[中興和華為內(nèi)部人士均否認(rèn)了與網(wǎng)秦的合作，但網(wǎng)秦表示這只是“溝通出了問(wèn)題”]

下載量與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相距甚遠(yuǎn)，“預(yù)裝”的說(shuō)法又遭到中興華為否認(rèn)，網(wǎng)秦“中國(guó)手機(jī)安全市場(chǎng)半壁江山”難道真是一個(gè)美麗的謊言？

總是喜歡在公開(kāi)場(chǎng)合頭戴安全帽，時(shí)刻強(qiáng)調(diào)“安全感”的網(wǎng)秦CEO林宇，或許沒(méi)有想到，有一天自己創(chuàng)立的公司遭遇如此激烈的誠(chéng)信拷問(wèn)。

距離做空機(jī)構(gòu)渾水發(fā)布報(bào)告已經(jīng)過(guò)去6天時(shí)間，網(wǎng)秦股價(jià)昨日一度上漲25%，收復(fù)了自上周四渾水做空導(dǎo)致連續(xù)暴跌的部分“失地”，此前，網(wǎng)秦一度蒸發(fā)了超過(guò)一半的市值。

但飄浮在這家中概股上空的疑云并未消散。6天的時(shí)間，CEO林宇的公開(kāi)回應(yīng)、投資者電話會(huì)議的多番解釋、97頁(yè)的回?fù)魣?bào)告、針對(duì)渾水發(fā)起訴訟……一系列“自救”舉措并沒(méi)有完全澄清外界對(duì)于網(wǎng)秦的質(zhì)疑——一家宣稱擁有高達(dá)4.6億注冊(cè)用戶以及900萬(wàn)付費(fèi)用戶的企業(yè)，為何真實(shí)的用戶難覓其蹤？

網(wǎng)秦昨日表示，一些必要的流程限制了他們回應(yīng)的速度，公司已經(jīng)成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)，將盡快形成結(jié)論。與此同時(shí)，網(wǎng)秦高調(diào)宣布在11月12日發(fā)布財(cái)報(bào)后的限制買賣期過(guò)后，將繼續(xù)實(shí)施此前宣布的3500萬(wàn)美元股票回購(gòu)計(jì)劃。

用戶在哪兒？

網(wǎng)秦向投資人講的是一個(gè)注冊(cè)用戶4.6億、占據(jù)中國(guó)手機(jī)安全市場(chǎng)半壁江山的大故事。但現(xiàn)在，投資者已經(jīng)開(kāi)始懷疑：網(wǎng)秦所描繪的美景，是否只是海市蜃樓？

按照渾水的預(yù)計(jì)，網(wǎng)秦在中國(guó)市場(chǎng)上所占據(jù)的份額僅為1.5%左右，而不是該公司自己聲稱的大約55%；網(wǎng)秦的中國(guó)付費(fèi)用戶基數(shù)僅為不到25萬(wàn)人，而并非該公司所聲稱的600萬(wàn)人。

網(wǎng)秦的中國(guó)用戶到底在哪兒？

網(wǎng)秦在此前電話會(huì)議上披露，其在全國(guó)共有5000個(gè)預(yù)付卡銷售網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)分銷商，無(wú)網(wǎng)絡(luò)銷售；每月60萬(wàn)張預(yù)售卡，大多數(shù)為有效期3個(gè)月的預(yù)付卡；每用戶平均收入達(dá)到11元人民幣。但在該公司網(wǎng)站上，網(wǎng)秦預(yù)付卡經(jīng)銷商的信息無(wú)從查閱。

昨日，記者走訪中關(guān)村多家電子商場(chǎng)門(mén)店，當(dāng)記者以顧客身份詢問(wèn)是否有手機(jī)安全軟件點(diǎn)卡出售時(shí)，賣家給出的回答通常是沒(méi)聽(tīng)說(shuō)或者不賣了，因?yàn)榘惭b免費(fèi)的360或金山殺毒軟件就足夠了。

