【導(dǎo)讀】縱覽全球半導(dǎo)體，從容走過(guò)中國(guó)電子業(yè)“嚴(yán)冬”  
    在深圳第八屆高交會(huì)開幕前一天，一場(chǎng)由創(chuàng)意時(shí)代會(huì)展主辦，國(guó)際著名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)iSuppli與著名半導(dǎo)體廠商德州儀器、飛思卡爾、NXP、NEC等公司參加的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)大會(huì)，使得高交會(huì)的熱潮提前到來(lái)，這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專家引導(dǎo)聽眾從全球半導(dǎo)體的趨勢(shì)看中國(guó)OEM/ODM未來(lái)的機(jī)會(huì)、并幫助中國(guó)電子業(yè)制定未來(lái)的市場(chǎng)戰(zhàn)略。  

    “從全球半導(dǎo)體需求來(lái)看，2006年來(lái)自DRAM、閃存、DSP、標(biāo)準(zhǔn)線性IC（電源IC）以及圖像傳感器領(lǐng)域的增長(zhǎng)率最大，均達(dá)到了2位數(shù)以上增長(zhǎng)率，從這個(gè)趨勢(shì)可以看出需要這些器件的電子產(chǎn)品是最熱的產(chǎn)品，比如PC、手機(jī)、便攜設(shè)備、數(shù)字電視等。”iSuppli副總裁Dale Ford在大會(huì)開場(chǎng)白中首先指出。他接著分析說(shuō)，2006年全球半導(dǎo)體將會(huì)達(dá)到7.8%的增長(zhǎng)率，比2005年的3.6%翻倍，而2007年仍會(huì)保持上升的勢(shì)頭增長(zhǎng)率達(dá)10%。  

    相應(yīng)的，全球半導(dǎo)體廠商的產(chǎn)能在今年上半年都達(dá)到了滿負(fù)荷，開工率在90%以上。  

    但是，他也警告，半導(dǎo)體需求的快速增長(zhǎng)會(huì)帶來(lái)供應(yīng)鏈上的不協(xié)調(diào)。2006年2季度已出現(xiàn)半導(dǎo)體廠商庫(kù)存增長(zhǎng)的情況，估計(jì)2季度的庫(kù)存總數(shù)已達(dá)31億美元，雖然其中英特爾的庫(kù)存就占了近一半的數(shù)量，但是業(yè)界還是比較緊張，預(yù)計(jì)今年下半年全球半導(dǎo)體業(yè)的庫(kù)存會(huì)有所下降，降至21億美元。  

    因此，他提醒制造商和半導(dǎo)體廠商需要對(duì)某些器件的預(yù)測(cè)判斷準(zhǔn)確。他舉例說(shuō)，對(duì)于前面談到的幾個(gè)今年增長(zhǎng)率最大的器件，明年將會(huì)有很大的變化。比如DSP的需求會(huì)在明年會(huì)減半、DRAM、NAND閃存的需求明年也會(huì)有所下降，而與之相反，MPU、MCU、面向應(yīng)用定制的邏輯器件和模擬器件以及標(biāo)準(zhǔn)線性器件（電源IC）等明年都會(huì)出現(xiàn)需求上升趨勢(shì)。特別是面向應(yīng)用定制的邏輯器件和模擬器件需求將會(huì)大增，此外他強(qiáng)調(diào)數(shù)字電源控制和管理的需求已開始出現(xiàn)，其中TI、Primarion、Volterra、Sillicon Labs、Zilker Labs等半導(dǎo)體廠商是數(shù)字電源IC的推動(dòng)者；而Artesyn， Power-One，愛(ài)默生，Delta電子，Tyco Power等制造商都是數(shù)字電源產(chǎn)品的推動(dòng)者。來(lái)自TI高性能模擬器件/便攜電源管理的副總裁Dave Heacock還專場(chǎng)講解了數(shù)字電源將給業(yè)界帶來(lái)的好處：數(shù)字電源將會(huì)解決目前OEM需要采購(gòu)多個(gè)電源IC、面對(duì)多個(gè)電源供應(yīng)商的復(fù)雜局面，未來(lái)設(shè)計(jì)和采購(gòu)都將變得簡(jiǎn)單。因?yàn)楝F(xiàn)在的情況是不同的平臺(tái)需要不同的電源方案，而將來(lái)電源產(chǎn)品將與應(yīng)用無(wú)關(guān)。這樣，對(duì)于半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)也帶來(lái)好處，就是他們不用太多關(guān)心應(yīng)用，而是更多關(guān)注于芯片本身的差異化。  

