[導(dǎo)讀]近期，有消息稱，一批爛尾10年的二手半導(dǎo)體設(shè)備被山東東營政府低價拋售后，很快吸引了包括中芯國際、華虹集團(tuán)、中芯寧波等國內(nèi)大廠甚至是二手設(shè)備商等大批潛在買家的關(guān)注，反映出二手半導(dǎo)體設(shè)備市場的火爆。據(jù)日經(jīng)網(wǎng)報道，在過去的一年里，二手半導(dǎo)體設(shè)備的價格平均上漲了20％，諸如光刻系統(tǒng)之類的...
近期，有消息稱，一批爛尾10年的二手半導(dǎo)體設(shè)備被山東東營政府低價拋售后，很快吸引了包括中芯國際、華虹集團(tuán)、中芯寧波等國內(nèi)大廠甚至是二手設(shè)備商等大批潛在買家的關(guān)注，反映出二手半導(dǎo)體設(shè)備市場的火爆。
據(jù)日經(jīng)網(wǎng)報道，在過去的一年里，二手半導(dǎo)體設(shè)備的價格平均上漲了20％，諸如光刻系統(tǒng)之類的核心設(shè)備的價格也上漲了三倍。
推動半導(dǎo)體舊設(shè)備火爆的因素是什么？什么樣的二手設(shè)備受市場歡迎？國內(nèi)外廠商是如何進(jìn)行這門生意的？
二手設(shè)備市場火熱的背后
芯片行業(yè)爆炸性增長的需求帶動二手設(shè)備市場火熱。
近一年來，疫情因素加上中美貿(mào)易局勢持續(xù)緊張，致使全球半導(dǎo)體各環(huán)節(jié)產(chǎn)能錯置，恐慌性下單情況涌現(xiàn)，同時受宅經(jīng)濟(jì)需求續(xù)強(qiáng)、消費電子、5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車各領(lǐng)域需求爆發(fā)的影響，全球芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，引發(fā)全球晶圓廠開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。
市調(diào)機(jī)構(gòu)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，今年年底前將有19座全新晶圓廠開始投建，2022年還將新增10座晶圓廠，這29座晶圓廠的設(shè)備支出預(yù)計將超過1400億美元，以滿足市場對芯片的加速需求，包括通信、計算、醫(yī)療保健、在線服務(wù)和汽車。
全球晶圓代工廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，尤其是當(dāng)下緊缺的芯片產(chǎn)品多是成熟制程產(chǎn)品，多數(shù)晶圓廠都瞄準(zhǔn)成熟制程市場，而新設(shè)備往往是先進(jìn)工藝設(shè)備，反而無法適用，因此國內(nèi)外主流大廠也會考慮購入舊設(shè)備。
中國成主要買手
今年3月日經(jīng)中文網(wǎng)稱，調(diào)查顯示市面上9成二手設(shè)備流向中國市場。業(yè)內(nèi)人士表示，二手設(shè)備市場主要是工廠與工廠、國家與國家之間的制造技術(shù)代差造成的。
“具體來說，我國芯片制造設(shè)備起步較晚，技術(shù)等級略低，目前國內(nèi)芯片生產(chǎn)線投資大多集中在8英寸以下的生產(chǎn)線，而在美國和日本，8英寸以下的生產(chǎn)線已逐步被12英寸的生產(chǎn)線淘汰，這些被淘汰的二手設(shè)備因為能滿足國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)需求而被市場接受?！?/span>
近年來，除了中芯、華虹等著名8英寸大廠之外，陸續(xù)又有許多芯片生產(chǎn)線新建或者擴(kuò)大產(chǎn)能，如先進(jìn)半導(dǎo)體、華潤微、士蘭微等幾乎都是舊線。這意味著中國仍然需要非常多二手設(shè)備來滿足現(xiàn)時和未來的工廠。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，二手設(shè)備主要市場在中國。
