現(xiàn)在，伴隨著4G的越來越成熟，4G用戶呈現(xiàn)強勁的增長勢頭，一是有機構(gòu)預(yù)測出2014年中國市場4G手機零售量將達(dá)到一億部，而2014也將變成手機市場結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵的一年；二是中國移動作為4G發(fā)展的先鋒，到目前為止4G用戶已經(jīng)超過了4000戶。建立的4G基站也超過了50萬個，覆蓋超過300個城市，根據(jù)業(yè)內(nèi)專家的統(tǒng)計，中國移動4G用戶今年突破5000萬也是勢在必行；三是工信部電信管理局副局長陳立東日前透露，目前國內(nèi)4G用戶數(shù)已超3000萬戶，后續(xù)將結(jié)合TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗進(jìn)展情況，適時發(fā)放FDD商用牌照。

4G用戶進(jìn)入增長期，4G發(fā)展時間窗倒逼運營商加快與時間賽跑，預(yù)計未來一到兩年，三大運營商將陷入更為激烈的市場競爭中。針對移動用戶如何拓展的發(fā)展問題，運營商之間的攻守大戰(zhàn)不可避免地面臨用戶重構(gòu)、業(yè)務(wù)重構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，而流量成為人口紅利后的一大增長要素。

博弈加速用戶遷移

“互聯(lián)網(wǎng)公司將會顛覆傳統(tǒng)運營商。”360公司董事長兼CEO周鴻祎近日在演講中如此表示，而這已并非危言聳聽。傳統(tǒng)運營商被互聯(lián)網(wǎng)公司顛覆的背后，周鴻祎認(rèn)為就是互聯(lián)網(wǎng)的第一個關(guān)健詞—用戶。

政策趨向于推動電信業(yè)加速開放，未來存量用戶不僅在三大運營商之間流動，而且虛擬運營商也將成為存量用戶的有力爭奪者。目前，虛擬運營商3個多月時間內(nèi)累計發(fā)展40多萬用戶，雖然落后于預(yù)期但也在合理區(qū)間。樂語通訊執(zhí)行總裁趙健表示，虛擬運營商用戶增長緩慢的主要原因是互聯(lián)互通等方面存在瓶頸，一旦政策環(huán)境改變，將迎來用戶增長的爆發(fā)期。據(jù)悉，第四批虛擬運營商牌照即將發(fā)放，工信部明確表示將積極解決互聯(lián)互通問題;虛擬運營商“動態(tài)價格協(xié)議”落地，在種種利好推動下，虛擬運營商將成為存量用戶市場的主要競爭者之一。

運營商的用戶拓展，不僅面臨著互聯(lián)網(wǎng)公司、虛擬運營商的進(jìn)攻，更為嚴(yán)峻的因素則是發(fā)展“天花板”。截至2014年8月底，中國移動、中國聯(lián)通(600050,股吧)、中國電信三大運營商的2G/3G/4G的移動用戶總量高達(dá)12.73億，另據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國移動電話普及率達(dá)到92.6/百人，增量用戶放緩已不可避免。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聯(lián)通電信用戶增長乏力與中國移動大力發(fā)展TDD-LTE有很大關(guān)系，但市場趨于飽和或是主因。中國移動月新增用戶數(shù)也已呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2014年1月單月新增移動用戶466萬放緩至8月單月新增用戶246萬，呈現(xiàn)用戶增長放緩態(tài)勢，只是有賴于龐大的用戶基數(shù)而未出現(xiàn)明顯降幅。

運營商業(yè)務(wù)經(jīng)營在從語音經(jīng)營向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)變、從移動通信業(yè)務(wù)向創(chuàng)新型全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變、從拓展通信業(yè)務(wù)向拓展數(shù)字化服務(wù)轉(zhuǎn)變、從三家傳統(tǒng)運營商競爭向基礎(chǔ)運營商與虛擬運營商同場競技轉(zhuǎn)變的同時，新增用戶市場讓位于存量用戶市場競爭，電信業(yè)進(jìn)入增長“新常態(tài)”。

