許動工修建尼加拉瓜運(yùn)河發(fā)展項目的立法,同時還批準(zhǔn)了運(yùn)河的修建和其他若干可能的項目開發(fā)。
中創(chuàng)信測公告顯示,出生于1972年,還未滿41歲的王靖,間接持有著香尼公司100%的股權(quán)。
據(jù)報道,成立于1995年的北京信威,曾是大唐集團(tuán)旗下成員,并一度試圖IPO上市未果。2009年,王靖獲得北京信威41%股權(quán),成為公司最大股東。近年來,北京信威業(yè)績良好,2011年度、2012年度及2013年1-6月(合并口徑)的凈利潤分別為56899.18萬元、49113.64萬元、167939.92萬元。
中創(chuàng)信測表示,北京信威在獲得資本市場平臺后,將以上市公司為主體,順應(yīng)國家信息通訊產(chǎn)業(yè)政策的方向,繼續(xù)深化加大公司技術(shù)研發(fā)投入并不斷創(chuàng)新。同時,未來將拓展海外市場業(yè)務(wù)、境內(nèi)電信專網(wǎng)運(yùn)營業(yè)務(wù)、境內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)以及特種通信業(yè)務(wù)。
市場人士認(rèn)為,作為“A股史上最牛借殼”,中創(chuàng)信測一路一字板漲停幾無懸念,唯一懸念只是會漲多少?