有中國(guó)大陸龐大的內(nèi)需市場(chǎng)支撐，大陸供應(yīng)鏈為何也要出走，速度甚至還比臺(tái)灣快？他們將有機(jī)會(huì)吃下更多 iPhone 訂單嗎？

我們?cè)俣戎鼗赜《?，前進(jìn)一個(gè)你沒聽過的城市，這里，正成為全球最大的手機(jī)制造基地。

過去這一年，印度首都新德里東南方的大諾伊達(dá)（Greater Noida），異常熱絡(luò)， Oppo 在這里投資約新臺(tái)幣 99 億元，設(shè)立新的印度總部。去年 7 月，三星更已啟用在該地造價(jià)約新臺(tái)幣 220 億元的工廠，這是三星目前為止占地最大的手機(jī)工廠，號(hào)稱年產(chǎn)量 1 億 2 千萬支。

周遭，還有海派、光弘、MCM??，這些你可能不太熟悉的大陸手機(jī)組裝廠，正幫著如大陸二線手機(jī)品牌酷派、傳音，及印度 Micromax 等品牌組裝手機(jī)。

大陸品牌母雞帶小雞

Oppo、小米搶市場(chǎng)，供應(yīng)商跟進(jìn)

“如果在印度失敗，就可以關(guān)門了”

如同母雞帶小雞，大陸品牌來了，下游勢(shì)必得跟進(jìn)。從蘋果供應(yīng)鏈的移動(dòng)清單可看出，當(dāng)臺(tái)商的移動(dòng)仍局限在組裝廠時(shí)，大陸下游的零組件廠卻已開始搬家。

單在印度，跟著組裝廠而來的大陸零組件廠，就有 3C 用鋰電池模組廠，也是 iPhone、Oppo、小米等品牌供應(yīng)商的欣旺達(dá)，第一家拿下蘋果金屬機(jī)殼訂單的陸資企業(yè)長(zhǎng)盈精密，以及專攻聲學(xué)產(chǎn)品如耳機(jī)線材及數(shù)據(jù)線的瀛通通訊等。

在大諾伊達(dá)之外，面板廠如京東方、華星光電也在印度碰頭。根據(jù)印度陸資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成統(tǒng)計(jì)，已有 150 家手機(jī)相關(guān)的中資企業(yè)搶進(jìn)印度。

他們會(huì)來，是因?yàn)榇箨懫放普趶?qiáng)打印度市場(chǎng)。印度，是僅次于大陸的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)，使用人數(shù)雖超過 4 億 3 千萬人，但僅占該國(guó)智能手機(jī)潛在總市場(chǎng)的 45％而已，成長(zhǎng)空間仍大。一位外資手機(jī)品牌廠負(fù)責(zé)印度的采購(gòu)說，業(yè)內(nèi)流傳一句話：“如果你在印度失敗，差不多就可以關(guān)門了。”因?yàn)樵诖箨懯袌?chǎng)，手機(jī)品牌大勢(shì)底定，除了華為、小米、Oppo 及 Vivo，其余品牌生存空間被嚴(yán)重?cái)D壓，這些尋找一線生機(jī)的品牌，全都到印度來。

相較之下，太過仰賴蘋果的臺(tái)灣電子零組件廠，之前因?yàn)樘O果一直沒有表態(tài)，且 10 年前將 Android 手機(jī)引進(jìn)印度的宏達(dá)電，也幾乎消失在印度市場(chǎng)，對(duì)印度相對(duì)陌生。

值得注意的是，這群大陸品牌的供應(yīng)商，有一部分也是蘋果的供應(yīng)商，若蘋果后續(xù)在印度放大產(chǎn)能，恐會(huì)侵蝕更多臺(tái)商訂單。

例如，iPhone 電池模組供應(yīng)商欣旺達(dá)，跟著 Oppo 來了，但臺(tái)灣的電池模組龍頭新普及順達(dá)，都不打算跟進(jìn)?！坝《龋苋?？效率非常低，很多供應(yīng)商去了，大家心里有數(shù)，賺得到錢嗎？成本是問題、工人是問題，上游電池芯運(yùn)輸效率也是問題，而且他們消費(fèi)水準(zhǔn)低，東西賣不貴，連帶零組件的毛利會(huì)好嗎？”一家蘋果零件供應(yīng)商董事長(zhǎng)說。

