近期,美國(guó)的關(guān)稅政策成為全球共同關(guān)心的重點(diǎn)話題。2025 年 2 月 1 日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政命令,對(duì)所有進(jìn)口自中國(guó)的商品在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征 10% 的關(guān)稅。隨后,3 月 3 日,美國(guó)方面以 “芬太尼問題” 為由,將中國(guó)輸美商品的額外關(guān)稅從 10% 上調(diào)至 20%,部分商品綜合稅率超 40%。4 月 2 日美國(guó)總統(tǒng)特朗普再次簽署行政令,宣布實(shí)施 “基準(zhǔn)關(guān)稅 + 對(duì)等關(guān)稅” 的雙層關(guān)稅體系,自 2025 年 4 月 5 日起對(duì)所有國(guó)家的進(jìn)口商品加征 10% 的基礎(chǔ)稅率,2025 年 4 月 9 日起對(duì)中國(guó)等主要貿(mào)易伙伴實(shí)施差異化對(duì)等關(guān)稅。4 月 10 日,美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收 “對(duì)等關(guān)稅” 的稅率進(jìn)一步提高至 125%,并于 5 月 2 日宣布美國(guó)取消 800 美元以下小包裹關(guān)稅豁免政策,對(duì)其征收 30% 的關(guān)稅或每件 25 美元的關(guān)稅 (6 月 1 日后將上升至每件 50 美元)。
2024年3月15日,2024普迪飛(PDF Solutions)首屆中國(guó)用戶大會(huì)在上海浦東成功舉辦,本次大會(huì)以“聚芯啟迪,智鏈飛躍”為主題,旨在打通全行業(yè)溝通壁壘,碰撞出更多新思路。現(xiàn)場(chǎng)超200位來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中不同類型企業(yè)(包括IDM、Fab、Fabless、OSAT、OEM、解決方案提供商等)的專業(yè)人士現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了熱烈討論。
產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時(shí)刻不能掉鏈子,這是大國(guó)經(jīng)濟(jì)必須具備的重要特征。在2023年全國(guó)“兩會(huì)”上,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全依然是熱議焦點(diǎn),政府工作報(bào)告提到產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉,著力補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié),科技政策要聚焦自立自強(qiáng)。而在眾多行業(yè)中,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的安全更是重中之重。
集成電路產(chǎn)業(yè)從誕生開始?xì)v來都是全球化和生態(tài)化的行業(yè)。全球化是為了攤銷其高額的研發(fā)費(fèi)用和制造成本,以及不低的市場(chǎng)營(yíng)銷(試錯(cuò))支出;而生態(tài)化是因?yàn)樾酒袠I(yè)本身并不面向最終用戶,全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈和最重要的消費(fèi)市場(chǎng)與芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。作為專業(yè)的技術(shù)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和服務(wù)機(jī)構(gòu),北京華興萬邦管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱華興萬邦)近期收到并回復(fù)了多家行業(yè)媒體和機(jī)構(gòu)的2023年產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)展望問卷,行業(yè)內(nèi)外對(duì)中國(guó)芯下一步的發(fā)展充滿了關(guān)切。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要包含芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試三大核心環(huán)節(jié),此外還有為晶圓制造與封裝測(cè)試環(huán)節(jié)提供所需材料及專業(yè)設(shè)備的支撐產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》等媒體報(bào)道,5月5日,鴻海精密(富士康)與國(guó)巨集團(tuán)聯(lián)手,宣布成立國(guó)瀚半導(dǎo)體,新公司有望于第三季度開始運(yùn)作。國(guó)瀚半導(dǎo)體將以半導(dǎo)體重鎮(zhèn)新竹作為基地,結(jié)合雙方的資源與優(yōu)勢(shì),未來可與半導(dǎo)體大廠在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制程產(chǎn)能、銷售通路上展開多元合作,進(jìn)一步構(gòu)建完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,初期目標(biāo)鎖定平均單價(jià)低于2美元的功率、模擬半導(dǎo)體產(chǎn)品,簡(jiǎn)稱小IC,目前正和多家世界級(jí)半導(dǎo)體公司展開討論,近期將宣布相關(guān)半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作案例。