    Dale Ford向大家預(yù)測(cè)道，從大的應(yīng)用趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)四年增長(zhǎng)率最大的是汽車電子，但出貨量最大的領(lǐng)域仍是PC和手機(jī)市場(chǎng)。他特別指出：“從1994年至2003年，2G移動(dòng)通信在業(yè)界占主流地位近10年，但2.5移動(dòng)通信網(wǎng)的主流地位從2004年開始到現(xiàn)在不到3年，很快就要讓位于3G網(wǎng)絡(luò)，以后業(yè)界向3.5G和4G網(wǎng)的轉(zhuǎn)移會(huì)更快。各制造商要提前作好準(zhǔn)備?！卑雽?dǎo)體廠商的技術(shù)革新也加速了新興應(yīng)用的普及，比如飛思卡爾高級(jí)副總裁姚天從就表示，他們現(xiàn)在采用一種新興的封裝技術(shù)RCP，能將3G手機(jī)的六個(gè)主要芯片集成在一個(gè)封裝中，尺寸僅有一張郵票大小，甚至連天線也集成在其中，功耗與成本大大降低。  

    除這兩大市場(chǎng)外，Dale Ford還列舉了幾十種新興電子產(chǎn)品和半導(dǎo)體技術(shù)，比如3D圖形芯片、硅碳電源IC、IPD、OLED、多核處理器、超亮LED、MEMS、NRAM/OUM、混合電子汽車、藥片攝像機(jī)、移動(dòng)電視、混合3D存儲(chǔ)器、PMP、可配置處理器、新型背光顯示街等等?！拔磥?lái)電子業(yè)的增長(zhǎng)不會(huì)由一種新興應(yīng)用所驅(qū)動(dòng)，而是多個(gè)新興應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。”Dale Ford總結(jié)道。  

    Isuppli中國(guó)研究總監(jiān)吳同偉也總結(jié)道：“現(xiàn)在是技術(shù)過(guò)剩的時(shí)代，并且技術(shù)呈現(xiàn)分散狀態(tài)，不會(huì)掌握在個(gè)別人或公司的手中，大家都有機(jī)會(huì)?！笔袌?chǎng)的推動(dòng)力來(lái)自兩個(gè)方面，一個(gè)是新興應(yīng)用，一個(gè)是新興市場(chǎng)。“中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯是未來(lái)最增長(zhǎng)率最大的幾個(gè)市場(chǎng)。”Dale Ford指出。、  

    “然而，作為最有潛力的新興市場(chǎng)，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀卻不容樂(lè)觀?！眳峭瑐ケ硎荆翱梢哉f(shuō)中國(guó)電子業(yè)即將經(jīng)歷一場(chǎng)嚴(yán)冬！”  