FDD牌照發(fā)放時間成關(guān)鍵

獨立電信分析師付亮表示，從上半年的數(shù)據(jù)看，4G用戶的發(fā)展步入快車道，而搶奪更多的用戶則是三大運營商在“去管道化”轉(zhuǎn)型中的必要一步。目前，運營商用戶群里有不少“雙槍”用戶，甚至是一機多卡和多機多卡用戶。針對目前運營商用戶增長放緩的現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)人士項立剛表示，未來的三個月，電信與聯(lián)通必須打一個雙槍用戶保衛(wèi)戰(zhàn)，守住這些用戶，而不是盲目拓展新增用戶。移動用戶增量基本上是其他運營商的存量用戶，而4G用戶拓展也基本來自于2G/3G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，運營商只有守住自身的存量用戶才能實現(xiàn)4G用戶的遷移。為吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，中移動近日加大了4G“降價銷售”力度，10月1日起將面向全球143個國家和地區(qū)推出“3元/6元/9元流量包”，其中18個國家和地區(qū)可以“30元/60元/90元流量包天隨便用”，27個國家和地區(qū)已支持4G漫游。此舉正是中移動借流量套餐加大對存量市場的挖掘，從而吸引更多的2G/3G用戶轉(zhuǎn)向4G。

今年8月，中國聯(lián)通移動用戶凈增數(shù)僅為63.5萬，創(chuàng)下近期最低;中國電信8月凈增用戶52萬戶，雖暫時扭轉(zhuǎn)了先前連續(xù)數(shù)月移動用戶凈流失之勢，但今年以來已累計流失用戶502萬戶。近日，工信部電信管理局副局長陳立東透露FDD商用牌照發(fā)放被提上議程，這一消息或?qū)δ壳疤幱?G用戶拓展困境中的中電信、中聯(lián)通是一大利好，制式問題與時間窗口問題同樣重要，是4G用戶拓展的利器。

據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，2G到3G的轉(zhuǎn)化率并不算高，這除了有3G網(wǎng)絡(luò)、3G制式的問題外，也有差異化的問題。目前來看，4G用戶發(fā)展關(guān)鍵要在2G用戶遷移上做文章，對于雙槍用戶而言，由于面臨更多選擇，因此是存量用戶中容易撬動的部分。在項立剛看來，電信、聯(lián)通只有一個選擇，盡快上4G，不能有任何等待?？梢灶A(yù)見，在接下來的三個月時間里，運營商將上演攻守大戰(zhàn)，否則大量失地將無法收復(fù)。

“流量紅利”待破題

在“誰離用戶越近，誰可以和用戶直接關(guān)聯(lián)，誰的價值就越大”的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，一旦失去了對于用戶的認(rèn)知和掌控，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)就將被削弱。這正是運營商現(xiàn)階段面臨的重要問題，也是防止用戶流失、利潤下降的關(guān)鍵。

運營商存量用戶拼搶攻守大戰(zhàn)拉開大幕，資費、終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、服務(wù)的聚合力成為4G創(chuàng)新的重點切入點，而應(yīng)用創(chuàng)新、流量經(jīng)營更是運營商未來安身立命之本。據(jù)華為研究，從2012年開始，移動語音業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑，2G/3G時代以語音為主(60%以上營收來自語音、消息業(yè)務(wù))的“人口紅利”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)時代的“流量紅利”模式。

流量能否真正轉(zhuǎn)化為增長紅利，關(guān)鍵還在消費者買不買賬。對于運營商而言，以流量為核心構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)鏈、提高流量的附加值尤為重要。4G網(wǎng)絡(luò)帶來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新契機，這正是流量經(jīng)營的基石，通過無線、固定網(wǎng)絡(luò)的升級，改善用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體驗，通過體驗的差異化爭奪市場份額的主導(dǎo)權(quán)，實現(xiàn)用戶流(市場格局)領(lǐng)先。但流量資費居高不下，一度成為用戶流量消費的“硬傷”，甚至被業(yè)內(nèi)人士看作是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“絆腳石”。目前，三大運營商已相繼推出“流量共享套餐”主打親民牌，借機挖掘存量用戶市場，加大4G轉(zhuǎn)網(wǎng)力度。

4G競爭初期，市場之爭將凸出運營商們的攻守大戰(zhàn)，而誰能把握“流量紅利”誰就有可能在4G競爭中獲得先機。