成立不到一年的國(guó)內(nèi)EDA廠商芯華章正式推出支持國(guó)產(chǎn)計(jì)算架構(gòu)的全新仿真技術(shù),以及成本最多能節(jié)省4倍的高性能多功能可編程適配解決方案。此次推出的EDA仿真技術(shù)已在國(guó)產(chǎn)飛騰服務(wù)器上通過驗(yàn)證,能兼容當(dāng)前產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
今年疫情的爆發(fā)對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊,同時(shí)也推動(dòng)了各行業(yè)營(yíng)銷模式的加速轉(zhuǎn)型,這對(duì)電子分銷商而言是一大挑戰(zhàn),但其中也不乏有機(jī)遇出現(xiàn)。世強(qiáng)先進(jìn)(深圳)科技股份有限公司生態(tài)合作部總監(jiān)劉學(xué)鋒表示,疫情的出現(xiàn)對(duì)于線上銷售來說,也可以看做一個(gè)機(jī)遇。在今年上半年,世強(qiáng)線上銷售與去年同期相比增長(zhǎng)超過了20%。
股市的上漲并不意味著實(shí)體經(jīng)濟(jì)一樣狀態(tài)良好,博通(Broadcom)已經(jīng)發(fā)布預(yù)報(bào),暗示蘋果2020款iPhone將至少推遲一個(gè)季度發(fā)布,蘋果約占博通營(yíng)收的20%。蘋果推遲發(fā)布新款iPhone對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。另外中國(guó)市場(chǎng)信息顯示,蘋果官方第一次打折促銷,這或許也是蘋果對(duì)未來預(yù)期的一個(gè)映射。
集成電路設(shè)計(jì)指在一塊較小的單晶硅片上集成許多晶體管及電阻、電容等元器件,并按照多層布線或遂道布線的方法,將元器件組合成完整的電子電路的整個(gè)設(shè)計(jì)過程。集成電路設(shè)計(jì)是一門非常復(fù)雜的專業(yè),而電腦輔助軟件的成熟,讓 IC 設(shè)計(jì)得以加速。在 IC 生產(chǎn)流程中,IC 多由專業(yè) IC 設(shè)計(jì)公司進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì),像是聯(lián)發(fā)科、高通、Intel 等知名大廠,都自行設(shè)計(jì)各自的 IC芯片,提供不同規(guī)格、效能的芯片給下游廠商選擇。
12月18日,新思科技(Synopsys)宣布其武漢全球研發(fā)中心建成投用。自1995年進(jìn)入中國(guó)以來,新思科技先后在上海、北京等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu),2012年正式開始籌建武漢研發(fā)中心,歷經(jīng)7年發(fā)展,新思科技武漢全球研發(fā)中心已經(jīng)300余名員工,其中90%以上為研發(fā)人員,該中心主要聚焦于IP研發(fā),今后也將增加軟件安全產(chǎn)品線。武漢全球研發(fā)中心大樓是新思科技首次在總部之外自建研發(fā)中心基礎(chǔ)設(shè)施,這既是過去近25年新思科技扎根中國(guó),與中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)共同成長(zhǎng)的成果體現(xiàn),也是新思科技繼續(xù)長(zhǎng)期看好中國(guó),準(zhǔn)備進(jìn)一步為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的標(biāo)志。
別跟我說什么“金九銀十”,今年車市不吃這套。從中汽協(xié)發(fā)布最新汽車工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看。今年8月,中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷分別完成199.1萬輛和195.8萬輛,連續(xù)第14個(gè)月同比下降,同比下降0.5%和6.9%。慘?習(xí)慣了都。但總不至于等死吧,那我們?cè)撛趺醋??首先我們還是從怎么個(gè)慘法說起。
摩爾定律就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)定律。集成度的提高帶來單位晶體管成本下降,每一代芯片都期望比前一代性能好、功能多、成本低,從而實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品價(jià)格下降、性能上升,而要實(shí)現(xiàn)高集成度則需要維持高研發(fā)投入,打通高研發(fā)投入與低成本產(chǎn)品產(chǎn)出之間障礙的是不斷膨脹的半導(dǎo)體規(guī)模經(jīng)濟(jì),只有不斷成長(zhǎng)的出貨量才能讓半導(dǎo)體廠商有足夠的研發(fā)投入去開發(fā)下一代產(chǎn)品。