    從容面對(duì)中國(guó)電子業(yè)的“嚴(yán)冬”，為中國(guó)廠商把脈  

    在持續(xù)保持20%以上的增長(zhǎng)率多年后，2006年中國(guó)電子業(yè)的增長(zhǎng)率將僅在10%左右，吳同偉預(yù)測(cè)?！?006年的下降有幾個(gè)原因：一是因?yàn)橹袊?guó)電子工業(yè)的盤子已足夠大，增長(zhǎng)率不可能持續(xù)上升，需要調(diào)整；二是整體中國(guó)電子業(yè)缺乏像更多的像聯(lián)想，華為，海爾，TTE，ZTE這樣強(qiáng)有力的國(guó)際品牌，大家都在低水平地競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化嚴(yán)重，利潤(rùn)率低下，總體平均水平僅為2%左右，這是一個(gè)非常低的水平?！彼又治龅溃骸斑@樣低的利潤(rùn)率使得OEM無(wú)心投資于研發(fā)和創(chuàng)新，導(dǎo)致惡性循環(huán)，整個(gè)行業(yè)的生態(tài)環(huán)境變壞，不夸張地說(shuō)，中國(guó)電子工業(yè)的冬天已來(lái)臨?！彼纸忉屨f(shuō)，這種滑波現(xiàn)象仍屬正常，是中國(guó)加入WTO的后效應(yīng)。“面對(duì)嚴(yán)冬，中國(guó)廠商要積極尋找國(guó)際合作伙伴?！彼赋觥?nbsp; 

    另外，從中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求來(lái)看，2006年中國(guó)半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)率低于20%，主要需求拉動(dòng)已從本土品牌制造商轉(zhuǎn)向國(guó)際制造商?！半S著中國(guó)電子業(yè)的全球化，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求周期也開始隨著國(guó)際半導(dǎo)體的需求周期而波動(dòng)，與國(guó)際同步化?！眳峭瑐シ治龅?。他預(yù)測(cè)2010年時(shí)，中國(guó)的半導(dǎo)體需求將占全球總需求量的23%。  

    但是，在這么大的需求中，中國(guó)能自供的半導(dǎo)體器件仍非常少，僅占中國(guó)半導(dǎo)體需求量的2-3%。“因此，中國(guó)的IC公司與晶圓代工廠的機(jī)會(huì)非常大?！彼f(shuō)道。  

    然而，觀察中國(guó)目前的400多家IC公司，銷售額能上億美元的公司不過(guò)兩三家，他說(shuō)。并且，更嚴(yán)重的是，中國(guó)的IC公司缺少第二梯隊(duì)，青黃不接。他建議中國(guó)的IC公司應(yīng)主動(dòng)與國(guó)際半導(dǎo)體公司合作與聯(lián)姻，可以收購(gòu)國(guó)際半導(dǎo)體公司的IP和一些技術(shù)。他透露說(shuō)，某一家知名的美國(guó)DVD半導(dǎo)體廠商將在不久關(guān)閉，中國(guó)IC公司可以找這樣的機(jī)會(huì)獲得一些成熟的技術(shù)人員與IP。“中國(guó)大陸IC公司未來(lái)直面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是歐美半導(dǎo)體廠商，而是來(lái)自海峽對(duì)岸的臺(tái)灣IC公司，后者在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額迅速增長(zhǎng)！”   [!--empirenews.page--]

    對(duì)于中國(guó)的晶圓代工業(yè)，但也提醒道，雖然目前的情況比較好，中國(guó)的芯片出貨量已占全球的13%，以中芯國(guó)際、華虹NEC、和艦以及上海臺(tái)積電為代表的晶圓廠幾乎是滿負(fù)荷工作，但是隨著下一代12寸晶圓廠逐漸成為主流，中國(guó)的代工業(yè)將會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)，技術(shù)差距進(jìn)一步拉大?，F(xiàn)在能看得見的12寸廠只有四家，一個(gè)在中芯國(guó)際在北京的12寸廠、一個(gè)是意法與海力士合資的無(wú)錫12寸廠、一個(gè)是中芯國(guó)際在上海和準(zhǔn)備在武漢建的12寸廠。他分析說(shuō)中國(guó)缺少12寸廠有三個(gè)原因：一是目前的8英寸廠已是供過(guò)于求，使大家在投資12寸廠時(shí)持保守態(tài)度；二是12寸廠的投資巨大；三是12寸廠商需要引進(jìn)先進(jìn)的納米級(jí)技術(shù)，比如45納米工藝，這一先進(jìn)的工藝目前只有Intel，Samsung和TSMC掌握，中國(guó)的代工廠商很難獲得這樣的先進(jìn)工藝技術(shù)和客戶。  

