21ic通信網(wǎng)消息，截至今年8月，全國(guó)3G用戶(hù)在移動(dòng)用戶(hù)中占比達(dá)29.4%，預(yù)計(jì)9月可突破30%，3G市場(chǎng)已進(jìn)入快速發(fā)展期。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，當(dāng)前電信市場(chǎng)已形成三大運(yùn)營(yíng)商三足鼎立的格局。但是，4G牌照的發(fā)放近在眼前，屆時(shí)，3G時(shí)代形成的市場(chǎng)格局或因4G時(shí)代的到來(lái)而改變。

國(guó)內(nèi)3G鼎立之勢(shì)已成

從2009年3G牌照發(fā)放至今，中國(guó)3G時(shí)代已度過(guò)近五個(gè)春秋，期間三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。

工信部數(shù)據(jù)顯示，至今年8月，全國(guó)3G用戶(hù)總數(shù)達(dá)到3.51億戶(hù)，在移動(dòng)用戶(hù)中占比29.4%，預(yù)計(jì)9月可突破30%。其中，中移動(dòng)8月份凈增客戶(hù)數(shù)545萬(wàn)戶(hù)，3G用戶(hù)凈增1163.6萬(wàn)戶(hù)，3G客戶(hù)總數(shù)達(dá)1.58687億戶(hù)，客戶(hù)總數(shù)累計(jì)達(dá)7.50415億戶(hù)；中聯(lián)通8月新增3G用戶(hù)393.3萬(wàn)戶(hù)，達(dá)1.07817億戶(hù)，新增移動(dòng)用戶(hù)數(shù)為390.3萬(wàn)，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)累計(jì)達(dá)2.69472億戶(hù)；中電信8月新增3G用戶(hù)300萬(wàn)，累計(jì)用戶(hù)數(shù)達(dá)9339萬(wàn)戶(hù)，新增CDMA用戶(hù)205萬(wàn)，移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)達(dá)1.7864億。

從數(shù)據(jù)上看，中電信、中聯(lián)通的3G用戶(hù)數(shù)大大少于中移動(dòng)，但很明顯中移動(dòng)總的用戶(hù)基數(shù)龐大，且一直推動(dòng)2G用戶(hù)向3G轉(zhuǎn)移，其3G用戶(hù)多由其2G用戶(hù)轉(zhuǎn)化而來(lái)，實(shí)際增幅并不明顯。中聯(lián)通3G的發(fā)展則從前期的“花錢(qián)買(mǎi)用戶(hù)”階段發(fā)展為現(xiàn)今自發(fā)式的市場(chǎng)拉動(dòng)階段，3G用戶(hù)的快速增長(zhǎng)已不依賴(lài)于終端補(bǔ)貼，其2G轉(zhuǎn)3G的勢(shì)頭正勁，3G投入也進(jìn)入了高回報(bào)期。就國(guó)內(nèi)3G發(fā)展來(lái)看，中電信網(wǎng)絡(luò)覆蓋是其最大優(yōu)勢(shì)，其次是終端產(chǎn)業(yè)鏈的完善，目前中電信的3G滲透率已超過(guò)50%，3G用戶(hù)是其主要用戶(hù)群，并有繼續(xù)擴(kuò)大之勢(shì)。

總體來(lái)看，中移動(dòng)3G短板使其再難“一家獨(dú)大”，中聯(lián)通正憑借WCDMA的制式優(yōu)勢(shì)盡享3G豐厚回報(bào)，中電信則韜光養(yǎng)晦抓住了轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)將3G業(yè)務(wù)開(kāi)展得如火如荼，國(guó)內(nèi)3G市場(chǎng)三足鼎立之勢(shì)已基本形成。

運(yùn)營(yíng)商加速布局后3G市場(chǎng)

今年1-8月，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增8346.1萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到11. 96億戶(hù)。其中，3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增11848.7萬(wàn)戶(hù)，對(duì)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到142%?？梢?jiàn)，3G用戶(hù)增加量遠(yuǎn)大于移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增加量，這是因?yàn)?G用戶(hù)的增長(zhǎng)很大一部分源自于2G用戶(hù)的轉(zhuǎn)移。因此，盡管4G牌照發(fā)放在即，在3G業(yè)務(wù)進(jìn)入高回報(bào)期大背景下，三大運(yùn)營(yíng)商的主戰(zhàn)場(chǎng)依舊在3G市場(chǎng)，它們都在不遺余力地從終端、業(yè)務(wù)、資費(fèi)等多個(gè)層面降低3G的入門(mén)門(mén)檻，豐富終端類(lèi)型，吸引用戶(hù)入網(wǎng)、轉(zhuǎn)網(wǎng)。

首先是中電信，3G運(yùn)營(yíng)四年多來(lái)，其不斷強(qiáng)化3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國(guó)所有城市城區(qū)、縣城的全覆蓋，無(wú)論是偏遠(yuǎn)的西部山村還是在特定環(huán)境下，天翼3G網(wǎng)絡(luò)都能為用戶(hù)提供有效、連續(xù)、穩(wěn)定的服務(wù)。終端方面，中電信不斷強(qiáng)化與終端產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作。在今年6月份的2013年天翼手機(jī)交易會(huì)上，簽署了總量達(dá)5100萬(wàn)部的天翼智能手機(jī)采購(gòu)確認(rèn)書(shū)。