在鼎好商城的一家十平方米左右的柜臺(tái)里，記者找到了一家網(wǎng)秦付費(fèi)卡銷售點(diǎn)，玻璃展柜中約2/3的部分被SD卡、TF卡占據(jù)，僅在一端留了一小塊網(wǎng)秦不同規(guī)格的預(yù)付卡。據(jù)銷售員介紹，店里平均每天賣出的網(wǎng)秦預(yù)付卡在個(gè)位數(shù)，該柜臺(tái)主要?jiǎng)?chuàng)收來(lái)自內(nèi)存卡而非網(wǎng)秦預(yù)付卡的銷售。

而從國(guó)內(nèi)主流第三方應(yīng)用市場(chǎng)的下載情況來(lái)看，網(wǎng)秦安全與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手360手機(jī)衛(wèi)士、騰訊手機(jī)管家等相比，下載量差距懸殊。

記者昨日統(tǒng)計(jì)，在91助手平臺(tái)上，網(wǎng)秦安全下載量為50多萬(wàn)次，360手機(jī)衛(wèi)士與騰訊手機(jī)管家的下載量都在5000多萬(wàn)次；在豌豆莢上，網(wǎng)秦安全安裝量為450萬(wàn)次，360手機(jī)衛(wèi)士和騰訊手機(jī)管家則分別為8828萬(wàn)次和6643萬(wàn)次；在應(yīng)用匯上，網(wǎng)秦安全的下載量在100萬(wàn)~200萬(wàn)次，360手機(jī)衛(wèi)士和騰訊手機(jī)管家均為大于1000萬(wàn)。

手機(jī)預(yù)裝“羅生門(mén)”？

按照網(wǎng)秦的說(shuō)法，第三方應(yīng)用市場(chǎng)獲得用戶占網(wǎng)秦總體用戶規(guī)模中很小一部分，更多的還是來(lái)自預(yù)裝和運(yùn)營(yíng)商。網(wǎng)秦方面昨日向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者提供的數(shù)據(jù)稱，網(wǎng)秦在第三方推廣、預(yù)裝和運(yùn)營(yíng)商、用戶自主下載三大渠道上獲取用戶的比例分別為40%、21%、39%。

林宇此前告訴記者，網(wǎng)秦和華為、中興、聯(lián)想、酷派、金立、OPPO等幾十家手機(jī)廠家都有多年的預(yù)裝合作?！肮馊A為、中興、聯(lián)想、酷派未來(lái)一年全球的出貨量就接近3億。但這些用戶大都在2~6線城市，不像許多投資者都在一線城市?！?/p>

昨日，在針對(duì)渾水做空?qǐng)?bào)告而發(fā)布的97頁(yè)的回應(yīng)中，網(wǎng)秦列舉了2013年里100款與網(wǎng)秦預(yù)裝合作的手機(jī)設(shè)備名稱，其中包括華為、中興、聯(lián)想、酷派、諾基亞、HTC等數(shù)十家手機(jī)廠商，此外，昨日網(wǎng)秦還向本報(bào)記者出具了與華為、中興、聯(lián)想、酷派等多家手機(jī)廠商在國(guó)內(nèi)和海外的合作證明。

而當(dāng)記者就與網(wǎng)秦的合作詢問(wèn)上述企業(yè)時(shí)，得到的回答與網(wǎng)秦所述并不完全相符。

一位華為終端方面的內(nèi)部人士告訴記者，經(jīng)過(guò)核實(shí)，目前華為沒(méi)有支持網(wǎng)秦應(yīng)用的手機(jī)產(chǎn)品。

而一位OPPO內(nèi)部人士昨日告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，網(wǎng)秦在使用塞班智能手機(jī)時(shí)代已經(jīng)有所耳聞，但OPPO在手機(jī)安全領(lǐng)域沒(méi)有與網(wǎng)秦合作，而是和騰訊進(jìn)行深度合作。昨日，有網(wǎng)秦人士稱：“OPPO是口誤，把酷派說(shuō)成了OPPO。OPPO是步步高旗下的，網(wǎng)秦和步步高有合作?！?/p>