最搶手機(jī)器：高價值原新設(shè)備
二手設(shè)備市場中，價格昂貴、市場占有率高的原新設(shè)備，由于其優(yōu)良的性能、充足的備品備件、用戶熟悉度高以折舊差價大，更受用戶的歡迎。
不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，不是所有的高價值設(shè)備的二手機(jī)器都可以很好地使用，所以不是所有高價設(shè)備都會受歡迎。例如離子注入機(jī)、擴(kuò)散爐、CVD等設(shè)備都很受用戶歡迎。
同時，該人士還提醒，購買半導(dǎo)體二手設(shè)備，相對價格可能要便宜不少，但是日后的隱性成本不可忽視，即維修工作不可能完全依賴原設(shè)備廠，自身需要具備基本的維修服務(wù)人力。否則從綜合成本考量，購買二手設(shè)備不一定經(jīng)濟(jì)。
畢竟，大多數(shù)廠商都是基于經(jīng)濟(jì)性考慮而購置二手設(shè)備。
據(jù)了解，目前二手設(shè)備的價格大致有三種：
一是未經(jīng)整合的、完好的、可用的二手設(shè)備，其價格特別便宜。它由二手設(shè)備中間商買來后，經(jīng)整理分類后直接賣給客戶；
二是經(jīng)整合的二手設(shè)備，其價格約為新設(shè)備的20%。這種通常是二手設(shè)備中間商根據(jù)客戶的要求，將舊設(shè)備整合到一定程度后再賣給客戶。
三是完全按原設(shè)備廠商標(biāo)準(zhǔn)重新翻造的二手設(shè)備，其價格是新設(shè)備的60%～70%。
國內(nèi)外二手設(shè)備廠商一探
近些年，國內(nèi)有公司開始做起來二手設(shè)備發(fā)生意，許多國外二手半導(dǎo)體買賣公司和設(shè)備租賃公司在進(jìn)軍中國市場，在中國設(shè)立分公司或辦事機(jī)構(gòu)。
以全球最大的二級半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易商SurplusGLOBAL（盈球半導(dǎo)體科技）為例，其10年前就已進(jìn)入中國成立上海分部。該公司成立于2000年,總部位于韓國烏山市，至今為止已向四十多個國家、兩千多個客戶供應(yīng)兩萬臺以上的二手設(shè)備。
芯三板從該公司官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，其交易的設(shè)備種類豐富，有光刻機(jī)、PVD、CVD、離子注入以及ATE、RTP等，設(shè)備供應(yīng)主要來自十幾家國際知名半導(dǎo)體設(shè)備廠商，如ASML、應(yīng)用材料、泛林、佳能、愛德萬測試以及ASM等。
值得注意的是，該公司官網(wǎng)提及一個中國公司向其采購二手設(shè)備的成功案例：
“某中國公司啟動6英寸晶圓生產(chǎn)線，同時新增8英寸晶圓生產(chǎn)線，需要購買數(shù)百臺二手設(shè)備。SurplusGLOBAL得知美國有8 英寸晶圓生產(chǎn)線出售后，便建議該公司購買，但該公司只需要整條生產(chǎn)線的60%設(shè)備，其余40%的設(shè)備并不需要。SurplusGLOBAL以收購40%設(shè)備為條件，建議該公司收購此8 英寸晶圓生產(chǎn)線，并與該公司簽訂了代購合同。
之后，SurplusGLOBAL與設(shè)備專家一起對這條8 英寸晶圓生產(chǎn)線進(jìn)行驗收，準(zhǔn)確掌握了設(shè)備的狀態(tài)和規(guī)格，評估出市場價值，并向該公司提出了采購報價。
該公司與SurplusGLOBAL通過合作提高了投標(biāo)價格，擊敗了許多的競爭對手，成功收購了美國的8 英寸晶圓生產(chǎn)線，由此成為中國代表性的IDM。”
較早成立的二手設(shè)備廠商還有荷蘭公司solutions-on-silicon（簡稱SoS）
