物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)程度

1、行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

物聯(lián)網(wǎng)是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信網(wǎng)之后的又一次信息產(chǎn)業(yè)浪潮，上世紀(jì)九十年代物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)如射頻識(shí)別（RFID）技術(shù)、傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等就有了較快的發(fā)展和積累，至 2008 年 IBM“智慧地球”概念的提出及 2009年美國(guó)政府公開對(duì)“智慧地球”概念的肯定后，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展迅速得到認(rèn)可和重視，美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)等科技發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛出臺(tái)本國(guó)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算相關(guān)發(fā)展計(jì)劃并著手向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化發(fā)展方向布局。同期，溫家寶總理在無(wú)錫考察時(shí)提出“要在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，迅速建立中國(guó)的傳感信息中心——‘感知中國(guó)’中心”，標(biāo)志著我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正式揚(yáng)帆起航。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

國(guó)際上物聯(lián)網(wǎng)暫無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定義，業(yè)內(nèi)對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的通用定義是基于物品與互聯(lián)網(wǎng)的連接，通過(guò)包括射頻識(shí)別（RFID）、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)（GPS）、激光掃描器、環(huán)境傳感器等在內(nèi)的信息傳感設(shè)備，按照約定的協(xié)議進(jìn)行通訊，從而實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、管理等功能的網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)具備“全面感知”、“可靠傳遞”及“智能處理”三大特征，也就是通過(guò)傳感設(shè)備獲取物體信息，再通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的將信息傳遞出去，利用云計(jì)算等智能技術(shù)對(duì)海量的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行處理從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的智能化控制。

物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的高度集成和綜合應(yīng)用，對(duì)新一輪產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色、智能、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策環(huán)境、技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)培育方面均進(jìn)展迅速，成為全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。“十三五”規(guī)劃綱要明確提出要“發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)開環(huán)應(yīng)用”，將進(jìn)一步提振我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)活力，催生一系列物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用落地。當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)正進(jìn)入跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展的新階段，迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。

2、行業(yè)上下游關(guān)系及行業(yè)價(jià)值鏈的構(gòu)成

從信息傳輸?shù)慕嵌瓤?，物?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈要依次完成信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理等一系列技術(shù)環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。從產(chǎn)業(yè)鏈參與主體的角度看，完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核心感應(yīng)器件供應(yīng)商（芯片、無(wú)線模組（含天線）、傳感器等），網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（含 SIM 卡商）、平臺(tái)服務(wù)商、系統(tǒng)及軟件開發(fā)商、智能硬件廠商、系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)提供商等六大參與方。

（1）行業(yè)上游

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游為芯片、無(wú)線模組（含天線）、傳感器等核心感應(yīng)器件生產(chǎn)廠商。感應(yīng)器件是物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)、識(shí)別以及采集信息的基礎(chǔ)和核心，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的核心感應(yīng)器件制造商主要包括芯片生產(chǎn)商，各類傳感器（身份標(biāo)識(shí)、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、地理位置、姿態(tài)、壓力、溫度、濕度、光線、聲音、氣味等信息采集）生產(chǎn)商，無(wú)線模組（通信和定位模組）廠商等。

（2）行業(yè)中游

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中游包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和平臺(tái)服務(wù)商。

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)提供商對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸提供支撐和服務(wù)，是目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中最成熟的環(huán)節(jié)，此環(huán)節(jié)以電信運(yùn)營(yíng)商為主，在國(guó)內(nèi)即三大電信運(yùn)營(yíng)商。此外，互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)、電力通信網(wǎng)、專網(wǎng)以及其它網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商也有機(jī)會(huì)參與其中。平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)有效管理的基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為設(shè)備匯聚、應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)分析的重要環(huán)節(jié)，既要向下實(shí)現(xiàn)對(duì)終端的管理、控制、運(yùn)營(yíng)，也要向上為系統(tǒng)開發(fā)與集成提供 PaaS 服務(wù)，根據(jù)平臺(tái)功能的不同，可分為設(shè)備管理平臺(tái)（遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障排查、軟件及系統(tǒng)升級(jí)、生命周期管理等）、連接管理平臺(tái)（網(wǎng)絡(luò)資源用量管理、賬單管理、套餐變更、號(hào)碼地址資源管理等）和應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)（為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)人員提供應(yīng)用開發(fā)工具、中間件、業(yè)務(wù)邏輯引擎、接口與交互界面等）。

（3）行業(yè)下游

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游包括直接面向終端客戶的智能終端設(shè)備廠商和系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)提供商。