    那么，中國(guó)的電子制造商如何面臨嚴(yán)冬呢？其實(shí)，中國(guó)的廠商仍可以在一些市場(chǎng)找到機(jī)遇。比如iSuppli高級(jí)分析師黨楠對(duì)《國(guó)際電子商情》表示：“2007年是中國(guó)消費(fèi)電子更新?lián)Q代的一年，中國(guó)的廠商可以從這里找到巨大的商機(jī)?！彼忉屨f(shuō)，從他們分析的數(shù)據(jù)來(lái)看，明年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)的產(chǎn)值增長(zhǎng)率將大于產(chǎn)量增長(zhǎng)率，這正說(shuō)明了消費(fèi)電子產(chǎn)品的單價(jià)在上升，表示產(chǎn)品將會(huì)向更高端轉(zhuǎn)移。她繼續(xù)分析說(shuō)，2009-2010年，這些新興的消費(fèi)電子將由一級(jí)市場(chǎng)向二級(jí)市場(chǎng)普及，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)消費(fèi)電子需求的增長(zhǎng)。她建議中國(guó)的制造商可以關(guān)注以下幾個(gè)領(lǐng)域：液晶電視、機(jī)頂盒/一體機(jī)市場(chǎng)、可錄DVD/DVR、PMP、IPTV和移動(dòng)電視等。她進(jìn)一步分析道，雖然液晶電視在逐步占領(lǐng)市場(chǎng)，但CRT電視并沒(méi)有全部退市，一些短管或超短管的CRT電視仍受到用戶的歡迎，特別是21寸以下電視機(jī)。“因?yàn)樵?1寸以下市場(chǎng)，短管能為制造商帶來(lái)較高的利潤(rùn)?！彼f(shuō)。  

    對(duì)于一體機(jī)市場(chǎng)，目前仍不是廠商進(jìn)入的最佳時(shí)間。今年的出貨量?jī)H為幾萬(wàn)臺(tái)，預(yù)測(cè)2010年才會(huì)達(dá)到380萬(wàn)臺(tái)。一體機(jī)目前的拉動(dòng)主要是出口市場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，有線數(shù)字電視和機(jī)頂盒仍是最大的市場(chǎng)。而地面數(shù)字電視則在城鄉(xiāng)結(jié)合部具有一定的機(jī)會(huì)。  

    而DVR和可錄DVD在中國(guó)不會(huì)成為量大的市場(chǎng)，只會(huì)是一種利基(Nich)的市場(chǎng)?！耙?yàn)樵谥袊?guó)可以花10元錢買到一個(gè)電視連續(xù)劇的DVD碟，消費(fèi)者當(dāng)然對(duì)DVR功能不會(huì)感興趣?！彼Q。  

    黨楠特別指出，隨著電視機(jī)技術(shù)的變化，電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式也在發(fā)生變化?！氨热珉娨暀C(jī)產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)鏈變長(zhǎng)，一些電視機(jī)主板設(shè)計(jì)公司和廠商開始浮出水面，并將迅速進(jìn)入主流市場(chǎng)。目前大陸市場(chǎng)上已有不少主板設(shè)計(jì)公司，比如Proview， AOC， 新科等?！彼又赋?，“電視機(jī)芯片廠商的格局也在變化。比如顯示處理器芯片不再是歐美廠商主導(dǎo)，隨著液晶電視的出現(xiàn)，臺(tái)灣IC公司和一些大陸的IC公司已進(jìn)入主流芯片市場(chǎng)，比如Mstar， Genesis， Trident， Invista以及華亞電子和聯(lián)發(fā)科等?！边@些變化是中國(guó)的OME/ODM要特別關(guān)注的。  

    對(duì)于目前炙手可熱的IPTV，她分析道，如果中國(guó)政府不對(duì)該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行制約和出臺(tái)一些不利的政策的話，該市場(chǎng)將會(huì)有很大的前景，2010年中國(guó)會(huì)成為全球最大的IPTV市場(chǎng)。