當前汽車產業(yè)電動化程度不斷加深，并開始向智能化和網(wǎng)聯(lián)化拓展。智能化和網(wǎng)聯(lián)化雙輪驅動，不僅成為實現(xiàn)高階自動駕駛的必要條件，也演化為行業(yè)未來科技創(chuàng)新和消費升級的方向。我們看好在車聯(lián)網(wǎng)領域具備先發(fā)優(yōu)勢的整車企業(yè)和快速崛起能力的配套零部件企業(yè)，建議關注具有技術領先優(yōu)勢和快速迭代能力的企業(yè)。

如今，在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術的賦能下，5G+智慧交通以及智能汽車產業(yè)的發(fā)展速度迅猛，但是，車聯(lián)網(wǎng)安全問題值得深思。工信部原部長李毅中近日表示，數(shù)據(jù)顯示，全國安全生產的死亡人數(shù)70%以上是道路交通。另外，作為車聯(lián)網(wǎng)時代的新產品，國內外對智聯(lián)汽車的認知沒有共識，各車企都標榜自己的產品是智聯(lián)汽車。車聯(lián)網(wǎng)產品雖然功能相似，但技術水平參差不齊。安全問題始終是交通行業(yè)的問題。

汽車智能化浪潮洶涌襲來，“軟件定義汽車”漸漸成為汽車行業(yè)高頻熱詞，當下消費者們也期待著汽車能夠延續(xù)智能手機的行為習慣和體驗。從OEM到傳統(tǒng)零部件企業(yè)，從HMI軟件企業(yè)到AV算法軟件企業(yè)、操作系統(tǒng)企業(yè)，從基礎軟件企業(yè)再到AI芯片企業(yè)……“軟件定義汽車”滲透進了汽車產業(yè)的方方面面，改變甚至重構著車輛的軟硬件架構設計、開發(fā)組織框架、人才建設、產品定義視角，以及整個行業(yè)的供給關系、商業(yè)模式等。

在小鵬汽車CEO何小鵬看來，從產品上來說，汽車的智能化分為“車內智能”“車身智能”“車外智能”。車內智能主要包括車載智能大屏、儀表和其他車內硬件，操作系統(tǒng)是車內智能的靈魂，語音是實現(xiàn)車內人機交互的核心方式;車身智能的重點，則是自動駕駛技術和懂得用戶的硬件，何小鵬認為，以自動駕駛使用率為維度，使用率高于85%的系統(tǒng)，才能被稱為三級或以上的自動駕駛;車外智能則更多指車與車、車與路、車與其他交通設施之間的互聯(lián)，從產品運營的角度看，駕駛者將會成為首批生產數(shù)據(jù)的人，而乘坐者也將成為數(shù)據(jù)的重要產生者。經過幾年的持續(xù)沉淀和摸索，如今智能座艙和ADAS已然成為小鵬汽車在“汽車智能化”浪潮下的前哨兵。

2021年，小鵬汽車的全年總交付量達到98155臺，為2020年的3.6倍，拿下造車新勢力銷冠。2021年10月24日，小鵬汽車在科技日上，發(fā)布智能化下半場的布局，包括超級補能、智能駕駛、智能機器人以及飛行汽車。其中，超級補能和智能駕駛仍然聚焦汽車業(yè)務，智能機器人和飛行汽車則指向了更遠景的技術：機器馬在明年將進行兩次迭代、第六代飛行汽車將在2024年量產，且價格控制在100萬元以內。理想汽車方面，理想ONE全年總計交付90491臺，是新勢力銷量最高的單一車型。盡管理想ONE賣得很好，但外界對于理想汽車的發(fā)展前景始終存有質疑。新款理想ONE的誕生，對于理想汽車未來的發(fā)展有著更加重要的作用。理想汽車需要補上自動駕駛這一課，并且，需要加快補課的速度，從而提升企業(yè)的可持續(xù)競爭力。

在傳統(tǒng)的汽車合資時代，外方提供技術和產品，中方負責制造，這是主要的合作模式。盡管40年來對“以市場換技術”的效果評價莫衷一是，但合資車企的確對于推動我國汽車產業(yè)鏈的發(fā)展、帶動自主車企進步起到了重要的作用。不過，在新能源汽車時代，中國車企的定位已經在發(fā)生變化。中國車企有可能在與國外車企的合資合作中，成為技術輸出方，掌握一定話語權。

值得一提的是，中國品牌新能源車在海外市場并未采取低價換取市場空間的策略。在新能源車賽道上，中國品牌已經有在海外市場與國際一線品牌正面對決的能力，中國汽車的全球化夢想已經越來越近。