中國手機(jī)市場發(fā)生了一系列劇烈的變化，行業(yè)競爭激烈，價格戰(zhàn)時常發(fā)生，市場集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，導(dǎo)致終端廠商利潤率下降，多家國內(nèi)廠家倒閉或退出市場。但同時山寨手機(jī)行業(yè)異軍突起，與外資品牌、國產(chǎn)品牌三分天下，成為中國手機(jī)市場上一支不可忽視的力量。

　　手機(jī)的垂直分離驅(qū)動手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生上述變化的潛在力量是行業(yè)的垂直分離。垂直分離理論最早由GeorgeStigler(1951)提出，闡述了產(chǎn)業(yè)生命周期和和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的倒U-型動態(tài)關(guān)系。此理論建立在Smith勞動分工受到市場容量限制的假說之上。幼稚產(chǎn)業(yè)開始時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)往往是垂直一體化，但因產(chǎn)量太小，行業(yè)無法支持專業(yè)公司和中間產(chǎn)品的市場。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入成長期，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和競爭的加劇，企業(yè)外包部分生產(chǎn)，分工程度提高，產(chǎn)生中間產(chǎn)品市場，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成熟變?yōu)榇怪狈蛛x。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入衰退階段，市場萎縮，垂直一體化程度上升。

　　產(chǎn)業(yè)的本地化(localization)、集群化(clustering)加速了垂直分離過程。深圳華強(qiáng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群就是個例子。深圳華強(qiáng)北路作為山寨手機(jī)的集散地，聚集了20多家手機(jī)賣場，從手機(jī)到鍵盤、顯示屏、耳機(jī)等各種零配件，各種款式和型號應(yīng)有盡有。眾多企業(yè)在特定地理空間的聚集，能擴(kuò)大市場范圍，從而使企業(yè)的縱向分解變得有利可圖。產(chǎn)業(yè)的本地化、集群化有助于形成共享專業(yè)技術(shù)人才和勞動力市場，同時有助于降低運(yùn)輸成本和其他交易費(fèi)用。

　　產(chǎn)業(yè)垂直分離過程中另一個要素是外購的交易成本減少，比如產(chǎn)品制作程序的趨同、零配件的標(biāo)準(zhǔn)化，和標(biāo)準(zhǔn)的平臺型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)。比如Intel的微處理器作為標(biāo)準(zhǔn)平臺型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)，加速了PC產(chǎn)業(yè)垂直分離的過程，PC市場產(chǎn)生巨大變革。

　　當(dāng)產(chǎn)業(yè)上游需要巨額固定投資，而下游進(jìn)入開放、競爭激烈時，更易產(chǎn)生垂直分離。手機(jī)行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，需要高技術(shù)投入和巨大固定投資，大部分依賴進(jìn)口，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的國外企業(yè)毛利潤率稍高。手機(jī)行業(yè)下游的低門檻，加速了垂直分離現(xiàn)象。

　　支持中國手機(jī)行業(yè)垂直分離的最重要證據(jù)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈中各種元件出現(xiàn)了成熟市場，幾乎每個手機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都擁有10家以上供應(yīng)商，基本是完全競爭市場。上游產(chǎn)業(yè)因需較高的技術(shù)含量，毛利潤率稍高。下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，競爭激烈，大部分企業(yè)毛利潤率不到10%。

　　手機(jī)元件可以分為四大類。主動半導(dǎo)體元件，占手機(jī)成本的50%以上，包括基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，歐美廠家占據(jù)主導(dǎo)地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。被動元件，主要包括電容、電感和電阻等，主要供應(yīng)商是日本和臺灣廠家，該行業(yè)毛利率大約在10-20%，日本廠商的毛利率略高。結(jié)構(gòu)件，主要是手機(jī)外殼和PCB板，行業(yè)毛利潤率小于10%。功能元件，包括顯示屏、電聲元件、振動馬達(dá)、電池、天線、攝像頭等。顯示屏分為面板和模塊。國內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家;面板廠家大多是臺灣和日韓廠家，廠家的毛利率大約為10%。電聲元件行業(yè)毛利率不到7%。

　　手機(jī)行業(yè)垂直分離的第二個證據(jù)體現(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的大規(guī)模外包代工現(xiàn)象和關(guān)閉工廠。比如明基、諾基亞、摩托羅拉相繼關(guān)閉了在德國的工廠。諾基亞轉(zhuǎn)型成一個軟件公司，手機(jī)制造外包給富士康和比亞迪。

    手機(jī)行業(yè)的垂直分離還體現(xiàn)在通用平臺性產(chǎn)品的出現(xiàn)。聯(lián)發(fā)科(MTK)提供的"芯片+軟件平臺+第三方應(yīng)用軟件"集成平臺解決方案，國內(nèi)的很多廠家都是采用這種方案在運(yùn)作，這個平臺似乎成了很多國內(nèi)廠商的defacto平臺，同時催生了中國的山寨手機(jī)行業(yè)。

　　山寨手機(jī)為何走紅?