該公司從2004年開始做二手設(shè)備業(yè)務(wù)，交易的設(shè)備主要涉及半導(dǎo)體/MEMS行業(yè)中的設(shè)備、消耗品及備件等,如(PE)CVD、PVD、干蝕刻和離子等應(yīng)用領(lǐng)域的各種傳統(tǒng)設(shè)備。
在SoS的官網(wǎng)上，芯三板發(fā)現(xiàn)不少二手半導(dǎo)體設(shè)備的文檔，這些設(shè)備的來源同樣來自ASM、應(yīng)用材料以及泛林等國際大廠。
芯三板了解到，總部位于中國臺灣的靖洋集團(tuán)也在二手半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)。
該公司成立于2009年，主要為客戶提供二手半導(dǎo)體制造設(shè)備及零件的統(tǒng)包解決方案，按客戶需要改造及/或升級其生產(chǎn)系統(tǒng)的半導(dǎo)體設(shè)備，亦從事半導(dǎo)體制造設(shè)備及其零件買賣。集團(tuán)所提供的半導(dǎo)體制造設(shè)備及零件包括熱爐管、顯影裝置等，用于半導(dǎo)體的前端制造過程、晶圓加工，如沉積、光阻涂布及顯影，可應(yīng)用于手機(jī)、游戲機(jī)、DVD播放機(jī)，以及車用感應(yīng)器等數(shù)碼電子產(chǎn)品。
除此之外，國內(nèi)還有二手設(shè)備新公司冒頭，例如盛吉盛，該公司主要從事半導(dǎo)體設(shè)備的翻新和改造，并提供半導(dǎo)體制造相關(guān)的備件和技術(shù)服務(wù)，涉及的設(shè)備主要有CVD、PVD、爐設(shè)備、測試設(shè)備、蝕刻設(shè)備以及清洗設(shè)備等。
該公司由國家集成電路基金(通過芯鑫融資租賃)中芯控股(SMIC holding)、韓國Triplecores及芯空間(IC SPACE)共同出資打造，于2018年落戶寧波鄞州。
盛吉盛在其官網(wǎng)稱，公司將在大陸建立世界最龐大的國際級半導(dǎo)體設(shè)備升級優(yōu)化公司，提供設(shè)備，零配件，技術(shù)服務(wù)。利用SGS平臺服務(wù)的概念，達(dá)成自制化國產(chǎn)設(shè)備的目標(biāo)，滿足目前半導(dǎo)體二手設(shè)備市場的空缺與需求。
除盛吉盛之外，國內(nèi)中電科技集團(tuán)也已經(jīng)建立了一支專業(yè)隊伍，以高端電子制造裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為主業(yè)，聚焦離子注入機(jī)、CMP等核心裝備，著力打造國產(chǎn)集成電路和三代半導(dǎo)體裝備驗證平臺，同時為為采購和使用半導(dǎo)體二手設(shè)備提供便利。
總結(jié)
全球半導(dǎo)體二手設(shè)備行業(yè)至少已經(jīng)有20年的歷史，由于存在不同的客戶群，有不同的需要，市場相當(dāng)碎片化。
全球從事二手半導(dǎo)體貿(mào)易以及技術(shù)服務(wù)的企業(yè)包括國際著名資產(chǎn)處置公司、貿(mào)易商、網(wǎng)上交易平臺、技術(shù)服務(wù)公司、設(shè)備及零備件維修公司等，國外相關(guān)企業(yè)基本覆蓋所有主流的生產(chǎn)設(shè)備，國內(nèi)方面則更專注于某幾個特定工序上的設(shè)備。
總的來看，二手設(shè)備市場并未形成頭部效應(yīng)。隨著半導(dǎo)體總量的增長個技術(shù)的迭代，該市場未來還有持續(xù)增長的可能性。
國內(nèi)不少的半導(dǎo)體設(shè)備廠商如北方華創(chuàng)、中微公司已經(jīng)開始著手國產(chǎn)替代，但光刻機(jī)目前走國產(chǎn)替代難度較大，仍需一定時間來追趕。專家表示，隨著國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量和技術(shù)的進(jìn)一步提升到與國際先進(jìn)水平，國產(chǎn)設(shè)備最終也可能會在二手設(shè)備市場上成為受歡迎的對象。
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