智能終端設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)的承載終端，指集成了傳感器件和通信等功能，可接入物聯(lián)網(wǎng)并實(shí)現(xiàn)特定功能或服務(wù)的設(shè)備。按最終客戶的不同可分為 ToB 和 ToC兩類。ToB 類包括表計(jì)類（智能水表、智能燃?xì)獗?、智能電表、工業(yè)監(jiān)控檢測(cè)儀表等）、車載前裝類（車機(jī)）、工業(yè)設(shè)備及公共服務(wù)監(jiān)測(cè)設(shè)備等；ToC 類：主要指消費(fèi)電子，如可穿戴設(shè)備、智能家居等。

系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施與實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的最終環(huán)節(jié)，面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境和眾多不同領(lǐng)域的設(shè)備，根據(jù)不同客戶的具體需求，實(shí)現(xiàn)將物聯(lián)網(wǎng)的硬件部分和軟件部分集成為一套具體的、完整的解決方案的任務(wù)。系統(tǒng)集成及應(yīng)用服務(wù)商的發(fā)展速度在很大程度上影響著物聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用和推廣。

3、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

（1） 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)備配套短板的風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)發(fā)展，對(duì)上游基礎(chǔ)的傳感器的性能要求逐步提高。國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平不高、定位比較專一等情況導(dǎo)致我國(guó)主流產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口，特別是精密度要求高、跨學(xué)科技術(shù)水平高、開發(fā)成本大的高端傳感器基本依靠進(jìn)口。而隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應(yīng)用的興起，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)由簡(jiǎn)單應(yīng)用向高端應(yīng)用轉(zhuǎn)變。在工業(yè)控制、車輛碰撞預(yù)警、車路交互等應(yīng)用場(chǎng)景中對(duì)高精度、智能化的高端傳感器需求將大幅提升，傳感器特別是高端傳感器的產(chǎn)業(yè)能力薄弱的短板在我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用升級(jí)發(fā)展過(guò)程中將進(jìn)一步凸顯。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于新興行業(yè)發(fā)展具有明確應(yīng)用方向、提升技術(shù)水平、監(jiān)督市場(chǎng)管理和降低成本均具有較強(qiáng)的引領(lǐng)性作用。物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施需要安裝各類信息感知傳感器，并將采集的數(shù)據(jù)通過(guò)有線無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸至數(shù)據(jù)中心。在此過(guò)程中，信息的采集方式、傳輸協(xié)議類型、平臺(tái)的接口與人機(jī)交互接口等沒(méi)有相對(duì)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商缺乏統(tǒng)一的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參考，將影響物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣。各行業(yè)急需結(jié)合自身需要制定物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)間協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通、開放共享，推動(dòng)協(xié)同發(fā)展。

（3）行業(yè)深度應(yīng)用和大規(guī)模推廣的風(fēng)險(xiǎn)

雖然物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力進(jìn)步對(duì)行業(yè)發(fā)展的重要作用越來(lái)越被企業(yè)認(rèn)可，但物聯(lián)網(wǎng)特別是傳感技術(shù)在關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域的深度應(yīng)用還存在著成本、成熟度、行業(yè)應(yīng)用人員的信息化水平等一系列障礙。一是建設(shè)運(yùn)維成本較高。在行業(yè)中應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)需要對(duì)現(xiàn)有的工具、設(shè)備、設(shè)施甚至管理和生產(chǎn)流程進(jìn)行改造，企業(yè)不僅首次投入較大，且后續(xù)養(yǎng)護(hù)成本較高。二是可用性和成熟度要求較高。對(duì)于工業(yè)制造、安全生產(chǎn)等重要行業(yè)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的可用性和成熟度均要求較高，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)部署采取相對(duì)保守的部署策略。三是對(duì)行業(yè)應(yīng)用人員的

信息化水平要求較高。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)行業(yè)從業(yè)人員提出了更高的要求，對(duì)技術(shù)的理解不夠充分，可能導(dǎo)致應(yīng)用的深度與廣度與當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展水平不能匹配。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度

面對(duì)廣闊的市場(chǎng)空間，以 BAT 為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以移動(dòng)電信聯(lián)通為代表的電信運(yùn)營(yíng)商，以華為為代表的通信設(shè)備商，以科陸電子等為代表的智能儀表生產(chǎn)商，甚至以漢威電子等為代表的上游傳感器、芯片領(lǐng)域生產(chǎn)商都在積極布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，行業(yè)參與主體多樣，呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)與合作并存的態(tài)勢(shì)。

物聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)可以分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。目前，上游和中游的感知層、網(wǎng)絡(luò)層和平臺(tái)層基本呈現(xiàn)出巨頭企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導(dǎo)權(quán)展開競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，而直接面向終端客戶的應(yīng)用層因各行業(yè)需求差異較大，需求多樣，即使在智慧城市、智慧能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智慧交通、工業(yè)物聯(lián)等需求較為集中的領(lǐng)域，也尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的巨頭企業(yè)。