此前，網(wǎng)秦曾稱為中興手機(jī)安全應(yīng)用“掌心管家”提供手機(jī)殺毒、攔截垃圾短信及防騷擾等方面的技術(shù)支持。但昨日，一位中興內(nèi)部人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說(shuō)，中興的產(chǎn)品為自主研發(fā)，并未與網(wǎng)秦合作，已就此則新聞和網(wǎng)秦進(jìn)行交涉，并要求網(wǎng)秦撤稿。

但對(duì)于中興的合作，網(wǎng)秦方面則回應(yīng)稱是雙方溝通出現(xiàn)問(wèn)題，在很多實(shí)例中，網(wǎng)秦的產(chǎn)品并沒(méi)有以網(wǎng)秦品牌被預(yù)裝在OEM裝置上。

也有人士猜測(cè)，在網(wǎng)秦被做空的敏感時(shí)期，手機(jī)廠商出于審慎的風(fēng)險(xiǎn)考慮，對(duì)與網(wǎng)秦的合作不愿多說(shuō)。

另外，林宇上周解釋稱，網(wǎng)秦還有近1250家行業(yè)客戶，這其中包括大的保險(xiǎn)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、政府、零售業(yè)等?！捌渲?，有一些業(yè)務(wù)不一定用網(wǎng)秦的品牌，是網(wǎng)秦旗下的品牌，所以造成統(tǒng)計(jì)口徑中有比較大的偏差。”

與運(yùn)營(yíng)商合作也有類似的情況。公開(kāi)資料顯示，自2008年初，網(wǎng)秦與中國(guó)移動(dòng)在手機(jī)防病毒、手機(jī)防盜以及垃圾短信過(guò)濾三項(xiàng)產(chǎn)品展開(kāi)合作，前兩項(xiàng)使用網(wǎng)秦的品牌，后一項(xiàng)則以中國(guó)移動(dòng)“信息管家”的品牌出現(xiàn)，網(wǎng)秦為“信息管家”服務(wù)提供技術(shù)和運(yùn)營(yíng)支持。

打架的第三方數(shù)據(jù)？

網(wǎng)秦自稱達(dá)到手機(jī)安全市場(chǎng)約55%的市場(chǎng)份額，但不同的統(tǒng)計(jì)中這一數(shù)字大相徑庭。

在第三方機(jī)構(gòu)艾瑞、艾媒的統(tǒng)計(jì)中，網(wǎng)秦一度排在騰訊之后，市占率不足10%，其中一家機(jī)構(gòu)不愿透露姓名的負(fù)責(zé)人昨日告訴記者，網(wǎng)秦的真實(shí)比例甚至比5%還要低。

有趣的是，2011年360與網(wǎng)秦上市時(shí)，兩家企業(yè)的招股書(shū)中，二者的市場(chǎng)份額在來(lái)自兩家不同第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)中，相差8倍。

對(duì)于數(shù)據(jù)的分歧，網(wǎng)秦的解釋是，大部分第三方機(jī)構(gòu)主要使用應(yīng)用程序下載量作為樣本基礎(chǔ)，但這不是網(wǎng)秦的主要用戶來(lái)源渠道，這是導(dǎo)致各家市場(chǎng)份額出現(xiàn)巨大分歧的原因所在。

網(wǎng)秦所說(shuō)的占據(jù)中國(guó)手機(jī)安全市場(chǎng)半壁江山，主要依據(jù)來(lái)自第三方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)賽諾。昨日，一位接近賽諾的人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，手機(jī)安全產(chǎn)品隨著智能手機(jī)的發(fā)展不斷發(fā)展壯大，2010年時(shí)網(wǎng)秦和諾基亞是有預(yù)裝合作的，而彼時(shí)諾基亞在智能機(jī)市場(chǎng)占了絕對(duì)的市場(chǎng)份額，所以網(wǎng)秦早期注冊(cè)用戶基數(shù)確實(shí)很龐大。[!--empirenews.page--]

記者看到，在賽諾的中國(guó)手機(jī)安全報(bào)告中使用的是累計(jì)注冊(cè)用戶來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)的描述，這個(gè)數(shù)據(jù)只反映自該安全軟件發(fā)行以來(lái)累計(jì)的所有注冊(cè)用戶數(shù)，并未考慮流失率以及轉(zhuǎn)換率。根據(jù)賽諾今年以來(lái)的報(bào)告，網(wǎng)秦的份額在下降。