別小看此移轉(zhuǎn)效應(yīng)。三星在印度，也是在當(dāng)?shù)卣铱伸`活供貨的供應(yīng)商合作，“我們不希望供應(yīng)商是為了三星 1 家公司才來印度，”一位三星采購(gòu)私下說。如今，被 Oppo 和 Vivo 帶來印度的供應(yīng)商，包括合力泰、京東方等，在印度都已打入三星手機(jī)供應(yīng)鏈中。三星還積極探詢手機(jī)用震動(dòng)馬達(dá)、鏡頭等零組件在地采購(gòu)的機(jī)會(huì)。

臺(tái)灣從先行者變落后

曾談妥 80 公頃地，卻沒人想去

印度官員：“你們要有 guts ??！”

其實(shí)，過去 10 年，印度與臺(tái)灣關(guān)系，是在好轉(zhuǎn)中。據(jù)《外交家》雜志報(bào)導(dǎo)，印度與臺(tái)灣關(guān)系的改善，可追溯至 1995 年，當(dāng)時(shí)印度總理拉奧（Narsimha Rao）與臺(tái)灣展開合作，成立了“印度臺(tái)北協(xié)會(huì)”；現(xiàn)任總理莫迪（Narendra Modi）任內(nèi)，則促成了鴻海對(duì)印度的投資案。當(dāng)然，這可能是印度對(duì)大陸的制衡手段。

環(huán)境對(duì)臺(tái)商有利，但沒意愿，局就難成。

我們驅(qū)車前往距德里 1 小時(shí)車程外的 Oppo 新廠區(qū)門口，它的對(duì)面，仍是黃土一片，牛只三三兩兩甩著尾巴閑晃，荒蕪的了無生氣，但廠區(qū)門口印度臉孔的警衛(wèi)荷槍實(shí)彈在站崗，警備森嚴(yán)，形成有趣的對(duì)照。緊鄰廠區(qū)的土地上仍在大興土木，藍(lán)色的門框上寫著“中國(guó)建筑第五工程局”，顯然這塊土地未來也將造出另一個(gè)中資工廠。

這片園區(qū)，是神達(dá)前董事長(zhǎng)、金屬機(jī)殼廠華孚董事長(zhǎng)蔡豐賜的遺憾。

幾年前，同時(shí)擔(dān)任電電公會(huì)印度經(jīng)貿(mào)委員會(huì)主委的蔡豐賜，和大諾伊達(dá)政府談妥一塊 80 公頃的土地，回臺(tái)灣找了多家臺(tái)廠談，希望大家能一起去設(shè)廠，建立如同過去在中國(guó)大陸一般的產(chǎn)業(yè)聚落。但最后沒人有意愿，當(dāng)?shù)卣跁r(shí)間壓力下，轉(zhuǎn)而賣給 Oppo。

“你們臺(tái)灣（企業(yè)）要有 guts ??！”電腦公會(huì)國(guó)際合作執(zhí)行長(zhǎng)胡天盛轉(zhuǎn)述一個(gè)印度官員對(duì)他說的話。

陸企年資僅十幾年，沖勁十足

老臺(tái)商：“我動(dòng)不了，不如繳關(guān)稅”

臺(tái)商會(huì)猶豫，一是因?yàn)檫€不習(xí)慣沒有優(yōu)惠措施的環(huán)境。一位臺(tái)商供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)分析，在中國(guó)大陸，政府為吸引臺(tái)商設(shè)廠，祭出土地、稅負(fù)等優(yōu)惠，工業(yè)區(qū)的水、電也從不須擔(dān)心，但印度卻完全不是。一位已在大陸設(shè)廠的供應(yīng)鏈總經(jīng)理坦言，印度政府原本有一項(xiàng)投資返還的獎(jiǎng)勵(lì)，包括 Oppo、Vivo 等投資金額大的大廠都準(zhǔn)備了厚厚一疊證明資料申請(qǐng)，但，“迄今沒有人拿過，地方政府都兩手一攤說沒錢??！”

原因二是，大家仍對(duì)一次錯(cuò)誤的遷徙判斷，余悸猶存。2010 年在時(shí)任重慶號(hào)召下，筆記本電腦品牌廠惠普將亞太結(jié)算中心從新加坡移至重慶，鴻海、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)等 ODM 廠都隨之進(jìn)駐，一大票零件供應(yīng)商也被逼著大規(guī)模遷徙。然而，大投資并沒有迎來大成長(zhǎng)，當(dāng)年最積極跟進(jìn)的機(jī)殼廠，已有兩家收攤。