　　山寨手機(jī)最初多靠冒牌、貼牌生產(chǎn)，后因牌照制度的取消而"轉(zhuǎn)正"。目前，山寨手機(jī)已經(jīng)脫離了單純的高仿和侵權(quán)階段，眾多默默無聞的小品牌是山寨手機(jī)隊伍中的中堅力量，隨著資本、口碑、市場經(jīng)驗的積累，其中部分廠商已成為知名品牌。比如天語、金立等幾家手機(jī)品牌均是山寨手機(jī)出身，轉(zhuǎn)向正規(guī)后已有不錯的業(yè)績。

　　"山寨手機(jī)"一詞已不單單代表一種產(chǎn)品，而是一種生產(chǎn)方式，甚至一種中國特有的商業(yè)文化。"山寨"生產(chǎn)方式是以極低的成本，模仿主流品牌產(chǎn)品的外觀或功能，并加以創(chuàng)新，最終在外觀、功能、價格等方面超越這個產(chǎn)品。

　　手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生山寨現(xiàn)象表面上看，是因為MTK平臺的出現(xiàn)及手機(jī)下游配套產(chǎn)業(yè)的完善，但根本原因是產(chǎn)業(yè)的垂直分離。高度集成的MTK平臺為手機(jī)廠商省去了大量的研發(fā)程序和費(fèi)用，手機(jī)生產(chǎn)技術(shù)壁壘的大幅降低使得眾多小廠商涌向手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。MTK是一家中國臺灣芯片制造廠商，其平臺集成了手機(jī)主板及軟件，完工率基本上在60%以上，手機(jī)廠商拿到該平臺后，只需稍微加工便可上架出貨，手機(jī)生產(chǎn)變成了手機(jī)組裝。

　　手機(jī)行業(yè)的山寨現(xiàn)象伴隨手機(jī)市場集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，不得不讓人聯(lián)想到PC產(chǎn)業(yè)的歷史。那是個典型的U-型產(chǎn)業(yè)生命周期的例子。20世紀(jì)50年代早期，計算機(jī)產(chǎn)業(yè)興起，大型主機(jī)的生產(chǎn)廠商從市場購買電子元件。50年代末期進(jìn)入晶體管時代后，IBM,RCA等大廠商開始實現(xiàn)垂直一體化生產(chǎn)晶體管。計算機(jī)廠商在市場中處于壟斷地位，按自己的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)一整套主機(jī)、外設(shè)、各種軟件，不能相互兼容。60年代中期IBM的成功使得美國司法提案IBM違反反托拉斯的調(diào)查。到了70年代，隨著微處理器的應(yīng)用，計算機(jī)廠商向芯片廠商購買元件，一體化生產(chǎn)開始瓦解,進(jìn)入垂直分離階段。此階段起決定性的作用的是英特爾的崛起及其微處理器這樣平臺型產(chǎn)品的出現(xiàn)。

　　手機(jī)元件的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，似乎預(yù)示手機(jī)行業(yè)要走PC產(chǎn)業(yè)的老路。PC產(chǎn)業(yè)的格局是市場兩極化，比如美國這樣很成熟的市場，市場品牌集中到兩三家企業(yè)，低端市場競爭激烈，但每家產(chǎn)量都不大，且沒有品牌。中端企業(yè)邊緣化。手機(jī)目前的發(fā)展趨勢也是品牌集中，諾基亞、三星不斷擴(kuò)大市場份額，中端企業(yè)，包括愛索、LG和幾個國產(chǎn)品牌越來越邊緣化，摩托羅拉在很危險地滑向第二陣營。低端基本是山寨機(jī)的市場。但同時手機(jī)和PC的區(qū)別可能延緩產(chǎn)業(yè)徹底垂直分離的速度。PC同質(zhì)化嚴(yán)重，手機(jī)仍是個性產(chǎn)品，有對樣式、工藝的要求。

　　產(chǎn)業(yè)鏈的垂直分離表面上對行業(yè)似乎沒有影響，但結(jié)構(gòu)性的變化決定公司的長期戰(zhàn)略。隨著市場不斷成熟和飽和、利潤率不斷下降，行業(yè)整合不可避免。蘋果的策略是加強(qiáng)設(shè)計和人機(jī)結(jié)合方面的投入，賦予手機(jī)新的含義，提升品牌。諾基亞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，逐漸離開制造業(yè)，加強(qiáng)軟件和通訊方面的投入。