中聯(lián)通從去年開(kāi)始將3G布局的重點(diǎn)放在了網(wǎng)速的提升上，沃3G的網(wǎng)速在多個(gè)省份已經(jīng)達(dá)到了21M甚至42M。目前，中聯(lián)通3G用戶(hù)數(shù)已經(jīng)破億，隨著中低端智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，3G業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向二、三線(xiàn)城市加速滲透，其用戶(hù)數(shù)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

中移動(dòng)對(duì)于3G的關(guān)注則是放在TD終端的出貨量上，其2013年的出貨目標(biāo)是1.2億部，近期還推出了自主終端品牌，希望借此拉動(dòng)3G流量，以實(shí)現(xiàn)從語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)向流量經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。然而龐大的TD出貨量仍難掩中移動(dòng)3G頹勢(shì)，中移動(dòng)在一些月份的每月新增用戶(hù)數(shù)竟然小于當(dāng)月新增3G用戶(hù)數(shù)，這也間接說(shuō)明其新3G用戶(hù)較大一部分是由2G用戶(hù)轉(zhuǎn)化而來(lái)的，存在新增3G用戶(hù)數(shù)量不足的問(wèn)題。

4G發(fā)牌謎局添格局變數(shù)

盡管3G仍然是目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)的主角，但是不可否認(rèn)的是，3G市場(chǎng)三足鼎立的格局必將因4G時(shí)代的到來(lái)而發(fā)生震蕩。

首先，三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G的熱情存在明顯差異。

中移動(dòng)是推動(dòng)4G的激進(jìn)派。3G時(shí)代的落后使中移動(dòng)無(wú)意再向3G網(wǎng)絡(luò)投資，直接押寶4G對(duì)其更為有利。9月28日，中移動(dòng)4G手機(jī)全國(guó)首發(fā)，首批發(fā)布的4款4G手機(jī)已獲得工信部4G入網(wǎng)許可，這也是中移動(dòng)迫切布局4G的最直接例證。

目前國(guó)內(nèi)2G轉(zhuǎn)3G進(jìn)程的勢(shì)頭正盛，3G進(jìn)入高回報(bào)期，這對(duì)于3G優(yōu)勢(shì)明顯的中聯(lián)通和中電信來(lái)說(shuō)是一大利好。中聯(lián)通3G用戶(hù)突破1億，且其作為3G時(shí)代的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的地位已明確，因此中聯(lián)通對(duì)于4G的布局便呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)，更傾向于通過(guò)3G優(yōu)勢(shì)占據(jù)更大市場(chǎng)。中電信3G滲透率已突破50%，同樣期望利用3G擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)，更注重在3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋上的投入，盡可能地強(qiáng)化3G基礎(chǔ)，為4G大規(guī)模商用前的緩沖期做準(zhǔn)備。

其次，三大運(yùn)營(yíng)商的4G制式還沒(méi)有確定下來(lái)，不同的制式發(fā)放方式對(duì)中國(guó)電信市場(chǎng)格局的影響就會(huì)大不相同。

目前，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商3G制式不同，中移動(dòng)承建自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA、中聯(lián)通采用國(guó)際上最為成熟的WCDMA、中電信運(yùn)營(yíng)CDMA，三張完全不同技術(shù)制式的3G網(wǎng)絡(luò)為今后向4G演進(jìn)的制式標(biāo)準(zhǔn)選擇埋下諸多變數(shù)。中移動(dòng)在4G制式選擇上最明確，極力推動(dòng)TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，近來(lái)也對(duì)TD-LTE進(jìn)行了大規(guī)模的測(cè)試；中聯(lián)通則按照既定的FDD戰(zhàn)略方向做準(zhǔn)備，明確現(xiàn)階段在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資上不會(huì)下大力氣，一副不緊不慢的狀態(tài)；而電信方面則表態(tài)或?qū)⒉捎枚喾N制式混合組網(wǎng)，“兩手準(zhǔn)備”4G布局，業(yè)界則將其解讀為3G、4G銜接過(guò)渡及多網(wǎng)協(xié)同。

此外，三大運(yùn)營(yíng)商如何做好由3G升級(jí)為4G的策略選擇，也對(duì)其后市發(fā)展影響重大。

中移動(dòng)“未拿馬鞍先上馬”，緊急布局4G，因?yàn)槠鋸?G向4G演進(jìn)的制式比較清晰，即由TD-SCDMA升級(jí)至TD-LTE。但中移動(dòng)可能將繼續(xù)面臨3G時(shí)代的尷尬局面，畢竟國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的TD-LTE制式會(huì)有諸如網(wǎng)速較慢、制式不主流、與終端廠商無(wú)法全面合作的問(wèn)題。中聯(lián)通則并不情愿4G的過(guò)早到來(lái)，其在3G上的巨大投資目前正處于收獲期，在3G成本收回并攻占更大市場(chǎng)份額之前，中聯(lián)通對(duì)于4G更傾向于按兵不動(dòng)。中電信雖然沒(méi)有像中移動(dòng)那樣確定4G制式，卻對(duì)4G建設(shè)一直未雨綢繆，對(duì)于自身會(huì)拿到TD牌照還是FDD牌照都做了應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備，但不論何種結(jié)果，其境地都難掩尷尬。

不管三大運(yùn)營(yíng)商激進(jìn)也好，保守也好，觀望也好，4G時(shí)代已在眼前，當(dāng)前的電信市場(chǎng)格局，必然會(huì)在4G時(shí)代產(chǎn)生動(dòng)蕩，如何做好4G時(shí)代的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)將是三大運(yùn)營(yíng)商今后發(fā)展的關(guān)鍵。