現(xiàn)在，伴隨著4G的越來(lái)越成熟，4G用戶呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，一是有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)出2014年中國(guó)市場(chǎng)4G手機(jī)零售量將達(dá)到一億部，而2014也將變成手機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵的一年；二是中國(guó)移動(dòng)作為4G發(fā)展的先鋒，到目前為止4G用戶已經(jīng)超過(guò)了4000戶。建立的4G基站也超過(guò)了50萬(wàn)個(gè)，覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，根據(jù)業(yè)內(nèi)專家的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)4G用戶今年突破5000萬(wàn)也是勢(shì)在必行；三是工信部電信管理局副局長(zhǎng)陳立東日前透露，目前國(guó)內(nèi)4G用戶數(shù)已超3000萬(wàn)戶，后續(xù)將結(jié)合TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)進(jìn)展情況，適時(shí)發(fā)放FDD商用牌照。

4G用戶進(jìn)入增長(zhǎng)期，4G發(fā)展時(shí)間窗倒逼運(yùn)營(yíng)商加快與時(shí)間賽跑，預(yù)計(jì)未來(lái)一到兩年，三大運(yùn)營(yíng)商將陷入更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。針對(duì)移動(dòng)用戶如何拓展的發(fā)展問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商之間的攻守大戰(zhàn)不可避免地面臨用戶重構(gòu)、業(yè)務(wù)重構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，而流量成為人口紅利后的一大增長(zhǎng)要素。

博弈加速用戶遷移

“互聯(lián)網(wǎng)公司將會(huì)顛覆傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商。”360公司董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎近日在演講中如此表示，而這已并非危言聳聽(tīng)。傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商被互聯(lián)網(wǎng)公司顛覆的背后，周鴻祎認(rèn)為就是互聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)關(guān)健詞—用戶。

政策趨向于推動(dòng)電信業(yè)加速開(kāi)放，未來(lái)存量用戶不僅在三大運(yùn)營(yíng)商之間流動(dòng)，而且虛擬運(yùn)營(yíng)商也將成為存量用戶的有力爭(zhēng)奪者。目前，虛擬運(yùn)營(yíng)商3個(gè)多月時(shí)間內(nèi)累計(jì)發(fā)展40多萬(wàn)用戶，雖然落后于預(yù)期但也在合理區(qū)間。樂(lè)語(yǔ)通訊執(zhí)行總裁趙健表示，虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶增長(zhǎng)緩慢的主要原因是互聯(lián)互通等方面存在瓶頸，一旦政策環(huán)境改變，將迎來(lái)用戶增長(zhǎng)的爆發(fā)期。據(jù)悉，第四批虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照即將發(fā)放，工信部明確表示將積極解決互聯(lián)互通問(wèn)題;虛擬運(yùn)營(yíng)商“動(dòng)態(tài)價(jià)格協(xié)議”落地，在種種利好推動(dòng)下，虛擬運(yùn)營(yíng)商將成為存量用戶市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者之一。

運(yùn)營(yíng)商的用戶拓展，不僅面臨著互聯(lián)網(wǎng)公司、虛擬運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)攻，更為嚴(yán)峻的因素則是發(fā)展“天花板”。截至2014年8月底，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通(600050,股吧)、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商的2G/3G/4G的移動(dòng)用戶總量高達(dá)12.73億，另?yè)?jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)移動(dòng)電話普及率達(dá)到92.6/百人，增量用戶放緩已不可避免。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聯(lián)通電信用戶增長(zhǎng)乏力與中國(guó)移動(dòng)大力發(fā)展TDD-LTE有很大關(guān)系，但市場(chǎng)趨于飽和或是主因。中國(guó)移動(dòng)月新增用戶數(shù)也已呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2014年1月單月新增移動(dòng)用戶466萬(wàn)放緩至8月單月新增用戶246萬(wàn)，呈現(xiàn)用戶增長(zhǎng)放緩態(tài)勢(shì)，只是有賴于龐大的用戶基數(shù)而未出現(xiàn)明顯降幅。

運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)在從語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變、從移動(dòng)通信業(yè)務(wù)向創(chuàng)新型全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變、從拓展通信業(yè)務(wù)向拓展數(shù)字化服務(wù)轉(zhuǎn)變、從三家傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)向基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商與虛擬運(yùn)營(yíng)商同場(chǎng)競(jìng)技轉(zhuǎn)變的同時(shí)，新增用戶市場(chǎng)讓位于存量用戶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電信業(yè)進(jìn)入增長(zhǎng)“新常態(tài)”。