賽諾數(shù)據(jù)顯示，2013年第二季度，新增的手機(jī)安全軟件用戶中，以360居多，占比達(dá)到38.8%，網(wǎng)秦位居第二，達(dá)到37.9%；騰訊手機(jī)管家在暢銷3G安卓機(jī)中預(yù)裝份額排在第一，占到15.7%，網(wǎng)秦和360手機(jī)安全衛(wèi)士分別占據(jù)10.2%和8.5%。

擺脫殺軟定位

“對(duì)于網(wǎng)秦來(lái)說(shuō)，是否意識(shí)到安裝量和認(rèn)知度存在巨大落差，是什么原因造成的，是否有計(jì)劃解決？”

在不久前的一次網(wǎng)絡(luò)訪談上，面對(duì)網(wǎng)友的上述疑問(wèn)，林宇的回答是：“公司發(fā)展有一個(gè)過(guò)程，就像孩子成長(zhǎng)有個(gè)過(guò)程。今天如果我們的品牌和知名度跟騰訊、百度、360類似，網(wǎng)秦前一段不應(yīng)該僅僅是個(gè)10億美元的公司，也已經(jīng)是百億美元的公司了。我們?cè)缙谥攸c(diǎn)投資產(chǎn)品、技術(shù)、渠道，從今年開(kāi)始加強(qiáng)市場(chǎng)、品牌、資本市場(chǎng)溝通。孩子長(zhǎng)大需要過(guò)程。”

“需要長(zhǎng)大”的網(wǎng)秦正計(jì)劃擺脫從前專注的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)，向平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。不久前，網(wǎng)秦宣布向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，將旗下業(yè)務(wù)歸入四條業(yè)務(wù)線，即安全、手游、企業(yè)級(jí)、搜索和廣告平臺(tái)。與此同時(shí)，林宇表示，安全占營(yíng)收的比重將減少至20%~30%，而且網(wǎng)秦旗下的其他產(chǎn)品線將與之均衡發(fā)展。目前網(wǎng)秦的營(yíng)收組成是安全占50%，游戲和廣告占25%，企業(yè)服務(wù)占25%。

2012年，網(wǎng)秦完成了對(duì)游戲運(yùn)營(yíng)商飛流九天和企業(yè)級(jí)移動(dòng)服務(wù)商北京國(guó)信靈通的收購(gòu)。這兩家公司也對(duì)應(yīng)了林宇所說(shuō)的游戲和企業(yè)級(jí)安全服務(wù)兩塊業(yè)務(wù)。3月21日，網(wǎng)秦又以8.9萬(wàn)美元現(xiàn)金及283萬(wàn)股普通股(相當(dāng)于56.57萬(wàn)股美國(guó)存托股)收購(gòu)了北京帆悅信息技術(shù)有限公司51%的股權(quán)，后者是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告整合及營(yíng)銷解決方案提供商。

網(wǎng)秦今年第二季度財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)秦第二季度凈營(yíng)收為4140萬(wàn)美元，其中，網(wǎng)秦第二季度來(lái)自于移動(dòng)增值服務(wù)的營(yíng)收(包括消費(fèi)者移動(dòng)安全營(yíng)收和移動(dòng)游戲營(yíng)收)為2680萬(wàn)美元；廣告營(yíng)收為550萬(wàn)美元，比去年同期增長(zhǎng)149.0%。

在艾媒咨詢CEO張毅看來(lái)，網(wǎng)秦此前專注的付費(fèi)產(chǎn)品并非沒(méi)有機(jī)會(huì)，但在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的免費(fèi)產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)手機(jī)安全市場(chǎng)主流的背景下，付費(fèi)產(chǎn)品對(duì)廣大用戶而言仍然太過(guò)小眾，目前難成氣候。“壓力之下通過(guò)收購(gòu)和擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，是網(wǎng)秦不得不做的選擇。但如何用更加有力的證據(jù)說(shuō)服大眾與投資者，邁過(guò)這一關(guān)，或?qū)⑹俏磥?lái)網(wǎng)秦轉(zhuǎn)型平臺(tái)成功的重要前提。”