筆者從產(chǎn)業(yè)鏈了解到的信息來看,真無線耳機(jī)市場(chǎng)確實(shí)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng),但伴隨增長(zhǎng)而出現(xiàn)了由于玩家競(jìng)相進(jìn)入而導(dǎo)致的慘烈價(jià)格戰(zhàn),單憑價(jià)格戰(zhàn)未必能在真無線耳機(jī)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,增加功能、改善性能,提供差異化用戶體驗(yàn),或許才是長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。
美國(guó)人筑墻,英國(guó)人脫歐,全球化忽然像個(gè)犯罪嫌疑人,不再受現(xiàn)霸主與前霸主的歡迎。美國(guó)朝野曠日持久連篇累牘地討論筑墻,不管這條計(jì)劃1600公里長(zhǎng)的高墻最終能否完工,特朗普已經(jīng)成功地在美國(guó)人心中筑起一道墻:墻內(nèi)是美國(guó)人的地球,墻外是其他人的地球。除了要打造二十一世紀(jì)美國(guó)版長(zhǎng)城,特朗普還強(qiáng)推制造業(yè)回流,并發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn),以實(shí)際行動(dòng)回報(bào)把自己抬進(jìn)白宮的千百萬美國(guó)產(chǎn)業(yè)工人,兌現(xiàn)自己競(jìng)選時(shí)的承諾,反對(duì)讓“金融精英變得富上加富,而讓千百萬工人陷入困境”的全球化戰(zhàn)略。
據(jù)彭博社上周五報(bào)道,美國(guó)食品和藥物管理局(FDA)致信電子煙制造商和進(jìn)口商,警告稱該機(jī)構(gòu)將查禁任何進(jìn)行非法營(yíng)銷的產(chǎn)品。此外,據(jù)合眾國(guó)際社報(bào)道,F(xiàn)DA已致函21家電子煙制造商和進(jìn)口商,要求了解他們是否未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)非法銷售了40多種產(chǎn)品。
信息安全是我國(guó)“十三五”、“十四五”規(guī)劃高度重視的行業(yè),不論是從國(guó)家安全還是企業(yè)、個(gè)人信息安全的角度考慮,信息安全一直處于國(guó)家戰(zhàn)略的突出位置。 目前,我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多,中游企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)類企業(yè)數(shù)量較多,包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業(yè)包括中國(guó)長(zhǎng)城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、飛天誠(chéng)信(300386.SZ)等;軟件類企業(yè)包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。
2021年是中國(guó)“十四五”開局之年,在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)也得到了平穩(wěn)的發(fā)展。目前,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多,分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),其中,涉及集成電路設(shè)計(jì)的上市公司包括:紫光國(guó)微、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、納思達(dá)、瀾起科技等;涉及集成電路制造的上市公司包括中芯國(guó)際、華潤(rùn)微、賽微電子等;設(shè)計(jì)集成電路封測(cè)的上市公司包括長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電等。
半導(dǎo)體支撐著許多對(duì)于我們國(guó)家安全和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要的技術(shù)和系統(tǒng),不幸的是,美國(guó)在這一關(guān)鍵技術(shù)上的領(lǐng)導(dǎo)地位正變得岌岌可危(at risk)。
在坊間對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體能否持續(xù)增長(zhǎng)爭(zhēng)論不休時(shí),我們往往忽略了中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的體量,中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量龐大,潛在機(jī)會(huì)多多。不論2017年中國(guó)半導(dǎo)體增速如何,中國(guó)半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體行業(yè)中的地位都進(jìn)一步增強(qiáng)。我認(rèn)為,2016年,中國(guó)的半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超越歷史,達(dá)到一個(gè)新的高度,且多元化和波動(dòng)性增強(qiáng),其表現(xiàn)更是多維度的。