FDD牌照發(fā)放時(shí)間成關(guān)鍵

獨(dú)立電信分析師付亮表示，從上半年的數(shù)據(jù)看，4G用戶的發(fā)展步入快車道，而搶奪更多的用戶則是三大運(yùn)營(yíng)商在“去管道化”轉(zhuǎn)型中的必要一步。目前，運(yùn)營(yíng)商用戶群里有不少“雙槍”用戶，甚至是一機(jī)多卡和多機(jī)多卡用戶。針對(duì)目前運(yùn)營(yíng)商用戶增長(zhǎng)放緩的現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)人士項(xiàng)立剛表示，未來(lái)的三個(gè)月，電信與聯(lián)通必須打一個(gè)雙槍用戶保衛(wèi)戰(zhàn)，守住這些用戶，而不是盲目拓展新增用戶。移動(dòng)用戶增量基本上是其他運(yùn)營(yíng)商的存量用戶，而4G用戶拓展也基本來(lái)自于2G/3G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商只有守住自身的存量用戶才能實(shí)現(xiàn)4G用戶的遷移。為吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，中移動(dòng)近日加大了4G“降價(jià)銷售”力度，10月1日起將面向全球143個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出“3元/6元/9元流量包”，其中18個(gè)國(guó)家和地區(qū)可以“30元/60元/90元流量包天隨便用”，27個(gè)國(guó)家和地區(qū)已支持4G漫游。此舉正是中移動(dòng)借流量套餐加大對(duì)存量市場(chǎng)的挖掘，從而吸引更多的2G/3G用戶轉(zhuǎn)向4G。

今年8月，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶凈增數(shù)僅為63.5萬(wàn)，創(chuàng)下近期最低;中國(guó)電信8月凈增用戶52萬(wàn)戶，雖暫時(shí)扭轉(zhuǎn)了先前連續(xù)數(shù)月移動(dòng)用戶凈流失之勢(shì)，但今年以來(lái)已累計(jì)流失用戶502萬(wàn)戶。近日，工信部電信管理局副局長(zhǎng)陳立東透露FDD商用牌照發(fā)放被提上議程，這一消息或?qū)δ壳疤幱?G用戶拓展困境中的中電信、中聯(lián)通是一大利好，制式問(wèn)題與時(shí)間窗口問(wèn)題同樣重要，是4G用戶拓展的利器。

據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，2G到3G的轉(zhuǎn)化率并不算高，這除了有3G網(wǎng)絡(luò)、3G制式的問(wèn)題外，也有差異化的問(wèn)題。目前來(lái)看，4G用戶發(fā)展關(guān)鍵要在2G用戶遷移上做文章，對(duì)于雙槍用戶而言，由于面臨更多選擇，因此是存量用戶中容易撬動(dòng)的部分。在項(xiàng)立剛看來(lái)，電信、聯(lián)通只有一個(gè)選擇，盡快上4G，不能有任何等待?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在接下來(lái)的三個(gè)月時(shí)間里，運(yùn)營(yíng)商將上演攻守大戰(zhàn)，否則大量失地將無(wú)法收復(fù)。

“流量紅利”待破題

在“誰(shuí)離用戶越近，誰(shuí)可以和用戶直接關(guān)聯(lián)，誰(shuí)的價(jià)值就越大”的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一旦失去了對(duì)于用戶的認(rèn)知和掌控，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語(yǔ)權(quán)就將被削弱。這正是運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)階段面臨的重要問(wèn)題，也是防止用戶流失、利潤(rùn)下降的關(guān)鍵。

運(yùn)營(yíng)商存量用戶拼搶攻守大戰(zhàn)拉開(kāi)大幕，資費(fèi)、終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、服務(wù)的聚合力成為4G創(chuàng)新的重點(diǎn)切入點(diǎn)，而應(yīng)用創(chuàng)新、流量經(jīng)營(yíng)更是運(yùn)營(yíng)商未來(lái)安身立命之本。據(jù)華為研究，從2012年開(kāi)始，移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑，2G/3G時(shí)代以語(yǔ)音為主(60%以上營(yíng)收來(lái)自語(yǔ)音、消息業(yè)務(wù))的“人口紅利”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)時(shí)代的“流量紅利”模式。

流量能否真正轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)紅利，關(guān)鍵還在消費(fèi)者買不買賬。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，以流量為核心構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)鏈、提高流量的附加值尤為重要。4G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新契機(jī)，這正是流量經(jīng)營(yíng)的基石，通過(guò)無(wú)線、固定網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，改善用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體驗(yàn)，通過(guò)體驗(yàn)的差異化爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的主導(dǎo)權(quán)，實(shí)現(xiàn)用戶流(市場(chǎng)格局)領(lǐng)先。但流量資費(fèi)居高不下，一度成為用戶流量消費(fèi)的“硬傷”，甚至被業(yè)內(nèi)人士看作是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“絆腳石”。目前，三大運(yùn)營(yíng)商已相繼推出“流量共享套餐”主打親民牌，借機(jī)挖掘存量用戶市場(chǎng)，加大4G轉(zhuǎn)網(wǎng)力度。

4G競(jìng)爭(zhēng)初期，市場(chǎng)之爭(zhēng)將凸出運(yùn)營(yíng)商們的攻守大戰(zhàn)，而誰(shuí)能把握“流量紅利”誰(shuí)就有可能在4G競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。