在4G用戶發(fā)展加速度的大背景下，市場發(fā)展卻出現(xiàn)嚴重傾斜。三大運營商4G發(fā)展同時鳴槍，但因為制式、網絡、終端等因素，實難實現(xiàn)同時起跑，運營商之間的用戶差距已達千萬級。近日，中國電信首次披露，自7月底正式推出服務后，迄今4G用戶數約60萬，這也澄清了之前電信、聯(lián)通4G用戶數各2萬的傳聞。而FDD試驗網二次擴容更是一大利好，中國電信、中國聯(lián)通近日相繼表示，工信部已批準其擴大LTE混合組網試驗范圍，新增24個城市，加速4G混合組網。政策驅動下，電信、聯(lián)通正奮起直追，如何把握4G市場時間窗成重要挑戰(zhàn)。

市場強弱分化明顯

工信部數據顯示，1—7月，我國移動電話用戶凈增3429.3萬戶，其中，3G和4G移動用戶分別凈增7529.2萬戶與2062.5萬戶，一半以上新增用戶由2G用戶直接升級到3G或4G用戶。4G發(fā)展形勢喜人，而中移動則獨領風騷，拉大與競爭對手的4G發(fā)展差距。

目前，中國移動4G基站共計41萬、覆蓋超過300個城市，在網4G終端種類約240種;中國電信4G基站約為9萬個，支持電信4G的在網終端20款;中聯(lián)通目前共建設4G基站6.34萬，其中TD-LTE基站約0.54萬個，F(xiàn)DD LTE基站5.8萬個。三者在4G基礎網絡建設方面存在巨大差距，這直接影響了運營商的4G用戶拓展。在8月26日的中國互聯(lián)網大會上，中國移動市場部副總經理徐剛介紹，中國移動4G用戶數已達3000萬，而這一數字在兩個月前為1400萬，可見中移動4G發(fā)展加速，先發(fā)優(yōu)勢明顯;而中聯(lián)通4G用戶數約為99.5萬、中電信4G用戶約60萬，在4G用戶數方面與中移動的差距達千萬級。

存量競爭時代，4G用戶增長情況影響運營商整體發(fā)展態(tài)勢。2013年12月4日，4G正式商用，只有中移動在12月18日正式啟動4G手機服務，中國電信、中國聯(lián)通受制于制式則把TD-LTE定位于“流量卡業(yè)務”;2014年6月25日，電信、聯(lián)通獲得FDD試驗網批文后，才正式啟動4G手機服務。4G商用半年后，具有先發(fā)優(yōu)勢的中移動在基站數、終端種類、覆蓋城市、用戶數方面均遠超競爭對手，4G市場強弱分化明顯。尤其中國電信受到制式演進、產業(yè)鏈、終端等因素影響，無論用戶發(fā)展、營收等均承受著巨大壓力。

FDD試驗網擴容或成利好

4G用戶發(fā)展懸殊，中移動一枝獨秀恐打破3G時代相對均衡的市場格局。一是移動電話用戶拓展面臨“天花板”。存量市場之爭已是重要戰(zhàn)場，2G用戶是目前4G用戶拓展的主要來源，中國移動先天優(yōu)勢明顯。二是市場競爭更趨復雜，博弈加劇。上半年，中國電信流失移動用戶534萬;中國聯(lián)通新增移動用戶1402萬，中國移動用戶則大增2341萬。相比之下，聯(lián)通以3G為主要增長動力，電信、移動在4G發(fā)展中呈現(xiàn)一慢一快的發(fā)展態(tài)勢，4G市場失衡。

目前，4G是爭奪用戶的關鍵，其所代表的流量消費正成為通信消費的“主力軍”，也是運營商的營收重點所在。財報顯示，中國移動上半年移動數據流量同比增長91.4%，流量收入增長成為收入增長的主要推動力;上半年，中國電信在用戶增長乏力的不利背景下，營收同比增長5.3%、凈利潤同比增長11.8%，這與實現(xiàn)新興業(yè)務收入同比增長30%密切相關，3G手機上網流量同比增長80%對拉動企業(yè)營收功不可沒;而聯(lián)通上半年移動手機用戶數據流量也同比增長82.1%?？梢姡瑐鹘y(tǒng)營銷方式面臨系統(tǒng)性變革，也考驗著弱勢運營商4G推廣進程。

中移動憑借資本支出、網絡覆蓋、終端等優(yōu)勢不斷拉開與電信、聯(lián)通的4G差距。今年6月，中國電信、中國聯(lián)通在16個城市獲得了混合組網試點許可，使電信、聯(lián)通期待許久的混合組網落地。據中國電信董事長王曉初介紹，中電信4G用戶約60萬戶，大部分ARPU值100元人民幣左右，這一數字雖不算高，但考慮到中國電信只是在16個FDD試驗網城市開通4G手機服務，且在獲得混合組網試驗后，中國電信移動用戶下降速度得以遏制。業(yè)內人士預計，隨著FDD試驗網在40個城市推行，或縮小運營商之間的4G差距。但對于電信、聯(lián)通而言，政策因素難以預計，在FDD試驗網規(guī)模受限的情況下，短期內難以追趕中移動4G發(fā)展步伐。

時間窗口爭奪升級

工信部部長苗圩近日公開表示，LTE FDD與TD-LTE混合組網全國商用尚無時間表。在FDD正式商用牌照發(fā)放之前，電信、聯(lián)通只能發(fā)展試點用戶，規(guī)模有限。隨著TDD放量發(fā)展引發(fā)的市場格局調整，中電信與中聯(lián)通加快了FDD試驗網的建設步伐，融合組網成為二者在4G起步階段縮小市場差距的重要手段，而中移動已憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占了4G窗口紅利，因此，如何在4G競爭的重要時間窗口獲得更大的市場優(yōu)勢，成為擺在電信、聯(lián)通面前的迫切問題。

面對中移動的市場絕對優(yōu)勢，電信、聯(lián)通試圖通過價格來彌補劣勢。目前，三家運營商4G資費價格差異明顯，同樣400M流量的4G套餐，電信收費59元、聯(lián)通79元、移動則為88元，但價格競爭是雙刃劍，因此，如何借4G拓展實現(xiàn)商業(yè)模式轉型成為關鍵。工信部數據顯示，1-7月，話音業(yè)務收入同比加速下滑，而固定和移動數據及互聯(lián)網業(yè)務收入，對電信業(yè)務收入增長貢獻達到11.2%和160.9%，是拉動非話業(yè)務發(fā)展的重要增長極。據中國移動總裁李躍介紹：“移動4G用戶ARPU(平均用戶月收入)為平均值的3倍、4G用戶DOU(平均用戶流量)是普通用戶的10倍。”中移動借4G流量經營增強企業(yè)的內生動力成突破口。

目前，TDD用戶放量發(fā)展使4G市場呈現(xiàn)一邊倒的局面;流量經營的基礎是網絡，電信聯(lián)通4G網絡建設滯后一定程度上阻礙其轉型步伐。整體而言，F(xiàn)DD試驗網規(guī)模有限也難以根本改變市場強弱格局。

4G兩種制式牌照發(fā)放的時間差為中移動營造了半年的黃金窗口，中國4G TD-LTE產業(yè)也日益成熟。如今，一方面，移動互聯(lián)網產業(yè)鏈正蓬勃發(fā)展、信息消費需求正在釋放，另一方面，電信業(yè)正重蹈市場失衡局面，從這個意義上看，推動4G全面商用需要避免錯過最佳時間窗。由此，業(yè)界對早日發(fā)放FDD商用牌照的呼聲越來越高。