更關(guān)鍵的原因是，這群平均年資都超過 30 年的臺(tái)灣零組件業(yè)，已失去當(dāng)年西進(jìn)時(shí)的野心，“老實(shí)說，臺(tái)灣的供應(yīng)鏈老了、兵疲了，如果真不行在中國(guó)大陸做，也不太有興趣再往下做了?！币晃慌_(tái)灣電子供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)嘆口氣說。資誠(chéng)中美貿(mào)易戰(zhàn)工作小組成員的資誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人曾博升，這段時(shí)間接觸很多小廠，在面對(duì)供應(yīng)鏈移動(dòng)的掙扎時(shí)，最后都說：“我根本動(dòng)不了，要?jiǎng)?，還不如我去繳關(guān)稅！”就死守在中國(guó)大陸。

相較之下，大陸零組件供應(yīng)商平均年資 10 多年，他們，更像當(dāng)年在全球開疆辟土的臺(tái)商，沖勁十足，這是第一次出國(guó)長(zhǎng)征。

蘋果出走大陸反更黏陸企

他們一樣苦于錢難賺

但除了手機(jī)，更著眼電動(dòng)車機(jī)會(huì)

我們走入大陸手機(jī)電池模組廠航天總經(jīng)理王秀春的辦公室，他熟練的泡著大陸茶招待客人，來印度 3 年，他還是喝不慣印度茶。

他拿出手機(jī)說，一些來得早、在印度有點(diǎn)規(guī)模的大陸手機(jī)關(guān)聯(lián)企業(yè)，大約有 40 多家的主管們，組了一個(gè)微信群。他們常在里頭討論政府政策，要用人時(shí)，還會(huì)在群里做員工征信。

大陸廠來到印度，關(guān)系比在大陸還緊密。在大諾伊達(dá)周邊，除了投資額大，且工藝復(fù)雜的機(jī)構(gòu)件無法在印度采購(gòu)?fù)猓瓦B芯片，都有聯(lián)發(fā)科可以提供。手機(jī)代工廠印度 MCM 總經(jīng)理李格觀察，從主機(jī)板、充電線、電池模組到包材，約有 80％零組件都已能落實(shí)在印度采購(gòu)。“大陸（零組件廠）比我們積極多了，和品牌很配合。手機(jī)供應(yīng)鏈我們并不強(qiáng)，不像筆記本電腦。這幾十年，大陸已經(jīng)建立起自己的手機(jī)供應(yīng)鏈，”一位臺(tái)商電子業(yè)大老觀察。

先行者先贏，這是必然邏輯。

跟臺(tái)商一樣，大陸廠商也遭遇很難賺錢的問題。李格分析，在這里，生產(chǎn)手機(jī)的成本會(huì)略高于大陸。因?yàn)橛《葐T工的工作效率較低，且電力不穩(wěn)，在工廠內(nèi)要配發(fā)電機(jī)、不斷電系統(tǒng)等，都是成本。

然而，大陸廠商看的是更大的機(jī)會(huì)。以電池廠欣旺達(dá)為例，它的第一個(gè)海外公司就在印度，它看上的不只是手機(jī)，還有筆電與電動(dòng)車市場(chǎng)。因?yàn)橛《日坝《戎圃臁闭?，已喊出?2030 年，所賣的車都是電動(dòng)車，還將蓋鋰電池超級(jí)工廠。當(dāng)美國(guó)制造、印度制造、印尼制造等浪潮崛起，與其之后被阻絕于門外，不如先成為各國(guó)要在地制造時(shí)的要角。

不可否認(rèn)，大陸政府是這群零組件廠外移的推手，臺(tái)商推測(cè)，這群企業(yè)應(yīng)該有拿政府補(bǔ)貼，當(dāng)中美貿(mào)易摩擦提升，讓部分制造商快速擴(kuò)大海外基地、分散風(fēng)險(xiǎn)，順勢(shì)增加區(qū)域影響力，是大陸的大方向戰(zhàn)略。

在新的戰(zhàn)場(chǎng)，最后左右勝負(fù)的因素，原來，還包含大家對(duì)未來的想像格局。

有意思的是，川普開打中美貿(mào)易戰(zhàn)，想弱化中國(guó)大陸的影響力，但美國(guó)最具代表性的品牌之一蘋果，走出中國(guó)大陸后，合作對(duì)象卻可能更集中在中國(guó)大陸廠商上。

接下來，臺(tái)商該怎么辦？下一站，我們要重回大陸最大的科技聚落：深圳，去尋求答案。那里，曾是全球最信仰集中式生產(chǎn)、最吃“人口紅利”的聚落，而它，正經(jīng)歷劇烈轉(zhuǎn)變。